Handbuch
Dieses Handbuch zeigt jede Seite so, wie sie gerade aussieht. Es wird bei jedem Update automatisch neu erstellt – Bilder und Beschreibungen sind immer auf dem Stand der Version 1.435.0.
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- Rechte auf dieser Seite Nur für Administratoren: zeigt die Rechte genau dieses Bereichs je Rolle. Ein Schieber ändert sie sofort.
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- Kacheln: Warengruppen Legt fest, welche Kacheln über der Liste stehen und in welcher Reihenfolge – die Kacheln sind zugleich die Filter.
- Spalten festlegen (gilt für alle Benutzer) Legt fest, welche Spalten die Liste zeigt und in welcher Reihenfolge – für jeden Benutzer einzeln.
Neu & geändert
Was sich an den Seiten geändert hat, seit das Handbuch automatisch geführt wird. Die neueste Änderung steht oben.
12.10.2026 v1.434.0
- Neues Feld Angebot anlegen › Sperre übersteuern – Grund Angebot anlegen
- Neues Feld Preis anfragen › Sperre übersteuern – Grund Preis anfragen
- Neues Feld Auftrag anlegen › Sperre übersteuern – Grund Auftrag anlegen
- Neuer Reiter Abschläge Akte (Aufträge)
- Neuer Reiter Abschläge Adressen
- Neuer Reiter Abschläge Zahlung
- Neuer Reiter Abschläge Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Abschläge Texte
- Neuer Reiter Abschläge Versionen
- Neuer Reiter Abschläge Verknüpfungen
- Neue Seite Abschläge Abschläge
- Neue Seite Abschlag zu Auftrag Abschlag zu Auftrag
- Neuer Reiter Abschläge E-Mails
- Neuer Reiter Abschläge Dokumente
- Neuer Reiter Abschläge Weitere Angaben
- Neuer Reiter Abschläge Bemerkungen
- Neuer Reiter Abschläge Aktivitäten
- Neues Feld Lieferschein anlegen › Sperre übersteuern – Grund Lieferschein anlegen
- Neues Feld Rechnung anlegen › Sperre übersteuern – Grund Rechnung anlegen
- Neuer Bereich Zahlungseingang Zahlung
- Neues Feld Gutschrift anlegen › Sperre übersteuern – Grund Gutschrift anlegen
- Neuer Bereich Zahlungsausgang Zahlung
- Neue Seite Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten
- Neues Feld Anfrage anlegen › Sperre übersteuern – Grund Anfrage anlegen
- Neues Feld Bestellung anlegen › Sperre übersteuern – Grund Bestellung anlegen
- Neues Feld Wareneingang anlegen › Sperre übersteuern – Grund Wareneingang anlegen
- Neues Feld Eingangsrechnung erfassen › Sperre übersteuern – Grund Eingangsrechnung erfassen
- Neuer Bereich Zentrale E-Mails Akte (Adressen)
- Neue Seite Zentrale E-Mail anlegen Zentrale E-Mail anlegen
- Neuer Bereich Offene Posten Kaufmännisch
- Neuer Bereich Sperrungen Kaufmännisch
- Neues Feld Preis anfragen › Sperre übersteuern – Grund Preis anfragen
- Neuer Bereich Zentrale E-Mails Bearbeiten
- Neue Seite Zentrale E-Mail anlegen Zentrale E-Mail anlegen
- Neue Seite Zwecke der zentralen E-Mails Zwecke der zentralen E-Mails
12.10.2026 v1.426.0
- Neuer Reiter E-Mails Akte (Angebote)
- Neuer Reiter Dokumente Akte (Angebote)
- Neuer Reiter Weitere Angaben Akte (Angebote)
- Neuer Reiter Bemerkungen Akte (Angebote)
- Neue Seite Weiterführen zu Auftrag – Weiterführen zu Auftrag –
- Neue Seite Weiterführen zu Rechnung – Weiterführen zu Rechnung –
- Neue Seite Verloren – Verloren –
- Neuer Reiter E-Mails Adressen
- Neuer Reiter Dokumente Adressen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Adressen
- Neuer Reiter Bemerkungen Adressen
- Neuer Reiter E-Mails Zahlung
- Neuer Reiter Dokumente Zahlung
- Neuer Reiter Weitere Angaben Zahlung
- Neuer Reiter Bemerkungen Zahlung
- Neuer Reiter E-Mails Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Dokumente Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Weitere Angaben Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Bemerkungen Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter E-Mails Texte
- Neuer Reiter Dokumente Texte
- Neuer Reiter Weitere Angaben Texte
- Neuer Reiter Bemerkungen Texte
- Neuer Reiter E-Mails Versionen
- Neuer Reiter Dokumente Versionen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Versionen
- Neuer Reiter Bemerkungen Versionen
- Neuer Reiter E-Mails Verknüpfungen
- Neuer Reiter Dokumente Verknüpfungen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Verknüpfungen
- Neuer Reiter Bemerkungen Verknüpfungen
- Neuer Bereich Positionen – Stand je Position Verknüpfungen
- Neuer Bereich Erledigte Reste Verknüpfungen
- Neuer Bereich Verknüpfungen je Position Verknüpfungen
- Bereich entfernt Positionen – was ist weitergeführt? Verknüpfungen
- Neue Seite E-Mails E-Mails
- Neue Seite Dokumente Dokumente
- Neue Seite Weitere Angaben Weitere Angaben
- Neue Seite Bemerkungen Bemerkungen
- Neuer Reiter E-Mails Aktivitäten
- Neuer Reiter Dokumente Aktivitäten
- Neuer Reiter Weitere Angaben Aktivitäten
- Neuer Reiter Bemerkungen Aktivitäten
- Neuer Reiter E-Mails Akte (Aufträge)
- Neuer Reiter Dokumente Akte (Aufträge)
- Neuer Reiter Weitere Angaben Akte (Aufträge)
- Neuer Reiter Bemerkungen Akte (Aufträge)
- Neue Seite Weiterführen zu Lieferschein – Weiterführen zu Lieferschein –
- Neue Seite Artikel hinzufügen Artikel hinzufügen
- Neue Seite Freitext Freitext
- Neuer Reiter E-Mails Adressen
- Neuer Reiter Dokumente Adressen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Adressen
- Neuer Reiter Bemerkungen Adressen
- Neuer Reiter E-Mails Zahlung
- Neuer Reiter Dokumente Zahlung
- Neuer Reiter Weitere Angaben Zahlung
- Neuer Reiter Bemerkungen Zahlung
- Neuer Reiter E-Mails Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Dokumente Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Weitere Angaben Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Bemerkungen Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter E-Mails Texte
- Neuer Reiter Dokumente Texte
- Neuer Reiter Weitere Angaben Texte
- Neuer Reiter Bemerkungen Texte
- Neuer Reiter E-Mails Versionen
- Neuer Reiter Dokumente Versionen
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- Neuer Reiter Bemerkungen Versionen
- Neuer Reiter E-Mails Verknüpfungen
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Verknüpfungen
- Neuer Reiter Bemerkungen Verknüpfungen
- Neuer Bereich Positionen – Stand je Position Verknüpfungen
- Neuer Bereich Erledigte Reste Verknüpfungen
- Neuer Bereich Verknüpfungen je Position Verknüpfungen
- Bereich entfernt Positionen – was ist weitergeführt? Verknüpfungen
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- Neue Seite Dokumente Dokumente
- Neue Seite Weitere Angaben Weitere Angaben
- Neue Seite Bemerkungen Bemerkungen
- Neuer Reiter E-Mails Aktivitäten
- Neuer Reiter Dokumente Aktivitäten
- Neuer Reiter Weitere Angaben Aktivitäten
- Neuer Reiter Bemerkungen Aktivitäten
- Neuer Reiter E-Mails Akte (Lieferscheine)
- Neuer Reiter Dokumente Akte (Lieferscheine)
- Neuer Reiter Weitere Angaben Akte (Lieferscheine)
- Neuer Reiter Bemerkungen Akte (Lieferscheine)
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- Neuer Reiter Dokumente Adressen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Adressen
- Neuer Reiter Bemerkungen Adressen
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- Neuer Reiter E-Mails Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Dokumente Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Weitere Angaben Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter Bemerkungen Lieferung & Leistung
- Neuer Reiter E-Mails Texte
- Neuer Reiter Dokumente Texte
- Neuer Reiter Weitere Angaben Texte
- Neuer Reiter Bemerkungen Texte
- Neuer Reiter E-Mails Verknüpfungen
- Neuer Reiter Dokumente Verknüpfungen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Verknüpfungen
- Neuer Reiter Bemerkungen Verknüpfungen
- Neuer Bereich Positionen – Stand je Position Verknüpfungen
- Neuer Bereich Erledigte Reste Verknüpfungen
- Neuer Bereich Verknüpfungen je Position Verknüpfungen
- Bereich entfernt Positionen – was ist weitergeführt? Verknüpfungen
- Neue Seite Von Hand verknüpfen – Von Hand verknüpfen –
- Neue Seite E-Mails E-Mails
- Neue Seite Dokumente Dokumente
- Neue Seite Weitere Angaben Weitere Angaben
- Neue Seite Bemerkungen Bemerkungen
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- Neuer Reiter Bemerkungen Aktivitäten
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- Neuer Reiter Dokumente Akte (Rechnungen)
- Neuer Reiter Weitere Angaben Akte (Rechnungen)
- Neuer Reiter Bemerkungen Akte (Rechnungen)
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- Neuer Reiter Dokumente Texte
- Neuer Reiter Weitere Angaben Texte
- Neuer Reiter Bemerkungen Texte
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- Neuer Reiter Dokumente Verknüpfungen
- Neuer Reiter Weitere Angaben Verknüpfungen
- Neuer Reiter Bemerkungen Verknüpfungen
- Neuer Bereich Positionen – Stand je Position Verknüpfungen
- Neuer Bereich Verknüpfungen je Position Verknüpfungen
- Bereich entfernt Positionen – was ist weitergeführt? Verknüpfungen
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- Neuer Reiter Bemerkungen Verknüpfungen
- Neuer Bereich Verknüpfungen je Position Verknüpfungen
- Bereich entfernt Positionen – was ist weitergeführt? Verknüpfungen
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- Neuer Reiter Bemerkungen Verknüpfungen
- Neuer Bereich Positionen – Stand je Position Verknüpfungen
- Neuer Bereich Erledigte Reste Verknüpfungen
- Neuer Bereich Verknüpfungen je Position Verknüpfungen
- Bereich entfernt Positionen – was ist weitergeführt? Verknüpfungen
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- Neue Seite Wareneingang anlegen Wareneingang anlegen
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Verwendung
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Hersteller & Außenhandel
- Neuer Reiter Bemerkungen Hersteller & Außenhandel
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Texte
- Neuer Reiter Bemerkungen Texte
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- Neuer Reiter Bemerkungen Lager & Disposition
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Dokumente
- Neuer Reiter Bemerkungen Dokumente
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Aktivitäten
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- Neuer Reiter Techniker-App Einstellungen
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- Neuer Reiter Techniker-App Listen
- Neuer Reiter Techniker-App KI
- Neue Seite Techniker-App Techniker-App
- Neuer Reiter Techniker-App Übersetzungen
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- Neuer Reiter Dokumente Bearbeiten
- Neuer Reiter Weitere Angaben Bearbeiten
- Neuer Reiter Bemerkungen Bearbeiten
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- Neue Seite Weiterführen zu Rechnung – Weiterführen zu Rechnung –
- Neue Seite Verloren – Verloren –
- Neuer Reiter Gründe Einstellungen Vorgänge
- Neuer Reiter Gründe Arbeitsstand
- Neue Seite Gründe Gründe
- Neue Seite Eintrag anlegen Eintrag anlegen
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- Neuer Reiter Weitere Angaben Bearbeiten
- Neuer Reiter Bemerkungen Bearbeiten
- Neuer Reiter E-Mails Bearbeiten
- Neuer Reiter Weitere Angaben Bearbeiten
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- Neuer Reiter E-Mails Bearbeiten
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- Neuer Reiter E-Mails Bearbeiten
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- Neuer Reiter Lager Artikelarten
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- Neuer Reiter Lager Variantenmerkmale
- Neue Seite Lager Lager
- Neue Seite Eintrag anlegen Eintrag anlegen
- Neuer Reiter Techniker-App Lieferbedingungen
- Neuer Reiter Techniker-App Allgemein
- Neue Seite doc_cancel_reasons doc_cancel_reasons
- Neue Seite doc_declined_reasons doc_declined_reasons
- Neue Seite doc_goodwill_reasons doc_goodwill_reasons
- Neue Seite doc_lost_reasons doc_lost_reasons
- Neuer Reiter Techniker-App Angebots-Ablauf
- Neuer Reiter Techniker-App Dokumentarten
- Neuer Reiter Techniker-App Rechnungsstatus
- Neuer Reiter Techniker-App Prioritäten
- Neuer Reiter Techniker-App Angebotsstatus
- Neuer Reiter Techniker-App Auftragsstatus
- Neuer Reiter Techniker-App Auftragsarten
- Neue Seite stock_correction_reasons stock_correction_reasons
- Seite entfernt Artikel hinzufügen vorgaenge-quote--akte--qi-art
- Seite entfernt Freitext vorgaenge-quote--akte--qi-txt
- Seite entfernt Artikel hinzufügen vorgang-stamm--qi-art
- Seite entfernt Freitext vorgang-stamm--qi-txt
11.10.2026 v1.411.0
- Feld entfernt Preismatrix › Preismatrix Einkauf Kaufmännisch
- Neues Feld Nummer und Suche › Artikelnummer * Neuer
- Feld entfernt Nummer und Suche › Eigene Nr. Neuer
- Neue Seite exportieren exportieren
- Neuer Reiter Verknüpfungen Akte (Artikel)
- Neuer Reiter Restposten Akte (Artikel)
- Neuer Reiter Verwendung Akte (Artikel)
- Reiter entfernt Varianten Akte (Artikel)
- Neue Seite Artikel kopieren Artikel kopieren
- Neuer Reiter Verknüpfungen Preise
- Neuer Reiter Restposten Preise
- Neuer Reiter Verwendung Preise
- Reiter entfernt Varianten Preise
- Neuer Bereich Kalkulation Preisfindung Ø Einkauf Preise
- Neues Feld Verkauf › VK netto (EUR) Preise
- Feld entfernt Verkauf › Preis (EUR) Preise
- Neues Feld Einkauf › Kalkulieren mit Preise
- Neuer Bereich Preisverlauf Preise
- Bereich entfernt Kalkulation Preise
- Bereich entfernt Restposten Preise
- Neuer Reiter Verknüpfungen Staffelpreise
- Neuer Reiter Restposten Staffelpreise
- Neuer Reiter Verwendung Staffelpreise
- Reiter entfernt Varianten Staffelpreise
- Neue Seite Verknüpfungen Verknüpfungen
- Neue Seite Restposten Restposten
- Neuer Reiter Verknüpfungen Lieferanten
- Neuer Reiter Restposten Lieferanten
- Neuer Reiter Verwendung Lieferanten
- Reiter entfernt Varianten Lieferanten
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- Neuer Reiter Restposten Kunden
- Neuer Reiter Verwendung Kunden
- Reiter entfernt Varianten Kunden
- Neue Seite Verwendung Verwendung
- Neuer Reiter Verknüpfungen Eigenschaften
- Neuer Reiter Restposten Eigenschaften
- Neuer Reiter Verwendung Eigenschaften
- Reiter entfernt Varianten Eigenschaften
- Neuer Reiter Verknüpfungen Hersteller & Außenhandel
- Neuer Reiter Restposten Hersteller & Außenhandel
- Neuer Reiter Verwendung Hersteller & Außenhandel
- Reiter entfernt Varianten Hersteller & Außenhandel
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- Neuer Reiter Restposten Texte
- Neuer Reiter Verwendung Texte
- Reiter entfernt Varianten Texte
- Neuer Reiter Verknüpfungen Lager & Disposition
- Neuer Reiter Restposten Lager & Disposition
- Neuer Reiter Verwendung Lager & Disposition
- Reiter entfernt Varianten Lager & Disposition
- Neuer Reiter Verknüpfungen Dokumente
- Neuer Reiter Restposten Dokumente
- Neuer Reiter Verwendung Dokumente
- Reiter entfernt Varianten Dokumente
- Neuer Reiter Verknüpfungen Aktivitäten
- Neuer Reiter Restposten Aktivitäten
- Neuer Reiter Verwendung Aktivitäten
- Reiter entfernt Varianten Aktivitäten
- Neuer Reiter KI Einstellungen
- Neuer Reiter KI Einstellungen
- Neuer Reiter KI Status-Anzeigen
- Neuer Reiter KI Nummernkreise
- Neuer Reiter KI Pakete
- Neuer Reiter KI Import
- Neuer Reiter KI Gewerke
- Neuer Reiter KI Symbolsatz
- Neuer Reiter KI Preisfindung
- Neuer Reiter KI Maskenbau
- Neuer Bereich Feldbreiten: Adressen & Kontakt Maskenbau
- Neuer Bereich Feldbreiten: Kaufmännisch Maskenbau
- Neuer Bereich Feldbreiten: Artikel Maskenbau
- Neuer Bereich Feldbreiten: Vorgänge & Termine Maskenbau
- Neuer Bereich Feldbreiten: Allgemein Maskenbau
- Neuer Reiter KI Listen
- Neue Seite KI KI
- Neuer Reiter KI Übersetzungen
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Einsatzorte Bearbeiten
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Serviceaufträge Bearbeiten
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Kundenpreise Bearbeiten
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Kundenportal Bearbeiten
- Neue Seite Preise pflegen Preise pflegen
- Neuer Reiter Verknüpfungen Bearbeiten
- Neuer Reiter Restposten Bearbeiten
- Neuer Reiter Verwendung Bearbeiten
- Reiter entfernt Varianten Bearbeiten
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Artikelnummer * Bearbeiten
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Identnummer Bearbeiten
- Feld entfernt Stammdaten bearbeiten › Artikelnummer (System) Bearbeiten
- Feld entfernt Stammdaten bearbeiten › Eigene Nr. Bearbeiten
- Feld entfernt Stammdaten bearbeiten › Alternative hinzufügen Bearbeiten
- Feld entfernt Stammdaten bearbeiten › Artikel hinzufügen Bearbeiten
- Neuer Bereich Kalkulieren mit Preisfindung
- Neuer Bereich Preiseinheiten Preisfindung
- Neuer Reiter KI Lieferbedingungen
- Neuer Reiter KI Allgemein
- Neuer Reiter KI Angebots-Ablauf
- Neuer Reiter KI Dokumentarten
- Neuer Reiter KI Rechnungsstatus
- Neuer Reiter KI Prioritäten
- Neuer Reiter KI Angebotsstatus
- Neuer Reiter KI Auftragsstatus
- Neuer Reiter KI Auftragsarten
- Seite entfernt Varianten articles--akte--varianten
- Seite entfernt Varianten erzeugen articles--akte--varianten--var-gen
- Seite entfernt Vorhandenen zuordnen articles--akte--varianten--var-add
10.10.2026 v1.377.0
- Neuer Bereich Feldarten Symbolsatz
09.10.2026 v1.370.0
- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Artikelnummer (System) Bearbeiten
- Feld entfernt Stammdaten bearbeiten › Artikel-Nr. (System) Bearbeiten
09.10.2026 v1.368.0
- Neuer Reiter Portale Kundenportal
- Reiter entfernt Startseite Kundenportal
- Reiter entfernt Portale & Optik Kundenportal
- Reiter entfernt Erscheinungsbild Kundenportal
- Reiter entfernt Logo & Name Kundenportal
- Reiter entfernt Theme Kundenportal
- Reiter entfernt Texte & Rechtliches Kundenportal
- Reiter entfernt E-Mails Kundenportal
- Reiter entfernt Restposten Kundenportal
- Neuer Bereich Portale Kundenportal
- Bereich entfernt Zugänge Kundenportal
- Neuer Reiter Portale Posteingang
- Reiter entfernt Startseite Posteingang
- Reiter entfernt Portale & Optik Posteingang
- Reiter entfernt Erscheinungsbild Posteingang
- Reiter entfernt Logo & Name Posteingang
- Reiter entfernt Theme Posteingang
- Reiter entfernt Texte & Rechtliches Posteingang
- Reiter entfernt E-Mails Posteingang
- Reiter entfernt Restposten Posteingang
- Neue Seite Zugänge Zugänge
- Neuer Reiter Portale Bestellungen
- Reiter entfernt Startseite Bestellungen
- Reiter entfernt Portale & Optik Bestellungen
- Reiter entfernt Erscheinungsbild Bestellungen
- Reiter entfernt Logo & Name Bestellungen
- Reiter entfernt Theme Bestellungen
- Reiter entfernt Texte & Rechtliches Bestellungen
- Reiter entfernt E-Mails Bestellungen
- Reiter entfernt Restposten Bestellungen
- Neuer Reiter Portale Anfragen
- Reiter entfernt Startseite Anfragen
- Reiter entfernt Portale & Optik Anfragen
- Reiter entfernt Erscheinungsbild Anfragen
- Reiter entfernt Logo & Name Anfragen
- Reiter entfernt Theme Anfragen
- Reiter entfernt Texte & Rechtliches Anfragen
- Reiter entfernt E-Mails Anfragen
- Reiter entfernt Restposten Anfragen
- Neue Seite Akte (Kundenportal) Akte (Kundenportal)
- Neue Seite Neue Seite Neue Seite
- Neue Seite Element hinzufügen Element hinzufügen
- Neue Seite Vorlage übernehmen Vorlage übernehmen
- Neue Seite Erscheinungsbild Erscheinungsbild
- Neue Seite Logo & Name Logo & Name
- Neue Seite Theme Theme
- Neue Seite Texte & Rechtliches Texte & Rechtliches
- Neue Seite E-Mails E-Mails
- Neue Seite Restposten Restposten
- Neue Seite Dokumenten-Eingang Dokumenten-Eingang
- Neue Seite Gelerntes Gelerntes
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW geplant Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW bestätigt Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW geplant Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW bestätigt Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW geplant Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW bestätigt Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW geplant Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW bestätigt Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW geplant Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW bestätigt Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW geplant Lieferung & Leistung
- Neues Feld Lieferung › Liefer-KW bestätigt Lieferung & Leistung
- Seite entfernt Startseite kundenportal--startseite
- Seite entfernt Neue Seite kundenportal--startseite--pg-add
- Seite entfernt Element hinzufügen kundenportal--startseite--ps-add
- Seite entfernt Vorlage übernehmen kundenportal--startseite--ps-presets
- Seite entfernt Portale & Optik kundenportal--portale
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- Seite entfernt Theme kundenportal--theme
- Seite entfernt Texte & Rechtliches kundenportal--texte
- Seite entfernt E-Mails kundenportal--mails
- Seite entfernt Restposten kundenportal--restposten
07.10.2026 v1.347.0
- Neuer Reiter Logo & Name Kundenportal
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- Neuer Reiter Restposten Kundenportal
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07.10.2026 v1.339.0
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- Neues Feld Stammdaten bearbeiten › Artikel hinzufügen Bearbeiten
05.10.2026 v1.315.0
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- Neue Seite Posteingang Posteingang
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- Neuer Reiter Posteingang Anfragen
- Neuer Reiter Posteingang kundenportal--portale
- Neuer Reiter Posteingang kundenportal--erscheinungsbild
- Neues Feld Texte und Rechtliches › „Neu“ = angelegt in den letzten X Tagen kundenportal--erscheinungsbild
- Neues Feld E-Mails › Pflichtangaben (Impressum) in E-Mails kundenportal--erscheinungsbild
- Neues Feld E-Mails › Grußformel kundenportal--erscheinungsbild
- Neue Seite Bestellungen Bestellungen
- Neue Seite Bestellung anlegen Bestellung anlegen
- Neuer Reiter Varianten Akte (Artikel)
- Neuer Reiter Varianten Preise
- Neues Feld Verkauf › Rabattfähig (Verkauf) Preise
- Neues Feld Verkauf › Skontofähig (Verkauf) Preise
- Neuer Reiter Varianten Staffelpreise
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- Neue Seite Varianten erzeugen articles--akte--varianten--var-gen
- Neue Seite Vorhandenen zuordnen articles--akte--varianten--var-add
- Neuer Reiter Varianten Lieferanten
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- Neuer Reiter Varianten Texte
- Neues Feld Texte › Verkaufstext – Ergänzung für den Kunden (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) Texte
- Neues Feld Texte › Einkaufstext – Ergänzung für den Lieferanten (Anfrage, Bestellung) Texte
- Feld entfernt Texte › Verkaufstext (erscheint auf Angebot und Rechnung) Texte
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04.10.2026 v1.255.0
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- Seite entfernt Übersetzungen Übersetzungen
03.10.2026 v1.196.0
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03.10.2026 v1.183.0
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02.10.2026 v1.176.0
- Neue Seite Übersetzungen Übersetzungen
02.10.2026 v1.176.0
Ausgangsstand des Handbuchs
Dashboard
Demnächst10 %
Im Menü unter Dashboard.
Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Es gibt Ihnen auf einen Blick einen Überblick über den Tag: Termine, offene Aufträge und fällige Zahlungen. Geändert wird hier nichts – Sie nutzen die Seite, um schnell zur passenden Liste oder zur Planung zu springen.
Schritt für Schritt im Bild

Das Dashboard ist die Startseite nach der Anmeldung. Es zeigt nur an – geändert wird hier nichts.
Die Kacheln oben zählen, was heute ansteht: Termine, offene Aufträge, Techniker und Adressen. Darunter sehen Sie, wie viele Benutzer Ihr Paket erlaubt und wie viel Speicher belegt ist.
So geht’s
Die heutigen Termine ansehen und zur Planung wechseln
- Im Bereich „Termine heute“ sehen Sie, was heute ansteht.
- Auf „Zur Planung →“ klicken, um in die Einsatzplanung zu wechseln.
Überfällige oder bald fällige Zahlungen prüfen
- Die Kachel „Kunden überfällig“ zeigt, was Kunden Ihnen bereits schulden.
- Die Kachel „Kunden fällig (7 Tage)“ zeigt, was Kunden in den nächsten sieben Tagen zahlen müssen.
- Die Kachel „Lieferanten fällig (7 Tage)“ zeigt, was Sie in den nächsten sieben Tagen selbst bezahlen müssen.
- Auf eine Kachel klicken, um die zugehörige Liste mit dem passenden Filter zu öffnen.
Gut zu wissen
- Die Beträge auf den Kacheln zu Zahlungen sind auf ganze Euro gerundet. Den genauen Betrag mit Cent und die Anzahl sehen Sie, wenn Sie mit der Maus auf der Kachel verweilen.
- Unter den Kacheln sehen Sie, wie viele Benutzer Ihr Paket erlaubt und wie viel Speicher belegt ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Zeigt die Termine, die heute anstehen. Von hier gelangen Sie direkt in die Planung.
- Zur Planung → Öffnet die Einsatzplanung.
Zeigt die Aufträge, die noch nicht abgeschlossen sind.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Keine Termine heute.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Termine heute | Kachel | Zählt die Termine, die heute anstehen. | |
| 2 | Offene Aufträge | Kachel | Zählt die Aufträge, die noch offen sind. | |
| 3 | Techniker | Kachel | Zählt die Techniker in Ihrem Betrieb. | |
| 4 | Adressen | Kachel | Zählt die Adressen, die in fieldtakt angelegt sind. | |
| 5 | Kunden überfällig | Kachel | Zeigt als großen Betrag in ganzen Euro, was Kunden überfällig sind. Beim Daraufzeigen sehen Sie die Anzahl und den genauen Betrag; ein Klick öffnet die Liste mit Filter. | |
| 6 | Kunden fällig (7 Tage) | Kachel | Zeigt als großen Betrag, was Kunden in den nächsten sieben Tagen zahlen müssen. Beim Daraufzeigen sehen Sie die Anzahl und den genauen Betrag; ein Klick öffnet die Liste mit Filter. | |
| 7 | Lieferanten fällig (7 Tage) | Kachel | Zeigt als großen Betrag, was Sie Lieferanten in den nächsten sieben Tagen zahlen müssen. Beim Daraufzeigen sehen Sie die Anzahl und den genauen Betrag; ein Klick öffnet die Liste mit Filter. | |
| 8 | Skonto läuft ab | Kachel | Zeigt als großen Betrag, bei welchen Rechnungen die Skonto-Frist bald endet. Beim Daraufzeigen sehen Sie die Anzahl und den genauen Betrag; ein Klick öffnet die Liste mit Filter. | |
| 9 | Zur Planung → | Knopf | Termine heute | Öffnet die Einsatzplanung. |
Funktionen
- Termine heute
- Offene Aufträge
- Techniker
- Adressen
- Kunden überfällig
- Kunden fällig (7 Tage)
- Lieferanten fällig (7 Tage)
- Skonto läuft ab
Kundenportal
In Arbeit80 %
Im Menü unter Kundenportal.
Mit dem Kundenportal geben Sie Ihren Kunden einen eigenen Zugang zu Ihrem Artikelstamm: unter Ihrem Namen, mit Ihrem Logo, in Ihren Farben, auf Ihrer Adresse. Ihre Kunden sehen genau die Artikel, die Sie für sie freigeben, mit genau den Preisen, die Sie mit ihnen vereinbart haben. Kein Katalog für alle, sondern ein Portal für jeden.
So geht’s
Den Stand der Zugänge prüfen
- Öffnen Sie im Menü „Kundenportal“ und bleiben Sie auf dem Reiter „Zugänge“.
- Sehen Sie sich die Kacheln „Alle Zugänge“, „Aktiv“, „Eingeladen“ und „Ausgeschaltet“ an. Die Zahl zeigt, wie viele Zugänge im jeweiligen Stand sind.
- Klicken Sie auf eine Kachel, um die Liste auf diesen Stand zu filtern. Mit „Alle Zugänge“ heben Sie den Filter wieder auf.
- Lesen Sie in der Liste Status, Benutzer und letzte Anmeldung ab.
Die Akte eines Zugangs öffnen
- Suchen Sie den Zugang in der Liste auf dem Reiter „Zugänge“.
- Klicken Sie einmal auf die Zeile. Die Akte öffnet sich.
- Änderungen nehmen Sie in der Akte vor und bestätigen sie dort mit „Speichern“.
- Ein Portal, viele Kunden, jeder sieht nur seins.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich Filter. Mit „Alle Zugänge“ sehen Sie wieder alles.
- Die letzte Anmeldung wird auch dann eingetragen, wenn sich ein Benutzer über den Link aus der Einladung oder aus der Passwort-Mail anmeldet, nicht nur mit seinem Passwort.
- Das Aussehen des Portals stellen Sie auf dem Reiter „Erscheinungsbild“ ein.
Jedes Portal hat eine Adresse (Standard oder eigene Domain, richtet fieldtakt ein) und eigene Einstellungen: Startseite, Erscheinungsbild, Logo & Name, Theme, Texte, E-Mails, Restposten sowie Spalten und Kacheln der Artikelseite. Klick auf die Zeile öffnet das Portal. Ein Zugang hängt an genau einem Portal.
SpaltenPortalStatusZugängeOptik
Nachschlagen
Posteingang
Reiter Posteingang auf der Seite Kundenportal.
Der Posteingang sammelt alles, was Ihre Kunden im Kundenportal tun und was Sie sehen müssen: neue Bestellungen, neue Anfragen und Antworten auf Ihre Antworten. Sie brauchen ihn, um nichts aus dem Portal zu übersehen und schnell in die passende Akte zu springen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Neue Eingänge aus dem Portal bearbeiten
- Oben auf die Kachel „Ungesehen“ klicken, um nur die neuen Einträge zu sehen.
- Bei einem Eintrag auf „Öffnen“ oder „Antworten“ klicken. Sie landen direkt in der zugehörigen Akte.
- Den Vorgang in der Akte bearbeiten oder dem Kunden antworten. Der Eintrag gilt damit als gesehen.
Bereits gesehene Einträge wiederfinden
- Auf die Kachel „Alle“ klicken. Der Filter wird aufgehoben und Sie sehen alle Einträge.
- Den gewünschten Eintrag über „Öffnen“ in die Akte springen lassen.
Gut zu wissen
- Ein Eintrag gilt erst als gesehen, wenn Sie über „Antworten“ oder „Öffnen“ in die Akte springen.
- Die Zahl am Menüpunkt Kundenportal wird nur alle 5 Minuten aktualisiert und kann deshalb kurz nachhinken.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erscheint alles, was Ihre Kunden im Portal getan haben und was Ihre Aufmerksamkeit braucht. Alle Einträge stehen zusätzlich in der Zeitleiste der Adress-Akte.
Alles, was Ihre Kunden im Portal tun und Sie sehen müssen: neue Bestellungen, neue Anfragen, Antworten auf Ihre Antworten. Die Zahl steht auch am Menüpunkt Kundenportal (alle 5 Minuten aktualisiert). „Antworten“ bzw. „Öffnen“ springt in die Akte – damit gilt der Eintrag als gesehen. Alles steht auch in der Zeitleiste der Adress-Akte.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch nichts aus dem Portal eingegangen.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungesehen | Kachel | Zeigt, wie viele Einträge Sie noch nicht angesehen haben; ein Klick darauf zeigt nur diese Einträge. Dieselbe Zahl steht am Menüpunkt Kundenportal und wird alle 5 Minuten aktualisiert. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Einträge, auch die bereits gesehenen, und hebt damit den Filter auf. |
Funktionen
- Ungesehen
- Alle
Zugänge
Reiter Zugänge auf der Seite Kundenportal.
Auf dieser Seite sehen Sie alle Adressen, deren Kunden sich im Kundenportal anmelden dürfen. Zu jedem Zugang stehen Status, Benutzer und letzte Anmeldung. Sie brauchen die Seite, um schnell zu prüfen, wer im Portal Zugriff hat und wer noch nicht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zugänge nach Status eingrenzen
- Über der Liste auf die Kachel „Aktiv“ klicken, um nur Zugänge zu sehen, die bereits genutzt werden.
- Auf „Eingeladen“ klicken, um die Zugänge zu sehen, bei denen die Einladung noch aussteht.
- Auf „Ausgeschaltet“ klicken, um abgeschaltete Zugänge zu sehen.
- Mit „Alle Zugänge“ den Filter wieder aufheben.
Zu einem Zugang die Akte öffnen
- In der Liste die gewünschte Zeile suchen, bei Bedarf zuerst über eine Kachel filtern.
- Einmal auf die Zeile klicken. Die Akte öffnet sich; Ändern und Löschen gibt es nur dort.
Gut zu wissen
- Die Kacheln sind zugleich die Filter. Mit „Kacheln anpassen“ stellen Sie ein, welche Kacheln Sie sehen; das gilt nur für Sie.
- Ist die Liste unerwartet kurz, ist wahrscheinlich noch ein Kachel-Filter gesetzt. Klicken Sie dann auf „Alle Zugänge“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller Adressen, deren Kunden sich im Kundenportal anmelden dürfen. Sie zeigt Status, Benutzer und letzte Anmeldung.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Adresse mit Zugang zum Kundenportal.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle Zugänge | Kachel | Zeigt alle Zugänge ohne Filter; ein Klick hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 2 | Aktiv | Kachel | Zeigt die Zugänge, die im Kundenportal freigeschaltet sind und genutzt werden können. | |
| 3 | Eingeladen | Kachel | Zeigt die Zugänge, bei denen der Kunde eingeladen wurde, die Anmeldung aber noch aussteht. | |
| 4 | Ausgeschaltet | Kachel | Zeigt die Zugänge, die abgeschaltet sind; der Kunde kann sich damit nicht anmelden. |
Funktionen
- Alle Zugänge
- Aktiv
- Eingeladen
- Ausgeschaltet
Bestellungen
Reiter Bestellungen auf der Seite Kundenportal.
Hier sehen Sie alle Bestellungen, die Ihre Kunden im Kundenportal abgeschickt haben. Die Bestellungen gehen nur an Sie, nie an fieldtakt. Sie brauchen den Reiter, um neue Bestellungen zu erkennen und ihren Stand im Blick zu behalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Neue Bestellungen finden
- Oben auf die Kachel „Neu“ klicken.
- In der gefilterten Liste auf die gewünschte Zeile klicken, um die Akte der Bestellung zu öffnen.
Bestellungen nach Stand filtern
- Auf die Kachel mit dem gewünschten Stand klicken, zum Beispiel „In Bearbeitung“.
- Mit „Erledigt“ oder „Storniert“ sehen Sie abgeschlossene Bestellungen.
- Mit „Alle Bestellungen“ heben Sie den Filter wieder auf.
Gut zu wissen
- Bei einer neuen Bestellung geht eine Meldung an die Kontaktadresse aus dem Erscheinungsbild.
- Die Positionen einer Bestellung ändern sich nicht mehr, wenn Sie später Preise oder Artikel anpassen: Sie zeigen den Stand zum Zeitpunkt der Bestellung.
- Welche Kacheln Sie sehen, stellen Sie über „Kacheln anpassen“ für sich ein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Bestellungen Ihrer Kunden aus dem Kundenportal. Die Positionen sind mit den Werten zum Zeitpunkt der Bestellung festgehalten.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Bestellungen aus dem Kundenportal.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle Bestellungen | Kachel | Zeigt alle Bestellungen ohne Filter; ein Klick hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 2 | Neu | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die noch nicht bearbeitet wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 3 | In Bearbeitung | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die gerade bearbeitet werden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | Erledigt | Kachel | Zeigt die abgeschlossenen Bestellungen; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 5 | Storniert | Kachel | Zeigt die stornierten Bestellungen; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Funktionen
- Alle Bestellungen
- Neu
- In Bearbeitung
- Erledigt
- Storniert
Anfragen
Reiter Anfragen auf der Seite Kundenportal.
Hier sehen Sie alle Fragen, die Ihre Kunden im Kundenportal gestellt haben – allgemein oder zu einem Artikel. Die Fragen gehen nur an Sie, nie an fieldtakt. Öffnen Sie diesen Reiter, wenn Sie Kundenfragen beantworten oder prüfen wollen, was noch offen ist.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Sehen, welche Anfragen noch offen sind
- Oben auf die Kachel „Offen“ klicken.
- Die Liste zeigt jetzt nur noch Anfragen, die noch nicht beantwortet sind.
- Auf „Alle Anfragen“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Prüfen, was schon beantwortet oder erledigt ist
- Auf die Kachel „Beantwortet“ klicken, um Anfragen zu sehen, auf die Sie schon geantwortet haben.
- Auf die Kachel „Erledigt“ klicken, um abgeschlossene Anfragen zu sehen.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. „Alle Anfragen“ hebt den Filter wieder auf.
- Der Kunde sieht Ihre Antwort im Portal und erhält sie zusätzlich per E-Mail.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste der Fragen, die Ihre Kunden im Kundenportal gestellt haben. Ihre Antwort sieht der Kunde im Portal und bekommt sie zusätzlich per E-Mail.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Anfragen aus dem Kundenportal.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle Anfragen | Kachel | Zeigt alle Anfragen ohne Filter. | |
| 2 | Offen | Kachel | Zeigt die Anfragen, die noch auf eine Antwort warten; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 3 | Beantwortet | Kachel | Zeigt die Anfragen, auf die bereits geantwortet wurde; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | Erledigt | Kachel | Zeigt die Anfragen, die abgeschlossen sind; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Funktionen
- Alle Anfragen
- Offen
- Beantwortet
- Erledigt
Akte (Kundenportal)
In der Liste Kundenportal einen Eintrag anklicken.
Hier gestalten Sie Ihr Kundenportal: die Startseite, das Aussehen, Logo und Name, Texte, E-Mails und die Restposten-Seite. Sie brauchen diese Seite, wenn Sie das Portal einrichten oder anpassen. Änderungen an der Startseite sehen Ihre Kunden erst nach „Veröffentlichen“.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Die Startseite des Portals bauen und veröffentlichen
- Im Bereich „Startseite des Portals“ auf „Vorlage übernehmen“ klicken, wenn Sie mit einer fertigen Anordnung beginnen möchten.
- Auf „Element hinzufügen“ klicken und ein Element wählen, zum Beispiel Banner, Text oder Schnellzugriff.
- In der Vorschau prüfen, wie der Entwurf aussieht. Mit „PC“ und „Handy“ wechseln Sie die Ansicht.
- Auf „Veröffentlichen“ klicken, damit Ihre Kunden die Startseite sehen.
Eine neue Seite anlegen
- Oben auf „Neue Seite“ klicken.
- Den Titel der Seite eintragen.
- Eine Vorlage wählen.
- Die Seite im Popup mit „Neue Seite“ anlegen.
Farben des Portals ändern
- Den Reiter „Erscheinungsbild“ öffnen.
- Unter „Farben“ die Hauptfarbe und die Akzentfarbe einstellen.
- Bei Bedarf festlegen, ob Ihre Kunden zwischen Hell und Dunkel wählen dürfen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Startseite ist zunächst ein Entwurf. Ohne „Veröffentlichen“ sehen Ihre Kunden die Änderungen nicht.
- Ohne veröffentlichte Startseite zeigt das Portal die einfache Standard-Startseite.
- Die Artikel und Warengruppen in der Vorschau sind Beispiele. Ihre Kunden sehen nur ihre freigegebenen Artikel und ihre Preise.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier bauen Sie die Startseite Ihres Kundenportals aus Elementen. Sie bearbeiten einen Entwurf, den Ihre Kunden erst nach „Veröffentlichen“ sehen.
- Element hinzufügen
- Vorlage übernehmen Übernimmt eine fertige Anordnung von Elementen für die Startseite.
- Veröffentlichen Macht den Entwurf der Startseite für Ihre Kunden sichtbar.
Hier stehen die Elemente, aus denen Ihre Startseite besteht.
Zeigt den Entwurf mit der Optik dieses Portals. Artikel und Warengruppen sind Beispiele aus Ihrem Bestand.
- PC Zeigt die Vorschau so, wie sie am Computer aussieht.
- Handy Zeigt die Vorschau so, wie sie auf dem Handy aussieht.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Elemente – fügen Sie ein Element hinzu oder übernehmen Sie eine Vorlage.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Startseite | Knopf | Wechselt zur Bearbeitung der Startseite des Portals. | |
| 2 | Neue Seite | Knopf | Legt eine weitere Seite im Portal an. Sie geben Titel und Vorlage an. | |
| 3 | Element hinzufügen | Knopf | Startseite des Portals | noch ohne Erklärung |
| 4 | Vorlage übernehmen | Knopf | Startseite des Portals | Übernimmt eine fertige Anordnung von Elementen für die Startseite. |
| 5 | Veröffentlichen | Knopf | Startseite des Portals | Macht den Entwurf der Startseite für Ihre Kunden sichtbar. |
| 6 | PC | Knopf | Vorschau | Zeigt die Vorschau so, wie sie am Computer aussieht. |
| 7 | Handy | Knopf | Vorschau | Zeigt die Vorschau so, wie sie auf dem Handy aussieht. |
Knöpfe
- Startseite
- Neue Seite
Neue Seite
Öffnet sich auf der Seite Akte (Kundenportal) über den Knopf Neue Seite.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Infoseite für ein Kundenportal an, zum Beispiel „Über uns“ oder „Lieferbedingungen“. Sie brauchen es, wenn Ihre Kunden im Portal zusätzliche Informationen finden sollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Infoseite für das Portal anlegen
- In der Akte des Kundenportals auf „Neue Seite“ klicken.
- Den Titel der Seite eintragen.
- Eine Vorlage auswählen.
- Im Fenster auf „Neue Seite“ klicken, um die Seite anzulegen.
Gut zu wissen
- Je Portal sind höchstens 20 eigene Seiten möglich.
- Jedes Portal hat seine eigenen Seiten. Eine Seite, die Sie in einem Portal anlegen, erscheint nicht in einem anderen.
- Im Portal sehen angemeldete Kunden nur veröffentlichte Seiten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie den Titel der neuen Infoseite ein und wählen, mit welcher Vorlage sie beginnt.
- Titel der Seite Text
Der Name der Seite, so wie Sie ihn später in der Seitenwahl sehen. - Vorlage Auswahl
Legt fest, womit die neue Seite gefüllt startet: leer, Über uns oder Lieferbedingungen.
- Neue Seite Legt die Seite mit dem eingetragenen Titel und der gewählten Vorlage an.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Seite | Knopf | Legt die Seite mit dem eingetragenen Titel und der gewählten Vorlage an. | |
| 2 | Titel der Seite Text | Feld | Neue Seite | Der Name der Seite, so wie Sie ihn später in der Seitenwahl sehen. |
| 3 | Vorlage Auswahl | Feld | Neue Seite | Legt fest, womit die neue Seite gefüllt startet: leer, Über uns oder Lieferbedingungen. |
| 4 | Neue Seite | Knopf | Neue Seite | Legt die Seite mit dem eingetragenen Titel und der gewählten Vorlage an. |
Knöpfe
- Neue Seite
Element hinzufügen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Kundenportal) über den Knopf Element hinzufügen.
Dieses Fenster öffnet sich über den Knopf „Element hinzufügen“ im Reiter „Startseite“ der Portal-Akte im Kundenportal. Hier fügen Sie dem Entwurf der Startseite ein neues Element hinzu. Aus der Seite selbst geht nicht hervor, welche Elemente zur Auswahl stehen und welche Angaben dafür nötig sind.
So geht’s
Der Startseite ein Element hinzufügen
- Öffnen Sie in der Portal-Akte den Reiter „Startseite“.
- Klicken Sie links über der Liste der Elemente auf „Element hinzufügen“.
- Wählen Sie im Fenster das gewünschte Element aus und tragen Sie die Angaben dazu ein.
- Schließen Sie das Fenster mit „Speichern“ ab. Das Element erscheint im Entwurf.
Das neue Element an die richtige Stelle setzen und veröffentlichen
- Ziehen Sie das Element in der Liste am Griff an die gewünschte Position.
- Klicken Sie auf „Reihenfolge speichern“.
- Prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau rechts, wahlweise als PC oder als Handy.
- Klicken Sie auf „Veröffentlichen“, wenn die Startseite so bleiben soll.
Gut zu wissen
- Änderungen betreffen zunächst nur den Entwurf. Erst „Veröffentlichen“ macht sie im Portal sichtbar.
- Ein Element, das Sie nicht mehr brauchen, öffnen Sie über den Stift in der Liste. Dort können Sie es auch entfernen.

Nachschlagen
Vorlage übernehmen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Kundenportal) über den Knopf Vorlage übernehmen.
In diesem Fenster wählen Sie eine fertige Vorlage aus, mit der Sie die Startseite Ihres Kundenportals schnell aufbauen. Sie brauchen es, wenn Sie nicht jedes Element einzeln hinzufügen möchten. Das Fenster öffnet sich in der Akte des Kundenportals über „Vorlage übernehmen“.
So geht’s
Die Startseite des Kundenportals mit einer Vorlage aufbauen
- Öffnen Sie in der Akte des Kundenportals den Reiter „Startseite“.
- Klicken Sie oben auf „Vorlage übernehmen“.
- Wählen Sie im Fenster die gewünschte Vorlage aus, zum Beispiel „Shop · Hinweis + Neuheiten“.
- Bestätigen Sie die Auswahl. Die Elemente der Vorlage erscheinen danach im Entwurf der Startseite.
- Prüfen Sie das Ergebnis in der Vorschau und passen Sie die Elemente bei Bedarf an.
- Klicken Sie auf „Veröffentlichen“, wenn die Startseite für Ihre Kunden sichtbar werden soll.
Gut zu wissen
- Eine Vorlage verändert zunächst nur den Entwurf. Ihre Kunden sehen sie erst nach „Veröffentlichen“.
- Mit „Entwurf verwerfen“ verwerfen Sie den Entwurf wieder, wenn die Vorlage nicht passt.

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Erscheinungsbild
Reiter Erscheinungsbild auf der Seite Akte (Kundenportal).
Auf dieser Seite legen Sie fest, wie das Kundenportal für Ihre Kunden aussieht: Farben, Anmeldeseite und Artikelseite. Sie brauchen sie, wenn Sie das Portal an Ihr Unternehmen anpassen oder ändern wollen, was Ihre Kunden bei einem Artikel sehen. Die Einstellungen gelten nur für das Portal, dessen Akte Sie geöffnet haben.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Farben des Portals ändern
- Im Bereich „Farben“ die Hauptfarbe wählen.
- Die Akzentfarbe wählen.
- Bei Bedarf den Haken setzen, damit Ihre Kunden zwischen hell und dunkel wählen dürfen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Die Anmeldeseite gestalten
- Im Bereich „Anmeldeseite“ den Aufbau auswählen.
- Eine eigene Überschrift eintragen.
- Bei Bedarf den Text unter der Überschrift und den Hinweis unter dem Formular ergänzen.
- Mit „Datei auswählen“ ein Bild für die Anmeldeseite hochladen.
- Mit „PC“ und „Handy“ prüfen, wie die Seite jeweils aussieht.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Festlegen, was Kunden auf der Artikelseite sehen
- Im Bereich „Artikelseite“ bei jedem Punkt den Haken setzen, den Ihre Kunden sehen sollen, zum Beispiel „Alternativen zeigen“.
- Haken entfernen bei Punkten, die Ihre Kunden nicht sehen sollen, zum Beispiel „Rabatt und Rabattstaffeln zeigen“.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Vorschau der Anmeldeseite zeigt den gespeicherten Stand. Nach „Speichern“ aktualisiert sie sich.
- Eigene Texte auf der Anmeldeseite gelten für alle Sprachen. Lassen Sie ein Feld leer, erscheint der Standardtext in der Sprache des Besuchers.
- Alternativen, Zubehör und Ersatzteile zeigt die Artikelseite nur, wenn Sie sie in der Artikelakte pflegen. Gezeigt werden nur Artikel, die der Zugang sehen darf.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier bestimmen Sie die Farbgebung des Portals und ob Ihre Kunden zwischen hellem und dunklem Design wählen dürfen.
Hauptfarbe: Kopfleiste, Knöpfe und Preise. Akzentfarbe: Markierungen, z. B. der aktive Menüpunkt. Die Schrift auf der Hauptfarbe wählt das System selbst (Weiß oder Dunkel) – je nachdem, was besser lesbar ist.
- Hauptfarbe Farbe
Sie bestimmt Kopfleiste, Knöpfe und Preise; die Schriftfarbe darauf (Weiß oder Dunkel) wählt das System selbst, damit sie gut lesbar bleibt. - Akzentfarbe Farbe
Sie färbt Markierungen, zum Beispiel den aktiven Menüpunkt. - Kunden dürfen Hell / Dunkel wählen Haken
Ist der Haken gesetzt, können Ihre Kunden im Portal zwischen hellem und dunklem Design wechseln.
Das ist die Seite, auf der sich Ihre Kunden anmelden. Sie legen Aufbau, Texte und Bild fest und sehen die Wirkung in der Vorschau.
- Aufbau Auswahl
Hier wählen Sie, wie die Anmeldeseite aufgebaut ist; die Vorschau zeigt das Ergebnis. - Überschrift Text
Eine eigene Überschrift für die Anmeldeseite; bleibt das Feld leer, erscheint der Standardtext in der Sprache des Besuchers. - Text unter der Überschrift Text
Ein eigener Text unter der Überschrift; bleibt das Feld leer, erscheint der Standardtext. - Hinweis unter dem Formular Freitext
Z. B. „Noch keinen Zugang? Rufen Sie uns an: …“ oder ein Hinweis zu Öffnungszeiten. - Ansprechpartner (E-Mail) auf der Anmeldeseite zeigen Haken
Ist der Haken gesetzt, steht der Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse auf der Anmeldeseite. - Bild der Anmeldeseite Datei
Liegt hinter dem Bereich mit Logo und Begrüßung (bei „ganzflächig“ hinter der ganzen Seite); ein Verlauf in der Hauptfarbe hält die Schrift lesbar. JPG, PNG oder WebP, am besten quer ab 1600 Pixel.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, mit der Sie das Bild für die Anmeldeseite hochladen.
- PC Zeigt die Vorschau der Anmeldeseite so, wie sie am Computer aussieht.
- Handy Zeigt die Vorschau der Anmeldeseite so, wie sie am Handy aussieht.
Hier legen Sie fest, welche Bereiche die Artikelseite im Portal zeigt.
- Rabatt und Rabattstaffeln zeigen Haken
Ist der Haken gesetzt, sehen Ihre Kunden Rabatt und Rabattstaffeln bei einem Artikel. - Verfügbarkeit und Lieferzeit zeigen (Ampel) Haken
Ist der Haken gesetzt, sehen Ihre Kunden Verfügbarkeit und Lieferzeit als Ampel. - Alternativen zeigen Haken
Zeigt Alternativen zum Artikel; diese pflegen Sie in der Artikelakte. - Passendes Zubehör zeigen Haken
Zeigt passendes Zubehör zum Artikel; dieses pflegen Sie in der Artikelakte. - Ersatzteile zeigen Haken
Zeigt Ersatzteile zum Artikel; diese pflegen Sie in der Artikelakte. - Ansprechpartner zusätzlich auf der Artikelseite zeigen Haken
Zeigt den Ansprechpartner zusätzlich auf der Artikelseite. Oben in der Service-Leiste steht er ohnehin.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen auf dieser Seite ins Portal. | |
| 2 | Hauptfarbe Farbe | Feld | Farben | Sie bestimmt Kopfleiste, Knöpfe und Preise; die Schriftfarbe darauf (Weiß oder Dunkel) wählt das System selbst, damit sie gut lesbar bleibt. |
| 3 | Akzentfarbe Farbe | Feld | Farben | Sie färbt Markierungen, zum Beispiel den aktiven Menüpunkt. |
| 4 | Kunden dürfen Hell / Dunkel wählen Haken | Feld | Farben | Ist der Haken gesetzt, können Ihre Kunden im Portal zwischen hellem und dunklem Design wechseln. |
| 5 | Aufbau Auswahl | Feld | Anmeldeseite | Hier wählen Sie, wie die Anmeldeseite aufgebaut ist; die Vorschau zeigt das Ergebnis. |
| 6 | Überschrift Text | Feld | Anmeldeseite | Eine eigene Überschrift für die Anmeldeseite; bleibt das Feld leer, erscheint der Standardtext in der Sprache des Besuchers. |
| 7 | Text unter der Überschrift Text | Feld | Anmeldeseite | Ein eigener Text unter der Überschrift; bleibt das Feld leer, erscheint der Standardtext. |
| 8 | Hinweis unter dem Formular Freitext | Feld | Anmeldeseite | Z. B. „Noch keinen Zugang? Rufen Sie uns an: …“ oder ein Hinweis zu Öffnungszeiten. |
| 9 | Ansprechpartner (E-Mail) auf der Anmeldeseite zeigen Haken | Feld | Anmeldeseite | Ist der Haken gesetzt, steht der Ansprechpartner mit E-Mail-Adresse auf der Anmeldeseite. |
| 10 | Bild der Anmeldeseite Datei | Feld | Anmeldeseite | Liegt hinter dem Bereich mit Logo und Begrüßung (bei „ganzflächig“ hinter der ganzen Seite); ein Verlauf in der Hauptfarbe hält die Schrift lesbar. JPG, PNG oder WebP, am besten quer ab 1600 Pixel. |
| 11 | Datei auswählen | Knopf | Anmeldeseite | Öffnet die Dateiauswahl, mit der Sie das Bild für die Anmeldeseite hochladen. |
| 12 | PC | Knopf | Anmeldeseite | Zeigt die Vorschau der Anmeldeseite so, wie sie am Computer aussieht. |
| 13 | Handy | Knopf | Anmeldeseite | Zeigt die Vorschau der Anmeldeseite so, wie sie am Handy aussieht. |
| 14 | Rabatt und Rabattstaffeln zeigen Haken | Feld | Artikelseite | Ist der Haken gesetzt, sehen Ihre Kunden Rabatt und Rabattstaffeln bei einem Artikel. |
| 15 | Verfügbarkeit und Lieferzeit zeigen (Ampel) Haken | Feld | Artikelseite | Ist der Haken gesetzt, sehen Ihre Kunden Verfügbarkeit und Lieferzeit als Ampel. |
| 16 | Alternativen zeigen Haken | Feld | Artikelseite | Zeigt Alternativen zum Artikel; diese pflegen Sie in der Artikelakte. |
| 17 | Passendes Zubehör zeigen Haken | Feld | Artikelseite | Zeigt passendes Zubehör zum Artikel; dieses pflegen Sie in der Artikelakte. |
| 18 | Ersatzteile zeigen Haken | Feld | Artikelseite | Zeigt Ersatzteile zum Artikel; diese pflegen Sie in der Artikelakte. |
| 19 | Ansprechpartner zusätzlich auf der Artikelseite zeigen Haken | Feld | Artikelseite | Zeigt den Ansprechpartner zusätzlich auf der Artikelseite. Oben in der Service-Leiste steht er ohnehin. |
Knöpfe
- Speichern
Logo & Name
Reiter Logo & Name auf der Seite Akte (Kundenportal).
Auf dieser Seite legen Sie fest, unter welchem Namen und mit welchem Logo sich Ihr Kundenportal zeigt. Sie brauchen sie, wenn Sie das Portal erstmals einrichten oder Namen, Logo oder Browser-Symbol ändern möchten. Die Einstellungen gelten nur für dieses Portal.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Namen des Portals festlegen
- Im Bereich „Logo und Name“ den gewünschten Namen eintragen.
- Bei Bedarf einen Untertitel eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Ein Logo hochladen
- Beim Feld „Logo für hellen Grund“ auf „Datei auswählen“ klicken.
- Die Bilddatei auswählen (PNG, JPEG oder WebP).
- Wenn Ihr Portal auch dunkle Flächen zeigt, ebenso ein Logo für dunklen Grund auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken. Das Bild wird dabei automatisch angepasst.
Ein eigenes Browser-Symbol hinterlegen
- Beim Feld „Browser-Symbol (Favicon)“ auf „Datei auswählen“ klicken.
- Ein quadratisches PNG-Bild auswählen, mindestens 180 × 180 Pixel.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Verwenden Sie PNG, JPEG oder WebP, am besten mit durchsichtigem Hintergrund.
- Das Browser-Symbol sollte quadratisch sein und mindestens 180 × 180 Pixel haben.
- Die Einstellungen auf dieser Seite gelten nur für das gerade geöffnete Portal.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier bestimmen Sie, wie sich das Portal mit Name, Untertitel, Logos und Browser-Symbol darstellt.
PNG, JPEG oder WebP, am besten mit durchsichtigem Hintergrund. Das Bild wird beim Speichern automatisch angepasst. Das Logo für dunklen Grund ist freiwillig – fehlt es, steht das helle Logo auf einer weißen Fläche.
- Name im Portal Text
Leer = Firmenname aus den Einstellungen. So steht der Name neben dem Logo und im Titel des Browsers. - Untertitel Text
Ein kurzer Zusatztext zum Namen des Portals. - Logo für hellen Grund Datei
Das Logo, das auf hellen Flächen des Portals erscheint. - Logo für dunklen Grund Datei
Das Logo für dunkle Flächen; es ist freiwillig, ohne dieses Logo steht das helle Logo auf einer weißen Fläche. - Browser-Symbol (Favicon) Datei
Erscheint im Browser-Reiter und als Symbol auf dem Handy-Startbildschirm. Am besten quadratisch, mindestens 180 × 180 Pixel (PNG). Ohne eigenes Symbol zeigt das Portal automatisch den Anfangsbuchstaben in Ihrer Hauptfarbe.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, um ein Bild für das jeweilige Feld von Ihrem Gerät zu wählen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Name im Portal Text | Feld | Logo und Name | Leer = Firmenname aus den Einstellungen. So steht der Name neben dem Logo und im Titel des Browsers. |
| 3 | Untertitel Text | Feld | Logo und Name | Ein kurzer Zusatztext zum Namen des Portals. |
| 4 | Logo für hellen Grund Datei | Feld | Logo und Name | Das Logo, das auf hellen Flächen des Portals erscheint. |
| 5 | Logo für dunklen Grund Datei | Feld | Logo und Name | Das Logo für dunkle Flächen; es ist freiwillig, ohne dieses Logo steht das helle Logo auf einer weißen Fläche. |
| 6 | Browser-Symbol (Favicon) Datei | Feld | Logo und Name | Erscheint im Browser-Reiter und als Symbol auf dem Handy-Startbildschirm. Am besten quadratisch, mindestens 180 × 180 Pixel (PNG). Ohne eigenes Symbol zeigt das Portal automatisch den Anfangsbuchstaben in Ihrer Hauptfarbe. |
| 7 | Datei auswählen | Knopf | Logo und Name | Öffnet die Dateiauswahl, um ein Bild für das jeweilige Feld von Ihrem Gerät zu wählen. |
Knöpfe
- Speichern
Theme
Reiter Theme auf der Seite Akte (Kundenportal).
Auf dieser Seite legen Sie fest, wie das Kundenportal grundsätzlich aussieht: Schrift, Ecken, Abstände, den Kopf mit dem Logo und die Zahl der Kacheln je Reihe. Sie brauchen sie, wenn Sie das Portal schnell mit einer Vorlage einrichten oder einzelne Einstellungen davon anpassen wollen. Die Einstellungen gelten für das Portal, dessen Akte Sie gerade geöffnet haben.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Das Portal mit einer Vorlage einrichten
- Im Bereich „Theme“ eine der drei Vorlagen wählen: „Klassisch“, „Werkstatt“ oder „Modern“.
- Prüfen, welche Farben und Einstellungen die Vorlage gesetzt hat.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einzelne Einstellungen des Themes anpassen
- Bei „Schrift“ die gewünschte Schrift auswählen.
- Bei „Ecken“ und „Abstände“ jeweils den passenden Wert auswählen.
- Bei „Logo im Kopf“ festlegen, wie das Logo im Kopf des Portals erscheint.
- Bei „Kacheln je Reihe“ die Anzahl der Kacheln auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Eine Vorlage überschreibt Ihre bisherigen Farben und Einstellungen. Wählen Sie die Vorlage zuerst und passen Sie danach einzelne Punkte an.
- Eine Vorlage wirkt erst, wenn Sie oben auf „Speichern“ klicken.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stellen Sie das Aussehen des ganzen Portals ein. Die Einstellungen gelten für das gesamte Portal.
Feste Stellschrauben für Schrift, Ecken, Abstände und Kopf – gelten für das ganze Portal. Eine Vorlage setzt Farben und Stellschrauben auf einen Schlag; danach anpassen und speichern. Die Schriften liegen auf unserem Server, es geht keine Anfrage an Google.
- Vorlage übernehmen
Eine Vorlage setzt Farben und alle Einstellungen dieser Seite auf einen Schlag; danach können Sie weiter anpassen. - Schrift Auswahl
Hier wählen Sie die Schrift des Portals; die Schriften werden von uns selbst bereitgestellt, es geht keine Anfrage an Google. - Ecken Auswahl
Hier wählen Sie, wie die Ecken von Elementen im Portal aussehen. - Abstände Auswahl
Hier wählen Sie, wie viel Platz zwischen den Elementen im Portal ist. - Logo im Kopf Auswahl
Hier wählen Sie, wie das Logo im Kopf des Portals dargestellt wird. - Kacheln je Reihe Auswahl
Hier wählen Sie, wie viele Kacheln nebeneinander in einer Reihe stehen.
- Klassisch Übernimmt die Vorlage „Klassisch“ mit ihren Farben und Einstellungen.
- Werkstatt Übernimmt die Vorlage „Werkstatt“ mit ihren Farben und Einstellungen.
- Modern Übernimmt die Vorlage „Modern“ mit ihren Farben und Einstellungen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Speichert Ihre Einstellungen für dieses Portal. | |
| 2 | Vorlage übernehmen | Feld | Theme | Eine Vorlage setzt Farben und alle Einstellungen dieser Seite auf einen Schlag; danach können Sie weiter anpassen. |
| 3 | Schrift Auswahl | Feld | Theme | Hier wählen Sie die Schrift des Portals; die Schriften werden von uns selbst bereitgestellt, es geht keine Anfrage an Google. |
| 4 | Ecken Auswahl | Feld | Theme | Hier wählen Sie, wie die Ecken von Elementen im Portal aussehen. |
| 5 | Abstände Auswahl | Feld | Theme | Hier wählen Sie, wie viel Platz zwischen den Elementen im Portal ist. |
| 6 | Logo im Kopf Auswahl | Feld | Theme | Hier wählen Sie, wie das Logo im Kopf des Portals dargestellt wird. |
| 7 | Kacheln je Reihe Auswahl | Feld | Theme | Hier wählen Sie, wie viele Kacheln nebeneinander in einer Reihe stehen. |
| 8 | Klassisch | Knopf | Theme | Übernimmt die Vorlage „Klassisch“ mit ihren Farben und Einstellungen. |
| 9 | Werkstatt | Knopf | Theme | Übernimmt die Vorlage „Werkstatt“ mit ihren Farben und Einstellungen. |
| 10 | Modern | Knopf | Theme | Übernimmt die Vorlage „Modern“ mit ihren Farben und Einstellungen. |
Knöpfe
- Speichern
Texte & Rechtliches
Reiter Texte & Rechtliches auf der Seite Akte (Kundenportal).
Auf dieser Seite legen Sie die Texte und rechtlichen Angaben für das Kundenportal fest. Dazu gehören die Begrüßung auf der Anmeldeseite, die Kontaktadresse für Ihre Kunden, der Absendername der Portal-Mails und der Link zu Ihrem Impressum. Sie gilt nur für das Portal, dessen Akte Sie gerade geöffnet haben.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Begrüßung und die Kontaktadresse für Ihre Kunden festlegen
- Im Feld „Begrüßung auf der Anmeldeseite“ den Text eintragen, den Ihre Kunden beim Anmelden sehen sollen.
- Im Feld „Kontakt für Ihre Kunden (E-Mail)“ die E-Mail-Adresse eintragen, an die sich Ihre Kunden wenden sollen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Absendernamen der Portal-Mails ändern
- Im Feld „Absendername in E-Mails an Ihre Kunden“ den gewünschten Namen eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Impressum verlinken
- Im Feld „Impressum (Link)“ die Adresse der Impressum-Seite Ihrer eigenen Webseite eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Impressum und Datenschutzerklärung müssen für Ihre Kunden im Portal erreichbar sein.
- Der Datenschutz-Link kommt immer von fieldtakt; nur das Impressum können Sie selbst verlinken.
- Die Einstellungen auf diesem Reiter gelten nur für das Portal, dessen Akte geöffnet ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Texte, die Ihre Kunden im Portal und in den Portal-Mails sehen, sowie die rechtlichen Verweise. Alle Angaben gelten nur für dieses Portal.
Link auf Impressum und Datenschutzerklärung Ihrer eigenen Webseite. Beides muss für Ihre Kunden im Portal erreichbar sein.
- Hinweis „Bereitgestellt mit fieldtakt“
Der Hinweis steht im Fuß jeder Portal-Seite. Mit dem Zusatzbaustein „Kundenportal ohne Branding“ fällt er weg, und dein Portal läuft unter deiner eigenen Domain: Die Domain nennst du bei der Bestellung, fieldtakt richtet sie ein, prüft den DNS-Eintrag (CNAME auf deine fieldtakt-Adresse), holt das Zertifikat und schaltet frei. Den Stand siehst du hier. - Begrüßung auf der Anmeldeseite Freitext
Hier tragen Sie den Begrüßungstext ein, den Ihre Kunden auf der Anmeldeseite lesen. - Kontakt für Ihre Kunden (E-Mail) E-Mail
Steht auf der Anmeldeseite und ist die Antwortadresse der Einladungs- und Passwort-Mails. - „Neu“ = angelegt in den letzten X Tagen Zahl
Artikel, die in diesem Zeitraum angelegt wurden, zeigt das Portal mit der Pille „Neu“ und in der Kachel „Neuheiten“; die wöchentliche Neuheiten-Mail nennt sie. Vorgabe 30 Tage. 0 = „Neu“ aus. - Absendername in E-Mails an Ihre Kunden Text
So heißt der Absender der Einladungs- und Passwort-Mails (leer = Name im Portal). Die Absenderadresse bleibt die von fieldtakt, damit die Mails als echt erkannt werden; Antworten gehen an die Kontakt-E-Mail. - Impressum (Link) Text
Link zu deinem Impressum. Ohne Eintrag und ohne den Baustein steht das Impressum von fieldtakt im Portal; der Datenschutz-Link kommt immer von fieldtakt.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Hinweis „Bereitgestellt mit fieldtakt“ | Feld | Texte und Rechtliches | Der Hinweis steht im Fuß jeder Portal-Seite. Mit dem Zusatzbaustein „Kundenportal ohne Branding“ fällt er weg, und dein Portal läuft unter deiner eigenen Domain: Die Domain nennst du bei der Bestellung, fieldtakt richtet sie ein, prüft den DNS-Eintrag (CNAME auf deine fieldtakt-Adresse), holt das Zertifikat und schaltet frei. Den Stand siehst du hier. |
| 3 | Begrüßung auf der Anmeldeseite Freitext | Feld | Texte und Rechtliches | Hier tragen Sie den Begrüßungstext ein, den Ihre Kunden auf der Anmeldeseite lesen. |
| 4 | Kontakt für Ihre Kunden (E-Mail) | Feld | Texte und Rechtliches | Steht auf der Anmeldeseite und ist die Antwortadresse der Einladungs- und Passwort-Mails. |
| 5 | „Neu“ = angelegt in den letzten X Tagen Zahl | Feld | Texte und Rechtliches | Artikel, die in diesem Zeitraum angelegt wurden, zeigt das Portal mit der Pille „Neu“ und in der Kachel „Neuheiten“; die wöchentliche Neuheiten-Mail nennt sie. Vorgabe 30 Tage. 0 = „Neu“ aus. |
| 6 | Absendername in E-Mails an Ihre Kunden Text | Feld | Texte und Rechtliches | So heißt der Absender der Einladungs- und Passwort-Mails (leer = Name im Portal). Die Absenderadresse bleibt die von fieldtakt, damit die Mails als echt erkannt werden; Antworten gehen an die Kontakt-E-Mail. |
| 7 | Impressum (Link) Text | Feld | Texte und Rechtliches | Link zu deinem Impressum. Ohne Eintrag und ohne den Baustein steht das Impressum von fieldtakt im Portal; der Datenschutz-Link kommt immer von fieldtakt. |
Knöpfe
- Speichern
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Kundenportal).
Auf diesem Reiter legen Sie fest, wie die E-Mails aussehen, die Ihre Kunden aus dem Kundenportal erhalten (Einladung, Passwort, Bestellbestätigung). Sie tragen Ihre Pflichtangaben und Ihre Grußformel ein und können eine Kopie der Bestellbestätigung für sich selbst einschalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Pflichtangaben und Grußformel für Kunden-E-Mails festlegen
- Im Feld „Pflichtangaben (Impressum) in E-Mails“ die Angaben Ihrer Firma eintragen, zum Beispiel Firma, Anschrift, Geschäftsführer, Registergericht und USt-IdNr.
- Im Feld „Grußformel“ den Gruß eintragen, mit dem Ihre E-Mails enden sollen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Kopie jeder Bestellbestätigung erhalten
- Den Haken bei „Kopie jeder Bestellbestätigung an meine Kontakt-E-Mail“ setzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Aussehen der E-Mails prüfen
- Änderungen oben mit „Speichern“ sichern.
- Auf „Testmail an mich“ klicken.
- Die eingegangene Testmail in Ihrem Postfach ansehen und prüfen, ob Gestaltung, Grußformel und Pflichtangaben wie gewünscht erscheinen.
Gut zu wissen
- Die E-Mails werden weiterhin über fieldtakt versendet, erscheinen aber in Ihrer Gestaltung mit Ihrem Logo und Ihrer Hauptfarbe.
- Logo und Hauptfarbe stellen Sie nicht hier ein, sondern auf den Reitern „Logo & Name“ und „Theme“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stellen Sie ein, was in den E-Mails an Ihre Kunden unten steht (Pflichtangaben, Grußformel) und ob Sie von jeder Bestellbestätigung eine Kopie bekommen. Der Kopf der E-Mails erscheint in Ihrer Hauptfarbe mit Ihrem Logo.
- Kopie jeder Bestellbestätigung an meine Kontakt-E-Mail Haken
Die Bestellbestätigung ist Ihr Geschäftsbrief. Mit der Kopie liegt sie in Ihrem Postfach, und Sie können sie dort wie Ihre übrigen E-Mails aufbewahren. Einladungen und Passwort-Mails bekommen keine Kopie – sie enthalten Einmal-Links. - Pflichtangaben (Impressum) in E-Mails Freitext
Erscheint klein unten in jeder E-Mail. Für eine GmbH z. B.: Firma, Anschrift, Geschäftsführer, Registergericht und Nummer, USt-IdNr. - Grußformel Freitext
Der Gruß, der am Ende jeder E-Mail an Ihre Kunden steht.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Testmail an mich | Knopf | Schickt Ihnen eine Beispiel-E-Mail in Ihrer Gestaltung, damit Sie das Ergebnis vor dem Versand an Kunden sehen. | |
| 3 | Kopie jeder Bestellbestätigung an meine Kontakt-E-Mail Haken | Feld | E-Mails | Die Bestellbestätigung ist Ihr Geschäftsbrief. Mit der Kopie liegt sie in Ihrem Postfach, und Sie können sie dort wie Ihre übrigen E-Mails aufbewahren. Einladungen und Passwort-Mails bekommen keine Kopie – sie enthalten Einmal-Links. |
| 4 | Pflichtangaben (Impressum) in E-Mails Freitext | Feld | E-Mails | Erscheint klein unten in jeder E-Mail. Für eine GmbH z. B.: Firma, Anschrift, Geschäftsführer, Registergericht und Nummer, USt-IdNr. |
| 5 | Grußformel Freitext | Feld | E-Mails | Der Gruß, der am Ende jeder E-Mail an Ihre Kunden steht. |
Knöpfe
- Speichern
- Testmail an mich
Restposten
Reiter Restposten auf der Seite Akte (Kundenportal).
Auf dieser Seite legen Sie fest, wie die öffentliche Restposten-Seite Ihres Kundenportals aussieht. Sie zeigt alle Artikel, die in der Artikelakte als Restposten mit „Öffentlich“ markiert sind – schon vor der Anmeldung und auch für Suchmaschinen. Anfragen dazu landen im Posteingang und per E-Mail an die Kontaktadresse.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Restposten-Seite auf der Anmeldeseite anbieten
- Den Haken bei „Knopf „Restposten“ auf der Anmeldeseite zeigen“ setzen.
- Eine Überschrift für die Seite eintragen.
- Den Text oben auf der Seite eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Die Standard-Bezeichnung für Restposten wählen
- Bei „Standard-Bezeichnung“ eine Bezeichnung aus der Auswahl wählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eigene Bezeichnungen ergänzen oder ausblenden
- In der Liste der Bezeichnungen in der letzten Zeile einen eigenen Eintrag ergänzen, je Sprache in der passenden Spalte.
- Den Schalter „In der Auswahl“ bei einer Bezeichnung umlegen, wenn sie in der Artikelakte zur Auswahl stehen oder nicht mehr stehen soll.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Jeder Restposten zeigt genau eine Bezeichnung: seine eigene Wahl aus der Artikelakte oder sonst die Standard-Bezeichnung.
- Welche Artikel auf der Seite erscheinen, bestimmen Sie in der Artikelakte: Nur Restposten mit der Markierung „Öffentlich“ werden angezeigt.
- Eigene Bezeichnungen tragen Sie in der letzten Zeile der Liste ein; vorgegebene Bezeichnungen können Sie nur abschalten, nicht löschen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steuern Sie die öffentliche Restposten-Seite: ob sie auf der Anmeldeseite erreichbar ist, welche Texte sie zeigt und welche Bezeichnungen für Restposten zur Verfügung stehen.
Öffentliche Restposten-Seite: sie zeigt alle Artikel, die in der Artikelakte als Restposten mit „Öffentlich“ markiert sind – vor dem Login und für Suchmaschinen. Anfragen landen im Posteingang und per E-Mail an die Kontaktadresse.
Welche Bezeichnungen in der Artikelakte zur Auswahl stehen (Schalter „In der Auswahl“) – jeder Restposten zeigt genau eine: seine eigene Wahl oder die Standard-Bezeichnung oben. Eine Spalte je installierter Systemsprache; Kundenportal-Sprachen zeigen Englisch, sonst Deutsch. Eigene Einträge in der letzten Zeile ergänzen; Vorgaben lassen sich abschalten, aber nicht löschen.
- Knopf „Restposten“ auf der Anmeldeseite zeigen Haken
Ist der Haken gesetzt, erscheint auf der Anmeldeseite des Kundenportals ein Knopf „Restposten“, der zur öffentlichen Restposten-Seite führt. - Überschrift Text
Die Überschrift, die oben auf der öffentlichen Restposten-Seite steht. - Text oben auf der Seite Freitext
Ein freier Text, der oben auf der öffentlichen Restposten-Seite vor der Artikelliste steht. - Standard-Bezeichnung Auswahl
Gilt für jeden Restposten, bei dem in der Artikelakte keine eigene Bezeichnung gewählt ist. Einzelne Artikel können davon abweichen.
SpaltenDEENIn der Auswahl
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen auf dieser Seite. | |
| 2 | Knopf „Restposten“ auf der Anmeldeseite zeigen Haken | Feld | Restposten & Lagerware | Ist der Haken gesetzt, erscheint auf der Anmeldeseite des Kundenportals ein Knopf „Restposten“, der zur öffentlichen Restposten-Seite führt. |
| 3 | Überschrift Text | Feld | Restposten & Lagerware | Die Überschrift, die oben auf der öffentlichen Restposten-Seite steht. |
| 4 | Text oben auf der Seite Freitext | Feld | Restposten & Lagerware | Ein freier Text, der oben auf der öffentlichen Restposten-Seite vor der Artikelliste steht. |
| 5 | Standard-Bezeichnung Auswahl | Feld | Restposten & Lagerware | Gilt für jeden Restposten, bei dem in der Artikelakte keine eigene Bezeichnung gewählt ist. Einzelne Artikel können davon abweichen. |
Knöpfe
- Speichern
Dokumenten-Eingang
In Arbeit70 %
Im Menü unter Dokumenten-Eingang.
Der Dokumenten-Eingang nimmt PDF-Bestellungen Ihrer Kunden entgegen. fieldtakt liest den Text, erkennt Kunde und Positionen und schlägt Artikel vor. Sie prüfen jede Bestellung und bestätigen sie – erst dann lernt das System aus Ihrer Entscheidung.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Kundenbestellung hochladen
- Im Bereich „Bestellung hochladen“ auf „Dateien auswählen“ klicken oder die PDF-Dateien dorthin ziehen.
- Auf „Hochladen“ klicken. fieldtakt liest die Bestellungen ein.
Eingegangene Bestellungen nach Status ansehen
- Im Reiter „Eingang“ die gewünschte Kachel anklicken, zum Beispiel „Zu prüfen“.
- Bestellungen mit Problemen finden Sie über die Kachel „Fehler“.
- Mit „Alle“ heben Sie den Filter wieder auf.
Gut zu wissen
- Pro Datei sind bis zu 20 MB möglich, mehrere Dateien können Sie gleichzeitig hochladen.
- Gescannte PDFs ohne Text werden noch nicht gelesen.
- Geprüft und bestätigt wird immer von Ihnen. Erst nach Ihrer Bestätigung lernt das System.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie PDF-Bestellungen Ihrer Kunden in fieldtakt ein. Mehrere Dateien auf einmal sind möglich.
- Dateien auswählen
- Hochladen Liest die ausgewählten PDF-Dateien ein, erkennt Kunde und Positionen und schlägt Artikel vor.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Bestellungen im Eingang.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle | Kachel | Zeigt alle eingegangenen Bestellungen ohne Filter. | |
| 2 | Zu prüfen | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die Sie noch prüfen und bestätigen müssen. | |
| 3 | Bestätigt | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die Sie bereits geprüft und bestätigt haben. | |
| 4 | Verworfen | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die Sie verworfen haben. | |
| 5 | Fehler | Kachel | Zeigt die Bestellungen, bei denen etwas schiefgegangen ist. | |
| 6 | Scharf schalten | Knopf | Schaltet das Lernen aus Ihren bestätigten Bestellungen scharf. | |
| 7 | Dateien auswählen | Knopf | Bestellung hochladen | noch ohne Erklärung |
| 8 | Hochladen | Knopf | Bestellung hochladen | Liest die ausgewählten PDF-Dateien ein, erkennt Kunde und Positionen und schlägt Artikel vor. |
Funktionen
- Alle
- Zu prüfen
- Bestätigt
- Verworfen
- Fehler
Knöpfe
- Scharf schalten
Gelerntes
Reiter Gelerntes auf der Seite Dokumenten-Eingang.
Die Seite „Gelerntes“ ist ein Reiter im Dokumenten-Eingang. Hier sehen Sie, was fieldtakt aus Ihren bisherigen Eingängen gelernt hat. Sie brauchen die Seite, wenn Sie das Gelernte kontrollieren oder mit „Scharf schalten“ in Kraft setzen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Gelerntes scharf schalten
- Im Dokumenten-Eingang den Reiter „Gelerntes“ öffnen.
- Oben auf „Scharf schalten“ klicken.
Gut zu wissen
- Über den Reiter „Eingang“ kommen Sie zurück zu den eingegangenen Dokumenten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch nichts gelernt. Gelernt wird beim Bestätigen einer geprüften Bestellung.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scharf schalten | Knopf | Setzt das Gelernte in Kraft, sodass es ab jetzt angewendet wird. |
Knöpfe
- Scharf schalten
Einsatzplanung
In Planung10 %
Im Menü unter Einsatzplanung.
Die Einsatzplanung zeigt Ihre Termine und Einsätze auf einer Plantafel. Sie nutzen sie, um zu sehen, wer wann wo eingeplant ist, und um zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansicht zu wechseln.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen anderen Tag ansehen
- Oben auf „Nächster Tag“ klicken, um einen Tag weiterzugehen.
- Auf „Vorheriger Tag“ klicken, um einen Tag zurückzugehen.
- Auf „Heute“ klicken, um wieder zum aktuellen Tag zu springen.
Die Ansicht zwischen Tag, Woche und Monat wechseln
- Auf „Tag“ klicken, um die Einsätze eines einzelnen Tages zu sehen.
- Auf „Woche“ klicken, um die ganze Woche im Blick zu haben.
- Auf „Monat“ klicken, um den gesamten Monat zu überblicken.
Gut zu wissen
- Die Einsatzplanung steht nur zur Verfügung, wenn der Baustein für Ihr Paket freigeschaltet ist. Fehlt der Menüpunkt, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Plantafel mit den Einsätzen. Über die Knöpfe oben wählen Sie den Zeitraum und die Ansicht.
- Vorheriger Tag
- Heute Springt zurück zum aktuellen Tag, egal wie weit Sie vorher geblättert haben.
- Nächster Tag
- Tag Zeigt die Plantafel für einen einzelnen Tag.
- Woche Zeigt die Plantafel für eine ganze Woche.
- Monat Zeigt die Plantafel für einen ganzen Monat.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorheriger Tag | Knopf | Einsatzplanung | noch ohne Erklärung |
| 2 | Heute | Knopf | Einsatzplanung | Springt zurück zum aktuellen Tag, egal wie weit Sie vorher geblättert haben. |
| 3 | Nächster Tag | Knopf | Einsatzplanung | noch ohne Erklärung |
| 4 | Tag | Knopf | Einsatzplanung | Zeigt die Plantafel für einen einzelnen Tag. |
| 5 | Woche | Knopf | Einsatzplanung | Zeigt die Plantafel für eine ganze Woche. |
| 6 | Monat | Knopf | Einsatzplanung | Zeigt die Plantafel für einen ganzen Monat. |
Serviceaufträge
In Planung10 %
Im Menü unter Service › Serviceaufträge.
Hier sehen Sie alle Serviceaufträge Ihres Betriebs in einer Liste. Sie brauchen die Seite, um schnell zu finden, welche Aufträge noch offen sind, welche erledigt sind und welcher Termin ansteht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Nur die offenen Serviceaufträge anzeigen
- Über der Liste auf die Kachel „alle offenen“ klicken.
- Die Liste zeigt nun nur noch die offenen Aufträge.
- Mit „Alle“ heben Sie den Filter wieder auf.
Erledigte oder abgeschlossene Aufträge ansehen
- Auf die Kachel „alle erledigten“ klicken, um die erledigten Aufträge zu sehen.
- Auf die Kachel „Abgeschlossen“ klicken, um nur die abgeschlossenen Aufträge zu sehen.
- Mit „Alle“ kehren Sie zur vollständigen Liste zurück.
Einen Serviceauftrag öffnen
- In der Liste die gewünschte Zeile suchen, bei Bedarf mit der Suche.
- Einmal auf die Zeile klicken. Die Akte des Serviceauftrags öffnet sich.
- Ändern oder löschen können Sie den Auftrag nur dort, in der Akte.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. Mit „Kacheln anpassen“ und „Spalten anpassen“ stellen Sie ein, was Sie sehen möchten. Das gilt nur für Sie.
- Die Suche filtert schon beim Tippen. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt jeden Serviceauftrag mit Nummer, Titel, Kunde, Einsatzort, Status und Termin. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte.
SpaltenNr.TitelKundeEinsatzortStatusTermin
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle | Kachel | Zeigt alle Serviceaufträge und hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 2 | alle offenen | Kachel | Zeigt nur die Serviceaufträge, die noch offen sind; ein Klick darauf filtert die Liste. | |
| 3 | alle erledigten | Kachel | Zeigt nur die erledigten Serviceaufträge; ein Klick darauf filtert die Liste. | |
| 4 | Abgeschlossen | Kachel | Zeigt nur die abgeschlossenen Serviceaufträge; ein Klick darauf filtert die Liste. |
Funktionen
- Alle
- alle offenen
- alle erledigten
- Abgeschlossen
Akte (Serviceaufträge)
In der Liste Serviceaufträge einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt einen einzelnen Serviceauftrag mit allen zugehörigen Angaben auf einen Blick. Sie öffnen sie über die Liste der Serviceaufträge, wenn Sie einen Auftrag ansehen oder bearbeiten möchten.
Gut zu wissen
- Ändern und Löschen gibt es nur in der Akte, nicht in der Liste. Die Akte öffnen Sie mit einem einfachen Klick auf die Zeile in der Liste der Serviceaufträge.
- Fehlt Ihnen ein Knopf oder ein Feld, fehlt Ihnen dafür das Recht. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator.

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Angebote
In Arbeit25 %
Im Menü unter Verkauf › Angebote.
Hier finden Sie alle Angebote auf einen Blick. Ein Angebot ist der Anfang eines Vorgangs: Daraus führen Sie den Vorgang weiter zum Auftrag oder direkt zur Rechnung, die Positionen werden dabei übernommen. Sie brauchen die Seite, um ein neues Angebot anzulegen oder den Stand vorhandener Angebote zu prüfen.
Schritt für Schritt im Bild


Angebote sind der Anfang eines Vorgangs. Aus einem Angebot führen Sie den Vorgang weiter zum Auftrag oder direkt zur Rechnung – die Positionen werden dabei übernommen.
Wird ein Angebot überarbeitet, entsteht eine neue Version. Frühere Fassungen bleiben im Reiter Versionen nachvollziehbar.
So geht’s
Ein neues Angebot anlegen
- Oben auf „Angebot anlegen“ klicken.
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse *“ den Einsatzort oder die Adresse auswählen.
- Falls für diese Adresse eine Sperre besteht und Sie trotzdem fortfahren dürfen, den Grund unter „Sperre übersteuern – Grund“ eintragen.
- Im Popup auf „Angebot anlegen“ klicken.
Angebote nach Stand filtern und ein Angebot öffnen
- Über der Liste die Kachel mit dem gewünschten Stand anklicken, zum Beispiel „offen“.
- Mit „Alle“ heben Sie den Filter wieder auf.
- Eine Zeile in der Liste einmal anklicken, um die Akte des Angebots zu öffnen.
Gut zu wissen
- Wird ein Angebot überarbeitet, entsteht eine neue Version. Frühere Fassungen bleiben im Reiter „Versionen“ der Akte nachvollziehbar.
- Ein Angebot erhält den Status „abgelaufen“, wenn „Gültig bis“ überschritten ist und es nicht beauftragt wurde.
- Welche Kacheln über der Liste erscheinen, können Sie über „Kacheln anpassen“ für sich einstellen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Angebote mit Nummer, Datum, Auftraggeber, Betreff, Netto- und Bruttobetrag sowie Status. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte.
SpaltenNummerDatumAuftraggeberBetreffNettoBruttoStatus
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angebot anlegen | Knopf | Öffnet das Fenster, in dem Sie ein neues Angebot beginnen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Angebote ohne Filter. | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt die Angebote, über die noch nicht entschieden ist. | |
| 4 | teilweise weitergeführt | Kachel | Zeigt Angebote, aus denen erst ein Teil zum Auftrag oder zur Rechnung weitergeführt wurde. | |
| 5 | erledigt | Kachel | Zeigt Angebote, die vollständig weitergeführt wurden. | |
| 6 | verloren | Kachel | Zeigt Angebote, die ganz abgeschlossen wurden, ohne dass daraus etwas wurde. | |
| 7 | abgelaufen | Kachel | Zeigt Angebote, deren Datum „Gültig bis“ überschritten ist und die nicht beauftragt wurden. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Angebot anlegen Öffnet das Fenster, in dem Sie ein neues Angebot beginnen.
Funktionen
- Alle
- offen
- teilweise weitergeführt
- erledigt
- verloren
- abgelaufen
Knöpfe
- Angebot anlegen
Angebot anlegen
Öffnet sich auf der Seite Angebote über den Knopf Angebot anlegen.
In diesem Fenster legen Sie ein neues Angebot an. Sie wählen dazu den Einsatzort oder die Adresse, für die das Angebot gelten soll. Danach öffnet sich das neue Angebot und Sie können es weiter ausfüllen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein neues Angebot anlegen
- Im Menü „Verkauf“ die Seite „Angebote“ öffnen und dort auf „Angebot anlegen“ klicken.
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse“ nach Straße, Ort, Name oder Nummer suchen.
- Den passenden Eintrag aus den Treffern auswählen. Bei einem Einsatzort übernimmt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
- Unten im Fenster auf „Angebot anlegen“ klicken.
Ein Angebot für eine gesperrte Adresse trotzdem anlegen
- Den Einsatzort oder die Adresse wie gewohnt suchen und auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen, warum das Angebot trotzdem entstehen soll.
- Unten im Fenster auf „Angebot anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Wählen Sie nach Möglichkeit den Einsatzort statt der Adresse: Dann setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
- Tragen Sie bei einer übersteuerten Sperre einen aussagekräftigen Grund ein. Er bleibt am Beleg und im Protokoll sichtbar.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie, für welchen Einsatzort oder welche Adresse das Angebot angelegt wird. Nur wenn die Adresse gesperrt ist, brauchen Sie zusätzlich das Feld für den Grund.
- Einsatzort oder Adresse * Text
Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer und wählen den passenden Eintrag aus. Wählen Sie einen Einsatzort, trägt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst ein. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Angebot anlegen Legt das Angebot für den gewählten Einsatzort bzw. die gewählte Adresse an.
Suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer – beim Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angebot anlegen | Knopf | Legt das Angebot für den gewählten Einsatzort bzw. die gewählte Adresse an. | |
| 2 | Einsatzort oder Adresse * Text | Feld | Angebot anlegen | Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer und wählen den passenden Eintrag aus. Wählen Sie einen Einsatzort, trägt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst ein. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Angebot anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Angebot anlegen | Knopf | Angebot anlegen | Legt das Angebot für den gewählten Einsatzort bzw. die gewählte Adresse an. |
Knöpfe
- Angebot anlegen
Akte (Angebote)
In der Liste Angebote einen Eintrag anklicken.
Die Angebotsakte zeigt ein einzelnes Angebot mit allen Positionen, Adressen, Zahlungs- und Lieferangaben, Texten und dem Verlauf. Sie brauchen sie, um ein Angebot zu bearbeiten, Preise anzufragen, das Angebot in einen Auftrag oder eine Rechnung weiterzuführen oder es als verloren abzuschließen.
Schritt für Schritt im Bild





So geht’s
Artikel oder Freitext zum Angebot hinzufügen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken.
- Den gewünschten Artikel auswählen.
- Für eine Zeile ohne Artikel auf „Freitext“ klicken und den Text eintragen.
Zahlung und Lieferung festlegen
- Den Reiter „Zahlung“ öffnen und Zahlungsart und Zahlungsbedingung wählen.
- Bei Bedarf einen Ergänzungstext zur Zahlung eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
- Den Reiter „Lieferung & Leistung“ öffnen und die Lieferbedingung wählen.
- Den geplanten Liefertermin oder die Liefer-KW eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Das Angebot zu einem Auftrag weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Auftrag“ klicken.
- Im Fenster die Angaben prüfen.
- Im Fenster auf „Weiterführen zu Auftrag“ klicken.
Ein Angebot als verloren abschließen
- Oben auf „Verloren“ klicken.
- Im Fenster den Grund auswählen.
- Bei Bedarf eine Bemerkung eintragen.
- Im Fenster auf „Verloren“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist das Angebot gesperrt. Änderungen machen Sie dann nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit.
- Wird der Rest des Angebots nicht mehr gebraucht, schließen Sie ihn mit „Rest stornieren“ ab. Erledigt wird nur, was noch offen ist.
- Ist eine Lieferanten-Sperre aktiv, können Sie sie in der Preisanfrage übersteuern, müssen dafür aber einen Grund angeben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Der Kopf des Angebots mit den wichtigsten Angaben. Hier öffnen Sie die Bearbeitung der Stammdaten des Angebots.
- Bearbeiten Öffnet die Stammdaten des Angebots zum Ändern.
- Karte einklappen Klappt die Karte mit den Angebotsdaten zu, damit mehr Platz für die Positionen bleibt.
- Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen Übernimmt die aktuelle Anschrift aus der Adresse in das Angebot.
Hier stehen alle Zeilen des Angebots mit Menge, Preis, Rabatt und Summe. Sie fügen Artikel oder Freitext hinzu.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen
- Freitext Fügt eine Zeile ohne Artikel hinzu, in die Sie einen eigenen Text schreiben.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Legt eine Preisanfrage an einen Lieferanten an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Auftrag geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot direkt in eine Rechnung weiter; das Angebot ist danach gesperrt. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Schließt das Angebot ab, weil es nicht beauftragt wurde; Sie geben dazu einen Grund an. | |
| 5 | Bearbeiten | Knopf | Angebot | Öffnet die Stammdaten des Angebots zum Ändern. |
| 6 | Karte einklappen | Knopf | Angebot | Klappt die Karte mit den Angebotsdaten zu, damit mehr Platz für die Positionen bleibt. |
| 7 | Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen | Knopf | Angebot | Übernimmt die aktuelle Anschrift aus der Adresse in das Angebot. |
| 8 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | noch ohne Erklärung |
| 9 | Freitext | Knopf | Positionen | Fügt eine Zeile ohne Artikel hinzu, in die Sie einen eigenen Text schreiben. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Preis anfragen Legt eine Preisanfrage an einen Lieferanten an.
- Weiterführen zu Auftrag Führt das Angebot in einen Auftrag weiter; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Auftrag geändert.
- Weiterführen zu Rechnung Führt das Angebot direkt in eine Rechnung weiter; das Angebot ist danach gesperrt.
- Verloren Schließt das Angebot ab, weil es nicht beauftragt wurde; Sie geben dazu einen Grund an.
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Preis anfragen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Angebote) über den Knopf Preis anfragen.
In diesem Fenster fragen Sie bei einem Lieferanten den Preis für die Positionen eines Angebots an. Sie brauchen es, wenn Sie Artikel für ein Angebot erst beim Lieferanten kalkulieren lassen müssen. Aus dem Fenster entsteht eine Anfrage an den gewählten Lieferanten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Beim Lieferanten einen Preis anfragen
- Öffnen Sie in der Akte des Angebots das Fenster „Preis anfragen“.
- Wählen Sie den Lieferanten aus.
- Klicken Sie auf „Anfrage anlegen“.
Eine Anfrage trotz Sperre anlegen
- Wählen Sie den Lieferanten aus.
- Tragen Sie bei „Sperre übersteuern – Grund“ ein, warum die Anfrage trotzdem nötig ist.
- Klicken Sie auf „Anfrage anlegen“.
Gut zu wissen
- Fehlt ein Lieferant in der Auswahl, setzen Sie in der Adresse unter „Stammdaten“ beim Adresstyp die Rolle „Lieferant“.
- Nach dem Anlegen der Anfrage ist der Beleg gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger; Textzeilen wandern immer mit.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“. Erledigt wird nur, was noch offen ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Lieferanten und legen die Anfrage an. Nur bei einer Sperre tragen Sie zusätzlich einen Grund ein.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Anfrage anlegen Legt die Anfrage an den gewählten Lieferanten an.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage anlegen | Knopf | Legt die Anfrage an den gewählten Lieferanten an. | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Preis anfragen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Preis anfragen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Anfrage anlegen | Knopf | Preis anfragen | Legt die Anfrage an den gewählten Lieferanten an. |
Knöpfe
- Anfrage anlegen
Spalten
BezeichnungMenge
Weiterführen zu Auftrag –
Öffnet sich auf der Seite Akte (Angebote) über den Knopf Weiterführen zu Auftrag.
In diesem Fenster führen Sie ein Angebot zu einem Auftrag weiter. Sie brauchen es, wenn der Kunde das Angebot annimmt und die Leistung als Auftrag weiterlaufen soll. Danach ändern Sie nur noch im neuen Beleg.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot zu einem Auftrag weiterführen
- Öffnen Sie in der Liste der Angebote die Akte des Angebots.
- Klicken Sie in der Akte auf „Weiterführen zu Auftrag“, damit sich das Fenster öffnet.
- Prüfen Sie im Fenster, was in den Auftrag übernommen wird. Übernommen wird nur, was noch nicht beauftragt ist.
- Klicken Sie unten im Fenster auf „Weiterführen zu Auftrag“.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern immer mit in den Auftrag.
- Brauchen Sie den Rest des Angebots nicht mehr, wählen Sie „Rest stornieren“.
- Was noch nicht beauftragt ist, wird mit dem Weiterführen als erledigt gezählt. Das Angebot bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Erzeugt aus dem Angebot den Auftrag. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Auftrag. |
Knöpfe
- Weiterführen zu Auftrag
Spalten
BezeichnungMengeoffenMenge
Weiterführen zu Rechnung –
Öffnet sich auf der Seite Akte (Angebote) über den Knopf Weiterführen zu Rechnung.
In diesem Fenster führen Sie ein Angebot zu einer Rechnung weiter. Sie brauchen es, wenn der Kunde das Angebot angenommen hat und Sie ihn nun abrechnen wollen. Das Angebot ist danach gesperrt; Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot zu einer Rechnung weiterführen
- Öffnen Sie die Akte des Angebots.
- Klicken Sie auf „Weiterführen zu Rechnung“.
- Prüfen Sie im Fenster, was übernommen wird. Erledigt wird nur, was noch offen ist.
- Bestätigen Sie die Weiterführung. Das Angebot ist danach gesperrt.
Den Rest eines Belegs nicht mehr weiterführen
- Öffnen Sie die Weiterführung wie oben beschrieben.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, wählen Sie „Rest stornieren“.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist das Angebot gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger, also in der Rechnung.
- Textzeilen wandern immer mit in den Nachfolger.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot das, was nicht beauftragt wurde. Die Menge zählt danach als erledigt, der Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Übernimmt die noch offenen Positionen des Angebots in eine Rechnung und sperrt das Angebot für weitere Änderungen. |
Knöpfe
- Weiterführen zu Rechnung
Spalten
BezeichnungMengeoffenMenge
Verloren –
Öffnet sich auf der Seite Akte (Angebote) über den Knopf Verloren.
In diesem Fenster halten Sie fest, dass ein Angebot verloren ist, weil der Kunde es nicht annimmt. Sie wählen einen Grund und können eine Bemerkung dazu schreiben. Danach ist das Angebot gesperrt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot als verloren abschließen
- In der Akte des Angebots oben auf „Verloren“ klicken.
- Im Feld „Grund“ den Grund für den Verlust auswählen.
- Bei Bedarf unter „Bemerkung“ einen kurzen Text zum Verlust eintragen.
- Unten im Fenster auf „Verloren“ klicken, um das Angebot abzuschließen.
Gut zu wissen
- Nach dem Abschluss ist das Angebot gesperrt. Änderungen sind nur noch im Nachfolger möglich.
- Textzeilen wandern immer mit zum Nachfolger.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, hilft „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie an, warum das Angebot nicht zum Auftrag wird. Der Grund ist Pflicht, die Bemerkung ist freiwillig.
- Grund * Auswahl
Wählen Sie aus der Liste, warum das Angebot verloren ist. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Bemerkung Text
Hier können Sie den Grund näher erläutern, zum Beispiel für Ihre Kollegen.
- Verloren Schließt das Angebot als verloren ab. Danach ist es gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verloren | Knopf | Schließt das Angebot als verloren ab. Danach ist es gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 2 | Grund * Auswahl | Feld | Verloren – | Wählen Sie aus der Liste, warum das Angebot verloren ist. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Bemerkung Text | Feld | Verloren – | Hier können Sie den Grund näher erläutern, zum Beispiel für Ihre Kollegen. |
| 4 | Verloren | Knopf | Verloren – | Schließt das Angebot als verloren ab. Danach ist es gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. |
Knöpfe
- Verloren
Spalten
BezeichnungMengeoffenErledigen
Adressen
Reiter Adressen auf der Seite Akte (Angebote).
Auf dem Reiter „Adressen“ eines Angebots legen Sie fest, an wen der Beleg gerichtet ist und wohin geliefert oder geleistet wird. Sie brauchen ihn, wenn Rechnungsadresse und Lieferadresse verschieden sind oder die Leistung an einem einmaligen Ort stattfindet.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Rechnungsadresse festlegen
- Im Bereich „Rechnungs- und Lieferadresse“ das Feld „Rechnungsadresse“ öffnen.
- Die passende Adresse aus der Auswahl wählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine abweichende Lieferadresse wählen
- Im Feld „Lieferadresse“ die gewünschte Adresse auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine einmalige Lieferanschrift eintragen
- Das Feld „Lieferadresse“ leer lassen.
- Bei „Einmal-Lieferanschrift: Name“ den Namen eintragen.
- „Straße“, „PLZ“ und „Ort“ ausfüllen.
- Bei Bedarf „Ansprechpartner vor Ort“ und „Telefon vor Ort“ ergänzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Lieferadresse hat Vorrang vor der Einmal-Lieferanschrift. Möchten Sie die Einmal-Lieferanschrift nutzen, lassen Sie die Lieferadresse leer.
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den Nachfolger.
- Wird der Rest eines weitergeführten Belegs nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, an welche Adresse die Rechnung geht und wohin geliefert oder geleistet wird. Für einen einmaligen Ort können Sie eine eigene Anschrift eintragen.
- Rechnungsadresse Auswahl
Die Adresse, an die der Beleg und die spätere Rechnung gerichtet sind. - Lieferadresse Text
Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. - Einmal-Lieferanschrift: Name Text
Name für eine Lieferanschrift, die nur für diesen Beleg gilt. - Straße Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land (ISO, z. B. DE) Text
Das Land als Kürzel, zum Beispiel „DE“ für Deutschland. - Ansprechpartner vor Ort Text
Die Person, die am Lieferort oder Einsatzort erreichbar ist. - Telefon vor Ort Text
Die Telefonnummer, unter der Sie den Ansprechpartner am Lieferort erreichen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt den Preis für die Positionen des Belegs an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Auftrag geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot direkt in eine Rechnung weiter; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch in der Rechnung geändert. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Markiert das Angebot als verloren, zum Beispiel wenn der Kunde nicht beauftragt. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Rechnungsadresse Auswahl | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Adresse, an die der Beleg und die spätere Rechnung gerichtet sind. |
| 7 | Lieferadresse Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. |
| 8 | Einmal-Lieferanschrift: Name Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Name für eine Lieferanschrift, die nur für diesen Beleg gilt. |
| 9 | Straße Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 10 | PLZ Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 11 | Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 12 | Land (ISO, z. B. DE) Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Das Land als Kürzel, zum Beispiel „DE“ für Deutschland. |
| 13 | Ansprechpartner vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Person, die am Lieferort oder Einsatzort erreichbar ist. |
| 14 | Telefon vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Telefonnummer, unter der Sie den Ansprechpartner am Lieferort erreichen. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
- Speichern
Zahlung
Reiter Zahlung auf der Seite Akte (Angebote).
Auf dem Reiter „Zahlung“ legen Sie fest, wie und unter welchen Bedingungen der Kunde dieses Angebot bezahlen soll. Die Angaben gehören zum Beleg und werden bei der Weiterführung zu Auftrag oder Rechnung mitgenommen. Sie brauchen den Reiter, wenn für dieses Angebot eine andere Zahlungsart oder Zahlungsbedingung gelten soll oder ein besonderer Hinweis zur Zahlung ins Angebot gehört.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Zahlungsart und Zahlungsbedingung für das Angebot festlegen
- Öffnen Sie das Angebot und wechseln Sie auf den Reiter „Zahlung“.
- Wählen Sie bei „Zahlungsart“ die passende Zahlungsart aus.
- Wählen Sie bei „Zahlungsbedingung“ die passende Bedingung aus.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Einen Hinweis zur Zahlung im Angebot ergänzen
- Tragen Sie im Feld „Ergänzungstext zur Zahlung“ Ihren Hinweis ein.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Eine fehlende Zahlungsart neu anlegen
- Öffnen Sie die Zahlungsarten über die Einstellungen der Adressen im Bereich „Kaufmännisch“.
- Legen Sie dort mit „Neue Zahlungsart“ den Eintrag an.
- Kehren Sie zum Angebot zurück und wählen Sie die neue Zahlungsart aus.
Gut zu wissen
- Nach „Weiterführen zu Auftrag“ oder „Weiterführen zu Rechnung“ ist das Angebot gesperrt. Ändern Sie die Zahlungsangaben deshalb vorher oder im Nachfolger.
- Fehlt in der Auswahl eine Zahlungsart oder Zahlungsbedingung, können Sie sie in den Einstellungen neu anlegen, ohne das Angebot zu verlassen.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Angaben, wie und wann der Kunde dieses Angebot bezahlen soll.
- Zahlungsart Auswahl
Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg der Kunde bezahlt, zum Beispiel per Überweisung. - Zahlungsbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Bedingung aus, zum Beispiel die Frist, bis zu der der Kunde zahlen soll. - Ergänzungstext zur Zahlung Freitext
Hier schreiben Sie einen freien Hinweis zur Zahlung, der zu diesem Angebot gehört.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Damit fragen Sie die Preise für dieses Angebot an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Damit machen Sie aus dem Angebot einen Auftrag; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Damit machen Sie aus dem Angebot eine Rechnung; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Damit kennzeichnen Sie das Angebot als nicht erhalten, weil der Kunde es nicht beauftragt hat. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg der Kunde bezahlt, zum Beispiel per Überweisung. |
| 7 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie die Bedingung aus, zum Beispiel die Frist, bis zu der der Kunde zahlen soll. |
| 8 | Ergänzungstext zur Zahlung Freitext | Feld | Zahlung | Hier schreiben Sie einen freien Hinweis zur Zahlung, der zu diesem Angebot gehört. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
- Speichern
Lieferung & Leistung
Reiter Lieferung & Leistung auf der Seite Akte (Angebote).
Auf dem Reiter „Lieferung & Leistung“ halten Sie fest, wann der Beleg erledigt sein soll, wann geliefert wird und wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Sie brauchen ihn, um Termine zu planen und zu bestätigen und um das Leistungsdatum für die Rechnung festzuhalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Liefertermin eintragen
- Im Bereich „Lieferung“ die Lieferbedingung auswählen.
- Den geplanten Liefertermin als Datum eintragen.
- Steht der Termin fest, das bestätigte Datum eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Lieferung nur mit Kalenderwoche angeben
- Im Feld „Liefer-KW geplant“ die Woche eintragen, zum Beispiel „KW 42“ oder „KW 42/2026“.
- Wird die Woche bestätigt, sie im Feld „Liefer-KW bestätigt“ eintragen.
- Bei Bedarf im Liefertext eine freie Angabe machen, etwa „1–2 Wochen nach Auftragsklarheit“.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Leistungsdatum für die Rechnung festhalten
- Bei einer Leistung an einem Tag das Leistungsdatum eintragen.
- Bei mehreren Tagen oder einem Wartungsvertrag stattdessen den Zeitraum eintragen, zuerst „Leistungszeitraum von“.
- Dann das Enddatum im Feld „bis“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Das Leistungsdatum ist eine Pflichtangabe auf der Rechnung. Der Liefertermin oben ist dagegen nur die Planung.
- Die Pille „Erledigen bis“ im Kopf wird zwei Tage vorher gelb und rot, sobald die Frist überschritten ist.
- Beim Weiterführen wandern Textzeilen immer mit. Brauchen Sie den Rest nicht mehr, nutzen Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier planen und bestätigen Sie die Lieferung und legen die interne Frist für den Beleg fest.
- Lieferbedingung Auswahl
Wählen Sie hier die Lieferbedingung für diesen Beleg aus der Liste aus. - Erledigen bis Datum
Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. - Liefertermin geplant Datum
Das Datum, an dem die Lieferung stattfinden soll. - Liefertermin bestätigt Datum
Das Datum, das mit dem Kunden oder Lieferanten bestätigt wurde. - Liefer-KW geplant Text
Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. - Liefer-KW bestätigt Text
Die bestätigte Kalenderwoche, in derselben Schreibweise wie die geplante. - Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text
Eine freie Angabe zur Lieferzeit, wenn weder Tag noch Kalenderwoche feststehen.
Hier tragen Sie ein, wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Diese Angabe gehört auf die Rechnung.
- Leistungsdatum Datum
Der Tag, an dem geliefert oder gearbeitet wurde. Ist es leer, gilt das Rechnungsdatum. - Leistungszeitraum von Datum
Der erste Tag des Zeitraums, wenn über mehrere Tage gearbeitet wurde oder ein Wartungsvertrag besteht. - bis Datum
Der letzte Tag des Leistungszeitraums.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Damit fragen Sie für diesen Beleg einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Damit führen Sie den Beleg zu einem Auftrag weiter. Der Beleg ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Damit führen Sie den Beleg zu einer Rechnung weiter. Der Beleg ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Damit kennzeichnen Sie das Angebot als verloren. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | Wählen Sie hier die Lieferbedingung für diesen Beleg aus der Liste aus. |
| 7 | Erledigen bis Datum | Feld | Lieferung | Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. |
| 8 | Liefertermin geplant Datum | Feld | Lieferung | Das Datum, an dem die Lieferung stattfinden soll. |
| 9 | Liefertermin bestätigt Datum | Feld | Lieferung | Das Datum, das mit dem Kunden oder Lieferanten bestätigt wurde. |
| 10 | Liefer-KW geplant Text | Feld | Lieferung | Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. |
| 11 | Liefer-KW bestätigt Text | Feld | Lieferung | Die bestätigte Kalenderwoche, in derselben Schreibweise wie die geplante. |
| 12 | Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text | Feld | Lieferung | Eine freie Angabe zur Lieferzeit, wenn weder Tag noch Kalenderwoche feststehen. |
| 13 | Leistungsdatum Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der Tag, an dem geliefert oder gearbeitet wurde. Ist es leer, gilt das Rechnungsdatum. |
| 14 | Leistungszeitraum von Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der erste Tag des Zeitraums, wenn über mehrere Tage gearbeitet wurde oder ein Wartungsvertrag besteht. |
| 15 | bis Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der letzte Tag des Leistungszeitraums. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
- Speichern
Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Angebote).
Auf dem Reiter „Texte“ legen Sie fest, was in Ihrem Angebot vor und nach den Positionen steht. Der Kopftext erscheint oben im Beleg, der Fußtext unten. Sie brauchen den Reiter, wenn ein Angebot eine persönliche Einleitung oder einen Schlusstext bekommen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Kopftext und einen Fußtext für das Angebot schreiben
- In der Angebotsakte den Reiter „Texte“ öffnen.
- Den Einleitungstext in „Kopftext (vor den Positionen)“ eintragen.
- Den Schlusstext in „Fußtext (nach den Positionen)“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Angebot nach der Textarbeit weiterführen
- Prüfen, ob Kopftext und Fußtext stimmen, und gegebenenfalls „Speichern“ klicken.
- Wenn der Kunde beauftragt, oben auf „Weiterführen zu Auftrag“ klicken.
- Soll direkt abgerechnet werden, stattdessen auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach „Weiterführen zu Auftrag“ oder „Weiterführen zu Rechnung“ ist das Angebot gesperrt. Ändern Sie Texte deshalb vorher, sonst nur noch im Nachfolger.
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den Nachfolger.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die frei formulierbaren Texte des Angebots: einer vor und einer nach den Positionen.
- Kopftext (vor den Positionen) Freitext
Freitext, der im Angebot oberhalb der Positionen erscheint, zum Beispiel eine Einleitung oder Anrede. - Fußtext (nach den Positionen) Freitext
Freitext, der im Angebot unterhalb der Positionen erscheint, zum Beispiel ein Schlusssatz oder Hinweise.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Startet eine Preisanfrage für dieses Angebot. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot direkt in eine Rechnung weiter; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Markiert das Angebot als nicht zustande gekommen. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Kopftext (vor den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der im Angebot oberhalb der Positionen erscheint, zum Beispiel eine Einleitung oder Anrede. |
| 7 | Fußtext (nach den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der im Angebot unterhalb der Positionen erscheint, zum Beispiel ein Schlusssatz oder Hinweise. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
- Speichern
Versionen
Reiter Versionen auf der Seite Akte (Angebote).
Der Reiter „Versionen“ zeigt alle Fassungen eines Angebots. Sie brauchen ihn, wenn Sie ein Angebot nach Rückfragen oder Verhandlungen überarbeiten wollen, ohne den bisherigen Stand zu verlieren. Ältere Versionen bleiben zum Lesen erhalten.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Version des Angebots anlegen
- Im Bereich „Versionen“ auf „Neue Version“ klicken.
- Im Fenster „Neue Version“ den Änderungsgrund eintragen.
- Das Fenster mit „Neue Version“ bestätigen.
- In der Liste prüfen, dass die neue Version mit dem nächsten Index erscheint.
Gut zu wissen
- Positionen, Preise und Texte werden unverändert in die neue Version übernommen. Neu sind nur das Belegdatum (heute) und „Gültig bis“. Die Nummer und die Vorgangsnummer bleiben gleich.
- Tragen Sie beim Anlegen einen aussagekräftigen Änderungsgrund ein. In der Liste sehen Sie ihn später neben jeder Version.
- Beim Weiterführen zu Auftrag oder Rechnung wandern Textzeilen immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle Versionen dieses Angebots mit Datum, Nettobetrag, Differenz, Stand, Änderungsgrund und dem Benutzer, der die Version angelegt hat. Von hier aus legen Sie auch neue Versionen an.
Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (z. B. .1 → .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. Positionen, Preise und Texte werden 1:1 übernommen; neu sind Belegdatum (heute) und Gültig bis. Nummer und Vorgangsnummer bleiben gleich.
SpaltenVersionDatumNettoDifferenzStandÄnderungsgrundAngelegt von
- Neue Version Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an. Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Öffnet die Preisanfrage zu diesem Angebot. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter. Das Angebot ist danach gesperrt; Änderungen sind nur noch im Nachfolger möglich. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot direkt in eine Rechnung weiter. Das Angebot ist danach gesperrt; Änderungen sind nur noch im Nachfolger möglich. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Markiert das Angebot als verloren. Erledigt wird dabei nur, was noch nicht beauftragt ist; das Angebot ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Neue Version | Knopf | Versionen | Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an. Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Neue Version
Öffnet sich auf der Seite Versionen über den Knopf Neue Version.
In diesem Fenster legen Sie von einem Angebot eine neue Version an. Das brauchen Sie, wenn das Angebot nachträglich geändert werden soll, zum Beispiel nach einer Rückfrage des Kunden. Die bisherige Version bleibt zum Lesen erhalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Version eines Angebots anlegen
- Öffnen Sie in der Akte des Angebots den Reiter „Versionen“ und klicken Sie auf „Neue Version“.
- Tragen Sie im Feld „Änderungsgrund“ ein, warum das Angebot geändert wird.
- Klicken Sie im Fenster auf „Neue Version“, um die Kopie anzulegen.
Gut zu wissen
- Die neue Version ist eine 1:1-Kopie. Änderungen nehmen Sie erst danach in der neuen Version vor.
- Die bisherige Version können Sie weiterhin lesen, aber nicht mehr ändern.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier halten Sie fest, warum das Angebot geändert wird, und legen die neue Version an.
- Änderungsgrund Text
Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (z. B. .1 → .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. Positionen, Preise und Texte werden 1:1 übernommen; neu sind Belegdatum (heute) und Gültig bis. Nummer und Vorgangsnummer bleiben gleich.
- Neue Version Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (zum Beispiel von .1 auf .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Version | Knopf | Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (zum Beispiel von .1 auf .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. | |
| 2 | Änderungsgrund Text | Feld | Neue Version | Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (z. B. .1 → .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. Positionen, Preise und Texte werden 1:1 übernommen; neu sind Belegdatum (heute) und Gültig bis. Nummer und Vorgangsnummer bleiben gleich. |
| 3 | Neue Version | Knopf | Neue Version | Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (zum Beispiel von .1 auf .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. |
Knöpfe
- Neue Version
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Angebote).
Der Reiter „Verknüpfungen“ zeigt, wie das Angebot mit anderen Belegen zusammenhängt, zum Beispiel mit einem daraus erstellten Auftrag oder einer Rechnung. Außerdem sehen Sie hier für jede Position, wie viel davon schon beauftragt wurde und was noch offen ist. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie den Stand eines Angebots prüfen oder den Weg vom Angebot bis zur Rechnung nachverfolgen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Stand der Positionen eines Angebots prüfen
- In der Akte des Angebots den Reiter „Verknüpfungen“ öffnen.
- Im Bereich „Positionen – Stand je Position“ die Spalten „Menge“, „Beauftragt“ und „offen“ ansehen.
Das Angebot zu einem Auftrag weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Auftrag“ klicken.
- Den Auftrag prüfen und dort weiterbearbeiten. Das Angebot ist danach gesperrt.
Ein Angebot als verloren kennzeichnen
- Oben auf „Verloren“ klicken.
- Die Angaben im geöffneten Fenster eintragen und bestätigen.
Gut zu wissen
- Wird der Rest eines Angebots nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg bleibt gesperrt, bis Sie den Rest wieder öffnen.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist. Beim Angebot ist das die Menge, die nicht beauftragt wurde.
- Einen erledigten Rest finden Sie in der Karte „Erledigte Reste“. Mit „Wieder öffnen“ im Fenster machen Sie die Erledigung rückgängig, vorher kommt eine Rückfrage.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie die Belege, die mit diesem Angebot zusammenhängen, also Vorgänger und Nachfolger.
Zeigt für jede Position des Angebots, wie viel schon beauftragt wurde und wie viel noch offen ist.
Jede Position hat eigene Stände: beim Auftrag geliefert und fakturiert getrennt, beim Angebot beauftragt, bei der Rechnung storniert. Ein Lieferschein mit Rechnung zählt beim Auftrag als fakturiert; ein festgeschriebenes Storno gibt die Menge wieder frei.
SpaltenPos.BezeichnungMengeBeauftragtoffen
Hier stehen Mengen, die als erledigt markiert wurden, obwohl sie nicht beauftragt wurden. Ein Klick auf die Zeile öffnet ein Fenster, in dem Sie den Rest wieder öffnen können.
Zeigt je Position, mit welchen anderen Belegen sie verbunden ist.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Startet eine Preisanfrage zu diesem Angebot. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Erstellt aus dem Angebot einen Auftrag. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen werden immer mitgenommen. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Angebot direkt eine Rechnung. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen werden immer mitgenommen. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Kennzeichnet das Angebot als verloren. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Angebote).
Der Reiter „E-Mails“ in der Akte eines Angebots sammelt alle E-Mails, die zu diesem Vorgang gehören – gesendet und empfangen. Sie brauchen ihn, um den Schriftverkehr zu einem Angebot an einer Stelle nachzulesen.
So geht’s
Den E-Mail-Verkehr zu einem Angebot nachlesen
- Öffnen Sie unter „Verkauf“ › „Angebote“ per Klick auf die Zeile die Akte des Angebots.
- Wechseln Sie auf den Reiter „E-Mails“.
- Im Bereich „E-Mails zu diesem Vorgang“ sehen Sie alle gesendeten und empfangenen E-Mails zu diesem Beleg.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den Nachfolger.
- Wird der Rest eines Belegs nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- E-Mail-Dateien (.eml, .msg) lassen sich noch nicht per Ziehen ablegen. Das ist als Nächstes geplant.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Beleg, gesendet und empfangen. Ein Versand aus fieldtakt erscheint hier automatisch, sobald es den Versand gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Beleg.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für dieses Angebot einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Auftrag. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot in eine Rechnung weiter. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Markiert das Angebot als verloren, also als nicht beauftragt. Dieser Rest zählt dann als erledigt, der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Angebote).
Auf dem Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien an einem Angebot ab, zum Beispiel Fotos, PDFs oder Tabellen. So bleibt alles, was zum Angebot gehört, an einer Stelle. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie Unterlagen zum Angebot festhalten möchten.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Ein Dokument zum Angebot hochladen
- Im Bereich „Dokumente“ auf „Dateien auswählen“ klicken.
- Die gewünschten Dateien auf Ihrem Rechner auswählen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken.
Eine neue Dokumentart anlegen
- Das Zahnrad am Reiter anklicken. Es führt zu den Auswahllisten dieses Reiters.
- Auf „Neue Dokumentart“ klicken.
Gut zu wissen
- Pro Datei sind höchstens 20 MB erlaubt.
- Dieselben vier Reiter „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“ finden Sie auch an Adressen, Einsatzorten, Kontakten und Artikeln.
- Fehlt Ihnen der Reiter oder ein Knopf, fehlt Ihnen dafür das Recht. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier laden Sie Dateien zum Angebot hoch. Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien für den Upload aussuchen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählten Dateien am Angebot ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Startet eine Preisanfrage zu diesem Angebot. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Auftrag. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot in eine Rechnung weiter. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Erledigt den Teil des Angebots, der noch nicht beauftragt ist. Der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Dateien auswählen | Knopf | Dokumente | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien für den Upload aussuchen. |
| 6 | Dokument hochladen | Knopf | Dokumente | Legt die ausgewählten Dateien am Angebot ab. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Angebote).
Der Reiter „Weitere Angaben“ gehört zur Akte eines Angebots. Er ist für eigene Felder gedacht, die nur für diese Belegart gelten, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder ein Bauabschnitt. Die Felder legt Ihr Administrator in den Einstellungen an. Solange es sie nicht gibt, bleibt der Reiter leer.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot an den Kunden weiterführen
- Öffnen Sie die Akte des Angebots.
- Klicken Sie oben auf „Weiterführen zu Auftrag“, wenn der Kunde das Angebot annimmt.
- Klicken Sie stattdessen auf „Weiterführen zu Rechnung“, wenn Sie direkt abrechnen wollen.
Ein Angebot als verloren abschließen
- Öffnen Sie die Akte des Angebots.
- Klicken Sie oben auf „Verloren“, wenn der Kunde das Angebot nicht annimmt.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den nächsten Beleg.
- Brauchen Sie den offenen Rest nach dem Weiterführen nicht mehr, nutzen Sie „Rest stornieren“.
- Dieser Reiter gehört zu den vier festen Reitern „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“, die an jedem Beleg vor „Aktivitäten“ stehen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die eigenen Felder für diese Belegart, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder ein Bauabschnitt. Sie werden in den Einstellungen angelegt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Belegart.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Damit fragen Sie zu diesem Angebot einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Damit machen Sie aus dem Angebot einen Auftrag. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen sind nur noch im Auftrag möglich. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Damit machen Sie aus dem Angebot eine Rechnung. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen sind nur noch in der Rechnung möglich. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Damit schließen Sie das Angebot als nicht beauftragt ab. Die Menge zählt dann als erledigt, und das Angebot ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Angebote).
Auf dem Reiter „Bemerkungen“ halten Sie interne Notizen zu einem Angebot fest. Der Text ist nur für Ihr Büro gedacht. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie etwas zum Angebot ablegen wollen, das weder der Kunde noch ein Ausdruck zeigen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zum Angebot schreiben
- Den Reiter „Bemerkungen“ im Angebot öffnen.
- Den Text in das Feld „Bemerkung“ schreiben.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Bemerkung mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Den Cursor in das Feld „Bemerkung“ setzen.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name stehen danach am Anfang des Textes.
- Den Text schreiben und auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Bemerkung lässt sich auch dann noch ändern, wenn das Angebot gesperrt oder festgeschrieben ist.
- Legen Sie eine neue Version des Angebots an, wird die Bemerkung übernommen. Beim Weiterführen zu einem Auftrag oder einer Rechnung wird sie nicht übernommen. Die Bemerkungen der Vorgänger stehen dann aber darunter.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein großes Textfeld für interne Notizen zum Angebot. Die Notizen bleiben im Büro und erscheinen nirgends beim Kunden.
Großes internes Textfeld für alles Mögliche. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Lässt sich auch an gesperrten und festgeschriebenen Belegen ändern. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang. Eine neue Version übernimmt die Bemerkung, Weiterführen nicht – die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
- Bemerkung Freitext
Hier tragen Sie beliebigen internen Text ein. Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Sie können ihn auch ändern, wenn das Angebot gesperrt oder festgeschrieben ist. Bemerkungen aus Vorgängerbelegen stehen darunter.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung.
- Speichern
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Führt das Angebot in einen Auftrag weiter. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie dann nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt das Angebot in eine Rechnung weiter. Das Angebot ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie dann nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Erledigt wird nur, was noch offen ist, beim Angebot also, was nicht beauftragt wurde. Die Menge zählt danach als erledigt, und das Angebot ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Hier tragen Sie beliebigen internen Text ein. Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Sie können ihn auch ändern, wenn das Angebot gesperrt oder festgeschrieben ist. Bemerkungen aus Vorgängerbelegen stehen darunter. |
| 6 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung. |
| 7 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Angebote).
Der Reiter „Aktivitäten“ gehört zur Akte eines Angebots. Er ist der letzte Reiter in der Leiste und dient dazu, nachzuvollziehen, was an diesem Angebot geschehen ist. Von der Akte aus führen Sie das Angebot auch weiter oder markieren es als verloren.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot zu einem Auftrag weiterführen
- In der Akte des Angebots oben auf „Weiterführen zu Auftrag“ klicken.
- Die Rückfrage lesen und bestätigen. Danach ist das Angebot gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Auftrag.
Ein Angebot zu einer Rechnung weiterführen
- In der Akte des Angebots oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Die Rückfrage lesen und bestätigen. Danach ist das Angebot gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung.
Ein Angebot als verloren markieren
- In der Akte des Angebots oben auf „Verloren“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Wird der Rest eines weitergeführten Angebots nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- Vor „Aktivitäten“ stehen an jedem Beleg dieselben vier festen Reiter: „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Damit fragen Sie zu den Positionen des Angebots einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Erzeugt aus dem Angebot einen Auftrag; das Angebot ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erzeugt aus dem Angebot eine Rechnung; das Angebot ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Markiert das Angebot als verloren; erledigt wird nur, was noch nicht beauftragt ist, und der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Aufträge
In Arbeit25 %
Im Menü unter Verkauf › Aufträge.
Hier sehen Sie alle Aufträge Ihres Betriebs auf einen Blick. Sie brauchen die Seite, um einen Auftrag zu finden, seinen Stand zu prüfen oder einen neuen Auftrag anzulegen. Die Kacheln über der Liste zeigen, wie viele Aufträge in welchem Stand sind.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Auftrag anlegen
- Oben auf „Auftrag anlegen“ klicken.
- Im Popup den Einsatzort oder die Adresse auswählen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Falls der Auftraggeber gesperrt ist und Sie trotzdem fortfahren müssen: Den Grund für die Übersteuerung der Sperre eintragen.
- Im Popup auf „Auftrag anlegen“ klicken.
Aufträge nach Stand filtern
- Über der Liste auf die gewünschte Kachel klicken, zum Beispiel „offen“.
- Die Liste zeigt nur noch Aufträge in diesem Stand.
- Mit „Alle“ heben Sie den Filter wieder auf.
Einen Auftrag öffnen
- Optional: In der Suche einen Teil der Nummer oder des Betreffs eintippen. Die Liste filtert schon beim Tippen.
- Die Zeile des Auftrags einmal anklicken. Die Akte öffnet sich.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. Mit „Alle“ sehen Sie wieder alle Aufträge.
- Über „Kacheln anpassen“ und „Spalten anpassen“ stellen Sie die Ansicht für sich ein. Das betrifft nur Ihren Benutzer.
- Ändern und Löschen eines Auftrags geht nur in der Akte, nicht in der Liste.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller Aufträge mit Nummer, Datum, Auftraggeber, Betreff, Beträgen und Status. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte des Auftrags.
SpaltenNummerDatumAuftraggeberBetreffNettoBruttoStatus
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auftrag anlegen | Knopf | Öffnet ein Popup, in dem Sie einen neuen Auftrag anlegen. [[Auftrag anlegen]] | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Aufträge und hebt einen gesetzten Filter auf. [[Alle]] | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt die Aufträge, die noch offen sind. Ein Klick filtert die Liste darauf. [[offen]] | |
| 4 | teilweise weitergeführt | Kachel | Zeigt die Aufträge, die erst zum Teil weitergeführt wurden, zum Beispiel in einen Lieferschein oder eine Rechnung. [[teilweise weitergeführt]] | |
| 5 | erledigt | Kachel | Zeigt die abgeschlossenen Aufträge. [[erledigt]] | |
| 6 | storniert | Kachel | Zeigt die stornierten Aufträge. [[storniert]] |
Knöpfe oben auf der Seite
- Auftrag anlegen Öffnet ein Popup, in dem Sie einen neuen Auftrag anlegen. [[Auftrag anlegen]]
Funktionen
- Alle
- offen
- teilweise weitergeführt
- erledigt
- storniert
Knöpfe
- Auftrag anlegen
Auftrag anlegen
Öffnet sich auf der Seite Aufträge über den Knopf Auftrag anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Auftrag an. Sie suchen dazu den Einsatzort oder die Adresse, für die der Auftrag gelten soll. Sie brauchen das Fenster, wenn ein Auftrag neu beginnt und noch kein Beleg dazu besteht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Auftrag anlegen
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse“ Straße, Ort, Name oder Nummer eintippen.
- Den passenden Eintrag auswählen. Beim Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
- Auf „Auftrag anlegen“ klicken.
Einen Auftrag trotz Sperre anlegen
- Den Einsatzort oder die Adresse wie gewohnt suchen und auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen, warum der Auftrag trotz Sperre entstehen soll.
- Auf „Auftrag anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Wählen Sie einen Einsatzort, übernimmt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst – Sie müssen beides nicht einzeln eintragen.
- Ein übersteuerter Auftrag trägt die gelbe Pille „Sperre übersteuert“. Der Grund steht dort und im Protokoll, ist also später nachvollziehbar.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie, für welchen Einsatzort oder welche Adresse der Auftrag entsteht. Wenn nötig, geben Sie zusätzlich einen Grund für das Übersteuern einer Sperre an.
- Einsatzort oder Adresse * Text
Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer und wählen den Eintrag aus; das Feld ist ein Pflichtfeld. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Auftrag anlegen Legt den Auftrag für den gewählten Einsatzort bzw. die gewählte Adresse an.
Suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer – beim Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auftrag anlegen | Knopf | Legt den Auftrag für den gewählten Einsatzort bzw. die gewählte Adresse an. | |
| 2 | Einsatzort oder Adresse * Text | Feld | Auftrag anlegen | Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer und wählen den Eintrag aus; das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Auftrag anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Auftrag anlegen | Knopf | Auftrag anlegen | Legt den Auftrag für den gewählten Einsatzort bzw. die gewählte Adresse an. |
Knöpfe
- Auftrag anlegen
Akte (Aufträge)
In der Liste Aufträge einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt einen einzelnen Auftrag mit allem, was dazugehört: Positionen, Adressen, Zahlung, Lieferung, Texte und Verlauf. Sie brauchen sie, um einen Auftrag zu bearbeiten, Preise zu klären und den Auftrag zu einem Lieferschein oder einer Rechnung weiterzuführen.
Schritt für Schritt im Bild




So geht’s
Einen Artikel zum Auftrag hinzufügen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken.
- Im Popup den Artikel auswählen.
- Die Menge eintragen.
- Auf „Hinzufügen“ klicken.
Eine freie Textposition einfügen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Freitext“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf einen weiteren Text ergänzen.
- Auf „Hinzufügen“ klicken.
Den Auftrag zu einem Lieferschein weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken.
- Im Popup bei Bedarf „Nur Lieferbares“ wählen.
- Im Popup auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den Lieferschein oder die Rechnung.
- Nach dem Weiterführen ist der Auftrag gesperrt. Ändern können Sie dann nur noch im Nachfolgebeleg.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie auf einem Reiter etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Kopfdaten des Auftrags. Sie können sie bearbeiten und die Karte ein- oder ausklappen.
- Bearbeiten
- Karte einklappen
- Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen Übernimmt die aktuelle Anschrift aus der Adresse in den Auftrag.
Hier sehen Sie alle Positionen des Auftrags mit Menge, Preis, Rabatt und Gesamtbetrag. Sie fügen Artikel und Freitext-Zeilen hinzu.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen
- Freitext
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für den Auftrag einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erzeugt aus dem Auftrag einen Lieferschein. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erzeugt aus dem Auftrag eine Rechnung. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch nicht geliefert bzw. berechnet ist. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Bearbeiten | Knopf | Auftrag | noch ohne Erklärung |
| 6 | Karte einklappen | Knopf | Auftrag | noch ohne Erklärung |
| 7 | Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen | Knopf | Auftrag | Übernimmt die aktuelle Anschrift aus der Adresse in den Auftrag. |
| 8 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | noch ohne Erklärung |
| 9 | Freitext | Knopf | Positionen | noch ohne Erklärung |
Knöpfe oben auf der Seite
- Preis anfragen Fragt für den Auftrag einen Preis an.
- Weiterführen zu Lieferschein Erzeugt aus dem Auftrag einen Lieferschein. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger.
- Weiterführen zu Rechnung Erzeugt aus dem Auftrag eine Rechnung. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger.
- Rest stornieren Erledigt alles, was noch nicht geliefert bzw. berechnet ist. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Weiterführen zu Lieferschein –
Öffnet sich auf der Seite Akte (Aufträge) über den Knopf Weiterführen zu Lieferschein.
Dieses Fenster öffnet sich in der Akte eines Auftrags und führt den Auftrag zu einem Lieferschein weiter. Sie brauchen es, wenn Ware geliefert wird und dafür ein Lieferschein entstehen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Auftrag zum Lieferschein weiterführen
- In der Akte des Auftrags den Knopf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken. Das Fenster öffnet sich.
- Entscheiden, ob nur das Lieferbare vorgeschlagen werden soll. Dazu den Haken bei „Nur Lieferbares“ setzen oder entfernen.
- Unten im Fenster auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken. Der Lieferschein wird erstellt.
Nur die Menge übernehmen, die auf Lager ist
- Den Haken bei „Nur Lieferbares“ setzen. Der Vorschlag ist dann höchstens der Bestand.
- Auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Auftrag gesperrt. Änderungen sind nur noch im Lieferschein möglich.
- Textzeilen wandern immer in den Lieferschein mit.
- Wird der Rest des Auftrags nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen. Erledigt wird nur, was noch nicht geliefert bzw. berechnet ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, welche Mengen des Auftrags in den Lieferschein übernommen werden, und lösen das Weiterführen aus.
- Nur Lieferbares Haken
An: Vorschlag ist höchstens der Bestand (Artikel → Lager), Positionen ohne Bestand ohne Haken. Aus: die ganze offene Menge. Ohne gepflegten Bestand gilt immer die offene Menge.
- Weiterführen zu Lieferschein Erstellt aus dem Auftrag den Lieferschein mit den vorgeschlagenen Mengen; der Auftrag ist danach gesperrt.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag den Lieferschein mit den vorgeschlagenen Mengen; der Auftrag ist danach gesperrt. | |
| 2 | Nur Lieferbares Haken | Feld | Weiterführen zu Lieferschein – | An: Vorschlag ist höchstens der Bestand (Artikel → Lager), Positionen ohne Bestand ohne Haken. Aus: die ganze offene Menge. Ohne gepflegten Bestand gilt immer die offene Menge. |
| 3 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Weiterführen zu Lieferschein – | Erstellt aus dem Auftrag den Lieferschein mit den vorgeschlagenen Mengen; der Auftrag ist danach gesperrt. |
Knöpfe
- Weiterführen zu Lieferschein
Spalten
BezeichnungMengeoffenVerfügbarMenge
Artikel hinzufügen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Aufträge) über den Knopf Artikel hinzufügen.
In diesem Fenster fügen Sie dem Auftrag eine Position aus dem Artikelstamm hinzu. Sie brauchen es, wenn auf einem Auftrag ein weiterer Artikel mit einer bestimmten Menge geliefert oder berechnet werden soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Artikel zum Auftrag hinzufügen
- Im Feld „Artikel“ den gewünschten Artikel auswählen.
- Im Feld „Menge“ die benötigte Menge eintragen.
- Auf „Hinzufügen“ klicken.
Gut zu wissen
- Sowohl „Artikel“ als auch „Menge“ sind Pflichtfelder (mit * gekennzeichnet).
- Der Preis wird nicht von Hand eingegeben, sondern automatisch aus der Preisfindung übernommen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Artikel und geben die Menge an, die als neue Position in den Auftrag übernommen wird.
- Artikel * Auswahl
Der Preis kommt aus der Preisfindung zum Angebotsdatum (Kundenpreis, Staffel, Adressrabatt, Höchstrabatt) und bleibt danach im Angebot fest. - Menge * Text
Die Menge, die von diesem Artikel auf den Auftrag kommen soll.
- Hinzufügen Übernimmt den gewählten Artikel mit der Menge als neue Position in den Auftrag.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinzufügen | Knopf | Übernimmt den gewählten Artikel mit der Menge als neue Position in den Auftrag. | |
| 2 | Artikel * Auswahl | Feld | Artikel hinzufügen | Der Preis kommt aus der Preisfindung zum Angebotsdatum (Kundenpreis, Staffel, Adressrabatt, Höchstrabatt) und bleibt danach im Angebot fest. |
| 3 | Menge * Text | Feld | Artikel hinzufügen | Die Menge, die von diesem Artikel auf den Auftrag kommen soll. |
| 4 | Hinzufügen | Knopf | Artikel hinzufügen | Übernimmt den gewählten Artikel mit der Menge als neue Position in den Auftrag. |
Knöpfe
- Hinzufügen
Freitext
Öffnet sich auf der Seite Akte (Aufträge) über den Knopf Freitext.
Mit dem Popup „Freitext“ fügen Sie einem Auftrag eine reine Textzeile hinzu, zum Beispiel einen Hinweis oder eine Zwischenüberschrift. Die Zeile enthält keine Artikel und keine Mengen. Sie brauchen sie, wenn auf dem Beleg etwas stehen soll, das nicht in eine Artikelposition gehört.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Textzeile in den Auftrag einfügen
- In der Akte des Auftrags den Freitext öffnen. Das Popup „Freitext“ geht auf.
- Bei „Bezeichnung“ einen kurzen Titel für die Zeile eintragen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Bei „Text“ den eigentlichen Text eintragen.
- Auf „Hinzufügen“ klicken. Die Textzeile wird in den Auftrag übernommen.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern immer mit, wenn aus dem Beleg ein Folgebeleg entsteht.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie die Textzeile an: eine Bezeichnung und, wenn nötig, einen längeren Text.
- Bezeichnung * Text
Der kurze Titel der Textzeile; ohne ihn lässt sich die Zeile nicht hinzufügen. - Text Freitext
Der ausführliche Text der Zeile, zum Beispiel ein Hinweis für den Kunden.
- Hinzufügen Übernimmt die Textzeile in den Auftrag.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinzufügen | Knopf | Übernimmt die Textzeile in den Auftrag. | |
| 2 | Bezeichnung * Text | Feld | Freitext | Der kurze Titel der Textzeile; ohne ihn lässt sich die Zeile nicht hinzufügen. |
| 3 | Text Freitext | Feld | Freitext | Der ausführliche Text der Zeile, zum Beispiel ein Hinweis für den Kunden. |
| 4 | Hinzufügen | Knopf | Freitext | Übernimmt die Textzeile in den Auftrag. |
Knöpfe
- Hinzufügen
Adressen
Reiter Adressen auf der Seite Akte (Aufträge).
Auf dem Reiter „Adressen“ legen Sie fest, an wen der Auftrag berechnet und wohin geliefert wird. Sie brauchen ihn, wenn die Rechnung an eine andere Stelle gehen soll als die Ware oder wenn Sie einmalig an eine abweichende Anschrift liefern.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Rechnungsadresse festlegen
- Im Bereich „Rechnungs- und Lieferadresse“ das Feld „Rechnungsadresse“ öffnen und die gewünschte Adresse auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
An eine bestehende Adresse liefern
- Im Feld „Lieferadresse“ die Adresse eintragen, an die geliefert werden soll.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einmalig an eine abweichende Anschrift liefern
- Das Feld „Lieferadresse“ leer lassen.
- Bei „Einmal-Lieferanschrift: Name“ den Namen des Empfängers eintragen.
- Straße, PLZ und Ort eintragen.
- Bei Bedarf Ansprechpartner und Telefon vor Ort ergänzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ist bei „Lieferadresse“ nichts ausgewählt und die Einmal-Lieferanschrift leer, wird an die Belegadresse geliefert.
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den Lieferschein oder die Rechnung.
- Nach dem Weiterführen ändern Sie den Beleg nur noch im Nachfolger.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, an wen der Beleg berechnet und wohin geliefert wird. Für eine abweichende Lieferung tragen Sie eine Einmal-Lieferanschrift ein.
- Rechnungsadresse Auswahl
Die Adresse, an die der Beleg berechnet wird; Sie wählen sie aus der Liste aus. - Lieferadresse Text
Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. - Einmal-Lieferanschrift: Name Text
Der Name des Empfängers für eine Lieferung, die nur für diesen Beleg an eine abweichende Anschrift geht. - Straße Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land (ISO, z. B. DE) Text
Das Land der Einmal-Lieferanschrift als Länderkürzel, zum Beispiel „DE“. - Ansprechpartner vor Ort Text
Die Person, die am Lieferort erreichbar ist. - Telefon vor Ort Text
Die Telefonnummer, unter der man am Lieferort jemanden erreicht.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für diesen Beleg einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Beleg in einen Lieferschein weiter; danach ist dieser Beleg gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Beleg in eine Rechnung weiter; danach ist dieser Beleg gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch offen ist, wenn der Rest nicht mehr gebraucht wird; der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Rechnungsadresse Auswahl | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Adresse, an die der Beleg berechnet wird; Sie wählen sie aus der Liste aus. |
| 7 | Lieferadresse Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. |
| 8 | Einmal-Lieferanschrift: Name Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Der Name des Empfängers für eine Lieferung, die nur für diesen Beleg an eine abweichende Anschrift geht. |
| 9 | Straße Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 10 | PLZ Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 11 | Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 12 | Land (ISO, z. B. DE) Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Das Land der Einmal-Lieferanschrift als Länderkürzel, zum Beispiel „DE“. |
| 13 | Ansprechpartner vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Person, die am Lieferort erreichbar ist. |
| 14 | Telefon vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Telefonnummer, unter der man am Lieferort jemanden erreicht. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
- Speichern
Zahlung
Reiter Zahlung auf der Seite Akte (Aufträge).
Auf dem Reiter „Zahlung“ legen Sie fest, wie der Kunde diesen Auftrag bezahlen soll: mit welcher Zahlungsart und zu welchen Bedingungen. Die Angaben brauchen Sie, bevor Sie den Auftrag zu Lieferschein oder Rechnung weiterführen. Sie werden dann in die Folgebelege übernommen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zahlungsart und Zahlungsbedingung für den Auftrag festlegen
- Im Auftrag den Reiter „Zahlung“ öffnen.
- Bei „Zahlungsart“ die gewünschte Art auswählen.
- Bei „Zahlungsbedingung“ die passende Bedingung auswählen.
- Bei Bedarf einen „Ergänzungstext zur Zahlung“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Auftrag mit Vorkasse behandeln
- Bei „Zahlungsart“ die Art „Vorkasse“ auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
- Erst wenn die Vorab-Rechnungen bezahlt sind, den Auftrag mit „Weiterführen zu Lieferschein“ oder „Weiterführen zu Rechnung“ weiterführen.
Gut zu wissen
- Ist bei Vorkasse der Auftrag noch nicht gedeckt, sind „Weiterführen zu Lieferschein“ und „Weiterführen zu Rechnung“ gesperrt. Im Kopf des Auftrags sehen Sie „Vorkasse offen“ oder „Vorkasse bezahlt“.
- Wird der offene Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“, statt weiterzuführen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Zahlungsangaben, die für diesen Auftrag gelten.
- Zahlungsart Auswahl
Hier wählen Sie, auf welchem Weg der Kunde zahlt. Mit „Vorkasse“ werden Lieferung und Rechnung erst möglich, wenn der Auftrag durch Zahlungen auf seine Vorab-Rechnungen gedeckt ist. - Zahlungsbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Bedingung, zum Beispiel die Zahlungsfrist. Die Auswahlliste pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. - Ergänzungstext zur Zahlung Freitext
Hier tragen Sie einen frei formulierten Zusatz zur Zahlung ein, der zu diesem Auftrag gehört.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt die Preise für den Auftrag an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag einen Lieferschein. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag eine Rechnung. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt den Teil des Auftrags, der noch nicht geliefert bzw. berechnet ist. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie, auf welchem Weg der Kunde zahlt. Mit „Vorkasse“ werden Lieferung und Rechnung erst möglich, wenn der Auftrag durch Zahlungen auf seine Vorab-Rechnungen gedeckt ist. |
| 7 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie die Bedingung, zum Beispiel die Zahlungsfrist. Die Auswahlliste pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. |
| 8 | Ergänzungstext zur Zahlung Freitext | Feld | Zahlung | Hier tragen Sie einen frei formulierten Zusatz zur Zahlung ein, der zu diesem Auftrag gehört. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
- Speichern
Lieferung & Leistung
Reiter Lieferung & Leistung auf der Seite Akte (Aufträge).
Auf diesem Reiter halten Sie fest, wann ein Auftrag geliefert werden soll und wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Sie brauchen ihn, um Termine zu planen und zu bestätigen, und für das Leistungsdatum, das später auf der Rechnung steht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Liefertermin eines Auftrags planen
- Bei „Lieferbedingung“ die passende Bedingung auswählen.
- Bei „Erledigen bis“ die interne Frist eintragen.
- Bei „Liefertermin geplant“ den gewünschten Tag eintragen.
- Ist nur eine Woche bekannt, tragen Sie sie bei „Liefer-KW geplant“ ein, zum Beispiel „KW 42/2026“.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen bestätigten Liefertermin festhalten
- Bei „Liefertermin bestätigt“ den bestätigten Tag eintragen.
- Oder bei „Liefer-KW bestätigt“ die bestätigte Kalenderwoche eintragen.
- Wenn nötig, bei „Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit)“ eine freie Angabe ergänzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Leistungsdatum für die Rechnung eintragen
- Bei einem einzelnen Tag das „Leistungsdatum“ eintragen.
- Bei mehreren Tagen den Zeitraum bei „Leistungszeitraum von“ beginnen.
- Das Ende des Zeitraums bei „bis“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer in den neuen Beleg mit.
- Den Liefertermin tragen Sie als Planung ein, das Leistungsdatum erst für das, was tatsächlich geleistet wurde.
- Wird der Rest eines Auftrags nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier planen und bestätigen Sie, wann geliefert werden soll. Die Angaben sind die Planung, nicht die tatsächliche Leistung.
- Lieferbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Lieferbedingung für diesen Auftrag aus der Auswahlliste. - Erledigen bis Datum
Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. - Liefertermin geplant Datum
Der Tag, an dem die Lieferung stattfinden soll. - Liefertermin bestätigt Datum
Der Tag, der Ihnen als Liefertermin bestätigt wurde. - Liefer-KW geplant Text
Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. - Liefer-KW bestätigt Text
Die bestätigte Kalenderwoche der Lieferung, wenn kein genauer Tag feststeht. - Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text
Eine freie Angabe zur Lieferzeit, wenn weder Tag noch Kalenderwoche feststehen.
Hier tragen Sie ein, wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Diese Angabe gehört auf die Rechnung.
- Leistungsdatum Datum
Der Tag, an dem tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde; bleibt das Feld leer, gilt das Rechnungsdatum. - Leistungszeitraum von Datum
Der erste Tag, wenn über mehrere Tage geliefert oder gearbeitet wurde, zum Beispiel bei einem Wartungsvertrag. - bis Datum
Der letzte Tag des Leistungszeitraums.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für diesen Beleg einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Auftrag in einen Lieferschein weiter; der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Lieferschein. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Auftrag in eine Rechnung weiter; der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch offen ist, also nicht Geliefertes oder nicht Berechnetes; der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | Hier wählen Sie die Lieferbedingung für diesen Auftrag aus der Auswahlliste. |
| 7 | Erledigen bis Datum | Feld | Lieferung | Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. |
| 8 | Liefertermin geplant Datum | Feld | Lieferung | Der Tag, an dem die Lieferung stattfinden soll. |
| 9 | Liefertermin bestätigt Datum | Feld | Lieferung | Der Tag, der Ihnen als Liefertermin bestätigt wurde. |
| 10 | Liefer-KW geplant Text | Feld | Lieferung | Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. |
| 11 | Liefer-KW bestätigt Text | Feld | Lieferung | Die bestätigte Kalenderwoche der Lieferung, wenn kein genauer Tag feststeht. |
| 12 | Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text | Feld | Lieferung | Eine freie Angabe zur Lieferzeit, wenn weder Tag noch Kalenderwoche feststehen. |
| 13 | Leistungsdatum Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der Tag, an dem tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde; bleibt das Feld leer, gilt das Rechnungsdatum. |
| 14 | Leistungszeitraum von Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der erste Tag, wenn über mehrere Tage geliefert oder gearbeitet wurde, zum Beispiel bei einem Wartungsvertrag. |
| 15 | bis Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der letzte Tag des Leistungszeitraums. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
- Speichern
Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Aufträge).
Auf dem Reiter „Texte“ legen Sie fest, was auf dem Beleg über und unter den Positionen steht. Sie brauchen ihn, wenn der Beleg einen einleitenden Text oder einen Schlusstext bekommen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Kopftext und einen Fußtext für den Beleg eintragen
- Im Feld „Kopftext (vor den Positionen)“ den Text eintragen, der vor den Positionen stehen soll.
- Im Feld „Fußtext (nach den Positionen)“ den Text eintragen, der nach den Positionen stehen soll.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Auftrag weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken, wenn Sie liefern.
- Oder oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken, wenn Sie berechnen.
Den nicht mehr benötigten Rest eines Belegs erledigen
- Oben auf „Rest stornieren“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Beleg gesperrt. Ändern Sie dann nur noch im Nachfolger.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die beiden Freitexte des Belegs: einer vor und einer nach den Positionen.
- Kopftext (vor den Positionen) Freitext
Freitext, der im Beleg vor den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung. - Fußtext (nach den Positionen) Freitext
Freitext, der im Beleg nach den Positionen steht, zum Beispiel ein Schlusssatz.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt den Preis für den Beleg an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Auftrag in einen Lieferschein weiter. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Lieferschein; Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Auftrag in eine Rechnung weiter. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung; Textzeilen wandern immer mit. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch offen ist, wenn Sie den Rest nicht mehr brauchen. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 6 | Kopftext (vor den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der im Beleg vor den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung. |
| 7 | Fußtext (nach den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der im Beleg nach den Positionen steht, zum Beispiel ein Schlusssatz. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
- Speichern
Versionen
Reiter Versionen auf der Seite Akte (Aufträge).
Der Reiter „Versionen“ zeigt alle Fassungen eines Auftrags. Hier legen Sie eine neue Version an, wenn sich Positionen, Preise oder Texte ändern sollen, und sehen jederzeit, was sich gegenüber der vorigen Version geändert hat. Ältere Versionen bleiben zum Lesen erhalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Version des Auftrags anlegen
- Öffnen Sie den Reiter „Versionen“ in der Akte des Auftrags.
- Klicken Sie auf „Neue Version“.
- Prüfen Sie in der Liste die neue Version. Belegdatum und „Gültig bis“ sind neu, alles andere wurde übernommen.
- Wechseln Sie in den Reiter „Positionen“ oder „Texte“ und nehmen Sie dort Ihre Änderungen vor.
Den Auftrag weiterführen
- Klicken Sie oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“, wenn Sie liefern wollen.
- Klicken Sie oben auf „Weiterführen zu Rechnung“, wenn Sie berechnen wollen.
- Ändern Sie den Auftrag danach nicht mehr hier, sondern im Nachfolger.
Den offenen Rest eines Auftrags stornieren
- Klicken Sie oben auf „Rest stornieren“.
- Beachten Sie: Erledigt wird nur, was noch nicht geliefert bzw. berechnet ist. Der Auftrag ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Auftrag gesperrt. Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger.
- Wird der offene Rest nicht mehr gebraucht, schließen Sie ihn mit „Rest stornieren“ ab.
- Eine ältere Version können Sie nur lesen. Bearbeiten lässt sich immer nur die aktuelle Version.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Versionen dieses Auftrags mit Datum, Netto-Betrag, Differenz, Stand, Änderungsgrund und Ersteller. Von hier aus legen Sie auch eine neue Version an.
Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an (z. B. .1 → .2). Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. Positionen, Preise und Texte werden 1:1 übernommen; neu sind Belegdatum (heute) und Gültig bis. Nummer und Vorgangsnummer bleiben gleich.
SpaltenVersionDatumNettoDifferenzStandÄnderungsgrundAngelegt von
- Neue Version Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an. Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. Positionen, Preise und Texte werden 1:1 übernommen. Neu sind das Belegdatum (heute) und „Gültig bis“. Nummer und Vorgangsnummer bleiben gleich.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Öffnet die Preisanfrage für diesen Auftrag. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Auftrag zu einem Lieferschein weiter. Der Auftrag ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Auftrag zu einer Rechnung weiter. Der Auftrag ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch offen ist, also noch nicht geliefert bzw. berechnet wurde. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Neue Version | Knopf | Versionen | Legt eine Kopie der aktuellen Version mit dem nächsten Index an. Die bisherige Version wird ersetzt und bleibt zum Lesen erhalten. Positionen, Preise und Texte werden 1:1 übernommen. Neu sind das Belegdatum (heute) und „Gültig bis“. Nummer und Vorgangsnummer bleiben gleich. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Aufträge).
Der Reiter „Verknüpfungen“ zeigt, wie der Auftrag mit seinen Vorgängern und Nachfolgern zusammenhängt, und für jede Position, was schon geliefert und berechnet ist und was noch offen ist. Sie brauchen ihn, um einen Auftrag zu Lieferschein oder Rechnung weiterzuführen oder einen nicht mehr benötigten Rest zu erledigen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Auftrag zu einem Lieferschein weiterführen
- Im Bereich „Positionen – Stand je Position“ prüfen, was noch offen ist.
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken.
- Die Angaben im Popup prüfen und bestätigen.
Den Auftrag zu einer Rechnung weiterführen
- Im Bereich „Positionen – Stand je Position“ den Fakturastand und die offenen Mengen ansehen.
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Die Angaben im Popup prüfen und bestätigen.
Einen nicht mehr benötigten Rest erledigen
- Im Bereich „Positionen – Stand je Position“ in der Spalte „offen“ prüfen, welche Menge noch offen ist.
- Oben auf „Rest stornieren“ klicken.
- Die Angaben im Popup prüfen und bestätigen.
- Den Eintrag danach im Bereich „Erledigte Reste“ kontrollieren.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Auftrag gesperrt. Änderungen nehmen Sie dann nur noch im Nachfolger vor.
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit.
- Haben Sie einen Rest versehentlich storniert, öffnen Sie ihn im Bereich „Erledigte Reste“ über „Wieder öffnen“ wieder.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie, mit welchen Belegen dieser Auftrag verbunden ist, also welche Vorgänger und Nachfolger es gibt.
Zeigt für jede Position, wie viel geliefert, berechnet und noch offen ist. So erkennen Sie auf einen Blick, was beim Weiterführen noch übrig ist.
Jede Position hat eigene Stände: beim Auftrag geliefert und fakturiert getrennt, beim Angebot beauftragt, bei der Rechnung storniert. Ein Lieferschein mit Rechnung zählt beim Auftrag als fakturiert; ein festgeschriebenes Storno gibt die Menge wieder frei.
SpaltenPos.BezeichnungMengeLieferstandFakturastandoffen
Listet die Mengen, die Sie mit „Rest stornieren“ als erledigt markiert haben, mit Art, Grund und Bemerkung. Ein Klick auf eine Zeile öffnet ein Popup, in dem Sie den Rest über „Wieder öffnen“ zurückholen können.
Zeigt für die einzelnen Positionen, in welchen anderen Belegen sie vorkommen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für die Positionen dieses Belegs einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erzeugt aus den offenen Positionen des Auftrags einen Lieferschein; der Auftrag ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erzeugt aus den offenen Positionen des Auftrags eine Rechnung; der Auftrag ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Markiert die noch nicht gelieferte bzw. nicht berechnete Menge als erledigt, wenn Sie sie nicht mehr brauchen. Der Beleg ist danach gesperrt, bis Sie den Rest wieder öffnen. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Abschläge
Reiter Abschläge auf der Seite Akte (Aufträge).
Auf diesem Reiter legen Sie Abschlagsrechnungen zu einem Auftrag an und behalten im Blick, wie viel schon abgerechnet ist. Sie brauchen ihn, wenn ein Kunde einen Teil des Auftragswerts im Voraus bezahlen soll, zum Beispiel bei größeren Projekten. Ein Abschlag ist eine echte Rechnung, die später bei der Schlussrechnung abgezogen wird.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen Abschlag zu einem Auftrag anlegen
- Im Reiter „Abschläge“ auf „Abschlag anlegen“ klicken.
- Im Popup den Abschlag als Prozentwert eintragen.
- Alternativ stattdessen einen festen Betrag eintragen. Prozent und Betrag rechnen sich gegenseitig mit.
- Festlegen, ob sich der Abschlag auf den Nettowert oder den Bruttowert bezieht.
- Bei Bedarf einen eigenen Text eintragen. Bleibt das Feld leer, schlägt fieldtakt einen Text vor.
- Die Vorschau der Verteilung auf die Steuersätze prüfen und den Abschlag anlegen.
Den Auftrag nach Abschlägen weiterführen
- Prüfen, ob ein festgeschriebener Abschlag fällig und noch unbezahlt ist. Dann sind Lieferschein und normale Rechnung gesperrt.
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken, wenn geliefert wird.
- Oder oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken, wenn abgerechnet wird.
Gut zu wissen
- Ein Abschlag verbraucht keine Menge. Die Schlussrechnung zieht alle Abschläge ab, auch unbezahlte.
- Ist ein festgeschriebener Abschlag fällig und nicht bezahlt, sind Lieferschein und normale Rechnung gesperrt.
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den nächsten Beleg.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie Abschlagsrechnungen zum Auftrag an. Jeder Abschlag ist eine Rechnung im gleichen Nummernkreis, mit Festschreiben, Zahlung und offenen Posten.
- Abschlag anlegen Öffnet das Popup, in dem Sie Prozent oder Betrag für eine neue Abschlagsrechnung eintragen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Abschlagsrechnungen zu diesem Auftrag: Prozent oder Betrag, auf die Steuersätze des Auftrags verteilt. Ein Abschlag ist eine Rechnung (gleicher Nummernkreis, festschreiben, Zahlung, offene Posten) und verbraucht keine Menge. Die Schlussrechnung zieht alle Abschläge ab – auch unbezahlte. Ist ein festgeschriebener Abschlag fällig und nicht bezahlt, sind Lieferschein und normale Rechnung gesperrt.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Öffnet die Preisanfrage für diesen Auftrag. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag einen Lieferschein. Der Auftrag ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag eine Rechnung. Der Auftrag ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch offen ist, also nicht geliefert oder nicht berechnet. Der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Abschlag anlegen | Knopf | Abschläge | Öffnet das Popup, in dem Sie Prozent oder Betrag für eine neue Abschlagsrechnung eintragen. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Abschlag zu Auftrag
Öffnet sich auf der Seite Abschläge über den Knopf Abschlag anlegen.
In diesem Fenster legen Sie zu einem Auftrag eine Abschlagsrechnung an. Sie geben an, wie viel vom Auftrag schon vorab in Rechnung gestellt werden soll – als Prozentsatz oder als Betrag. Sie brauchen es, wenn ein Kunde vor der Lieferung oder Leistung eine Anzahlung zahlen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Abschlag über einen Prozentsatz anlegen
- Im Feld „Prozent“ den Prozentsatz eintragen.
- Bei „bezogen auf“ wählen, auf welche Grundlage sich der Prozentsatz bezieht.
- Bei Bedarf einen eigenen „Text“ für die Rechnungszeile eintragen. Bleibt das Feld leer, setzt fieldtakt einen Standardtext ein.
- Auf „Abschlag anlegen“ klicken.
Einen Abschlag über einen festen Betrag anlegen
- Im Feld „Betrag“ den gewünschten Betrag eintragen. Der Prozentsatz rechnet sich mit.
- Bei „bezogen auf“ wählen, auf welche Grundlage sich der Betrag bezieht.
- Auf „Abschlag anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Ein Abschlag ist eine Rechnung: Er hat den gleichen Nummernkreis, wird festgeschrieben, kann bezahlt werden und erscheint bei den offenen Posten. Er verbraucht aber keine Menge des Auftrags.
- Die Schlussrechnung zieht alle Abschläge ab – auch unbezahlte.
- Ist ein festgeschriebener Abschlag fällig und noch nicht bezahlt, sind Lieferschein und normale Rechnung zu diesem Auftrag gesperrt.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, wie hoch der Abschlag ist und welchen Text die Rechnung trägt. Der Abschlag wird auf die Steuersätze des Auftrags verteilt.
- Prozent Text
Prozent ODER Betrag eingeben – das andere rechnet sich mit. Was zuletzt getippt wurde, gilt. - Betrag Text
Der Abschlag als fester Betrag. Der Prozentsatz wird daraus errechnet, sobald Sie hier tippen. - bezogen auf Auswahl
Legt fest, worauf sich Prozent bzw. Betrag beziehen. - Text Text
Leer lassen: „Abschlag ‹Prozent› % auf Auftrag ‹Nummer› vom ‹Datum›“. Bei mehreren Steuersätzen bekommt jede Zeile den Satz dazu.
- Abschlag anlegen Erstellt die Abschlagsrechnung zum Auftrag mit den eingegebenen Angaben.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Abschlagsrechnungen zu diesem Auftrag: Prozent oder Betrag, auf die Steuersätze des Auftrags verteilt. Ein Abschlag ist eine Rechnung (gleicher Nummernkreis, festschreiben, Zahlung, offene Posten) und verbraucht keine Menge. Die Schlussrechnung zieht alle Abschläge ab – auch unbezahlte. Ist ein festgeschriebener Abschlag fällig und nicht bezahlt, sind Lieferschein und normale Rechnung gesperrt.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abschlag anlegen | Knopf | Erstellt die Abschlagsrechnung zum Auftrag mit den eingegebenen Angaben. | |
| 2 | Prozent Text | Feld | Abschlag zu Auftrag | Prozent ODER Betrag eingeben – das andere rechnet sich mit. Was zuletzt getippt wurde, gilt. |
| 3 | Betrag Text | Feld | Abschlag zu Auftrag | Der Abschlag als fester Betrag. Der Prozentsatz wird daraus errechnet, sobald Sie hier tippen. |
| 4 | bezogen auf Auswahl | Feld | Abschlag zu Auftrag | Legt fest, worauf sich Prozent bzw. Betrag beziehen. |
| 5 | Text Text | Feld | Abschlag zu Auftrag | Leer lassen: „Abschlag ‹Prozent› % auf Auftrag ‹Nummer› vom ‹Datum›“. Bei mehreren Steuersätzen bekommt jede Zeile den Satz dazu. |
| 6 | Abschlag anlegen | Knopf | Abschlag zu Auftrag | Erstellt die Abschlagsrechnung zum Auftrag mit den eingegebenen Angaben. |
Knöpfe
- Abschlag anlegen
Spalten
SatzAuftrag nettonettoUStbrutto
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Aufträge).
Der Reiter „E-Mails“ in der Auftrags-Akte sammelt alle E-Mails, die zu diesem Beleg gehören – gesendete und empfangene. So finden Sie den Schriftverkehr zum Auftrag an einer Stelle, ohne in Ihrem Postfach suchen zu müssen. Der Reiter ist ein reiner Anzeige-Reiter; Knöpfe zum Bearbeiten hat er nicht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Schriftverkehr zu einem Auftrag nachlesen
- Öffnen Sie im Menü „Verkauf“ den Bereich „Aufträge“ und klicken Sie in der Liste auf die gewünschte Zeile. Die Akte des Auftrags geht auf.
- Wechseln Sie in der Akte auf den Reiter „E-Mails“.
- Lesen Sie im Bereich „E-Mails zu diesem Vorgang“ nach, welche E-Mails gesendet und empfangen wurden.
Den Auftrag weiterführen, wenn Sie den Reiter „E-Mails“ geöffnet haben
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken, wenn Sie die Ware liefern wollen.
- Oder oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken, wenn Sie berechnen wollen.
- Wird der offene Rest nicht mehr gebraucht, oben auf „Rest stornieren“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Knöpfe oben gehören zum ganzen Auftrag und stehen auf jedem Reiter der Akte zur Verfügung, nicht nur hier.
- Nach dem Weiterführen ist der Auftrag gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger.
- Möchten Sie eine E-Mail zum Auftrag ablegen, ist das noch nicht möglich: Der Versand aus fieldtakt und das Ablegen per Ziehen werden erst nachgereicht.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Auftrag, sowohl gesendete als auch empfangene. Der Versand aus fieldtakt erscheint hier automatisch, sobald es den Versand gibt; das Ablegen von E-Mail-Dateien (.eml, .msg) per Ziehen folgt später.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Beleg.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Startet eine Preisanfrage zu diesem Beleg. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Auftrag in einen Lieferschein weiter; der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Auftrag in eine Rechnung weiter; der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was beim Auftrag noch nicht geliefert bzw. nicht berechnet ist; die Menge zählt danach als erledigt und der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Aufträge).
Im Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zu einem Auftrag ab, zum Beispiel Fotos vom Einsatzort, PDFs, Word- oder Excel-Dateien. So haben Sie alles, was zum Auftrag gehört, an einer Stelle beisammen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zum Auftrag hochladen
- Im Bereich „Dokumente“ auf „Dateien auswählen“ klicken und die gewünschte Datei oder Dateien aussuchen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken. Danach liegt die Datei im Auftrag.
Den Auftrag weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ oder „Weiterführen zu Rechnung“ klicken. [[Weiterführen zu Lieferschein]]
- Danach im neuen Beleg weiterarbeiten. Der Auftrag ist gesperrt.
Den Rest eines Auftrags erledigen, der nicht mehr gebraucht wird
- Oben auf „Rest stornieren“ klicken.
Gut zu wissen
- Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel, je Datei höchstens 20 MB.
- Beim Weiterführen wandern Textzeilen immer mit in den neuen Beleg.
- Den Reiter „Dokumente“ gibt es auch bei Adressen, Einsatzorten, Kontakten und Artikeln.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie Dateien zum Auftrag ab und laden sie hoch.
Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word, Excel – je Datei höchstens 20 MB.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Gerät aussuchen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählten Dateien im Auftrag ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für den Auftrag einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Auftrag in einen Lieferschein weiter; danach ist der Auftrag gesperrt und Änderungen sind nur noch im Lieferschein möglich. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Auftrag in eine Rechnung weiter; danach ist der Auftrag gesperrt und Änderungen sind nur noch in der Rechnung möglich. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was beim Auftrag noch nicht geliefert bzw. nicht berechnet ist; der Auftrag ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Dateien auswählen | Knopf | Dokumente | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Gerät aussuchen. |
| 6 | Dokument hochladen | Knopf | Dokumente | Legt die ausgewählten Dateien im Auftrag ab. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Aufträge).
Der Reiter „Weitere Angaben“ gehört zur Akte eines Auftrags. Hier stehen eigene Felder, die Ihr Betrieb für Aufträge festlegt, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder ein Bauabschnitt. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie zum Auftrag Angaben festhalten wollen, für die es keine Standardfelder gibt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Auftrag weiterführen
- In der Akte des Auftrags oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ oder „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Den Beleg danach nur noch im Nachfolger ändern, denn der Auftrag ist gesperrt. Textzeilen wandern immer mit.
Den Rest eines Auftrags stornieren
- In der Akte des Auftrags oben auf „Rest stornieren“ klicken.
- Beachten Sie: Erledigt wird nur, was noch offen ist, also nicht Geliefertes und nicht Berechnetes. Danach ist der Beleg gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer in den Nachfolger mit.
- Wird der Rest eines Auftrags nicht mehr gebraucht, schließen Sie ihn mit „Rest stornieren“ ab.
- Die eigenen Felder werden in den Einstellungen angelegt. Sie sind erst sichtbar, wenn dort welche eingerichtet wurden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erscheinen die eigenen Felder für diese Belegart, zum Beispiel Projektnummer des Kunden oder Bauabschnitt. Solange keine eigenen Felder angelegt sind, bleibt der Bereich leer.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Belegart.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Fragt für den Beleg einen Preis an. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Führt den Auftrag in einen Lieferschein weiter; der Auftrag ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Auftrag in eine Rechnung weiter; der Auftrag ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt den noch offenen Rest des Auftrags, also nicht Geliefertes und nicht Berechnetes; der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Aufträge).
Auf dem Reiter „Bemerkungen“ halten Sie interne Notizen zu einem Auftrag fest. Der Text ist nur für Ihr Büro gedacht und erscheint auf keinem Ausdruck, in keiner E-Mail, im Kundenportal oder in der E-Rechnung. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie etwas zum Auftrag vermerken möchten, das der Kunde nicht sehen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zum Auftrag festhalten
- Den Reiter „Bemerkungen“ in der Auftragsakte öffnen.
- In das Feld „Bemerkung“ den Text eintragen.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Eine Bemerkung mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Auf „Zeitstempel“ klicken.
- Hinter dem Zeitstempel Ihren Text eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wenn Sie vom Auftrag eine neue Version anlegen, wird die Bemerkung übernommen. Beim Weiterführen zu Lieferschein oder Rechnung wird sie nicht übernommen; die Bemerkungen der Vorgänger sehen Sie dort darunter.
- Die Bemerkung lässt sich auch ändern, wenn der Auftrag gesperrt oder festgeschrieben ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein großes Textfeld für alles, was nur das Büro wissen soll. Sie können es auch dann ändern, wenn der Auftrag selbst gesperrt oder festgeschrieben ist.
Großes internes Textfeld für alles Mögliche. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Lässt sich auch an gesperrten und festgeschriebenen Belegen ändern. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang. Eine neue Version übernimmt die Bemerkung, Weiterführen nicht – die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für interne Notizen zum Auftrag. Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung.
- Speichern
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag einen Lieferschein. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen werden immer mitgenommen. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag eine Rechnung. Der Auftrag ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen werden immer mitgenommen. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was am Auftrag noch offen ist, also nicht Gelieferte und nicht Berechnete. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 5 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für interne Notizen zum Auftrag. Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. |
| 6 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung. |
| 7 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Aufträge).
Der Reiter „Aktivitäten“ gehört zur Akte eines Auftrags. Hier sehen Sie, was an diesem Beleg geschehen ist. Außerdem gehen von hier aus die Folgeschritte: Preis anfragen, zu Lieferschein oder Rechnung weiterführen und den Rest stornieren.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Auftrag zu einem Lieferschein weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Lieferschein“ klicken.
- Beachten Sie: Der Auftrag ist danach gesperrt. Änderungen sind nur noch im Lieferschein möglich.
Den Auftrag zu einer Rechnung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Beachten Sie: Der Auftrag ist danach gesperrt. Änderungen sind nur noch in der Rechnung möglich.
Den offenen Rest eines Auftrags stornieren
- Oben auf „Rest stornieren“ klicken.
- Beachten Sie: Erledigt wird nur, was noch nicht geliefert bzw. nicht berechnet ist. Der Auftrag bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Gut zu wissen
- Wird der offene Rest eines Belegs nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“, statt ihn offen liegen zu lassen.
- Nach dem Weiterführen ändern Sie nur noch im Nachfolger (Lieferschein oder Rechnung), nicht mehr im Auftrag.
- Fehlt Ihnen einer der Knöpfe oben, fehlt Ihnen das passende Recht. Fragen Sie in diesem Fall Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Startet eine Preisanfrage zu diesem Beleg. | |
| 2 | Weiterführen zu Lieferschein | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag einen Lieferschein; der Auftrag ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Lieferschein ändern. Textzeilen werden immer mit übernommen. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Auftrag eine Rechnung; der Auftrag ist danach gesperrt und lässt sich nur noch in der Rechnung ändern. Textzeilen werden immer mit übernommen. | |
| 4 | Rest stornieren | Knopf | Erledigt alles, was noch offen ist, also noch nicht geliefert bzw. nicht berechnet wurde; der Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. |
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Lieferschein
- Weiterführen zu Rechnung
- Rest stornieren
Lieferscheine
In Arbeit25 %
Im Menü unter Verkauf › Lieferscheine.
Hier sehen Sie alle Lieferscheine auf einen Blick und legen neue an. Sie brauchen die Seite, wenn Sie Leistungen oder Material liefern wollen und den Stand der Lieferscheine prüfen müssen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Lieferschein anlegen
- Oben auf „Lieferschein anlegen“ klicken.
- Im Fenster „Einsatzort oder Adresse“ auswählen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Falls das Programm eine Sperre meldet und Sie trotzdem fortfahren dürfen, den Grund unter „Sperre übersteuern – Grund“ eintragen.
- Im Fenster auf „Lieferschein anlegen“ klicken.
Lieferscheine nach Stand filtern
- Über der Liste auf die Kachel mit dem gewünschten Stand klicken, zum Beispiel „offen“.
- Mit „Alle“ heben Sie den Filter wieder auf.
Einen Lieferschein öffnen
- In der Liste auf die Zeile des Lieferscheins klicken. Die Akte öffnet sich. Dort können Sie ändern oder löschen.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. Mit „Kacheln anpassen“ und „Spalten anpassen“ stellen Sie die Ansicht für sich ein.
- Ein Lieferschein, den Sie in eine Vorab-Rechnung übernehmen, gilt sofort als berechnet. Eine zweite Rechnung dafür brauchen Sie nicht.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Lieferscheine mit Nummer, Datum, Auftraggeber, Betreff, Netto, Brutto und Status.
SpaltenNummerDatumAuftraggeberBetreffNettoBruttoStatus
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferschein anlegen | Knopf | Öffnet das Fenster, in dem Sie einen neuen Lieferschein beginnen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Lieferscheine ohne Filter. | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt die Lieferscheine, die noch nicht weitergeführt wurden. Ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | teilweise weitergeführt | Kachel | Zeigt die Lieferscheine, die erst zum Teil weitergeführt wurden, zum Beispiel in eine Rechnung. Ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 5 | erledigt | Kachel | Zeigt die Lieferscheine, die vollständig abgeschlossen sind. Ein Klick filtert die Liste darauf. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Lieferschein anlegen Öffnet das Fenster, in dem Sie einen neuen Lieferschein beginnen.
Funktionen
- Alle
- offen
- teilweise weitergeführt
- erledigt
Knöpfe
- Lieferschein anlegen
Lieferschein anlegen
Öffnet sich auf der Seite Lieferscheine über den Knopf Lieferschein anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Lieferschein an. Sie suchen dazu den Einsatzort oder die Adresse, für die geliefert wird, und fieldtakt erstellt daraus den Beleg. Sie brauchen das Fenster, wenn Sie Material oder Leistungen direkt dokumentieren wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Lieferschein anlegen
- Im Menü „Verkauf“ den Eintrag „Lieferscheine“ öffnen und oben auf „Lieferschein anlegen“ klicken.
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse“ nach Straße, Ort, Name oder Nummer suchen und den passenden Treffer auswählen.
- Unten im Fenster auf „Lieferschein anlegen“ klicken. Der neue Lieferschein wird erstellt.
Einen Lieferschein trotz Sperre anlegen
- Den Einsatzort oder die Adresse wie gewohnt suchen und auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen, warum Sie trotzdem einen Lieferschein anlegen müssen.
- Auf „Lieferschein anlegen“ klicken. Der Grund steht danach am neuen Beleg und im Protokoll.
Gut zu wissen
- Bei einem Einsatzort müssen Sie Adresse und Rechnungsempfänger nicht selbst eintragen.
- Das Feld „Sperre übersteuern – Grund“ brauchen Sie nur bei gesperrter Adresse oder unbezahltem Vorkasse-Auftrag; der Grund wird im Protokoll festgehalten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
- Einsatzort oder Adresse * Text
Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer; wählen Sie einen Einsatzort, setzt fieldtakt die Adresse und den Rechnungsempfänger selbst. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Lieferschein anlegen
Suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer – beim Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferschein anlegen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Einsatzort oder Adresse * Text | Feld | Lieferschein anlegen | Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer; wählen Sie einen Einsatzort, setzt fieldtakt die Adresse und den Rechnungsempfänger selbst. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Lieferschein anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Lieferschein anlegen | Knopf | Lieferschein anlegen | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Lieferschein anlegen
Akte (Lieferscheine)
In der Liste Lieferscheine einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt einen einzelnen Lieferschein mit allen Angaben: Positionen, Adressen, Zahlung, Lieferung und Leistung, Texte und mehr. Sie brauchen sie, um einen Lieferschein zu prüfen, zu ergänzen und zur Rechnung weiterzuführen.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Positionen zum Lieferschein hinzufügen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken.
- Für eine Zeile ohne Artikel auf „Freitext“ klicken.
- Alternativ oben auf „Positionen übernehmen“ klicken, um Positionen aus einem anderen Beleg zu holen.
- Im Fenster die gewünschten Positionen auswählen und „Ausgewählte übernehmen“ klicken.
Die Anschrift oder die Lieferadresse festlegen
- Den Reiter „Adressen“ öffnen.
- Bei „Rechnungsadresse“ und „Lieferadresse“ die passende Adresse auswählen.
- Für eine abweichende Anschrift nur für diesen Lieferschein Name, Straße, PLZ und Ort der Einmal-Lieferanschrift eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Den Lieferschein zur Rechnung weiterführen
- Prüfen Sie die Positionen im Bereich „Positionen“.
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Den Rest weiterverarbeiten: Danach ist der Lieferschein gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Lieferschein gesperrt. Änderungen nehmen Sie dann nur noch im Nachfolger vor.
- Weiterführen erledigt nur, was noch nicht berechnet ist. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
- Der Zeitstempel im Reiter „Bemerkungen“ hilft Ihnen, interne Notizen später zuzuordnen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Kopfangaben des Lieferscheins. Mit „Bearbeiten“ ändern Sie sie.
- Bearbeiten
- Karte einklappen Blendet die Kopfangaben des Lieferscheins aus, damit mehr Platz für die Positionen bleibt.
- Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in den Lieferschein.
Hier stehen die gelieferten Artikel und Freitextzeilen mit Menge, Preis, Rabatt und Summe.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen
- Freitext
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Holt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erzeugt aus dem Lieferschein eine Rechnung; der Lieferschein ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Behandelt den Lieferschein als Kulanzfall. | |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Lieferschein | noch ohne Erklärung |
| 5 | Karte einklappen | Knopf | Lieferschein | Blendet die Kopfangaben des Lieferscheins aus, damit mehr Platz für die Positionen bleibt. |
| 6 | Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen | Knopf | Lieferschein | Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in den Lieferschein. |
| 7 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | noch ohne Erklärung |
| 8 | Freitext | Knopf | Positionen | noch ohne Erklärung |
Knöpfe oben auf der Seite
- Positionen übernehmen Holt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein.
- Weiterführen zu Rechnung Erzeugt aus dem Lieferschein eine Rechnung; der Lieferschein ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit.
- Kulanz Behandelt den Lieferschein als Kulanzfall.
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Positionen übernehmen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Lieferscheine) über den Knopf Positionen übernehmen.
Mit diesem Fenster holen Sie offene Positionen aus einem anderen Beleg in den Lieferschein, an dem Sie gerade arbeiten. Sie brauchen es, wenn Sie nur einen Teil eines Belegs weiterführen wollen und die Mengen selbst bestimmen. Das Fenster öffnet sich in der Akte eines Lieferscheins über „Positionen übernehmen“.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Offene Positionen in den Lieferschein übernehmen
- In der Akte des Lieferscheins auf „Positionen übernehmen“ klicken.
- Im Fenster die Positionen auswählen, die Sie übernehmen möchten, und bei Bedarf die Menge anpassen.
- Unten auf „Ausgewählte übernehmen“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Beleg, aus dem Sie übernehmen, ist danach gesperrt. Änderungen sind nur noch im Nachfolgebeleg möglich.
- Textzeilen wandern immer mit. Brauchen Sie den Rest eines Belegs nicht mehr, verwenden Sie „Rest stornieren“.
- Übernommen wird nur, was noch offen ist: beim Angebot, was nicht beauftragt ist, beim Auftrag, was nicht geliefert oder berechnet ist, beim Lieferschein, was nicht berechnet ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausgewählte übernehmen | Knopf | Übernimmt die angehakten Positionen mit den eingestellten Mengen in den Lieferschein und schließt das Fenster. |
Knöpfe
- Ausgewählte übernehmen
Spalten
BezeichnungMengeoffenübernehmen
Adressen
Reiter Adressen auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Auf dem Reiter „Adressen“ des Lieferscheins legen Sie fest, an wen der Lieferschein gerichtet ist und wohin geliefert wird. Sie brauchen ihn, wenn die Ware an eine andere Anschrift gehen soll als die der Belegadresse oder wenn vor Ort jemand erreichbar sein muss.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Rechnungs- und Lieferadresse festlegen
- Bei „Rechnungsadresse“ die gewünschte Adresse auswählen.
- Bei „Lieferadresse“ eine Adresse eintragen, wenn die Ware dorthin gehen soll.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine einmalige Lieferanschrift eintragen
- Die Lieferadresse leer lassen.
- Unter „Einmal-Lieferanschrift: Name“ den Namen des Empfängers eintragen.
- Straße, PLZ und Ort eintragen.
- Bei Bedarf Ansprechpartner und Telefon vor Ort eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wird nach dem Weiterführen der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- Beim Weiterführen wird nur erledigt, was noch offen ist. Beim Lieferschein ist das, was noch nicht berechnet wurde.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, an wen der Beleg gerichtet ist und wohin geliefert wird. Für eine abweichende Lieferung können Sie eine einmalige Anschrift direkt eintragen.
- Rechnungsadresse Auswahl
Die Adresse, an die der Beleg gerichtet ist. - Lieferadresse Text
Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. - Einmal-Lieferanschrift: Name Text
Name des Empfängers für eine Lieferanschrift, die nur für diesen Beleg gilt. - Straße Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land (ISO, z. B. DE) Text
Das Land als Kürzel, zum Beispiel „DE“. - Ansprechpartner vor Ort Text
Die Person, die bei der Lieferung vor Ort erreichbar ist. - Telefon vor Ort Text
Die Telefonnummer, unter der diese Person erreichbar ist.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Lieferschein die Rechnung. Der Lieferschein ist danach gesperrt, Änderungen sind nur noch in der Rechnung möglich. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Öffnet die Kulanz-Funktion für diesen Beleg. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Rechnungsadresse Auswahl | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Adresse, an die der Beleg gerichtet ist. |
| 6 | Lieferadresse Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. |
| 7 | Einmal-Lieferanschrift: Name Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Name des Empfängers für eine Lieferanschrift, die nur für diesen Beleg gilt. |
| 8 | Straße Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 9 | PLZ Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 10 | Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 11 | Land (ISO, z. B. DE) Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Das Land als Kürzel, zum Beispiel „DE“. |
| 12 | Ansprechpartner vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Person, die bei der Lieferung vor Ort erreichbar ist. |
| 13 | Telefon vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Telefonnummer, unter der diese Person erreichbar ist. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
- Speichern
Zahlung
Reiter Zahlung auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Auf dem Reiter „Zahlung“ des Lieferscheins legen Sie fest, wie und unter welchen Bedingungen der Kunde bezahlen soll. Die Angaben gelten für die Rechnung, die Sie später aus dem Lieferschein erstellen. Sie brauchen den Reiter, wenn für diesen Lieferschein andere Zahlungsangaben gelten sollen als üblich.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zahlungsangaben für den Lieferschein festlegen
- Im Reiter „Zahlung“ die Zahlungsart auswählen.
- Die Zahlungsbedingung auswählen.
- Bei Bedarf einen Ergänzungstext zur Zahlung eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Lieferschein zu einer Rechnung weiterführen
- Prüfen Sie im Reiter „Zahlung“, ob Zahlungsart und Zahlungsbedingung stimmen.
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Die Rückfragen im Fenster bestätigen. Der Lieferschein ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Lieferschein gesperrt. Ändern Sie Zahlungsart und Zahlungsbedingung deshalb vorher.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist: Beim Lieferschein ist das die Menge, die noch nicht berechnet wurde.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn über „Rest stornieren“ abschließen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Angaben, die festlegen, wie der Kunde den Betrag begleichen soll.
- Zahlungsart Auswahl
Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg der Kunde bezahlt, zum Beispiel per Überweisung. - Zahlungsbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Frist und die Konditionen für die Zahlung aus. Neue Einträge pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. - Ergänzungstext zur Zahlung Freitext
Hier können Sie einen eigenen Hinweis zur Zahlung eintragen, der den Zahlungsangaben beigefügt wird.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Lieferschein eine Rechnung; der Lieferschein ist danach gesperrt. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Öffnet die Auswahl für eine Kulanzbehandlung dieses Belegs. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg der Kunde bezahlt, zum Beispiel per Überweisung. |
| 6 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie die Frist und die Konditionen für die Zahlung aus. Neue Einträge pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. |
| 7 | Ergänzungstext zur Zahlung Freitext | Feld | Zahlung | Hier können Sie einen eigenen Hinweis zur Zahlung eintragen, der den Zahlungsangaben beigefügt wird. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
- Speichern
Lieferung & Leistung
Reiter Lieferung & Leistung auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Auf dem Reiter „Lieferung & Leistung“ halten Sie fest, wann ein Lieferschein geliefert werden soll und wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Sie brauchen ihn für Termine und Fristen sowie für das Leistungsdatum, das später auf der Rechnung steht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Liefertermin planen und bestätigen
- Bei „Lieferbedingung“ die passende Bedingung auswählen.
- Den geplanten Tag bei „Liefertermin geplant“ eintragen.
- Sobald der Termin feststeht, „Liefertermin bestätigt“ ausfüllen.
- Wenn nur eine Woche bekannt ist, die Kalenderwoche bei „Liefer-KW geplant“ eintragen, zum Beispiel „KW 42“.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Leistungsdatum für die Rechnung festhalten
- Bei einem einzelnen Tag das „Leistungsdatum“ eintragen.
- Bei mehreren Tagen oder einem Wartungsvertrag stattdessen „Leistungszeitraum von“ ausfüllen.
- Das Ende des Zeitraums bei „bis“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Lieferschein zur Rechnung weiterführen
- Prüfen, ob Leistungsdatum oder Leistungszeitraum eingetragen sind.
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
Gut zu wissen
- Ist kein Leistungsdatum eingetragen, gilt auf der Rechnung das Rechnungsdatum.
- Der Liefertermin oben ist die Planung, das Leistungsdatum ist das, was tatsächlich war.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Lieferschein das, was nicht berechnet wurde. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier planen Sie, wann und unter welchen Bedingungen geliefert werden soll, und setzen die interne Frist für den Vorgang.
- Lieferbedingung Auswahl
- Erledigen bis Datum
Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. - Liefertermin geplant Datum
Der Tag, an dem die Lieferung stattfinden soll. - Liefertermin bestätigt Datum
Der Tag, der mit dem Empfänger fest vereinbart ist. - Liefer-KW geplant Text
Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. - Liefer-KW bestätigt Text
Die bestätigte Lieferwoche, wenn kein fester Tag vereinbart ist. - Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text
Ein frei formulierter Text zur Lieferzeit.
Hier tragen Sie ein, wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Diese Angabe erscheint auf der Rechnung.
- Leistungsdatum Datum
Der Tag, an dem tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Das ist eine Pflichtangabe auf der Rechnung und Teil der E-Rechnung. - Leistungszeitraum von Datum
Der erste Tag, wenn über mehrere Tage oder im Rahmen eines Wartungsvertrags geleistet wurde. - bis Datum
Der letzte Tag des Leistungszeitraums.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Lieferschein zu einer Rechnung weiter. Danach ist der Lieferschein gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern; Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Schließt den noch offenen Rest als Kulanz ab. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | noch ohne Erklärung |
| 6 | Erledigen bis Datum | Feld | Lieferung | Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. |
| 7 | Liefertermin geplant Datum | Feld | Lieferung | Der Tag, an dem die Lieferung stattfinden soll. |
| 8 | Liefertermin bestätigt Datum | Feld | Lieferung | Der Tag, der mit dem Empfänger fest vereinbart ist. |
| 9 | Liefer-KW geplant Text | Feld | Lieferung | Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. |
| 10 | Liefer-KW bestätigt Text | Feld | Lieferung | Die bestätigte Lieferwoche, wenn kein fester Tag vereinbart ist. |
| 11 | Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text | Feld | Lieferung | Ein frei formulierter Text zur Lieferzeit. |
| 12 | Leistungsdatum Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der Tag, an dem tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Das ist eine Pflichtangabe auf der Rechnung und Teil der E-Rechnung. |
| 13 | Leistungszeitraum von Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der erste Tag, wenn über mehrere Tage oder im Rahmen eines Wartungsvertrags geleistet wurde. |
| 14 | bis Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der letzte Tag des Leistungszeitraums. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
- Speichern
Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Auf dem Reiter „Texte“ pflegen Sie die beiden Freitexte eines Lieferscheins: einen Text vor den Positionen und einen Text nach den Positionen. Sie brauchen ihn, wenn auf dem Beleg Hinweise, Vorbemerkungen oder Schlussformeln stehen sollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Kopftext und einen Fußtext erfassen
- In der Akte des Lieferscheins den Reiter „Texte“ öffnen.
- Im Feld „Kopftext (vor den Positionen)“ den Text eintragen.
- Im Feld „Fußtext (nach den Positionen)“ den Text eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Lieferschein zur Rechnung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Beachten Sie: Der Lieferschein ist danach gesperrt. Änderungen nehmen Sie nur noch in der Rechnung vor.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Lieferschein gesperrt. Textzeilen wandern immer mit in den Nachfolger.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- Beim Weiterführen wird nur erledigt, was noch offen ist. Beim Lieferschein ist das alles, was noch nicht berechnet wurde.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die freien Texte, die auf dem Lieferschein vor und nach den Positionen erscheinen.
- Kopftext (vor den Positionen) Freitext
Freitext, der auf dem Beleg über den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung oder ein Hinweis. - Fußtext (nach den Positionen) Freitext
Freitext, der auf dem Beleg unter den Positionen steht, zum Beispiel eine Schlussformel oder ein Hinweis.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Lieferschein in eine Rechnung weiter; der Lieferschein ist danach gesperrt und kann nur noch im Nachfolger geändert werden. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Öffnet die Funktion für Kulanz bei diesem Lieferschein. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Kopftext (vor den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der auf dem Beleg über den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung oder ein Hinweis. |
| 6 | Fußtext (nach den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der auf dem Beleg unter den Positionen steht, zum Beispiel eine Schlussformel oder ein Hinweis. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
- Speichern
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Der Reiter „Verknüpfungen“ zeigt, wie dieser Lieferschein mit seinen Vorgängern und Nachfolgern zusammenhängt und wie weit jede Position schon abgerechnet ist. Sie brauchen ihn, wenn Sie Positionen weiterführen, von Hand mit einem Vorgänger verbinden oder erledigte Reste prüfen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Den Stand der Positionen prüfen
- Den Reiter „Verknüpfungen“ öffnen.
- Im Bereich „Positionen – Stand je Position“ je Position Menge, Fakturastand und offene Menge ablesen.
Positionen mit einem Vorgänger von Hand verknüpfen
- Beim Bereich „Verknüpfungen“ auf „Verknüpfen“ klicken.
- Im Fenster die Positionen auswählen, die Sie mit dem Vorgänger verbinden wollen.
- Die Menge je Position prüfen: Sie darf höchstens so groß sein wie die offene Menge beim Vorgänger und die freie Menge dieser Position.
- Unten auf „Ausgewählte verknüpfen“ klicken.
Den Lieferschein zu einer Rechnung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Die Angaben im Fenster prüfen und bestätigen.
- Danach den Lieferschein nicht mehr ändern, Änderungen erfolgen nur noch in der Rechnung.
Gut zu wissen
- Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Lieferschein also nur, was noch nicht berechnet ist.
- Wird der Rest einer Position nicht mehr gebraucht, wählen Sie „Rest stornieren“. Die Menge zählt danach als erledigt, und der Beleg bleibt gesperrt, bis Sie den Rest wieder öffnen.
- Es sind nur die üblichen Wege erlaubt, zum Beispiel Auftrag → Rechnung.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier verbinden Sie Belege, die ohne „Weiterführen“ entstanden sind (zum Beispiel durch Import oder „Neu“), Position für Position mit ihrem Vorgänger.
- Verknüpfen Öffnet ein Fenster, in dem Sie Positionen von Hand mit offenen Positionen der Vorgänger desselben Auftraggebers verbinden.
Zeigt für jede Position, wie viel davon schon berechnet ist und was noch offen ist.
Jede Position hat eigene Stände: beim Auftrag geliefert und fakturiert getrennt, beim Angebot beauftragt, bei der Rechnung storniert. Ein Lieferschein mit Rechnung zählt beim Auftrag als fakturiert; ein festgeschriebenes Storno gibt die Menge wieder frei.
SpaltenPos.BezeichnungMengeFakturastandoffen
Hier stehen Restmengen, die als erledigt markiert wurden und nicht mehr gebraucht werden.
Zeigt je Position, mit welchen Positionen anderer Belege sie verbunden ist.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus diesem Lieferschein eine Rechnung; der Lieferschein ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Erledigt offene Positionen aus Kulanz, damit sie nicht mehr berechnet werden müssen. | |
| 4 | Verknüpfen | Knopf | Verknüpfungen | Öffnet ein Fenster, in dem Sie Positionen von Hand mit offenen Positionen der Vorgänger desselben Auftraggebers verbinden. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Von Hand verknüpfen –
Öffnet sich auf der Seite Verknüpfungen über den Knopf Verknüpfen.
In diesem Fenster verknüpfen Sie einen Lieferschein von Hand mit offenen Positionen anderer Belege desselben Auftraggebers. Sie brauchen es, wenn die Verbindung zwischen Belegen nicht automatisch entstanden ist. Das Fenster öffnet sich im Reiter „Verknüpfungen“ der Lieferschein-Akte über den Knopf „Verknüpfen“.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Offene Positionen mit dem Lieferschein verknüpfen
- Öffnen Sie die Akte des Lieferscheins und wechseln Sie in den Reiter „Verknüpfungen“.
- Klicken Sie an der Kartenüberschrift auf „Verknüpfen“. Das Fenster „Von Hand verknüpfen“ öffnet sich.
- Wählen Sie die offenen Positionen aus, die zu diesem Lieferschein gehören.
- Klicken Sie auf „Ausgewählte verknüpfen“.
Gut zu wissen
- Nach dem Verknüpfen ist der verknüpfte Beleg gesperrt. Änderungen sind dann nur noch im Nachfolger möglich.
- Textzeilen wandern immer mit. Brauchen Sie den Rest einer Position nicht mehr, nutzen Sie „Rest stornieren“.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot, was nicht beauftragt ist, beim Auftrag, was nicht geliefert bzw. nicht berechnet ist, und beim Lieferschein, was nicht berechnet ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausgewählte verknüpfen | Knopf | Verknüpft die von Ihnen ausgewählten offenen Positionen mit diesem Lieferschein. |
Knöpfe
- Ausgewählte verknüpfen
Spalten
Position beim VorgängeroffenPosition hierMenge
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Der Reiter „E-Mails“ in der Akte eines Lieferscheins sammelt alle E-Mails, die zu diesem Beleg gehören – gesendete und empfangene. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachvollziehen möchten, was zu diesem Lieferschein per E-Mail kommuniziert wurde.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die E-Mails zu einem Lieferschein ansehen
- Öffnen Sie unter „Verkauf > Lieferscheine“ die Akte des gewünschten Lieferscheins.
- Wechseln Sie auf den Reiter „E-Mails“.
- Im Bereich „E-Mails zu diesem Vorgang“ sehen Sie alle gesendeten und empfangenen E-Mails zu diesem Beleg.
Den Lieferschein zur Rechnung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Beachten Sie: Der Lieferschein ist danach gesperrt. Änderungen sind nur noch in der Rechnung möglich.
Gut zu wissen
- Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Lieferschein also nur, was noch nicht berechnet wurde.
- Ein weitergeführter Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Beleg, gesendet und empfangen. Versand aus fieldtakt erscheint hier automatisch, sobald es den Versand gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Beleg.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Lieferschein die Rechnung. Der Lieferschein ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit; wird der Rest nicht mehr gebraucht, hilft „Rest stornieren“. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Markiert die noch offene Menge dieses Lieferscheins als erledigt, ohne dass sie berechnet wird. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Auf dem Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zum Lieferschein ab, zum Beispiel Fotos vom Einsatz, ein PDF oder eine Excel-Liste. So bleibt alles, was zum Beleg gehört, an einer Stelle beisammen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zum Lieferschein hochladen
- In der Akte des Lieferscheins den Reiter „Dokumente“ öffnen.
- Auf „Dateien auswählen“ klicken und die gewünschten Dateien auf Ihrem Gerät auswählen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken. Die Dateien werden dem Lieferschein zugeordnet.
Den Lieferschein in eine Rechnung weiterführen
- Oben in der Akte auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Die Positionen auswählen, die berechnet werden sollen.
- Den Vorgang bestätigen. Der Lieferschein ist danach gesperrt, Änderungen machen Sie nur noch in der Rechnung.
Gut zu wissen
- Je Datei sind höchstens 20 MB erlaubt. Größere Dateien lassen sich nicht hochladen.
- Ist der Lieferschein nach dem Weiterführen gesperrt, ändern Sie nur noch im Nachfolgebeleg. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn stornieren.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier hängen Sie Dateien an den Lieferschein und laden sie hoch. Der Reiter „Dokumente“ ist in allen Akten gleich aufgebaut.
Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word, Excel – je Datei höchstens 20 MB.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl Ihres Geräts. Sie können Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF-, Word- und Excel-Dateien wählen, jede Datei höchstens 20 MB groß.
- Dokument hochladen Lädt die ausgewählten Dateien hoch und legt sie beim Lieferschein ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus den noch nicht berechneten Positionen des Lieferscheins eine Rechnung. Der Lieferschein ist danach gesperrt. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Für Leistungen aus Kulanz. | |
| 4 | Dateien auswählen | Knopf | Dokumente | Öffnet die Dateiauswahl Ihres Geräts. Sie können Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF-, Word- und Excel-Dateien wählen, jede Datei höchstens 20 MB groß. |
| 5 | Dokument hochladen | Knopf | Dokumente | Lädt die ausgewählten Dateien hoch und legt sie beim Lieferschein ab. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Der Reiter „Weitere Angaben“ gehört zur Akte eines Lieferscheins. Er ist für eigene Felder gedacht, die Ihr Betrieb für diese Belegart zusätzlich führen möchte, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder einen Bauabschnitt. Solange keine eigenen Felder angelegt sind, bleibt der Bereich leer.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Positionen des Lieferscheins in einen Rechnungsbeleg überführen
- Oben auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Beachten Sie: Der Lieferschein ist danach gesperrt. Änderungen sind nur noch in der Rechnung möglich.
Positionen aus einem anderen Beleg übernehmen
- Oben auf „Positionen übernehmen“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Lieferschein gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolgebeleg.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ abschließen.
- Die eigenen Felder erscheinen erst, wenn sie in den Einstellungen angelegt wurden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die eigenen Felder für diese Belegart, zum Beispiel die Projektnummer des Kunden oder der Bauabschnitt. Die Felder werden in den Einstellungen angelegt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Belegart.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen aus einem anderen Beleg in diesen Lieferschein. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Lieferschein den Nachfolgebeleg Rechnung; erledigt wird dabei, was noch nicht berechnet ist. Der Lieferschein ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Kennzeichnet den Beleg als Kulanzfall. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Der Reiter „Bemerkungen“ ist ein großes Textfeld für interne Notizen zum Lieferschein. Hier halten Sie fest, was nur Ihr Büro wissen soll. Der Text erscheint nie auf einem Ausdruck, in einer E-Mail, im Kundenportal oder in der E-Rechnung.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zum Lieferschein festhalten
- Den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- In das Feld „Bemerkung“ klicken und den Text eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Notiz mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name stehen danach am Anfang des Textes.
- Die Notiz schreiben.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Eine neue Version des Belegs übernimmt die Bemerkung. Beim Weiterführen wird sie nicht übernommen; die Bemerkungen der Vorgänger stehen aber darunter.
- Schreiben Sie hier nichts, was der Kunde lesen soll: Der Text erscheint nie auf Ausdrucken, in E-Mails, im Kundenportal oder in der E-Rechnung.
- Wird der Rest eines Belegs nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“. Erledigt wird dabei nur, was noch offen ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht der interne Text zum Beleg. Nur Ihr Büro sieht ihn.
Großes internes Textfeld für alles Mögliche. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Lässt sich auch an gesperrten und festgeschriebenen Belegen ändern. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang. Eine neue Version übernimmt die Bemerkung, Weiterführen nicht – die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für alles, was intern festgehalten werden soll. Er lässt sich auch ändern, wenn der Lieferschein gesperrt oder festgeschrieben ist.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung.
- Speichern
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt die Positionen dieses Belegs in einen anderen Beleg; der Lieferschein ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. Textzeilen wandern immer mit. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Lieferschein in eine Rechnung weiter; der Lieferschein ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. Die Bemerkung wird dabei nicht in die Rechnung übernommen, bleibt aber dort unter den Bemerkungen der Vorgänger lesbar. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Erledigt den Beleg aus Kulanz, ohne dass der Rest noch berechnet wird. | |
| 4 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für alles, was intern festgehalten werden soll. Er lässt sich auch ändern, wenn der Lieferschein gesperrt oder festgeschrieben ist. |
| 5 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung. |
| 6 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Lieferscheine).
Der Reiter „Aktivitäten“ gehört zur Akte eines Lieferscheins. Er ist der letzte Reiter der Akte. Hier sehen Sie, was an diesem Beleg geschehen ist. Oben in der Akte stehen die Knöpfe, mit denen Sie den Lieferschein weiterführen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Positionen eines Lieferscheins in einen anderen Beleg übernehmen
- Oben in der Akte auf „Positionen übernehmen“ klicken.
- Die Positionen auswählen, die Sie übernehmen möchten.
- Die Übernahme bestätigen. Danach ist dieser Beleg gesperrt – Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger.
Den Lieferschein zur Rechnung weiterführen
- Oben in der Akte auf „Weiterführen zu Rechnung“ klicken.
- Die Rechnung prüfen. Textzeilen wandern immer mit.
- Wird der Rest des Lieferscheins nicht mehr gebraucht, wählen Sie „Rest stornieren“.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Lieferschein gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist. Beim Lieferschein ist das die Menge, die noch nicht berechnet wurde.
- Die Menge zählt danach als erledigt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionen übernehmen | Knopf | Übernimmt Positionen dieses Belegs in einen Nachfolger; danach ist dieser Beleg gesperrt. | |
| 2 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Führt den Lieferschein zu einer Rechnung weiter; erledigt wird nur, was noch nicht berechnet ist. | |
| 3 | Kulanz | Knopf | Öffnet die Kulanz-Funktion für diesen Lieferschein. |
Knöpfe
- Positionen übernehmen
- Weiterführen zu Rechnung
- Kulanz
Rechnungen
In Planung
Im Menü unter Verkauf › Rechnungen.
Hier finden Sie alle Rechnungen Ihres Betriebs auf einen Blick. Sie suchen eine Rechnung, prüfen ihren Stand oder legen eine neue Rechnung an. Zu jeder Rechnung gehört eine Akte, die Sie mit einem Klick auf die Zeile öffnen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Rechnung anlegen
- Oben auf „Rechnung anlegen“ klicken.
- Im Popup den Einsatzort oder die Adresse auswählen.
- Im Popup auf „Rechnung anlegen“ klicken.
Nur Rechnungen mit einem bestimmten Stand anzeigen
- Über der Liste auf die passende Kachel klicken, zum Beispiel „Entwurf“.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Eine Rechnung öffnen
- In der Liste auf die gewünschte Zeile klicken. Die Akte der Rechnung öffnet sich.
Gut zu wissen
- Die Pille „Vorkasse offen“ bzw. „Vorkasse bezahlt“ zeigt an, ob ein Auftrag mit Zahlungsart Vorkasse schon gedeckt ist. Solange er nicht gedeckt ist, sind das Weiterführen zu Lieferschein und Rechnung gesperrt.
- Wer das Recht „Sperre übersteuern“ hat, kann diese Sperre mit Angabe eines Grundes übergehen. Der neue Beleg trägt dann eine gelbe Pille.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Rechnungen mit Nummer, Datum, Auftraggeber, Betreff, Netto- und Bruttobetrag sowie Status. Mit einem Klick auf eine Zeile öffnen Sie die Akte.
SpaltenNummerDatumAuftraggeberBetreffNettoBruttoStatus
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechnung anlegen | Knopf | Öffnet ein Popup, in dem Sie eine neue Rechnung anlegen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Rechnungen ohne Filter. | |
| 3 | Entwurf | Kachel | Zeigt nur Rechnungen, die noch Entwurf sind. Ein Klick auf die Kachel filtert die Liste. | |
| 4 | festgeschrieben | Kachel | Zeigt nur Rechnungen, die festgeschrieben sind. Ein Klick auf die Kachel filtert die Liste. | |
| 5 | storniert | Kachel | Zeigt nur stornierte Rechnungen. Ein Klick auf die Kachel filtert die Liste. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Rechnung anlegen Öffnet ein Popup, in dem Sie eine neue Rechnung anlegen.
Funktionen
- Alle
- Entwurf
- festgeschrieben
- storniert
Knöpfe
- Rechnung anlegen
Rechnung anlegen
Öffnet sich auf der Seite Rechnungen über den Knopf Rechnung anlegen.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Rechnung an. Sie suchen dazu den Einsatzort oder die Adresse, für die die Rechnung gelten soll. Das Fenster brauchen Sie immer dann, wenn eine Rechnung entstehen soll, die nicht aus einem anderen Beleg weitergeführt wird.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Rechnung anlegen
- In der Rechnungsliste auf „Rechnung anlegen“ klicken. Das Fenster „Rechnung anlegen“ geht auf.
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse *“ nach Straße, Ort, Name oder Nummer suchen.
- Den passenden Treffer auswählen. Bei einem Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
- Unten im Fenster auf „Rechnung anlegen“ klicken, um die Rechnung zu erstellen.
Trotz einer Sperre eine Rechnung anlegen
- Die Adresse oder den Einsatzort wie gewohnt im Feld „Einsatzort oder Adresse *“ suchen und auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen, warum die Rechnung trotzdem angelegt werden soll.
- Auf „Rechnung anlegen“ klicken. Die Rechnung wird mit dem Grund angelegt.
Gut zu wissen
- Das Feld „Sperre übersteuern – Grund“ brauchen Sie nur bei einer gesperrten Adresse oder einem noch nicht bezahlten Vorkasse-Auftrag.
- Das Übersteuern einer Sperre setzt das Recht „Sperre übersteuern“ voraus. Fehlt es Ihnen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier suchen Sie die Adresse oder den Einsatzort und legen die Rechnung an. Nur wenn eine Sperre besteht, tragen Sie zusätzlich einen Grund ein.
- Einsatzort oder Adresse * Text
Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer; ohne Auswahl kann die Rechnung nicht angelegt werden. Wählen Sie einen Einsatzort, übernimmt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Rechnung anlegen Legt die Rechnung für die gewählte Adresse oder den gewählten Einsatzort an.
Suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer – beim Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechnung anlegen | Knopf | Legt die Rechnung für die gewählte Adresse oder den gewählten Einsatzort an. | |
| 2 | Einsatzort oder Adresse * Text | Feld | Rechnung anlegen | Hier suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer; ohne Auswahl kann die Rechnung nicht angelegt werden. Wählen Sie einen Einsatzort, übernimmt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Rechnung anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Rechnung anlegen | Knopf | Rechnung anlegen | Legt die Rechnung für die gewählte Adresse oder den gewählten Einsatzort an. |
Knöpfe
- Rechnung anlegen
Akte (Rechnungen)
In der Liste Rechnungen einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt eine einzelne Rechnung mit allen Angaben: Positionen, Adressen, Zahlung, Lieferung und Leistung, Texte, Dokumente und interne Bemerkungen. Sie brauchen diese Seite, wenn Sie eine Rechnung prüfen, ergänzen oder ändern möchten. Jeder Reiter hat sein eigenes „Speichern“.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Positionen zu einer Rechnung hinzufügen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken, um einen Artikel aus dem Bestand zu übernehmen.
- Für eine Zeile ohne Artikel auf „Freitext“ klicken.
- Menge, Preis und gegebenenfalls Rabatt % in der Zeile prüfen. Die Spalte „Gesamt netto“ zeigt das Ergebnis.
Die Anschrift der Rechnung aktualisieren
- Oben im Bereich „Rechnung“ auf „Bearbeiten“ klicken.
- Auf „Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen“ klicken. So übernehmen Sie die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse.
Eine abweichende Lieferanschrift eintragen
- Den Reiter „Adressen“ öffnen.
- Unter „Rechnungs- und Lieferadresse“ den Namen der Einmal-Lieferanschrift eintragen.
- Straße, PLZ, Ort und Land ausfüllen.
- Bei Bedarf Ansprechpartner und Telefon vor Ort eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Jeder Reiter hat sein eigenes „Speichern“. Speichern Sie, bevor Sie zu einem anderen Reiter wechseln.
- Zahlungsart und Zahlungsbedingung finden Sie im Reiter „Zahlung“. Das Zahnrad am Reiter führt zu den Auswahllisten.
- Die Lieferanschrift gilt nur für diese Rechnung, wenn Sie sie unter „Einmal-Lieferanschrift“ eintragen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Kopfdaten der Rechnung. Von hier aus bearbeiten Sie die Rechnung und holen die aktuelle Anschrift aus der Adresse.
- Bearbeiten Macht die Kopfdaten der Rechnung änderbar.
- Karte einklappen Klappt den Bereich „Rechnung“ zusammen, damit mehr Platz für die Positionen bleibt.
- Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in die Rechnung.
Hier sehen Sie alle Positionen der Rechnung mit Menge, Preis, Rabatt und Summe. Sie fügen Artikel oder Freitextzeilen hinzu.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen Fügt der Rechnung einen Artikel als neue Position hinzu.
- Freitext Fügt eine Position hinzu, die Sie frei beschreiben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bearbeiten | Knopf | Rechnung | Macht die Kopfdaten der Rechnung änderbar. |
| 2 | Karte einklappen | Knopf | Rechnung | Klappt den Bereich „Rechnung“ zusammen, damit mehr Platz für die Positionen bleibt. |
| 3 | Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen | Knopf | Rechnung | Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in die Rechnung. |
| 4 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | Fügt der Rechnung einen Artikel als neue Position hinzu. |
| 5 | Freitext | Knopf | Positionen | Fügt eine Position hinzu, die Sie frei beschreiben. |
Adressen
Reiter Adressen auf der Seite Akte (Rechnungen).
Auf dem Reiter „Adressen“ der Rechnungsakte legen Sie fest, an wen die Rechnung gerichtet ist und wohin geliefert oder geleistet wird. Sie brauchen ihn, wenn die Lieferanschrift von der Rechnungsadresse abweicht oder wenn der Einsatz an einer einmaligen Anschrift stattgefunden hat.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Rechnungsadresse festlegen
- Im Bereich „Rechnungs- und Lieferadresse“ das Feld „Rechnungsadresse“ öffnen und die gewünschte Adresse auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine abweichende Lieferadresse angeben
- Im Feld „Lieferadresse“ die Adresse eintragen, an die geliefert oder geleistet wurde.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Einmal-Lieferanschrift eintragen
- Das Feld „Lieferadresse“ leer lassen.
- Bei „Einmal-Lieferanschrift: Name“ den Namen des Empfängers eintragen.
- Straße, PLZ und Ort eintragen.
- Bei Bedarf das Land als Kürzel eintragen, zum Beispiel „DE“.
- Falls nötig, den Ansprechpartner und die Telefonnummer vor Ort eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Reihenfolge der Geltung: erst die Lieferadresse, dann die Einmal-Lieferanschrift, zuletzt die Belegadresse.
- Eine Einmal-Lieferanschrift wird nur berücksichtigt, wenn das Feld „Lieferadresse“ leer ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, an wen die Rechnung geht und wohin geliefert oder geleistet wird. Für eine einmalige Anschrift gibt es eigene Felder, die Sie nicht als Adresse anlegen müssen.
- Rechnungsadresse Auswahl
- Lieferadresse Text
Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. - Einmal-Lieferanschrift: Name Text
Der Name des Empfängers für eine Anschrift, die nur für diese Rechnung gilt. - Straße Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land (ISO, z. B. DE) Text
Das Land als zweistelliges Kürzel, zum Beispiel „DE“. - Ansprechpartner vor Ort Text
Die Person, die am Lieferort erreichbar ist. - Telefon vor Ort Text
Die Telefonnummer, unter der man den Ansprechpartner am Lieferort erreicht.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Rechnungsadresse Auswahl | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 3 | Lieferadresse Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. |
| 4 | Einmal-Lieferanschrift: Name Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Der Name des Empfängers für eine Anschrift, die nur für diese Rechnung gilt. |
| 5 | Straße Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 6 | PLZ Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 7 | Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 8 | Land (ISO, z. B. DE) Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Das Land als zweistelliges Kürzel, zum Beispiel „DE“. |
| 9 | Ansprechpartner vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Person, die am Lieferort erreichbar ist. |
| 10 | Telefon vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Telefonnummer, unter der man den Ansprechpartner am Lieferort erreicht. |
Knöpfe
- Speichern
Zahlung
Reiter Zahlung auf der Seite Akte (Rechnungen).
Auf dem Reiter „Zahlung“ legen Sie fest, wie die Rechnung bezahlt werden soll: mit welcher Zahlungsart, zu welcher Zahlungsbedingung und mit welchem Zusatztext. Außerdem sehen Sie im Bereich „Zahlungseingang“ alle Zahlungen zu dieser Rechnung. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie die Zahlungsvorgaben ändern oder einen Zahlungseingang prüfen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zahlungsart und Zahlungsbedingung der Rechnung festlegen
- Im Bereich „Zahlung“ die Zahlungsart auswählen.
- Die Zahlungsbedingung auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Ergänzungstext zur Zahlung eintragen
- Im Feld „Ergänzungstext zur Zahlung“ den gewünschten Text eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Stand der Bezahlung prüfen
- Den Bereich „Zahlungseingang“ ansehen. Jede Zahlung steht dort in einer eigenen Zeile mit Datum, Betrag, Skonto und Zahlart.
- Den offenen Betrag nach der angegebenen Rechnung prüfen: Betrag minus verrechnete Gutschriften, Zahlungen, Skonto und Ausbuchung.
Gut zu wissen
- Zahlungen lassen sich erst erfassen, wenn die Rechnung festgeschrieben ist.
- Der offene Betrag ergibt sich aus Betrag minus verrechnete Gutschriften, Zahlungen, Skonto und Ausbuchung. Skonto und Ausbuchung zählen also wie Zahlungen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie die Zahlungsvorgaben der Rechnung fest.
- Zahlungsart Auswahl
Hier wählen Sie, auf welchem Weg die Rechnung bezahlt werden soll. - Zahlungsbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Bedingung, die für die Bezahlung der Rechnung gilt. Die Auswahlliste pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. - Ergänzungstext zur Zahlung Freitext
Hier tragen Sie einen zusätzlichen Text zur Zahlung ein.
Hier wird bezahlt: Jede Zahlung steht als eigene Zeile mit Datum, Betrag, Skonto und Zahlart. Zahlungen gibt es erst, wenn die Rechnung festgeschrieben ist.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie, auf welchem Weg die Rechnung bezahlt werden soll. |
| 3 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie die Bedingung, die für die Bezahlung der Rechnung gilt. Die Auswahlliste pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. |
| 4 | Ergänzungstext zur Zahlung Freitext | Feld | Zahlung | Hier tragen Sie einen zusätzlichen Text zur Zahlung ein. |
Knöpfe
- Speichern
Lieferung & Leistung
Reiter Lieferung & Leistung auf der Seite Akte (Rechnungen).
Auf diesem Reiter der Rechnung halten Sie fest, wann geliefert werden soll und wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Sie brauchen ihn, damit die Rechnung die Pflichtangabe zum Leistungszeitpunkt enthält und Sie Ihre interne Frist im Blick behalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Das Leistungsdatum für die Rechnung eintragen
- Im Bereich „Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet)“ das Feld „Leistungsdatum“ ausfüllen, wenn an einem einzigen Tag geliefert oder gearbeitet wurde.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Leistungszeitraum angeben
- Bei Arbeiten über mehrere Tage oder bei einem Wartungsvertrag im Feld „Leistungszeitraum von“ den ersten Tag eintragen.
- Im Feld „bis“ den letzten Tag eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Den Liefertermin planen und bestätigen
- Im Bereich „Lieferung“ die „Lieferbedingung“ auswählen.
- Den Termin im Feld „Liefertermin geplant“ eintragen. Nennen Sie statt eines Tages nur eine Woche, tragen Sie sie bei „Liefer-KW geplant“ ein.
- Sobald der Termin feststeht, „Liefertermin bestätigt“ bzw. „Liefer-KW bestätigt“ ausfüllen.
- Bei Bedarf einen freien Text im Feld „Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit)“ ergänzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Bleibt die Leistung leer, gilt das Rechnungsdatum als Leistungszeitpunkt.
- Nutzen Sie entweder das „Leistungsdatum“ (ein Tag) oder den Zeitraum „von“ und „bis“ (mehrere Tage).
- Der Liefertermin oben im Reiter ist die Planung, das Leistungsdatum die tatsächliche Leistung – beides ist nicht dasselbe.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier planen Sie, wann und unter welchen Bedingungen geliefert werden soll, und setzen die interne Frist für den Vorgang.
- Lieferbedingung Auswahl
- Erledigen bis Datum
Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. - Liefertermin geplant Datum
Der Tag, an dem die Lieferung stattfinden soll. Das ist die Planung, nicht die tatsächliche Leistung. - Liefertermin bestätigt Datum
Der Tag, der Ihnen als Liefertermin bestätigt wurde. - Liefer-KW geplant Text
Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. - Liefer-KW bestätigt Text
Die bestätigte Lieferwoche, wenn der Termin nur als Kalenderwoche feststeht. - Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text
Ein freier Text zur Lieferzeit, wenn sich der Termin nicht als Datum oder Kalenderwoche angeben lässt.
Hier tragen Sie ein, wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Diese Angabe erscheint auf der Rechnung.
- Leistungsdatum Datum
Der Tag, an dem geliefert oder gearbeitet wurde. Es ist eine Pflichtangabe auf der Rechnung und Teil der E-Rechnung. - Leistungszeitraum von Datum
Der erste Tag des Zeitraums, wenn an mehreren Tagen gearbeitet wurde oder ein Wartungsvertrag abgerechnet wird. - bis Datum
Der letzte Tag des Leistungszeitraums.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen auf diesem Reiter. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. | |
| 2 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | noch ohne Erklärung |
| 3 | Erledigen bis Datum | Feld | Lieferung | Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. |
| 4 | Liefertermin geplant Datum | Feld | Lieferung | Der Tag, an dem die Lieferung stattfinden soll. Das ist die Planung, nicht die tatsächliche Leistung. |
| 5 | Liefertermin bestätigt Datum | Feld | Lieferung | Der Tag, der Ihnen als Liefertermin bestätigt wurde. |
| 6 | Liefer-KW geplant Text | Feld | Lieferung | Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. |
| 7 | Liefer-KW bestätigt Text | Feld | Lieferung | Die bestätigte Lieferwoche, wenn der Termin nur als Kalenderwoche feststeht. |
| 8 | Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text | Feld | Lieferung | Ein freier Text zur Lieferzeit, wenn sich der Termin nicht als Datum oder Kalenderwoche angeben lässt. |
| 9 | Leistungsdatum Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der Tag, an dem geliefert oder gearbeitet wurde. Es ist eine Pflichtangabe auf der Rechnung und Teil der E-Rechnung. |
| 10 | Leistungszeitraum von Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der erste Tag des Zeitraums, wenn an mehreren Tagen gearbeitet wurde oder ein Wartungsvertrag abgerechnet wird. |
| 11 | bis Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der letzte Tag des Leistungszeitraums. |
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Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Rechnungen).
Auf dem Reiter „Texte“ pflegen Sie die beiden Freitexte einer Rechnung: den Text, der vor den Positionen steht, und den Text, der danach steht. Sie brauchen ihn, wenn Sie der Rechnung eine persönliche Einleitung oder einen Schlusshinweis mitgeben möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Kopftext und einen Fußtext für die Rechnung eintragen
- In der Akte der Rechnung den Reiter „Texte“ öffnen.
- Im Feld „Kopftext (vor den Positionen)“ den Text eintragen, der am Anfang der Rechnung stehen soll.
- Im Feld „Fußtext (nach den Positionen)“ den Text eintragen, der am Ende der Rechnung stehen soll.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Vergessen Sie nicht, nach der Eingabe zu speichern, bevor Sie den Reiter wechseln.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die beiden Freitexte, die auf der Rechnung vor und nach den Positionen erscheinen.
- Kopftext (vor den Positionen) Freitext
Freitext, der auf der Rechnung vor den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung. - Fußtext (nach den Positionen) Freitext
Freitext, der auf der Rechnung nach den Positionen steht, zum Beispiel ein Schlusshinweis.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen an den Texten; der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. | |
| 2 | Kopftext (vor den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der auf der Rechnung vor den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung. |
| 3 | Fußtext (nach den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Freitext, der auf der Rechnung nach den Positionen steht, zum Beispiel ein Schlusshinweis. |
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- Speichern
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Rechnungen).
Der Reiter „Verknüpfungen“ zeigt, wie die Rechnung mit anderen Belegen zusammenhängt, etwa mit Angebot, Auftrag oder Lieferschein. Sie sehen hier außerdem für jede Position, wie viel davon storniert oder noch offen ist. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachvollziehen wollen, woher die Rechnung stammt und welche Mengen noch offen sind.
So geht’s
Den Stand der Positionen prüfen
- In der Akte der Rechnung den Reiter „Verknüpfungen“ öffnen.
- Im Bereich „Positionen – Stand je Position“ die Spalten „Menge“, „Storno“ und „offen“ ansehen.
- Den Hinweis zu den Ständen lesen, wenn Sie wissen möchten, wie die Mengen gezählt werden.
Die Verknüpfungen einer Position ansehen
- In der Akte der Rechnung den Reiter „Verknüpfungen“ öffnen.
- Im Bereich „Verknüpfungen je Position“ die gewünschte Position suchen und sehen, mit welchen Belegen sie verbunden ist.
Gut zu wissen
- Jede Position hat eigene Stände. Beim Auftrag werden „geliefert“ und „fakturiert“ getrennt gezählt, beim Angebot „beauftragt“, bei der Rechnung „storniert“.
- Ein Lieferschein mit Rechnung zählt beim Auftrag als fakturiert.
Zeigt die Belege, mit denen diese Rechnung verbunden ist.
Zeigt für jede Position der Rechnung die Menge, den stornierten Anteil und den noch offenen Rest.
SpaltenPos.BezeichnungMengeStornooffen
Zeigt für jede Position einzeln, mit welchen Belegen sie zusammenhängt.
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E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Rechnungen).
Der Reiter „E-Mails“ in der Rechnungsakte zeigt alle E-Mails, die zu dieser Rechnung gehören, gesendet wie empfangen. So haben Sie den Schriftverkehr zum Vorgang an einer Stelle beisammen. Sie schauen hier nach, wenn Sie wissen wollen, was zu dieser Rechnung per E-Mail gelaufen ist.
Gut zu wissen
- Der Reiter „E-Mails“ ist in der Akte einer Rechnung genauso aufgebaut wie in den Akten anderer Belege.
- E-Mail-Dateien (.eml, .msg) sollen später per Ziehen abgelegt werden können; das gibt es noch nicht.
Hier steht der E-Mail-Verkehr zu dieser Rechnung. Der Versand aus fieldtakt erscheint hier automatisch, sobald es den Versand gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Beleg.
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Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Rechnungen).
Im Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zu dieser Rechnung ab, zum Beispiel Fotos, PDFs oder Word- und Excel-Dateien. So bleibt alles, was zum Beleg gehört, an einer Stelle und ist über die Akte der Rechnung jederzeit auffindbar.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zur Rechnung hochladen
- In der Akte der Rechnung den Reiter „Dokumente“ öffnen.
- Auf „Dateien auswählen“ klicken und die gewünschte Datei von Ihrem Rechner wählen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken.
Gut zu wissen
- Jede Datei darf höchstens 20 MB groß sein.
- Den Reiter „Dokumente“ gibt es auch in den Akten von Adressen, Einsatzorten, Kontakten und Artikeln – er funktioniert dort genauso.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie Dateien zu dieser Rechnung ab. Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei von Ihrem Rechner aussuchen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählte Datei in den Dokumenten dieser Rechnung ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
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Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Rechnungen).
Der Reiter „Weitere Angaben“ in der Rechnungsakte ist für eigene Felder gedacht, die nur für Rechnungen gelten, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder ein Bauabschnitt. Zurzeit zeigt der Reiter nur einen Hinweis, denn die eigenen Felder werden in den Einstellungen angelegt, sobald es sie gibt.
Gut zu wissen
- Den Reiter „Weitere Angaben“ finden Sie bei allen Belegarten, ebenso bei Adressen, Einsatzorten, Kontakten und Artikeln. Er steht jeweils vor „Aktivitäten“.
- Ob Sie den Reiter sehen, hängt von den Rechten Ihrer Rolle ab. Fehlt er, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Hier erscheinen später die eigenen Felder für Rechnungen. Solange keine angelegt sind, steht nur ein Hinweis darauf im Bereich.
Eigene Felder für diese Belegart (z. B. Projektnummer des Kunden, Bauabschnitt). Sie werden in den Einstellungen angelegt, sobald es die eigenen Felder gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Belegart.
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Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Rechnungen).
Auf dem Reiter „Bemerkungen“ halten Sie interne Notizen zur Rechnung fest, die nur Ihr Team sieht. Sie brauchen ihn für alles, was zur Rechnung gehört, aber nicht beim Kunden ankommen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zur Rechnung festhalten
- In der Akte der Rechnung den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- In das große Feld „Bemerkung“ den Text schreiben.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Eine Bemerkung mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Im Reiter „Bemerkungen“ auf „Zeitstempel“ klicken.
- Hinter den eingefügten Angaben den Text schreiben.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Erstellen Sie von dieser Rechnung eine neue Version, wird die Bemerkung übernommen. Beim Weiterführen wird sie nicht übernommen; die Bemerkungen der Vorgänger sehen Sie dann darunter.
- Der Inhalt erscheint nie beim Kunden. Schreiben Sie hier also ruhig offen, zum Beispiel Absprachen im Haus.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein einziges großes Textfeld für interne Notizen zur Rechnung. Der Inhalt bleibt im Büro: Er wird nie gedruckt, nie gemailt und weder im Kundenportal noch in der E-Rechnung angezeigt.
Großes internes Textfeld für alles Mögliche. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Lässt sich auch an gesperrten und festgeschriebenen Belegen ändern. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang. Eine neue Version übernimmt die Bemerkung, Weiterführen nicht – die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für alles, was Ihr Team zu dieser Rechnung wissen soll. Sie können ihn auch ändern, wenn die Rechnung gesperrt oder festgeschrieben ist.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung, damit später erkennbar ist, wer wann etwas notiert hat.
- Speichern
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für alles, was Ihr Team zu dieser Rechnung wissen soll. Sie können ihn auch ändern, wenn die Rechnung gesperrt oder festgeschrieben ist. |
| 2 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung, damit später erkennbar ist, wer wann etwas notiert hat. |
| 3 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | noch ohne Erklärung |
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Rechnungen).
Der Reiter „Aktivitäten“ gehört zur Akte einer Rechnung. Er ist der letzte Reiter vor der „Gefahrenzone“. Sie finden ihn über Verkauf > Rechnungen, indem Sie die Rechnung öffnen. Im Aufbau dieser Seite sind keine Felder, Knöpfe oder Kennzahlen beschrieben, deshalb lässt sich hier nur sein Platz in der Akte erklären.
So geht’s
Den Reiter „Aktivitäten“ einer Rechnung öffnen
- Im Menü auf „Verkauf“ und dann auf „Rechnungen“ gehen.
- In der Liste auf die gewünschte Rechnung klicken. Die Akte der Rechnung öffnet sich.
- In der Reiterleiste auf „Aktivitäten“ klicken. Er steht zwischen „Bemerkungen“ und „Gefahrenzone“.
Gut zu wissen
- Die Akte einer Rechnung hat zwölf Reiter. Vor „Aktivitäten“ stehen die vier festen Reiter „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“. Dieselben vier Reiter finden Sie auch an Adressen, Einsatzorten, Kontakten und Artikeln.
- Fehlt Ihnen ein Reiter, hat Ihr Administrator Ihnen dafür das Recht zum Sehen nicht gegeben.

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Gutschriften
In Planung
Im Menü unter Verkauf › Gutschriften.
Hier sehen Sie alle Gutschriften auf einen Blick. Sie brauchen die Seite, wenn Sie einem Kunden eine Gutschrift ausstellen oder den Stand vorhandener Gutschriften prüfen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Gutschrift anlegen
- Oben auf „Gutschrift anlegen“ klicken.
- Im Popup den Einsatzort oder die Adresse auswählen. Das Feld ist ein Pflichtfeld.
- Falls das Programm eine Sperre meldet und Sie trotzdem fortfahren dürfen, den Grund für das Übersteuern eintragen.
- Im Popup auf „Gutschrift anlegen“ klicken.
Gutschriften nach Status eingrenzen
- Über der Liste auf die Kachel „Entwurf“ klicken, um nur noch Gutschriften in Bearbeitung zu sehen.
- Auf die Kachel „festgeschrieben“ klicken, um nur abgeschlossene Gutschriften zu sehen.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Eine Gutschrift öffnen und den Zahlungsstand prüfen
- In der Liste auf die gewünschte Zeile klicken. Die Akte der Gutschrift öffnet sich.
- In der Akte den Reiter „Zahlung“ öffnen, um den Stand der Gutschrift zu sehen.
Gut zu wissen
- Der Zahlungsstand einer Gutschrift steht als Pille in der Liste und im Kopf der Akte.
- Gutschriften, die aus einer Rechnung entstehen, erscheinen im Zahlungsstand als „verrechnet“.
- „Spalten anpassen“ und „Kacheln anpassen“ stellt jeder Benutzer für sich ein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Gutschriften mit Nummer, Datum, Auftraggeber, Betreff, Netto- und Bruttobetrag sowie Status. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte.
SpaltenNummerDatumAuftraggeberBetreffNettoBruttoStatus
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutschrift anlegen | Knopf | Öffnet ein Popup, in dem Sie eine neue Gutschrift erfassen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Gutschriften ohne Filter. | |
| 3 | Entwurf | Kachel | Zeigt nur Gutschriften, die noch Entwurf sind. Ein Klick filtert die Liste. | |
| 4 | festgeschrieben | Kachel | Zeigt nur Gutschriften, die festgeschrieben sind. Ein Klick filtert die Liste. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Gutschrift anlegen Öffnet ein Popup, in dem Sie eine neue Gutschrift erfassen.
Funktionen
- Alle
- Entwurf
- festgeschrieben
Knöpfe
- Gutschrift anlegen
Gutschrift anlegen
Öffnet sich auf der Seite Gutschriften über den Knopf Gutschrift anlegen.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Gutschrift an. Sie geben dazu an, für welchen Einsatzort oder für welche Adresse die Gutschrift gelten soll. Alles Weitere erledigen Sie danach in der Gutschrift selbst.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Gutschrift anlegen
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse“ nach Straße, Ort, Name oder Nummer suchen.
- Den passenden Eintrag auswählen. Wenn Sie einen Einsatzort wählen, setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
- Auf „Gutschrift anlegen“ klicken.
Eine Gutschrift trotz Sperre anlegen
- Im Feld „Einsatzort oder Adresse“ die gewünschte Adresse suchen und auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen, warum die Gutschrift trotzdem angelegt werden soll.
- Auf „Gutschrift anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Wenn Sie einen Einsatzort wählen, müssen Sie Adresse und Rechnungsempfänger nicht selbst eintragen.
- Den Grund für eine übersteuerte Sperre sehen später alle, die den Beleg oder das Protokoll öffnen. Formulieren Sie ihn daher verständlich.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Einsatzort oder die Adresse, für die die Gutschrift gelten soll. Nur bei einer Sperre tragen Sie zusätzlich einen Grund ein.
- Einsatzort oder Adresse * Text
Hier geben Sie Straße, Ort, Name oder Nummer ein und wählen den passenden Eintrag aus; das Feld ist ein Pflichtfeld. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Gutschrift anlegen Legt die Gutschrift für den gewählten Einsatzort oder die gewählte Adresse an.
Suchen Sie nach Straße, Ort, Name oder Nummer – beim Einsatzort setzt fieldtakt Adresse und Rechnungsempfänger selbst.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutschrift anlegen | Knopf | Legt die Gutschrift für den gewählten Einsatzort oder die gewählte Adresse an. | |
| 2 | Einsatzort oder Adresse * Text | Feld | Gutschrift anlegen | Hier geben Sie Straße, Ort, Name oder Nummer ein und wählen den passenden Eintrag aus; das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Gutschrift anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Gutschrift anlegen | Knopf | Gutschrift anlegen | Legt die Gutschrift für den gewählten Einsatzort oder die gewählte Adresse an. |
Knöpfe
- Gutschrift anlegen
Akte (Gutschriften)
In der Liste Gutschriften einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt eine einzelne Gutschrift mit allen Angaben: Positionen, Adressen, Zahlung, Lieferung und Leistung, Texte, Verknüpfungen, Dokumente und Bemerkungen. Sie brauchen sie, wenn Sie eine Gutschrift prüfen, ergänzen oder ihren Zahlungsstand ansehen wollen.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Positionen einer Gutschrift ergänzen
- In der Akte den Reiter „Positionen“ öffnen.
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken, um einen Artikel zu übernehmen.
- Für eine Zeile ohne Artikel auf „Freitext“ klicken.
- In der Positionsliste Bezeichnung, Menge, Preis und Rabatt prüfen.
Rechnungsadresse und Lieferadresse festlegen
- Den Reiter „Adressen“ öffnen.
- Die Rechnungsadresse auswählen.
- Die Lieferadresse auswählen.
- Für eine abweichende Anschrift bei „Einmal-Lieferanschrift: Name“ den Namen eintragen und Straße, PLZ, Ort und Land ergänzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Kopf- und Fußtext der Gutschrift schreiben
- Den Reiter „Texte“ öffnen.
- Den Text vor den Positionen im Feld „Kopftext (vor den Positionen)“ eintragen.
- Den Text nach den Positionen im Feld „Fußtext (nach den Positionen)“ eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Zahlung der Gutschrift sehen Sie im Reiter „Zahlung“. Dort steht auch der Zahlungsstand.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. Jeder Reiter hat seinen eigenen Knopf.
- Haben sich die Anschrift in der Adresse geändert, holen Sie die neue Anschrift mit „Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Der Kopf der Akte mit den Grunddaten der Gutschrift. Hier ändern Sie die Angaben und holen die aktuelle Anschrift aus der Adresse.
- Bearbeiten Macht die Angaben im Kopf der Gutschrift änderbar.
- Karte einklappen Klappt den Kopf der Akte zu, damit mehr Platz für die Positionen bleibt.
- Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in die Gutschrift.
Hier stehen die Zeilen der Gutschrift mit Menge, Preis, Rabatt und Summe. Sie fügen Artikel oder freie Textzeilen hinzu.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen Fügt der Gutschrift einen Artikel als Position hinzu.
- Freitext Fügt eine Position ohne Artikel hinzu, deren Text Sie selbst schreiben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bearbeiten | Knopf | Gutschrift | Macht die Angaben im Kopf der Gutschrift änderbar. |
| 2 | Karte einklappen | Knopf | Gutschrift | Klappt den Kopf der Akte zu, damit mehr Platz für die Positionen bleibt. |
| 3 | Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen | Knopf | Gutschrift | Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in die Gutschrift. |
| 4 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | Fügt der Gutschrift einen Artikel als Position hinzu. |
| 5 | Freitext | Knopf | Positionen | Fügt eine Position ohne Artikel hinzu, deren Text Sie selbst schreiben. |
Adressen
Reiter Adressen auf der Seite Akte (Gutschriften).
Auf dem Reiter „Adressen“ einer Gutschrift legen Sie fest, an welche Adresse die Gutschrift gerichtet ist und wohin gegebenenfalls geliefert oder geleistet wird. Sie brauchen ihn, wenn die Gutschrift an eine andere Adresse gehen soll als die Belegadresse oder wenn es eine abweichende Anschrift vor Ort gibt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Rechnungsadresse der Gutschrift festlegen
- Im Bereich „Rechnungs- und Lieferadresse“ das Feld „Rechnungsadresse“ öffnen.
- Die gewünschte Adresse auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine abweichende Lieferadresse angeben
- Im Feld „Lieferadresse“ die Adresse eintragen, an die geliefert wird.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Einmal-Lieferanschrift eintragen
- Den Namen im Feld „Einmal-Lieferanschrift: Name“ eintragen.
- Straße, PLZ und Ort eintragen.
- Das Land als Kürzel eintragen, zum Beispiel „DE“.
- Bei Bedarf den Ansprechpartner und die Telefonnummer vor Ort eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Für die Lieferung gilt diese Reihenfolge: zuerst die Lieferadresse, dann die Einmal-Lieferanschrift, zuletzt die Belegadresse.
- Die Einmal-Lieferanschrift gilt nur für diese Gutschrift. Wollen Sie eine Anschrift öfter nutzen, wählen Sie lieber eine Adresse im Feld „Lieferadresse“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, an wen die Gutschrift gerichtet ist und wohin geliefert oder geleistet wird. Eine einmalige Anschrift tragen Sie direkt hier ein, ohne eine Adresse anzulegen.
- Rechnungsadresse Auswahl
- Lieferadresse Text
Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. - Einmal-Lieferanschrift: Name Text
Der Name für eine Lieferanschrift, die nur für diese Gutschrift gilt. - Straße Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land (ISO, z. B. DE) Text
Das Land als zweistelliges Kürzel, zum Beispiel „DE“. - Ansprechpartner vor Ort Text
Die Person, die am Ort der Lieferung oder Leistung erreichbar ist. - Telefon vor Ort Text
Die Telefonnummer, unter der man den Ansprechpartner vor Ort erreicht.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen auf diesem Reiter; der Knopf wird erst aktiv, wenn sich etwas geändert hat. | |
| 2 | Rechnungsadresse Auswahl | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 3 | Lieferadresse Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. |
| 4 | Einmal-Lieferanschrift: Name Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Der Name für eine Lieferanschrift, die nur für diese Gutschrift gilt. |
| 5 | Straße Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 6 | PLZ Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 7 | Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 8 | Land (ISO, z. B. DE) Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Das Land als zweistelliges Kürzel, zum Beispiel „DE“. |
| 9 | Ansprechpartner vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Person, die am Ort der Lieferung oder Leistung erreichbar ist. |
| 10 | Telefon vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Telefonnummer, unter der man den Ansprechpartner vor Ort erreicht. |
Knöpfe
- Speichern
Zahlung
Reiter Zahlung auf der Seite Akte (Gutschriften).
Der Reiter „Zahlung“ in der Akte einer Gutschrift legt fest, wie und unter welchen Bedingungen die Gutschrift abgewickelt wird. Sie brauchen ihn, wenn Sie Zahlungsart, Zahlungsbedingung oder einen Zusatztext zur Zahlung eintragen oder ändern wollen. Der Bereich „Zahlungsausgang“ zeigt außerdem, wie sich Zahlungen auf den offenen Betrag auswirken.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zahlungsart und Zahlungsbedingung festlegen
- In der Akte der Gutschrift den Reiter „Zahlung“ öffnen.
- Bei „Zahlungsart“ die gewünschte Art auswählen.
- Bei „Zahlungsbedingung“ die passende Bedingung auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Ergänzungstext zur Zahlung eintragen
- In der Akte der Gutschrift den Reiter „Zahlung“ öffnen.
- Den gewünschten Text in das Feld „Ergänzungstext zur Zahlung“ schreiben.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der offene Betrag errechnet sich so: Betrag minus verrechnete Gutschriften, Zahlungen, Skonto und Ausbuchung.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, auf welchem Weg und zu welchen Bedingungen die Zahlung erfolgt. Außerdem können Sie einen eigenen Zusatztext zur Zahlung eintragen.
- Zahlungsart Auswahl
Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg gezahlt wird. - Zahlungsbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Bedingung aus, zum Beispiel Zahlungsziel oder Skonto. Weitere Einträge pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. - Ergänzungstext zur Zahlung Freitext
Hier tragen Sie einen freien Text zur Zahlung ein, der den Beleg ergänzt.
Hier wird bezahlt: Jede Zahlung steht als eigene Zeile mit Datum, Betrag, Skonto und Zahlart. Zahlungen gibt es erst, wenn die Rechnung festgeschrieben bzw. die Eingangsrechnung freigegeben ist.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg gezahlt wird. |
| 3 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie die Bedingung aus, zum Beispiel Zahlungsziel oder Skonto. Weitere Einträge pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. |
| 4 | Ergänzungstext zur Zahlung Freitext | Feld | Zahlung | Hier tragen Sie einen freien Text zur Zahlung ein, der den Beleg ergänzt. |
Knöpfe
- Speichern
Lieferung & Leistung
Reiter Lieferung & Leistung auf der Seite Akte (Gutschriften).
Auf diesem Reiter der Gutschrift halten Sie fest, wann geliefert bzw. gearbeitet werden soll und wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Sie brauchen ihn, wenn Liefertermine zu pflegen sind oder die Leistungsangabe für die Rechnungsunterlagen vollständig sein soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Liefertermine und Lieferbedingung erfassen
- Im Bereich „Lieferung“ die Lieferbedingung auswählen.
- Den geplanten Liefertermin als Datum eintragen.
- Wurde ein Termin zugesagt, das bestätigte Datum eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Lieferung nur mit Kalenderwoche angeben
- Im Feld „Liefer-KW geplant“ die Woche eintragen, zum Beispiel „KW 42“ oder „KW 42/2026“.
- Steht die Woche fest, sie zusätzlich bei „Liefer-KW bestätigt“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Leistungsdatum oder den Leistungszeitraum eintragen
- Bei einer Leistung an einem einzigen Tag das „Leistungsdatum“ eintragen.
- Bei mehreren Tagen oder einem Wartungsvertrag stattdessen „Leistungszeitraum von“ ausfüllen.
- Das Ende des Zeitraums im Feld „bis“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Bleibt die Leistungsangabe leer, gilt das Rechnungsdatum.
- Die Liefertermine oben sind die Planung (wann es sein soll). Das Leistungsdatum ist das, was tatsächlich geschehen ist.
- Bei Terminen als Kalenderwoche zählt für Reihenfolge und „überfällig“ der Freitag der Woche.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Planung: Lieferbedingung, interne Frist und die Termine, zu denen geliefert werden soll.
- Lieferbedingung Auswahl
- Erledigen bis Datum
Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. - Liefertermin geplant Datum
- Liefertermin bestätigt Datum
- Liefer-KW geplant Text
Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. - Liefer-KW bestätigt Text
Die bestätigte Kalenderwoche der Lieferung. - Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text
Ein frei formulierter Hinweis zur Lieferzeit.
Hier tragen Sie ein, wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Diese Angabe gehört auf die Rechnung.
- Leistungsdatum Datum
Der Tag, an dem geliefert oder gearbeitet wurde. - Leistungszeitraum von Datum
Der erste Tag, wenn die Leistung über mehrere Tage oder einen Wartungsvertrag läuft. - bis Datum
Der letzte Tag des Leistungszeitraums.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | noch ohne Erklärung |
| 3 | Erledigen bis Datum | Feld | Lieferung | Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. |
| 4 | Liefertermin geplant Datum | Feld | Lieferung | noch ohne Erklärung |
| 5 | Liefertermin bestätigt Datum | Feld | Lieferung | noch ohne Erklärung |
| 6 | Liefer-KW geplant Text | Feld | Lieferung | Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. |
| 7 | Liefer-KW bestätigt Text | Feld | Lieferung | Die bestätigte Kalenderwoche der Lieferung. |
| 8 | Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text | Feld | Lieferung | Ein frei formulierter Hinweis zur Lieferzeit. |
| 9 | Leistungsdatum Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der Tag, an dem geliefert oder gearbeitet wurde. |
| 10 | Leistungszeitraum von Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der erste Tag, wenn die Leistung über mehrere Tage oder einen Wartungsvertrag läuft. |
| 11 | bis Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der letzte Tag des Leistungszeitraums. |
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- Speichern
Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Gutschriften).
Auf dem Reiter „Texte“ der Gutschrift legen Sie fest, welcher Text im Beleg über und unter den Positionen steht. Sie brauchen ihn, wenn die Gutschrift eine Einleitung oder einen Schlusstext bekommen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Kopftext und Fußtext der Gutschrift eintragen
- In der Akte der Gutschrift den Reiter „Texte“ öffnen.
- Den Text für den Anfang des Belegs in das Feld „Kopftext (vor den Positionen)“ schreiben.
- Den Text für das Ende des Belegs in das Feld „Fußtext (nach den Positionen)“ schreiben.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie in einem der beiden Felder etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die beiden frei beschreibbaren Textfelder der Gutschrift: einer für den Anfang, einer für das Ende des Belegs.
- Kopftext (vor den Positionen) Freitext
Der Text, der im Beleg vor den Positionen erscheint, zum Beispiel eine Einleitung. - Fußtext (nach den Positionen) Freitext
Der Text, der im Beleg nach den Positionen erscheint, zum Beispiel ein Schlusssatz.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Kopftext (vor den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Der Text, der im Beleg vor den Positionen erscheint, zum Beispiel eine Einleitung. |
| 3 | Fußtext (nach den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Der Text, der im Beleg nach den Positionen erscheint, zum Beispiel ein Schlusssatz. |
Knöpfe
- Speichern
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Gutschriften).
Der Reiter „Verknüpfungen“ zeigt, wie diese Gutschrift mit anderen Belegen zusammenhängt. Sie sehen hier die Beziehungen des gesamten Belegs und die je Position. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachvollziehen wollen, woher die Gutschrift stammt oder worauf sie sich bezieht.
Hier stehen die Verknüpfungen des gesamten Belegs mit anderen Belegen.
Hier sehen Sie für die einzelnen Positionen der Gutschrift, mit welchen Positionen anderer Belege sie verbunden sind.
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E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Gutschriften).
Der Reiter „E-Mails“ in der Akte einer Gutschrift sammelt alle E-Mails, die zu diesem Beleg gehören – gesendet und empfangen. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachsehen möchten, was zu dieser Gutschrift per E-Mail geschrieben wurde.
So geht’s
Die E-Mails zu einer Gutschrift ansehen
- Im Menü „Verkauf“ die Seite „Gutschriften“ öffnen.
- In der Liste auf die Zeile der gewünschten Gutschrift klicken. Die Akte öffnet sich.
- In der Akte auf den Reiter „E-Mails“ klicken. Im Bereich „E-Mails zu diesem Vorgang“ sehen Sie die E-Mails zu diesem Beleg.
Gut zu wissen
- Ein Versand aus fieldtakt erscheint hier automatisch, sobald es den Versand gibt.
- E-Mail-Dateien (.eml, .msg) sollen später per Ziehen abgelegt werden können. Diese Funktion folgt als Nächstes.
- Dieselben vier Reiter „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“ finden Sie auch an den anderen Belegen.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Beleg, gesendet und empfangen. Die Mails gehören immer genau zu dieser Gutschrift.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Beleg.
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Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Gutschriften).
Auf dem Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zu dieser Gutschrift ab, zum Beispiel Fotos, PDFs oder Word- und Excel-Dateien. So haben Sie alles, was zum Beleg gehört, an einer Stelle beisammen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zur Gutschrift hochladen
- Im Bereich „Dokumente“ auf „Dateien auswählen“ klicken.
- Die gewünschte Datei auswählen. Jede Datei darf höchstens 20 MB groß sein.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken.
Gut zu wissen
- Je Datei sind höchstens 20 MB erlaubt.
- Der Reiter „Dokumente“ ist für gezielt abgelegte Dateien gedacht. E-Mails zum Beleg finden Sie auf dem Reiter „E-Mails“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie Dateien zu dieser Gutschrift ab. Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei bestimmen, die Sie ablegen möchten.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählte Datei bei dieser Gutschrift ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
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Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Gutschriften).
Der Reiter „Weitere Angaben“ gehört zur Akte einer Gutschrift. Er ist für eigene Felder gedacht, die Ihr Betrieb für diese Belegart festlegt, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder einen Bauabschnitt. Sie öffnen ihn, wenn Sie zur Gutschrift Angaben ablegen wollen, die in den Standardfeldern keinen Platz haben.
Gut zu wissen
- Den Reiter „Weitere Angaben“ gibt es in der Akte jeder Belegart an derselben Stelle, direkt vor „Aktivitäten“.
- Ob Sie diesen Reiter sehen, hängt von Ihren Rechten ab. Fehlt er, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Hier erscheinen die eigenen Felder für diese Belegart. Angelegt werden sie in den Einstellungen; solange es keine eigenen Felder gibt, bleibt der Bereich leer.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Belegart.
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Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Gutschriften).
Auf dem Reiter „Bemerkungen“ halten Sie interne Notizen zur Gutschrift fest, zum Beispiel Absprachen im Büro oder Hintergründe zu einem Vorgang. Die Notizen sind nur für Ihr Team gedacht und erscheinen nirgends beim Kunden.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zur Gutschrift festhalten
- Im Bereich „Bemerkungen (intern)“ in das Feld „Bemerkung“ klicken.
- Den Text eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Bemerkung mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Im Feld „Bemerkung“ klicken.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name stehen jetzt am Anfang.
- Den Text dahinter schreiben.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Bemerkung bleibt intern: Sie erscheint weder im Ausdruck noch in E-Mails, im Kundenportal oder in der E-Rechnung.
- Sie können die Bemerkung auch dann ändern, wenn die Gutschrift gesperrt oder festgeschrieben ist.
- Bei einer neuen Version wird die Bemerkung übernommen. Beim Weiterführen wird sie nicht übernommen; die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht das große Textfeld für Notizen, die nur Ihr Team sieht.
Großes internes Textfeld für alles Mögliche. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Lässt sich auch an gesperrten und festgeschriebenen Belegen ändern. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang. Eine neue Version übernimmt die Bemerkung, Weiterführen nicht – die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
- Bemerkung Freitext
Freitext für alles, was intern zu dieser Gutschrift festgehalten werden soll; der Text wird nie gedruckt, gemailt oder dem Kunden gezeigt.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung.
- Speichern Speichert die Bemerkung.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freitext für alles, was intern zu dieser Gutschrift festgehalten werden soll; der Text wird nie gedruckt, gemailt oder dem Kunden gezeigt. |
| 2 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung. |
| 3 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | Speichert die Bemerkung. |
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Gutschriften).
Der Reiter „Aktivitäten“ in der Akte einer Gutschrift ist ein Protokoll zu diesem Beleg. Sie sehen hier, was an der Gutschrift gemacht wurde, und können Änderungen nachvollziehen. Der Reiter steht als letzter in der Reihe, hinter „Bemerkungen“ und vor „Gefahrenzone“.
So geht’s
Nachvollziehen, was an einer Gutschrift gemacht wurde
- Öffnen Sie die Gutschrift mit einem einfachen Klick auf ihre Zeile in der Liste der Gutschriften.
- Wechseln Sie in der Akte auf den Reiter „Aktivitäten“.
- Lesen Sie die Einträge zu dieser Gutschrift, zum Beispiel wenn eine Bemerkung gespeichert wurde.
Gut zu wissen
- Wenn Sie eine interne Notiz zur Gutschrift festhalten wollen, nutzen Sie den Reiter „Bemerkungen“. Das Speichern einer Bemerkung erscheint danach hier unter „Aktivitäten“.
- Fehlt Ihnen der Reiter, hat Ihre Rolle dafür kein Sehen-Recht. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator.

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Verbindlichkeiten
Im Menü unter Einkauf › Verbindlichkeiten.
Die Seite zeigt alle Eingangsrechnungen, die zur Zahlung freigegeben sind und bei denen noch ein Betrag offen ist. Sie brauchen sie, um zu sehen, was Sie wann an Lieferanten zahlen müssen, und um fällige Rechnungen oder auslaufendes Skonto nicht zu verpassen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Überfällige Verbindlichkeiten finden
- Über der Liste auf die Kachel „überfällig“ klicken.
- Die Liste zeigt jetzt nur noch überfällige Rechnungen.
- Auf die Kachel „Alle offenen“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Rechnungen finden, die bald bezahlt werden müssen
- Auf die Kachel „Fällig in 7 Tagen“ klicken.
- Die Zeile der gewünschten Rechnung anklicken. Die Eingangsrechnung öffnet sich im Reiter „Zahlung“.
Rechnungen mit auslaufendem Skonto prüfen
- Auf die Kachel „Skonto läuft ab“ klicken.
- Eine Zeile anklicken, um die Eingangsrechnung im Reiter „Zahlung“ zu öffnen und dort weiterzuarbeiten.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. „Alle offenen“ hebt den Filter wieder auf.
- Ein einfacher Klick auf eine Zeile öffnet die Eingangsrechnung direkt im Reiter „Zahlung“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Nichts offen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle offenen | Kachel | Zeigt alle freigegebenen Eingangsrechnungen mit offenem Betrag; ein Klick hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 2 | überfällig | Kachel | Zeigt die offenen Rechnungen, deren Zahlungsziel bereits überschritten ist. | |
| 3 | Fällig in 7 Tagen | Kachel | Zeigt die offenen Rechnungen, die innerhalb der nächsten sieben Tage fällig werden. | |
| 4 | Skonto läuft ab | Kachel | Zeigt die offenen Rechnungen, bei denen die Frist für den Skontoabzug bald endet. |
Funktionen
- Alle offenen
- überfällig
- Fällig in 7 Tagen
- Skonto läuft ab
Anfragen
In Planung
Im Menü unter Einkauf › Anfragen.
Auf dieser Seite sehen Sie alle Anfragen, die Sie bei Lieferanten gestellt haben. Sie brauchen sie, wenn Sie vor einer Bestellung Preise oder Angebote einholen und den Stand der Anfragen im Blick behalten wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Anfrage anlegen
- Oben auf „Anfrage anlegen“ klicken.
- Im Fenster den Lieferanten auswählen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Falls der Lieferant gesperrt ist und Sie die Sperre bewusst übergehen wollen, den Grund unter „Sperre übersteuern – Grund“ eintragen.
- Auf „Anfrage anlegen“ klicken, um die Anfrage zu erstellen.
Anfragen nach Status eingrenzen
- Über der Liste auf eine Kachel klicken, zum Beispiel „offen“.
- Die Liste zeigt nun nur noch Anfragen mit diesem Status.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Eine Anfrage öffnen
- In der Liste „Anfragen“ die gewünschte Zeile einmal anklicken.
- Die Akte der Anfrage öffnet sich. Ändern und Löschen sind nur dort möglich.
Gut zu wissen
- Bei gesperrten Lieferanten (zum Beispiel insolvent oder mit individueller Sperre) lassen sich keine neuen Anfragen anlegen. Die Sperren stehen in der Adresse unter „Kaufmännisch“.
- Welche Kacheln über der Liste erscheinen, stellen Sie über „Kacheln anpassen“ für sich selbst ein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt jede Anfrage mit Nummer, Datum, Auftraggeber, Betreff, Netto- und Bruttobetrag und Status.
SpaltenNummerDatumAuftraggeberBetreffNettoBruttoStatus
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage anlegen | Knopf | Öffnet das Fenster, in dem Sie eine neue Anfrage beginnen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Anfragen ohne Filter. | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt Anfragen, die noch nicht weitergeführt oder abgeschlossen sind; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | teilweise weitergeführt | Kachel | Zeigt Anfragen, aus denen erst ein Teil weiterverarbeitet wurde; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 5 | erledigt | Kachel | Zeigt abgeschlossene Anfragen; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 6 | abgesagt | Kachel | Zeigt Anfragen, die abgesagt wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Anfrage anlegen Öffnet das Fenster, in dem Sie eine neue Anfrage beginnen.
Funktionen
- Alle
- offen
- teilweise weitergeführt
- erledigt
- abgesagt
Knöpfe
- Anfrage anlegen
Anfrage anlegen
Öffnet sich auf der Seite Anfragen über den Knopf Anfrage anlegen.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Anfrage an einen Lieferanten an. Sie brauchen es, wenn Sie bei einem Lieferanten Preise oder Verfügbarkeit erfragen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Anfrage anlegen
- Im Feld „Lieferant *“ den Lieferanten auswählen.
- Unten auf „Anfrage anlegen“ klicken.
Eine Anfrage trotz Sperre anlegen
- Im Feld „Lieferant *“ den Lieferanten auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen, warum die Anfrage trotzdem angelegt werden soll.
- Unten auf „Anfrage anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Fehlt ein Lieferant in der Auswahl, setzen Sie in seiner Adresse unter „Stammdaten“ beim Adresstyp die Rolle „Lieferant“.
- Das Feld „Sperre übersteuern – Grund“ brauchen Sie nur bei gesperrten Adressen oder unbezahlten Vorkasse-Aufträgen; ohne Sperre lassen Sie es leer.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Lieferanten für die neue Anfrage und geben bei Bedarf einen Grund an, wenn eine Sperre übergangen werden soll.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Anfrage anlegen
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage anlegen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Anfrage anlegen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Anfrage anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Anfrage anlegen | Knopf | Anfrage anlegen | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Anfrage anlegen
Akte (Anfragen)
In der Liste Anfragen einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt eine einzelne Anfrage an einen Lieferanten mit allen Angaben. Hier pflegen Sie Positionen, Adressen, Zahlung, Lieferung und Texte und führen die Anfrage weiter: entweder zur Bestellung oder, wenn sie sich erledigt hat, zum Abschluss. Sie brauchen die Seite, wenn Sie eine Anfrage bearbeiten oder entscheiden, wie es mit ihr weitergeht.
Schritt für Schritt im Bild





So geht’s
Positionen zu einer Anfrage erfassen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken.
- Für eine Leistung oder einen Posten ohne Artikel auf „Freitext“ klicken.
- Menge, Preis und Rabatt in der Positionsliste kontrollieren.
Eine Anfrage zur Bestellung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken.
- Im Fenster die Angaben prüfen und die Übernahme bestätigen.
- Weitere Änderungen nehmen Sie danach in der Bestellung vor. Die Anfrage ist gesperrt.
Eine Anfrage abschließen oder absagen
- Oben auf „Anfrage erledigen“ klicken, wenn die Anfrage nicht mehr offen ist.
- Im Fenster den Abschluss bestätigen.
- Hat der Lieferant abgesagt, stattdessen auf „Abgesagt“ klicken.
Lieferadresse und Zahlung festlegen
- Den Reiter „Adressen“ öffnen und die Rechnungsadresse sowie die Lieferadresse wählen.
- Soll an eine andere Anschrift geliefert werden, den Namen und die Anschrift als Einmal-Lieferanschrift eintragen.
- Auf dem Reiter „Zahlung“ Zahlungsart und Zahlungsbedingung wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach „Weiterführen zu Bestellung“ ist die Anfrage gesperrt. Ändern Sie deshalb vorher alles, was Sie anpassen möchten. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist. Danach zählt die Menge als erledigt, und der Beleg bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Kopfangaben der Anfrage. Sie können sie bearbeiten und die Karte einklappen, um mehr Platz für die Positionen zu haben.
- Bearbeiten
- Karte einklappen Klappt die Kopfangaben der Anfrage ein, damit Sie mehr von den Positionen sehen.
- Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in die Anfrage.
Hier stehen die angefragten Artikel und Leistungen mit Menge, Preis, Rabatt und Gesamtbetrag. Sie fügen Positionen hinzu und prüfen die Summen.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen
- Freitext Fügt eine Position ohne Artikel hinzu, die Sie frei beschreiben.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab. Danach ist der Beleg gesperrt. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Erstellt aus der Anfrage eine Bestellung. Der Beleg ist danach gesperrt; Änderungen nehmen Sie nur noch in der Bestellung vor. Textzeilen werden immer mitgenommen. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Anfrage | noch ohne Erklärung |
| 5 | Karte einklappen | Knopf | Anfrage | Klappt die Kopfangaben der Anfrage ein, damit Sie mehr von den Positionen sehen. |
| 6 | Aktuelle Anschrift aus der Adresse holen | Knopf | Anfrage | Übernimmt die derzeit gültige Anschrift aus der Adresse in die Anfrage. |
| 7 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | noch ohne Erklärung |
| 8 | Freitext | Knopf | Positionen | Fügt eine Position ohne Artikel hinzu, die Sie frei beschreiben. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Anfrage erledigen Schließt die Anfrage ab. Danach ist der Beleg gesperrt.
- Weiterführen zu Bestellung Erstellt aus der Anfrage eine Bestellung. Der Beleg ist danach gesperrt; Änderungen nehmen Sie nur noch in der Bestellung vor. Textzeilen werden immer mitgenommen.
- Abgesagt Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt.
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
Anfrage erledigen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Anfragen) über den Knopf Anfrage erledigen.
Mit „Anfrage erledigen“ schließen Sie eine Anfrage ab, wenn nichts mehr daraus weiterbearbeitet werden soll. Sie brauchen das Fenster, wenn der offene Rest einer Anfrage nicht mehr gebraucht wird. Die Anfrage ist danach gesperrt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Anfrage erledigen
- Öffnen Sie die Akte der Anfrage mit einem Klick auf die Zeile in der Liste.
- Klicken Sie in der Akte auf „Anfrage erledigen“.
- Prüfen Sie im Fenster, was noch offen ist und damit als erledigt gilt.
- Bestätigen Sie das Erledigen.
Gut zu wissen
- Nach dem Erledigen ist die Anfrage gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab: Der offene Rest zählt danach als erledigt, und der Beleg ist gesperrt. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
Spalten
BezeichnungMengePreis LieferantfürVerkaufspreis
Weiterführen zu Bestellung –
Öffnet sich auf der Seite Akte (Anfragen) über den Knopf Weiterführen zu Bestellung.
Mit diesem Fenster führen Sie eine Anfrage weiter zu einer Bestellung. Sie brauchen es, wenn die Anfrage beantwortet ist und Sie die Ware oder Leistung nun tatsächlich bestellen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Anfrage zu einer Bestellung weiterführen
- Öffnen Sie die Akte der Anfrage und rufen Sie dort „Weiterführen zu Bestellung“ auf.
- Prüfen Sie im Fenster, was übernommen wird. Erledigt wird nur, was noch offen ist.
- Klicken Sie auf „Weiterführen zu Bestellung“.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Beleg gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger.
- Textzeilen wandern immer mit in den Nachfolger.
- Brauchen Sie den Rest nicht mehr, wählen Sie „Rest stornieren“. Wird der Rest später doch wieder gebraucht, öffnen Sie ihn erneut – dann ist der Beleg nicht mehr gesperrt.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Erstellt aus dem Beleg die Bestellung und sperrt den Beleg; weitere Änderungen machen Sie danach nur noch in der Bestellung. |
Knöpfe
- Weiterführen zu Bestellung
Spalten
BezeichnungMengeoffenMenge
Adressen
Reiter Adressen auf der Seite Akte (Anfragen).
Auf dem Reiter „Adressen“ einer Anfrage legen Sie fest, an wen die Anfrage berechnet wird und wohin geliefert werden soll. Sie brauchen ihn, wenn die Rechnungsadresse oder der Lieferort vom Standard abweichen. Für einmalige Lieferorte tragen Sie die Anschrift direkt hier ein.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Rechnungsadresse festlegen
- Im Bereich „Rechnungs- und Lieferadresse“ die Rechnungsadresse auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine abweichende Lieferadresse aus den vorhandenen Adressen angeben
- Im Feld „Lieferadresse“ die gewünschte Adresse eintragen bzw. auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Einmal-Lieferanschrift eintragen
- Das Feld „Lieferadresse“ leer lassen.
- Den Namen bei „Einmal-Lieferanschrift: Name“ eintragen.
- Straße, PLZ und Ort ergänzen.
- Bei Bedarf Ansprechpartner und Telefon vor Ort eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wird eine Anfrage weitergeführt oder erledigt, ist sie gesperrt. Ändern können Sie dann nur noch im Nachfolger.
- Wird der Rest einer Anfrage nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- Die Lieferadresse und die Einmal-Lieferanschrift schließen sich nicht aus, aber die Lieferadresse hat Vorrang.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, an wen die Rechnung geht und wohin geliefert wird. Weicht der Lieferort ab, wählen Sie eine Lieferadresse oder tragen eine Einmal-Lieferanschrift ein.
- Rechnungsadresse Auswahl
- Lieferadresse Text
Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. - Einmal-Lieferanschrift: Name Text
Der Name für einen Lieferort, den Sie nur für diesen Beleg brauchen. Er steht zusammen mit Straße, PLZ und Ort für die Lieferanschrift. - Straße Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land (ISO, z. B. DE) Text
Das Land als Kürzel, zum Beispiel „DE“. - Ansprechpartner vor Ort Text
Die Person, die am Lieferort erreichbar ist. - Telefon vor Ort Text
Die Telefonnummer, unter der der Ansprechpartner am Lieferort erreichbar ist.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab. Danach ist der Beleg gesperrt. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Macht aus der Anfrage eine Bestellung. Danach ist die Anfrage gesperrt, Änderungen sind nur noch in der Bestellung möglich. Textzeilen werden immer mitgenommen. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Rechnungsadresse Auswahl | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 6 | Lieferadresse Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Ohne Auswahl gilt die Einmal-Lieferanschrift darunter – sind beide leer, die Belegadresse. |
| 7 | Einmal-Lieferanschrift: Name Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Der Name für einen Lieferort, den Sie nur für diesen Beleg brauchen. Er steht zusammen mit Straße, PLZ und Ort für die Lieferanschrift. |
| 8 | Straße Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 9 | PLZ Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 10 | Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | noch ohne Erklärung |
| 11 | Land (ISO, z. B. DE) Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Das Land als Kürzel, zum Beispiel „DE“. |
| 12 | Ansprechpartner vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Person, die am Lieferort erreichbar ist. |
| 13 | Telefon vor Ort Text | Feld | Rechnungs- und Lieferadresse | Die Telefonnummer, unter der der Ansprechpartner am Lieferort erreichbar ist. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
- Speichern
Zahlung
Reiter Zahlung auf der Seite Akte (Anfragen).
Der Reiter „Zahlung“ in der Akte einer Anfrage hält fest, wie und unter welchen Bedingungen später bezahlt werden soll. Sie brauchen ihn, wenn Sie die Zahlungsart und die Zahlungsbedingung einer Anfrage festlegen oder einen Hinweistext zur Zahlung ergänzen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zahlungsart und Zahlungsbedingung für eine Anfrage festlegen
- In der Akte der Anfrage den Reiter „Zahlung“ öffnen.
- Bei „Zahlungsart“ die gewünschte Zahlungsart auswählen.
- Bei „Zahlungsbedingung“ die passende Bedingung auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Hinweis zur Zahlung ergänzen
- Im Feld „Ergänzungstext zur Zahlung“ den gewünschten Text eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Anfrage abschließen
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken, wenn aus der Anfrage eine Bestellung werden soll.
- Oder oben auf „Abgesagt“ klicken, wenn die Anfrage nicht weiterverfolgt wird.
- Oder oben auf „Anfrage erledigen“ klicken, wenn die Anfrage ohne Nachfolger beendet werden soll.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Beleg gesperrt. Ändern Sie dann nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit.
- Wird der Rest einer Anfrage nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, wie die Zahlung zu dieser Anfrage geregelt ist: Zahlungsart, Zahlungsbedingung und ein ergänzender Text.
- Zahlungsart Auswahl
Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg bezahlt wird. - Zahlungsbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die Bedingung aus, unter der bezahlt wird. Die Auswahllisten pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. - Ergänzungstext zur Zahlung Freitext
Hier tragen Sie einen freien Text zur Zahlung ein, der die gewählte Bedingung ergänzt.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab; erledigt wird nur, was noch offen ist, und der Beleg ist danach gesperrt. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter; danach ist die Anfrage gesperrt und Änderungen nehmen Sie nur noch im Nachfolger vor. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Markiert die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie aus, auf welchem Weg bezahlt wird. |
| 6 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlung | Hier wählen Sie die Bedingung aus, unter der bezahlt wird. Die Auswahllisten pflegen Sie über das Zahnrad am Reiter. |
| 7 | Ergänzungstext zur Zahlung Freitext | Feld | Zahlung | Hier tragen Sie einen freien Text zur Zahlung ein, der die gewählte Bedingung ergänzt. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
- Speichern
Lieferung & Leistung
Reiter Lieferung & Leistung auf der Seite Akte (Anfragen).
Auf diesem Reiter der Anfrage halten Sie fest, wann die Ware kommen soll und wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Sie brauchen ihn, wenn Sie Liefertermine planen und bestätigen, eine interne Frist setzen oder die Leistungsdaten für die spätere Rechnung festhalten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Liefertermin festhalten
- Im Bereich „Lieferung“ die Lieferbedingung auswählen.
- Den geplanten Liefertermin als Datum eintragen.
- Sobald der Lieferant einen Termin nennt, das Datum bei „Liefertermin bestätigt“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Liefertermin als Kalenderwoche angeben
- Bei „Liefer-KW geplant“ die Woche eintragen, zum Beispiel „KW 42“ oder „42/2026“.
- Hat der Lieferant die Woche bestätigt, tragen Sie sie bei „Liefer-KW bestätigt“ ein.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Das Leistungsdatum für die Rechnung eintragen
- Bei einem einzelnen Tag das „Leistungsdatum“ eintragen.
- Bei mehreren Tagen oder einem Wartungsvertrag stattdessen „Leistungszeitraum von“ eintragen.
- Danach das Enddatum bei „bis“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Liefertermin oben ist die Planung (wann es sein soll). Wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde, tragen Sie unter „Leistung“ ein.
- Wird beim Erledigen oder Weiterführen der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ streichen.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier planen Sie, wann die Ware kommen soll, und halten fest, was der Lieferant bestätigt hat. Außerdem setzen Sie hier die interne Frist für den Vorgang.
- Lieferbedingung Auswahl
Hier wählen Sie die vereinbarte Lieferbedingung aus der Auswahlliste aus. - Erledigen bis Datum
Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. - Liefertermin geplant Datum
Das Datum, an dem die Lieferung ankommen soll. - Liefertermin bestätigt Datum
Das Datum, das der Lieferant tatsächlich zugesagt hat. - Liefer-KW geplant Text
Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. - Liefer-KW bestätigt Text
Die vom Lieferanten bestätigte Kalenderwoche der Lieferung. - Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text
Ein frei formulierter Lieferhinweis, wenn sich der Termin nicht als Datum oder Kalenderwoche angeben lässt.
Hier tragen Sie ein, wann tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde. Diese Angabe gehört zwingend auf die Rechnung.
- Leistungsdatum Datum
Der Tag, an dem tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde; bleibt das Feld leer, gilt das Rechnungsdatum. - Leistungszeitraum von Datum
Der erste Tag, wenn über mehrere Tage geliefert oder gearbeitet wurde oder ein Wartungsvertrag vorliegt. - bis Datum
Der letzte Tag des Leistungszeitraums.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab; danach ist der Beleg gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Macht aus der Anfrage eine Bestellung; die Anfrage ist danach gesperrt, Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Markiert die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | Hier wählen Sie die vereinbarte Lieferbedingung aus der Auswahlliste aus. |
| 6 | Erledigen bis Datum | Feld | Lieferung | Interne Frist: bis wann der Vorgang erledigt sein soll (Angebot abgeben, Auftrag ausführen). Oben im Kopf als Pille – gelb ab zwei Tagen vorher, rot, wenn überfällig. |
| 7 | Liefertermin geplant Datum | Feld | Lieferung | Das Datum, an dem die Lieferung ankommen soll. |
| 8 | Liefertermin bestätigt Datum | Feld | Lieferung | Das Datum, das der Lieferant tatsächlich zugesagt hat. |
| 9 | Liefer-KW geplant Text | Feld | Lieferung | Liefertermin als Kalenderwoche, wenn kein Tag genannt ist: „KW 42“, „KW 42/2026“, „42/2026“. Ohne Jahr gilt die nächstliegende Woche. Für Reihenfolge und „überfällig“ zählt der Freitag der Woche. |
| 10 | Liefer-KW bestätigt Text | Feld | Lieferung | Die vom Lieferanten bestätigte Kalenderwoche der Lieferung. |
| 11 | Liefertext (z. B. 1–2 Wochen nach Auftragsklarheit) Text | Feld | Lieferung | Ein frei formulierter Lieferhinweis, wenn sich der Termin nicht als Datum oder Kalenderwoche angeben lässt. |
| 12 | Leistungsdatum Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der Tag, an dem tatsächlich geliefert oder gearbeitet wurde; bleibt das Feld leer, gilt das Rechnungsdatum. |
| 13 | Leistungszeitraum von Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der erste Tag, wenn über mehrere Tage geliefert oder gearbeitet wurde oder ein Wartungsvertrag vorliegt. |
| 14 | bis Datum | Feld | Leistung (wann geliefert bzw. gearbeitet) | Der letzte Tag des Leistungszeitraums. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
- Speichern
Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Anfragen).
Auf dem Reiter „Texte“ der Anfrage legen Sie fest, welcher Text auf dem Beleg vor und nach den Positionen steht. Sie brauchen ihn, wenn die Anfrage einen einleitenden oder abschließenden Text bekommen soll, zum Beispiel für Hinweise an den Lieferanten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Kopf- und Fußtext der Anfrage erfassen
- Im Reiter „Texte“ in das Feld „Kopftext (vor den Positionen)“ klicken und den einleitenden Text eintragen.
- In das Feld „Fußtext (nach den Positionen)“ klicken und den abschließenden Text eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Die Anfrage zur Bestellung weiterführen
- Prüfen, ob Kopf- und Fußtext stimmen, und gegebenenfalls „Speichern“ klicken.
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach „Weiterführen zu Bestellung“ ist die Anfrage gesperrt. Ändern Sie Kopf- und Fußtext deshalb vorher.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die beiden Freitexte, die auf dem Beleg vor und nach den Positionen erscheinen.
- Kopftext (vor den Positionen) Freitext
Der Text, der auf dem Beleg über den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung. - Fußtext (nach den Positionen) Freitext
Der Text, der auf dem Beleg unter den Positionen steht, zum Beispiel ein Schlusssatz.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab. Der Beleg ist danach gesperrt; erledigt wird nur, was noch offen ist. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter. Der Beleg ist danach gesperrt, Änderungen sind nur noch im Nachfolger möglich, und Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 5 | Kopftext (vor den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Der Text, der auf dem Beleg über den Positionen steht, zum Beispiel eine Einleitung. |
| 6 | Fußtext (nach den Positionen) Freitext | Feld | Texte | Der Text, der auf dem Beleg unter den Positionen steht, zum Beispiel ein Schlusssatz. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
- Speichern
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Anfragen).
Der Reiter „Verknüpfungen“ zeigt, wie diese Anfrage mit anderen Belegen zusammenhängt und wie weit jede Position schon abgearbeitet ist. Hier sehen Sie auch, welche Reste bereits erledigt sind. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie die Anfrage weiterführen, abschließen oder absagen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Anfrage zu einer Bestellung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken.
- Im Reiter „Verknüpfungen“ unter „Positionen – Stand je Position“ prüfen, wie viel je Position noch offen ist.
- Beachten Sie: Die Anfrage ist danach gesperrt. Änderungen machen Sie nur noch im Nachfolger.
Eine Anfrage erledigen
- Oben auf „Anfrage erledigen“ klicken.
- Im Reiter „Verknüpfungen“ unter „Erledigte Reste“ nachsehen, was als erledigt gilt.
Eine Anfrage als abgesagt kennzeichnen
- Oben auf „Abgesagt“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist die Anfrage gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, wählen Sie „Rest stornieren“. Erledigt wird nur, was noch offen ist.
- Einen erledigten Rest können Sie wieder öffnen: Klicken Sie unter „Erledigte Reste“ auf die Zeile und wählen Sie „Wieder öffnen“. Es kommt eine Rückfrage.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie, mit welchen anderen Belegen diese Anfrage verbunden ist.
Zeigt für jede Position, wie viel schon weitergeführt wurde und wie viel noch offen ist.
Jede Position hat eigene Stände: beim Auftrag geliefert und fakturiert getrennt, beim Angebot beauftragt, bei der Rechnung storniert. Ein Lieferschein mit Rechnung zählt beim Auftrag als fakturiert; ein festgeschriebenes Storno gibt die Menge wieder frei.
SpaltenPos.BezeichnungMengeBeauftragtoffen
Hier stehen die Mengen, die als erledigt abgeschlossen wurden, statt sie weiterzuführen.
Zeigt für jede einzelne Position, mit welchen Belegen sie verbunden ist.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab, soweit noch Mengen offen sind; diese Mengen zählen danach als erledigt. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter; die Anfrage ist danach gesperrt. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Anfragen).
Im Reiter „E-Mails“ der Anfrage sehen Sie alle E-Mails, die zu diesem Vorgang gehören – gesendet und empfangen. Sie brauchen ihn, wenn Sie den Schriftverkehr zu einer Anfrage an einer Stelle nachlesen wollen. Die Knöpfe oben schließen die Anfrage ab oder führen sie weiter.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den E-Mail-Verkehr zu einer Anfrage nachlesen
- Öffnen Sie unter Einkauf › Anfragen die Akte der gewünschten Anfrage.
- Wechseln Sie auf den Reiter „E-Mails“.
- Lesen Sie im Bereich „E-Mails zu diesem Vorgang“ die gesendeten und empfangenen Nachrichten.
Eine Anfrage in eine Bestellung weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken.
- Danach Änderungen nur noch in der Bestellung vornehmen, denn die Anfrage ist jetzt gesperrt.
Eine Anfrage abschließen, ohne eine Bestellung zu erzeugen
- Oben auf „Abgesagt“ klicken, wenn die Anfrage nicht weiterverfolgt wird.
- Oben auf „Anfrage erledigen“ klicken, wenn die Anfrage abgeschlossen ist.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist die Anfrage gesperrt. Ändern Sie dann in der Bestellung.
- Wird der Rest einer Anfrage nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ abschließen.
- E-Mail-Dateien (.eml, .msg) lassen sich später per Ziehen ablegen. Das ist noch nicht möglich.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle E-Mails zu dieser Anfrage, gesendet und empfangen. Der Versand aus fieldtakt erscheint hier automatisch, sobald es den Versand gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Beleg.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab. Erledigt wird nur, was noch offen ist, und der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter. Die Anfrage ist danach gesperrt, ändern können Sie nur noch in der Bestellung; Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Anfragen).
Auf dem Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zu dieser Anfrage ab, zum Beispiel Fotos, Angebote von Lieferanten oder Zeichnungen. So bleibt alles, was zur Anfrage gehört, an einer Stelle beisammen. Sie brauchen den Reiter, wenn Sie etwas gezielt zur Anfrage ablegen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zur Anfrage hochladen
- Auf „Dateien auswählen“ klicken und die gewünschte Datei auf Ihrem Gerät aussuchen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken. Danach liegt die Datei bei der Anfrage.
Die Anfrage abschließen
- Oben auf „Anfrage erledigen“ klicken, wenn die Anfrage nicht mehr offen ist.
- Oder auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken, wenn aus der Anfrage eine Bestellung werden soll.
- Oder auf „Abgesagt“ klicken, wenn die Anfrage nicht weiterverfolgt wird.
Gut zu wissen
- Eine Datei darf höchstens 20 MB groß sein. Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel.
- Dieselben Reiter „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“ finden Sie auch an Adressen, Einsatzorten, Kontakten und Artikeln.
- Nach „Weiterführen zu Bestellung“ ist die Anfrage gesperrt. Änderungen nehmen Sie dann nur noch im Nachfolger vor. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, hilft „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier hochgeladene Dateien gehören zu dieser Anfrage. Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel mit höchstens 20 MB je Datei.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Gerät aussuchen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählten Dateien bei der Anfrage ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab; erledigt wird nur, was noch offen ist, und der Beleg ist danach gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter; danach ist die Anfrage gesperrt und Änderungen sind nur noch im Nachfolger möglich. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Dateien auswählen | Knopf | Dokumente | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Gerät aussuchen. |
| 5 | Dokument hochladen | Knopf | Dokumente | Legt die ausgewählten Dateien bei der Anfrage ab. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Anfragen).
Der Reiter „Weitere Angaben“ in der Akte einer Anfrage ist für eigene Felder gedacht, die nur zu dieser Belegart gehören, zum Beispiel eine Projektnummer des Kunden oder ein Bauabschnitt. Sie brauchen ihn, wenn Sie zusätzliche Informationen an der Anfrage festhalten möchten, für die es keine festen Felder gibt. Solange keine eigenen Felder eingerichtet sind, bleibt der Bereich leer.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eigene Angaben an einer Anfrage einsehen
- Öffnen Sie unter „Einkauf“ > „Anfragen“ die gewünschte Anfrage mit einem Klick auf die Zeile.
Eine Anfrage nach Abschluss der Angebotsphase weiterführen
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken.
- Beachten Sie: Die Anfrage ist danach gesperrt. Änderungen nehmen Sie nur noch im Nachfolgebeleg vor.
Eine Anfrage als erledigt oder abgesagt markieren
- Oben auf „Anfrage erledigen“ klicken, wenn der offene Rest nicht mehr gebraucht wird.
- Oben auf „Abgesagt“ klicken, wenn die Anfrage nicht weiterverfolgt wird.
Gut zu wissen
- Dieser Reiter ist bei allen Belegarten und Akten gleich aufgebaut. Er steht zusammen mit „E-Mails“, „Dokumente“ und „Bemerkungen“ vor „Aktivitäten“.
- Wird der Rest einer weitergeführten Anfrage nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
- Sehen Sie den Reiter oder einen Knopf nicht, fehlt Ihnen das passende Recht. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen eigene Felder für diese Belegart, etwa die Projektnummer des Kunden oder der Bauabschnitt. Die Felder werden in den Einstellungen angelegt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Belegart.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab: Erledigt wird nur, was noch offen ist, die Menge zählt danach als erledigt und der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter; die Anfrage ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern, Textzeilen wandern dabei immer mit. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Markiert die Anfrage als abgesagt. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Anfragen).
Im Reiter „Bemerkungen“ halten Sie interne Notizen zu dieser Anfrage fest, zum Beispiel Absprachen, Telefonnotizen oder Hinweise für Kollegen. Der Text bleibt im Haus: Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung festhalten
- Den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- In das Feld „Bemerkung“ klicken und den Text eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Bemerkung mit Datum und Namen versehen
- In das Feld „Bemerkung“ an die Stelle klicken, wo der neue Eintrag stehen soll.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name erscheinen am Anfang des Textes.
- Den Text dahinter schreiben.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Bemerkung lässt sich auch dann noch ändern, wenn der Beleg gesperrt ist.
- Bei einer neuen Version der Anfrage wird die Bemerkung übernommen. Beim Weiterführen wird sie nicht übernommen; die Bemerkungen der Vorgänger stehen dann darunter.
- Für Datum, Uhrzeit und Namen vor einem Eintrag genügt ein Klick auf „Zeitstempel“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein großes Textfeld für alle internen Notizen zu dieser Anfrage. Es ist nur für das Büro gedacht und kommt nie nach außen.
Großes internes Textfeld für alles Mögliche. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal oder in der E-Rechnung gezeigt. Lässt sich auch an gesperrten und festgeschriebenen Belegen ändern. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang. Eine neue Version übernimmt die Bemerkung, Weiterführen nicht – die Bemerkungen der Vorgänger stehen darunter.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für alles, was Sie intern festhalten möchten. Das Feld lässt sich auch ändern, wenn die Anfrage gesperrt ist.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang des Textes.
- Speichern
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab; danach ist der Beleg gesperrt. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Macht aus dieser Anfrage eine Bestellung. Der Beleg ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern; Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. | |
| 4 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für alles, was Sie intern festhalten möchten. Das Feld lässt sich auch ändern, wenn die Anfrage gesperrt ist. |
| 5 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang des Textes. |
| 6 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Anfragen).
Der Reiter „Aktivitäten“ gehört zur Akte einer Anfrage im Einkauf. Er zeigt den Verlauf dieser Anfrage und dient dazu, nachzuvollziehen, was an ihr geschehen ist. Sie brauchen ihn, wenn Sie wissen möchten, wie der Stand der Anfrage zustande gekommen ist.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Anfrage abschließen und zur Bestellung weiterführen
- Prüfen Sie in der Akte der Anfrage, ob alles stimmt. Danach ist der Beleg gesperrt.
- Oben auf „Weiterführen zu Bestellung“ klicken.
- Änderungen nehmen Sie ab jetzt nur noch im Nachfolger vor.
Eine Anfrage als erledigt markieren
- Oben auf „Anfrage erledigen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen. Erledigt wird nur, was noch offen ist.
Eine Anfrage als abgesagt kennzeichnen
- Oben auf „Abgesagt“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist der Beleg gesperrt. Ändern können Sie nur noch im Nachfolger.
- Wird der Rest einer Anfrage nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
- Textzeilen werden beim Weiterführen immer mit übernommen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage erledigen | Knopf | Schließt die Anfrage ab. Erledigt wird nur, was noch offen ist; danach ist der Beleg gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird. | |
| 2 | Weiterführen zu Bestellung | Knopf | Führt die Anfrage in eine Bestellung weiter. Danach ist die Anfrage gesperrt und Änderungen gehen nur noch im Nachfolger; Textzeilen wandern immer mit. | |
| 3 | Abgesagt | Knopf | Kennzeichnet die Anfrage als abgesagt. |
Knöpfe
- Anfrage erledigen
- Weiterführen zu Bestellung
- Abgesagt
Bestellungen
In Arbeit25 %
Im Menü unter Einkauf › Bestellungen.
Hier sehen Sie alle Bestellungen an Ihre Lieferanten auf einen Blick. Sie brauchen die Seite, um eine neue Bestellung anzulegen oder den Stand bestehender Bestellungen zu prüfen. Die Kacheln über der Liste zeigen, wie viele Bestellungen in welchem Zustand sind.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Bestellung anlegen
- Oben auf „Bestellung anlegen“ klicken.
- Im Fenster den Lieferanten auswählen.
- Unten im Fenster auf „Bestellung anlegen“ klicken.
Bestellungen nach Zustand eingrenzen
- Über der Liste auf eine Kachel klicken, zum Beispiel „offen“.
- Die Liste zeigt jetzt nur noch Bestellungen in diesem Zustand.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Eine Bestellung öffnen
- Die gewünschte Bestellung in der Liste suchen, gegebenenfalls zuerst über eine Kachel eingrenzen.
- Einmal auf die Zeile klicken. Die Akte der Bestellung öffnet sich.
Gut zu wissen
- Die Kacheln sind zugleich die Filter. Über „Kacheln anpassen“ stellen Sie ein, welche Kacheln Sie sehen; das gilt nur für Sie.
- Ändern und Löschen einer Bestellung gibt es nur in der Akte, nicht in der Liste.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestellung anlegen | Knopf | Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Bestellung beginnen; im Fenster legt der Knopf „Bestellung anlegen“ sie dann an. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Bestellungen und hebt einen gesetzten Filter wieder auf. | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die noch nicht weitergeführt wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | teilweise weitergeführt | Kachel | Zeigt die Bestellungen, die erst zum Teil weitergeführt wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 5 | erledigt | Kachel | Zeigt die abgeschlossenen Bestellungen; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 6 | storniert | Kachel | Zeigt die stornierten Bestellungen; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Bestellung anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Bestellung beginnen; im Fenster legt der Knopf „Bestellung anlegen“ sie dann an.
Funktionen
- Alle
- offen
- teilweise weitergeführt
- erledigt
- storniert
Knöpfe
- Bestellung anlegen
Bestellung anlegen
Öffnet sich auf der Seite Bestellungen über den Knopf Bestellung anlegen.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Bestellung bei einem Lieferanten an. Sie brauchen es, wenn Sie Ware oder Leistungen einkaufen und die Bestellung in fieldtakt erfassen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Bestellung anlegen
- Im Menü „Einkauf“ die Seite „Bestellungen“ öffnen und oben auf „Bestellung anlegen“ klicken.
- Im Feld „Lieferant *“ den Lieferanten auswählen.
- Unten im Fenster auf „Bestellung anlegen“ klicken. Die Bestellung wird angelegt.
Eine Bestellung trotz Sperre anlegen
- Den Lieferanten im Feld „Lieferant *“ auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen.
- Unten im Fenster auf „Bestellung anlegen“ klicken. Am neuen Beleg erscheint die gelbe Pille „Sperre übersteuert“.
Gut zu wissen
- Fehlt ein Lieferant in der Auswahl, setzen Sie in der Adresse unter „Stammdaten“ beim Adresstyp die Rolle „Lieferant“.
- Einen Grund für „Sperre übersteuern“ brauchen Sie nur bei gesperrter Adresse oder unbezahltem Vorkasse-Auftrag.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Lieferanten und legen die Bestellung an. Ist die Adresse gesperrt, können Sie die Sperre mit einem Grund übersteuern.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Bestellung anlegen Legt die Bestellung für den gewählten Lieferanten an.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestellung anlegen | Knopf | Legt die Bestellung für den gewählten Lieferanten an. | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Bestellung anlegen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Bestellung anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Bestellung anlegen | Knopf | Bestellung anlegen | Legt die Bestellung für den gewählten Lieferanten an. |
Knöpfe
- Bestellung anlegen
Wareneingänge
Im Menü unter Einkauf › Wareneingänge.
Die Seite „Wareneingänge“ zeigt alle erfassten Wareneingänge im Überblick. Sie brauchen sie, wenn Sie eingegangene Ware erfassen oder prüfen möchten, welche Wareneingänge noch offen oder schon erledigt sind.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Wareneingang anlegen
- Oben auf „Wareneingang anlegen“ klicken.
- Im Fenster den Lieferanten auswählen.
- Falls der Lieferant gesperrt ist und Sie trotzdem buchen müssen: den Grund für das Übersteuern der Sperre eintragen.
- Im Fenster auf „Wareneingang anlegen“ klicken.
Die Liste nach Bearbeitungsstand filtern
- Über der Liste eine Kachel anklicken, zum Beispiel „offen“.
- Die Liste zeigt nun nur noch Wareneingänge in diesem Stand.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter wieder aufzuheben.
Einen Wareneingang öffnen
- In der Liste auf die gewünschte Zeile klicken.
- Die Akte des Wareneingangs öffnet sich. Ändern und Löschen ist nur dort möglich.
Gut zu wissen
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. „Alle“ hebt den Filter wieder auf.
- Ein einfacher Klick auf eine Zeile öffnet die Akte des Wareneingangs.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wareneingang anlegen | Knopf | Öffnet das Fenster, in dem Sie einen neuen Wareneingang anlegen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Wareneingänge und hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt die Wareneingänge, die noch nicht weitergeführt wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | teilweise weitergeführt | Kachel | Zeigt die Wareneingänge, die erst zum Teil weitergeführt wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 5 | erledigt | Kachel | Zeigt die Wareneingänge, die vollständig abgeschlossen sind; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Wareneingang anlegen Öffnet das Fenster, in dem Sie einen neuen Wareneingang anlegen.
Funktionen
- Alle
- offen
- teilweise weitergeführt
- erledigt
Knöpfe
- Wareneingang anlegen
Wareneingang anlegen
Öffnet sich auf der Seite Wareneingänge über den Knopf Wareneingang anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Wareneingang an, wenn Ware von einem Lieferanten bei Ihnen angekommen ist. Sie wählen den Lieferanten aus und legen den Beleg damit an.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Wareneingang anlegen
- Unter „Einkauf › Wareneingänge“ auf „Wareneingang anlegen“ klicken.
- Im Feld „Lieferant *“ den Lieferanten auswählen.
- Unten im Fenster auf „Wareneingang anlegen“ klicken, um den Beleg anzulegen.
Einen Wareneingang trotz Sperre anlegen
- Den Lieferanten im Feld „Lieferant *“ auswählen.
- Bei gesperrter Adresse oder unbezahltem Vorkasse-Auftrag einen Grund im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ eintragen.
- Unten im Fenster auf „Wareneingang anlegen“ klicken, um den Beleg trotz Sperre anzulegen.
Gut zu wissen
- Fehlt ein Lieferant in der Auswahl, setzen Sie in der Adresse unter „Stammdaten“ beim Adresstyp die Rolle „Lieferant“.
- Eine übersteuerte Sperre bleibt nachvollziehbar: Der Grund steht am Beleg und im Protokoll.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Wareneingang anlegen Legt den Wareneingang mit dem gewählten Lieferanten an.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wareneingang anlegen | Knopf | Legt den Wareneingang mit dem gewählten Lieferanten an. | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Wareneingang anlegen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Wareneingang anlegen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Wareneingang anlegen | Knopf | Wareneingang anlegen | Legt den Wareneingang mit dem gewählten Lieferanten an. |
Knöpfe
- Wareneingang anlegen
Eingangsrechnungen
Im Menü unter Einkauf › Eingangsrechnungen.
Hier sehen Sie alle Rechnungen, die Ihre Lieferanten an Sie gestellt haben. Sie erfassen neue Eingangsrechnungen und behalten im Blick, welche noch offen und welche schon zur Zahlung freigegeben sind.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine Eingangsrechnung erfassen
- Oben auf „Eingangsrechnung erfassen“ klicken.
- Im Popup den Lieferanten auswählen. Das Feld ist ein Pflichtfeld.
- Die übrigen Angaben zur Rechnung eintragen.
- Das Popup mit „Eingangsrechnung erfassen“ bestätigen.
Eingangsrechnungen nach Stand filtern
- Auf die Kachel „offen“ klicken, um nur Rechnungen zu sehen, die noch nicht freigegeben sind.
- Auf die Kachel „freigegeben“ klicken, um nur Rechnungen zu sehen, die zur Zahlung freigegeben sind.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter aufzuheben.
Gut zu wissen
- Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte der Eingangsrechnung. Dort geben Sie die Rechnung zur Zahlung frei.
- Eine freigegebene Rechnung ist gesperrt. „Freigabe zurücknehmen“ geht nur, solange noch keine Zahlung gebucht ist.
- Über das Zahnrad können Sie weitere Spalten einblenden, zum Beispiel „Rechnungs-/Lieferschein-Nr. Lieferant“ und „Fällig am“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingangsrechnung erfassen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Eingangsrechnungen ohne Filter. | |
| 3 | offen | Kachel | Zeigt die Eingangsrechnungen, die noch nicht zur Zahlung freigegeben sind; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 4 | freigegeben | Kachel | Zeigt die Eingangsrechnungen, die zur Zahlung freigegeben wurden; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Eingangsrechnung erfassen
Funktionen
- Alle
- offen
- freigegeben
Knöpfe
- Eingangsrechnung erfassen
Eingangsrechnung erfassen
Öffnet sich auf der Seite Eingangsrechnungen über den Knopf Eingangsrechnung erfassen.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Eingangsrechnung an, also eine Rechnung, die ein Lieferant an Ihren Betrieb gestellt hat. Sie brauchen es, wenn eine Lieferantenrechnung eingetroffen ist und in fieldtakt erfasst werden soll. Nach dem Anlegen bearbeiten Sie den Beleg in der Akte weiter.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Eingangsrechnung anlegen
- Oben auf „Eingangsrechnung erfassen“ klicken.
- Im Feld „Lieferant“ den Lieferanten auswählen.
- Unten auf „Eingangsrechnung erfassen“ klicken, um den Beleg anzulegen.
Eine Eingangsrechnung trotz Sperre anlegen
- Im Feld „Lieferant“ den Lieferanten auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen.
- Auf „Eingangsrechnung erfassen“ klicken, um den Beleg trotz Sperre anzulegen.
Gut zu wissen
- Wird kein Lieferant zur Auswahl angeboten, hat die Adresse noch nicht die Rolle „Lieferant“. Setzen Sie sie in der Adresse unter „Stammdaten“ beim Adresstyp.
- Lassen Sie das Feld „Sperre übersteuern – Grund“ leer, solange keine Sperre vorliegt.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Lieferanten aus und legen die Eingangsrechnung an. Nur wenn eine Sperre vorliegt, tragen Sie zusätzlich einen Grund ein.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Eingangsrechnung erfassen Legt die Eingangsrechnung für den gewählten Lieferanten an.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingangsrechnung erfassen | Knopf | Legt die Eingangsrechnung für den gewählten Lieferanten an. | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Eingangsrechnung erfassen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Eingangsrechnung erfassen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Eingangsrechnung erfassen | Knopf | Eingangsrechnung erfassen | Legt die Eingangsrechnung für den gewählten Lieferanten an. |
Knöpfe
- Eingangsrechnung erfassen
Adressen
In Arbeit75 %
Im Menü unter Stammdaten › Adressen.
Unter „Adressen“ stehen alle Firmen und Personen, mit denen Sie arbeiten: Kunden, Lieferanten, Interessenten und weitere Geschäftspartner. Sie brauchen die Seite, um eine Adresse zu finden, ihre Akte zu öffnen oder eine neue Adresse anzulegen.
Schritt für Schritt im Bild


Unter Adressen stehen alle Firmen und Personen, mit denen Sie arbeiten: Kunden, Lieferanten, Interessenten.
So arbeiten Sie mit der Liste
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich die Filter. Ein Klick auf eine Kachel zeigt nur diese Adressen, Alle hebt den Filter auf.
- Die Suche filtert schon beim Tippen. Groß- und Kleinschreibung ist egal, der Matchcode wird mit durchsucht.
- Ein einfacher Klick auf eine Zeile öffnet die Akte. Ändern und Löschen gibt es nur dort, nie direkt in der Liste.
- Neue Adresse öffnet einen Assistenten. Oben im Fenster können Sie auf die klassische Eingabe mit allen Feldern umschalten.
So geht’s
Eine neue Adresse anlegen
- Oben auf „Neue Adresse“ klicken.
- Den Firmennamen eintragen.
- Den Adresstyp wählen, zum Beispiel Auftraggeber oder Lieferant.
- Auf „Weiter“ klicken und die Anschrift eintragen.
- Auf „Weiter“ klicken und Telefon, E-Mail, Website oder Notizen ergänzen.
Eine Anschrift schnell erfassen und verorten
- Im Schritt „Anschrift“ in das Feld „Anschrift suchen“ tippen.
- Straße, PLZ und Ort prüfen und bei Bedarf ergänzen.
- Bei Bedarf auf „Verorten“ klicken, damit die Koordinaten eingetragen werden.
Adressen nach Typ filtern und eine Akte öffnen
- Über der Liste auf eine Kachel klicken, zum Beispiel „Lieferant“.
- Mit „Alle“ den Filter wieder aufheben.
- Eine Zeile einmal anklicken, um die Akte zu öffnen.
Gut zu wissen
- Die Suche durchsucht auch den Matchcode, nicht nur den Namen.
- Ändern und Löschen einer Adresse gibt es nur in der Akte, nicht direkt in der Liste.
- Ob eine Adresse Einsatzorte haben kann, stellt sich pro Adresstyp ein. Ab Werk ist das nur beim Auftraggeber der Fall.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Adressen mit Nummer, Name, Ansprechpartner, Ort und Telefon. Außerdem sehen Sie, wie viele Einsatzorte und Serviceaufträge zu einer Adresse gehören.
SpaltenNummerNameAnsprechpartnerOrtTelefonEinsatzorteServiceaufträge
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Adresse | Knopf | Öffnet einen Assistenten zum Anlegen einer Adresse; oben im Fenster können Sie auf die klassische Eingabe mit allen Feldern umschalten. | |
| 2 | Alle | Kachel | noch ohne Erklärung | |
| 3 | Auftraggeber | Kachel | Zeigt nur Adressen vom Typ Auftraggeber; ein Klick setzt diesen Filter. | |
| 4 | Lieferant | Kachel | Zeigt nur Adressen vom Typ Lieferant; ein Klick setzt diesen Filter. | |
| 5 | Partner | Kachel | Zeigt nur Adressen vom Typ Partner; ein Klick setzt diesen Filter. | |
| 6 | Interessent | Kachel | Zeigt nur Adressen vom Typ Interessent; ein Klick setzt diesen Filter. | |
| 7 | Subunternehmer | Kachel | Zeigt nur Adressen vom Typ Subunternehmer; ein Klick setzt diesen Filter. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Neue Adresse Öffnet einen Assistenten zum Anlegen einer Adresse; oben im Fenster können Sie auf die klassische Eingabe mit allen Feldern umschalten.
Funktionen
- Alle
- Auftraggeber
- Lieferant
- Partner
- Interessent
- Subunternehmer
Knöpfe
- Neue Adresse
Neue Adresse
Öffnet sich auf der Seite Adressen über den Knopf Neue Adresse.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Adresse an, zum Beispiel einen neuen Kunden oder Lieferanten. Sie tragen Firmendaten, Anschrift und Kontaktwege ein. Mit „Weiter“ gelangen Sie zum nächsten Schritt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Adresse anlegen
- Den Namen der Firma eintragen.
- Bei Bedarf den Adresstyp auswählen.
- Die Anschrift eintragen: Straße mit Hausnummer und Ort sind Pflicht.
- Optional Telefon, E-Mail, Website und Notizen ergänzen.
- Unten auf „Weiter“ klicken.
Die Anschrift über die Suche ausfüllen
- Im Feld „Anschrift suchen“ die Anschrift eintippen.
- Aus den Vorschlägen den passenden anklicken. Die Felder der Anschrift werden damit ausgefüllt und die Koordinaten abgelegt.
Die Adresse zugleich als Einsatzort anlegen
- Den Haken „Adresse ist zugleich Einsatzort“ setzen.
- Die übrigen Angaben wie gewohnt eintragen und fortfahren.
Gut zu wissen
- Mit der Anschriftensuche sparen Sie Tipparbeit und haben die Koordinaten sofort mit hinterlegt.
- Das Pflichtfeld „Firmenname *“ sowie „Straße & Hausnr. *“ und „Ort *“ müssen ausgefüllt sein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie Name, Typ und Nummer der Adresse fest und bestimmen, ob sie zugleich als Einsatzort geführt wird.
- Firmenname * Text
Der Name der Firma; ein Pflichtfeld. - Adresstyp Auswahl
Ordnet die Adresse einer Art zu, zum Beispiel Auftraggeber. Welche Typen es gibt, legen Sie in den Auswahllisten fest. - Adressnummer Text
Vorschlag aus dem Nummernkreis – oder die Nummer aus Ihrem Altsystem eintragen. Muss eindeutig sein. - Adresse ist zugleich Einsatzort Haken
Legt einen Einsatzort mit gleichem Namen und gleicher Anschrift an und hält ihn gleich – z. B. für Objekt-Adressen.
Hier erfassen Sie die Postanschrift und ihre Lage auf der Karte.
- Anschrift suchen Text
Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. - Straße & Hausnr. * Text
Straße und Hausnummer der Adresse; ein Pflichtfeld. - PLZ Text
- Ort * Text
Der Ort der Adresse; ein Pflichtfeld. - Land Auswahl
- Koordinaten
Zeigt die Lage der Adresse auf der Karte. Sie werden über die Anschriftensuche oder den Knopf „Verorten“ gefüllt.
- Verorten Ermittelt die Koordinaten zur eingetragenen Anschrift.
Hier tragen Sie Telefon, E-Mail, Website und Notizen zur Adresse ein.
- Telefon Text
- E-Mail E-Mail
- Website Text
- Notizen Freitext
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurück | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Weiter | Knopf | Führt zum nächsten Schritt des Anlegens. | |
| 3 | Firmenname * Text | Feld | Firmendaten | Der Name der Firma; ein Pflichtfeld. |
| 4 | Adresstyp Auswahl | Feld | Firmendaten | Ordnet die Adresse einer Art zu, zum Beispiel Auftraggeber. Welche Typen es gibt, legen Sie in den Auswahllisten fest. |
| 5 | Adressnummer Text | Feld | Firmendaten | Vorschlag aus dem Nummernkreis – oder die Nummer aus Ihrem Altsystem eintragen. Muss eindeutig sein. |
| 6 | Adresse ist zugleich Einsatzort Haken | Feld | Firmendaten | Legt einen Einsatzort mit gleichem Namen und gleicher Anschrift an und hält ihn gleich – z. B. für Objekt-Adressen. |
| 7 | Anschrift suchen Text | Feld | Anschrift | Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. |
| 8 | Straße & Hausnr. * Text | Feld | Anschrift | Straße und Hausnummer der Adresse; ein Pflichtfeld. |
| 9 | PLZ Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 10 | Ort * Text | Feld | Anschrift | Der Ort der Adresse; ein Pflichtfeld. |
| 11 | Land Auswahl | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 12 | Koordinaten | Feld | Anschrift | Zeigt die Lage der Adresse auf der Karte. Sie werden über die Anschriftensuche oder den Knopf „Verorten“ gefüllt. |
| 13 | Verorten | Knopf | Anschrift | Ermittelt die Koordinaten zur eingetragenen Anschrift. |
| 14 | Telefon Text | Feld | Kommunikation | noch ohne Erklärung |
| 15 | E-Mail | Feld | Kommunikation | noch ohne Erklärung |
| 16 | Website Text | Feld | Kommunikation | noch ohne Erklärung |
| 17 | Notizen Freitext | Feld | Kommunikation | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Zurück
- Weiter
Akte (Adressen)
In der Liste Adressen einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt alles zu einer Adresse an einem Ort: links die Stammdaten, rechts in den Reitern Kontakte, Einsatzorte, Aufträge, kaufmännische Angaben und mehr. Sie brauchen sie, wenn Sie Angaben zu einem Kunden oder Lieferanten nachschlagen oder ändern, einen Ansprechpartner pflegen oder Zahlungs- und Rechnungsdaten hinterlegen.
Schritt für Schritt im Bild




Die Akte zeigt links immer die Stammdaten der Adresse, rechts die Reiter mit allem, was zu ihr gehört.
- Bearbeiten öffnet die Stammdaten zum Ändern. Speichern wird erst aktiv, wenn sich etwas geändert hat.
- Das Zahnrad an einem Reiter führt zu den Listen dieses Reiters (zum Beispiel Zahlungsbedingungen unter Kaufmännisch). Es erscheint nur, wenn Sie das Recht dazu haben.
- Mit dem Schild-Knopf sieht der Administrator die Rechte genau dieses Bereichs, mit dem Auge-Knopf die Seite so, wie eine bestimmte Rolle sie sieht.
So geht’s
Einen Kontakt zur Adresse anlegen
- Im Bereich „Kontakte“ auf „Kontakt anlegen“ klicken.
- Den Nachnamen eintragen. Er ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf Vorname, Telefon, Mobil und E-Mail ergänzen.
- Die Funktionen des Kontakts eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine zentrale E-Mail-Adresse der Firma hinterlegen
- Im Bereich „Zentrale E-Mails“ auf „E-Mail“ klicken.
- Den Zweck wählen, zum Beispiel Rechnungen.
- Die E-Mail-Adresse eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Zahlungskonditionen und Kreditlimit festlegen
- Den Reiter „Kaufmännisch“ öffnen.
- Zahlungsbedingung und Zahlungsart wählen.
- Bei Bedarf Kreditlimit und Adressrabatt eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die erste zentrale E-Mail mit dem Zweck „Rechnungen“ gilt zugleich als E-Mail der E-Rechnung.
- Beim Versand eines Belegs schlägt fieldtakt zuerst die E-Mail zum Zweck vor, dann „Allgemein“, dann die Haupt-E-Mail der Adresse.
- Ob der Reiter „Einsatzorte“ für eine Adresse zur Verfügung steht, hängt vom Adresstyp ab.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Grunddaten der Adresse, immer sichtbar links neben den Reitern. Zum Ändern öffnen Sie sie mit „Bearbeiten“.
- Bearbeiten Öffnet die Stammdaten beziehungsweise den Kontakt zum Ändern.
- Karte einklappen Blendet die Karte aus und gibt mehr Platz frei.
Hier pflegen Sie die Ansprechpartner dieser Adresse mit Funktion, Telefon und E-Mail.
SpaltenNameFunktionenTelefonE-MailAktionen
- Kontakt anlegen
- Bearbeiten Öffnet die Stammdaten beziehungsweise den Kontakt zum Ändern.
- Zuordnung lösen (Kontakt bleibt) Entfernt den Kontakt von dieser Adresse, der Kontakt selbst bleibt erhalten. Vorher kommt eine Rückfrage.
Hier hinterlegen Sie die Postfächer der Firma je Zweck, zum Beispiel für Rechnungen oder Bestellungen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bearbeiten | Knopf | Stammdaten | Öffnet die Stammdaten beziehungsweise den Kontakt zum Ändern. |
| 2 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten | Blendet die Karte aus und gibt mehr Platz frei. |
| 3 | Kontakt anlegen | Knopf | Kontakte | noch ohne Erklärung |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Kontakte | Öffnet die Stammdaten beziehungsweise den Kontakt zum Ändern. |
| 5 | Zuordnung lösen (Kontakt bleibt) | Knopf | Kontakte | Entfernt den Kontakt von dieser Adresse, der Kontakt selbst bleibt erhalten. Vorher kommt eine Rückfrage. |
| 6 | Knopf | Zentrale E-Mails | noch ohne Erklärung |
Kontakt anlegen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Adressen) über den Knopf Kontakt anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Kontakt zu einer Adresse an, zum Beispiel einen Ansprechpartner Ihres Kunden. Sie öffnen es aus der Akte der Adresse über „Kontakt anlegen“. Der Kontakt steht danach in der Akte zur Verfügung.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Kontakt anlegen
- In der Akte der Adresse auf „Kontakt anlegen“ klicken.
- Den Nachnamen eintragen. Er ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf den Vornamen eintragen.
- Telefon, Mobil und E-Mail eintragen, soweit bekannt.
- Eine oder mehrere Funktionen auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine neue Funktion für den Kontakt anlegen
- Im Feld „Funktionen“ die gewünschte Funktion neu eingeben.
- Auf „Speichern“ klicken. Die neue Funktion wird dabei in die Liste übernommen.
- Beim nächsten Kontakt wählen Sie die Funktion direkt aus der Auswahl aus.
Gut zu wissen
- Pflichtfelder sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Hier ist das nur der Nachname.
- Neue Funktionen müssen Sie nicht vorher in den Einstellungen anlegen. Sie entstehen beim Speichern des Kontakts.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie Name, Telefonnummern, E-Mail-Adresse und Funktionen des neuen Kontakts.
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname des Kontakts. Das Feld muss ausgefüllt sein, sonst lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Telefon Text
- Mobil Text
Die Mobilnummer des Kontakts, zusätzlich zur Telefonnummer. - E-Mail E-Mail
- Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. - Haupt Haken
Mit diesem Haken kennzeichnen Sie den Kontakt als Hauptkontakt der Adresse.
- Speichern Legt den Kontakt mit Ihren Eingaben an.
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt den Kontakt mit Ihren Eingaben an. | |
| 2 | Vorname Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Nachname * Text | Feld | Kontakt anlegen | Der Nachname des Kontakts. Das Feld muss ausgefüllt sein, sonst lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 4 | Telefon Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Mobil Text | Feld | Kontakt anlegen | Die Mobilnummer des Kontakts, zusätzlich zur Telefonnummer. |
| 6 | E-Mail | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 7 | Funktionen Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 8 | Haupt Haken | Feld | Kontakt anlegen | Mit diesem Haken kennzeichnen Sie den Kontakt als Hauptkontakt der Adresse. |
| 9 | Speichern | Knopf | Kontakt anlegen | Legt den Kontakt mit Ihren Eingaben an. |
Knöpfe
- Speichern
Bearbeiten
Öffnet sich auf der Seite Akte (Adressen) über den Knopf Bearbeiten.
In diesem Fenster ändern Sie die Angaben zu einem Kontakt einer Adresse: Name, Telefonnummern, E-Mail, Funktionen und ob der Kontakt noch aktiv ist. Sie brauchen es, wenn sich Daten eines Ansprechpartners ändern oder ein Kontakt nicht mehr genutzt werden soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Daten eines Kontakts ändern
- In der Akte der Adresse auf „Bearbeiten“ klicken.
- Vorname und Nachname anpassen. Der Nachname ist ein Pflichtfeld.
- Telefon, Mobil und E-Mail anpassen.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Einem Kontakt eine Funktion zuweisen
- Im Feld „Funktionen“ die passende Funktion auswählen.
- Ist die Funktion noch nicht vorhanden, tragen Sie sie neu ein.
- Auf „Speichern“ klicken. Die neue Funktion steht danach bei weiteren Kontakten zur Auswahl.
Einen Kontakt nicht mehr verwenden
- Den Haken bei „Aktiv“ entfernen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Neue Funktionen müssen Sie nicht vorab anlegen: Sie entstehen beim Speichern direkt aus Ihrer Eingabe.
- Pflegen Sie die Funktionen später unter Einstellungen → Listen, wenn Sie die Auswahl ordnen möchten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Angaben zum Kontakt: Name, Erreichbarkeit, Funktionen und der Status „Aktiv“.
- Vorname Text
- Nachname * Text
Pflichtfeld: Ohne Nachnamen lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Telefon Text
- Mobil Text
Hier tragen Sie die Mobilnummer des Kontakts ein, getrennt von der Festnetznummer im Feld „Telefon“. - E-Mail E-Mail
- Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. - Aktiv Haken
Mit dem Haken ist der Kontakt aktiv. Nehmen Sie ihn heraus, wenn der Kontakt nicht mehr genutzt werden soll.
- Speichern
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Vorname Text | Feld | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Nachname * Text | Feld | Bearbeiten | Pflichtfeld: Ohne Nachnamen lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 4 | Telefon Text | Feld | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 5 | Mobil Text | Feld | Bearbeiten | Hier tragen Sie die Mobilnummer des Kontakts ein, getrennt von der Festnetznummer im Feld „Telefon“. |
| 6 | E-Mail | Feld | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 7 | Funktionen Auswahl | Feld | Bearbeiten | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 8 | Aktiv Haken | Feld | Bearbeiten | Mit dem Haken ist der Kontakt aktiv. Nehmen Sie ihn heraus, wenn der Kontakt nicht mehr genutzt werden soll. |
| 9 | Speichern | Knopf | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Speichern
Zentrale E-Mail anlegen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Adressen) über den Knopf E-Mail.
In diesem Fenster legen Sie eine zentrale E-Mail-Adresse für eine Adresse an, zum Beispiel eine allgemeine Büro-Adresse der Firma. Sie brauchen es, wenn Sie nicht eine einzelne Person, sondern die Firma insgesamt per E-Mail erreichen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine zentrale E-Mail anlegen
- In der Akte der Adresse auf „E-Mail“ klicken. Das Fenster „Zentrale E-Mail anlegen“ öffnet sich.
- Unter „Zweck“ den Verwendungszweck der Adresse auswählen.
- Die E-Mail-Adresse eintragen.
- Bei Bedarf eine Notiz ergänzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Felder mit * sind Pflichtfelder: „Zweck“ und „E-Mail“ müssen ausgefüllt sein.
- Sehen, anlegen, ändern und löschen von E-Mails sind getrennte Rechte. Fehlt Ihnen eines davon, fehlt der passende Knopf.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie Zweck, E-Mail-Adresse und eine optionale Notiz für die zentrale E-Mail der Adresse.
- Zweck * Auswahl
Wählen Sie aus, wofür diese E-Mail-Adresse gedacht ist. So erkennen Sie später, an welche Adresse Sie was senden. - E-Mail * E-Mail
Tragen Sie hier die vollständige E-Mail-Adresse ein. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Notiz Text
Hier können Sie einen freien Hinweis zu dieser E-Mail-Adresse festhalten, zum Beispiel wer sie liest.
- Speichern Übernimmt die zentrale E-Mail in die Akte der Adresse. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen haben.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt die zentrale E-Mail in die Akte der Adresse. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen haben. | |
| 2 | Zweck * Auswahl | Feld | Zentrale E-Mail anlegen | Wählen Sie aus, wofür diese E-Mail-Adresse gedacht ist. So erkennen Sie später, an welche Adresse Sie was senden. |
| 3 | E-Mail * | Feld | Zentrale E-Mail anlegen | Tragen Sie hier die vollständige E-Mail-Adresse ein. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 4 | Notiz Text | Feld | Zentrale E-Mail anlegen | Hier können Sie einen freien Hinweis zu dieser E-Mail-Adresse festhalten, zum Beispiel wer sie liest. |
| 5 | Speichern | Knopf | Zentrale E-Mail anlegen | Übernimmt die zentrale E-Mail in die Akte der Adresse. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen haben. |
Knöpfe
- Speichern
Einsatzorte
Reiter Einsatzorte auf der Seite Akte (Adressen).
Auf diesem Reiter sehen Sie alle Einsatzorte, die zu dieser Adresse gehören, also die Orte, an denen Ihre Servicemitarbeiter tätig werden. Hier legen Sie neue Einsatzorte an und lösen Zuordnungen wieder. Den Reiter gibt es nur bei Adressen, deren Adresstyp Einsatzorte erlaubt.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Einsatzort anlegen
- Oben im Bereich „Einsatzorte“ auf „Einsatzort anlegen“ klicken.
- Eine Bezeichnung für den Einsatzort eintragen.
- Mit „Weiter“ zum nächsten Schritt wechseln.
- Straße und Hausnummer sowie den Ort eintragen. Die PLZ und das Land ergänzen Sie nach Bedarf.
- Mit „Weiter“ zur Zuordnung wechseln.
- Bei Bedarf Hinweise für den Techniker und Notizen eintragen, dann den Einsatzort speichern.
Eine Anschrift per Suche eintragen und verorten
- Im Popup „Einsatzort anlegen“ zum Schritt „Anschrift“ wechseln.
- Auf „Anschrift suchen“ klicken und die Anschrift auswählen.
- Mit „Verorten“ die Koordinaten des Einsatzortes bestimmen lassen.
Einen Einsatzort von dieser Adresse lösen
- In der Zeile des Einsatzortes bei „Aktionen“ auf „Zuordnung lösen (Einsatzort bleibt)“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Fehlt bei einer Adresse der Reiter „Einsatzorte“, erlaubt ihr Adresstyp keine Einsatzorte. Der Administrator kann das über das Zahnrad am Adresstyp mit dem Schieber „Einsatzort möglich“ ändern.
- Beim Lösen bleibt der Einsatzort erhalten und lässt sich später wieder zuordnen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Einsatzorte dieser Adresse mit Bezeichnung, Anschrift, Anlagen und Serviceaufträgen. Hier legen Sie neue Einsatzorte an und lösen Zuordnungen.
SpaltenBezeichnungAnschriftAnlagenServiceaufträgeAktionen
- Einsatzort anlegen Öffnet ein Popup, in dem Sie in mehreren Schritten einen neuen Einsatzort für diese Adresse erfassen.
- Zuordnung lösen (Einsatzort bleibt) Entfernt die Verbindung zwischen Einsatzort und Adresse. Der Einsatzort selbst wird nicht gelöscht.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einsatzort anlegen | Knopf | Einsatzorte | Öffnet ein Popup, in dem Sie in mehreren Schritten einen neuen Einsatzort für diese Adresse erfassen. |
| 2 | Zuordnung lösen (Einsatzort bleibt) | Knopf | Einsatzorte | Entfernt die Verbindung zwischen Einsatzort und Adresse. Der Einsatzort selbst wird nicht gelöscht. |
Einsatzort anlegen
Öffnet sich auf der Seite Einsatzorte über den Knopf Einsatzort anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Einsatzort an, also den Ort, an dem Ihr Techniker arbeitet, zum Beispiel das Betriebsgelände eines Kunden. Sie brauchen es, wenn für einen Kunden ein weiterer Standort betreut werden soll. Der Einsatzort kann gleich einer Adresse zugeordnet werden.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Einsatzort anlegen
- Eine Bezeichnung für den Einsatzort eintragen.
- Die Anschrift eintippen und den passenden Vorschlag anklicken. Die Felder füllen sich dann von selbst.
- Falls kein Vorschlag passt: Straße und Hausnummer von Hand eintragen.
- Ort eintragen und bei Bedarf die Postleitzahl und das Land ergänzen.
- Unten auf „Weiter“ klicken.
Den Einsatzort einer Adresse zuordnen und Hinweise für den Techniker erfassen
- Bei „Adresse“ die zugehörige Adresse auswählen.
- Zugang, Schlüssel und Zeiten für den Techniker eintragen.
- Bei Bedarf eine interne Notiz ergänzen.
Die Lage des Einsatzorts auf der Karte festlegen
- Die Anschrift eintragen oder über die Suche auswählen.
- Auf „Verorten“ klicken.
- Im Feld „Koordinaten“ prüfen, ob die Lage eingetragen wurde.
Gut zu wissen
- Felder mit einem Stern (*) sind Pflichtfelder: Bezeichnung, Straße & Hausnr. und Ort.
- Fehlt eine Adresse in der Auswahl, ist bei ihrem Adresstyp „Einsatzort möglich“ nicht eingeschaltet. Das stellt der Administrator über das Zahnrad der Adresstypen ein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie dem Einsatzort einen Namen, unter dem Sie ihn später wiederfinden.
- Bezeichnung * Text
Hier erfassen Sie, wo der Einsatzort liegt. Sie können die Anschrift suchen oder von Hand eintragen.
- Anschrift suchen Text
Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. - Straße & Hausnr. * Text
- PLZ Text
- Ort * Text
- Land Auswahl
- Koordinaten
Zeigt die Lage des Einsatzorts, sobald sie über die Suche oder über „Verorten“ ermittelt wurde.
- Verorten Ermittelt anhand der eingetragenen Anschrift die Lage des Einsatzorts und trägt sie bei „Koordinaten“ ein.
Hier legen Sie fest, zu welcher Adresse der Einsatzort gehört, und erfassen Hinweise für den Techniker sowie Notizen.
- Adresse Auswahl
Leer = noch keiner Adresse zugeordnet. Anlagen ziehen beim Wechsel mit. - Hinweise für den Techniker (Zugang, Schlüssel, Zeiten) Freitext
Praktische Angaben für den Einsatz vor Ort, zum Beispiel wie man ins Gelände kommt, wo der Schlüssel liegt und wann jemand erreichbar ist. - Notizen Freitext
Freier Platz für eigene Bemerkungen zum Einsatzort.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurück | Knopf | Geht im Fenster einen Schritt zurück. | |
| 2 | Weiter | Knopf | Geht im Fenster zum nächsten Schritt. | |
| 3 | Bezeichnung * Text | Feld | Ort | noch ohne Erklärung |
| 4 | Anschrift suchen Text | Feld | Anschrift | Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. |
| 5 | Straße & Hausnr. * Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 6 | PLZ Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 7 | Ort * Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 8 | Land Auswahl | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 9 | Koordinaten | Feld | Anschrift | Zeigt die Lage des Einsatzorts, sobald sie über die Suche oder über „Verorten“ ermittelt wurde. |
| 10 | Verorten | Knopf | Anschrift | Ermittelt anhand der eingetragenen Anschrift die Lage des Einsatzorts und trägt sie bei „Koordinaten“ ein. |
| 11 | Adresse Auswahl | Feld | Zuordnung | Leer = noch keiner Adresse zugeordnet. Anlagen ziehen beim Wechsel mit. |
| 12 | Hinweise für den Techniker (Zugang, Schlüssel, Zeiten) Freitext | Feld | Zuordnung | Praktische Angaben für den Einsatz vor Ort, zum Beispiel wie man ins Gelände kommt, wo der Schlüssel liegt und wann jemand erreichbar ist. |
| 13 | Notizen Freitext | Feld | Zuordnung | Freier Platz für eigene Bemerkungen zum Einsatzort. |
Knöpfe
- Zurück
- Weiter
Serviceaufträge
Reiter Serviceaufträge auf der Seite Akte (Adressen).
Dieser Reiter gehört zur Akte einer Adresse und ist der Ort für die Serviceaufträge dieser Adresse. Sie brauchen ihn, wenn Sie in der Akte eines Kunden nachsehen oder weiterarbeiten wollen, was an Serviceaufträgen zu ihm gehört.
So geht’s
Die Serviceaufträge einer Adresse aufrufen
- Im Menü „Stammdaten“ auf „Adressen“ klicken.
- In der Liste die gewünschte Adresse suchen und mit einem einfachen Klick auf die Zeile die Akte öffnen.
- In der Akte auf den Reiter „Serviceaufträge“ klicken.
Gut zu wissen
- Ob und welche Serviceaufträge Sie hier sehen oder bearbeiten dürfen, hängt von Ihren Rechten ab. Fehlt ein Recht, fehlt auch der entsprechende Knopf oder das Feld.

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Spalten
Nr.TitelEinsatzortArtPrioritätStatusDatum
Kaufmännisch
Reiter Kaufmännisch auf der Seite Akte (Adressen).
Der Reiter „Kaufmännisch“ bündelt alles, was an einer Adresse mit Geld, Zahlung und Belegen zu tun hat: offene Posten, Zahlungskonditionen, Sperrungen, Firmenkenndaten, Preisliste, Lieferbedingung, E-Rechnung und Bankverbindung. Sie brauchen ihn, wenn Sie einen Kunden oder Lieferanten kaufmännisch einrichten oder prüfen, ob für ihn noch Belege angelegt werden dürfen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Zahlungskonditionen einer Adresse festlegen
- Im Bereich „Zahlungskonditionen“ die Zahlungsbedingung auswählen.
- Die Zahlungsart auswählen.
- Die Währung auswählen.
- Bei Bedarf ein Kreditlimit in Euro eintragen.
- Bei Bedarf einen Adressrabatt eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Adresse sperren
- Im Bereich „Sperrungen“ die passende Sperre ankreuzen: „Insolvent“, „Liefersperre“ oder „Individuelle Sperre“.
- Den Grund eintragen. Bei der individuellen Sperre ist er Pflicht.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Adresse für die E-Rechnung einrichten
- Im Bereich „E-Rechnung“ das Format auswählen.
- Bei öffentlichen Auftraggebern die Leitweg-ID eintragen.
- Prüfen, ob die E-Mail für Rechnungen stimmt. Sie wird nicht hier geändert, sondern im Reiter „Kontakte“.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wer das Recht „Sperre übersteuern“ hat, kann trotz Sperre im Einzelfall mit Angabe eines Grundes einen Beleg anlegen.
- Ändert ein zweiter Bearbeiter die Sperrungen zur selben Zeit, erhalten Sie eine Meldung und nichts wird überschrieben.
- Fehlt Ihnen ein Recht, fehlen auf dieser Seite einzelne Felder oder Knöpfe.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Zeigt, was die Adresse Ihnen noch schuldet und was Sie ihr noch schulden.
Was diese Adresse noch zahlen muss (Forderungen) bzw. was Sie ihr noch zahlen müssen (Verbindlichkeiten) – dieselben Zahlen wie in den Listen der offenen Posten. Klick auf eine Zeile öffnet den Beleg im Reiter Zahlung.
- Forderungen offen
Zeigt, was die Adresse Ihnen noch zahlen muss. Die Zahlen sind dieselben wie in den Listen der offenen Posten; ein Klick auf eine Zeile öffnet den Beleg im Reiter „Zahlung“. - Verbindlichkeiten offen
Zeigt, was Sie der Adresse noch zahlen müssen. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Beleg im Reiter „Zahlung“.
Hier legen Sie fest, wie und unter welchen Bedingungen diese Adresse bezahlt, und welches Limit und welchen Rabatt sie hat.
Ziel, Skonto und Frist kommen aus der Zahlungsbedingung – ändern nur über das Zahnrad (mit Berechtigung).
- Zahlungsbedingung Auswahl
Ziel, Skonto und Frist ergeben sich aus der Zahlungsbedingung. Ändern können Sie diese nur über das Zahnrad und nur mit Berechtigung. - Zahlungsart Auswahl
- Konditionen Text
Hier tragen Sie zusätzliche Zahlungskonditionen als Text ein. - Währung Auswahl
- Kreditlimit (€) Zahl
Das Kreditlimit der Adresse in Euro. - Adressrabatt % Text
Gilt auf rabattfähige Artikel; der Höchstrabatt am Artikel begrenzt ihn.
Hier sperren Sie die Adresse für neue Belege oder für Lieferungen. Der Grund erscheint als rote Pille in der Adresse und in jedem Beleg.
- Insolvent Haken
Sperrt neue Belege: kein neues Angebot, kein Auftrag, Lieferschein, keine Rechnung, Anfrage oder Bestellung. Was schon geliefert oder bestellt ist, läuft weiter. - Liefersperre Haken
Sperrt jede Lieferung: kein Lieferschein und keine Rechnung, die selbst liefert. Angebote und Aufträge sind weiter möglich. - Individuelle Sperre Haken
Wirkt wie „Insolvent“, aber mit einem Grund, den Sie selbst angeben. Der Grund ist hier Pflicht. - Grund Freitext
Wird an der roten Pille in der Adresse und in jedem Beleg gezeigt. Pflicht bei der individuellen Sperre.
Hier stehen die steuerlichen und rechtlichen Kennzahlen der Firma.
- USt-IdNr. Text
- Steuernummer Text
- Handelsregister Text
- DUNS-Nummer Text
Hier ordnen Sie der Adresse eine eigene Preisliste für den Verkauf zu.
- Preismatrix Verkauf Auswahl
Preisliste dieses Kunden – Treffer ersetzt Listen-VK, Staffel und Adressrabatt.
Hier hinterlegen Sie die Lieferbedingung dieser Adresse.
- Lieferbedingung Auswahl
Hier stehen die Angaben, die für elektronische Rechnungen an diese Adresse nötig sind. Neue Belege übernehmen sie vom Rechnungsempfänger.
- Format Auswahl
- Leitweg-ID Text
Pflicht für öffentliche Auftraggeber (XRechnung). - E-Mail für Rechnungen
Kommt aus den zentralen E-Mails (Zweck „Rechnungen“, Reiter Kontakte).
Hier steht das Bankkonto der Adresse.
- IBAN Text
- BIC/SWIFT Text
- Bank Text
- Kontoinhaber Text
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Speichert Ihre Änderungen an diesem Reiter. Der Knopf wird erst aktiv, wenn sich etwas geändert hat. | |
| 2 | Forderungen offen | Feld | Offene Posten | Zeigt, was die Adresse Ihnen noch zahlen muss. Die Zahlen sind dieselben wie in den Listen der offenen Posten; ein Klick auf eine Zeile öffnet den Beleg im Reiter „Zahlung“. |
| 3 | Verbindlichkeiten offen | Feld | Offene Posten | Zeigt, was Sie der Adresse noch zahlen müssen. Ein Klick auf eine Zeile öffnet den Beleg im Reiter „Zahlung“. |
| 4 | Zahlungsbedingung Auswahl | Feld | Zahlungskonditionen | Ziel, Skonto und Frist ergeben sich aus der Zahlungsbedingung. Ändern können Sie diese nur über das Zahnrad und nur mit Berechtigung. |
| 5 | Zahlungsart Auswahl | Feld | Zahlungskonditionen | noch ohne Erklärung |
| 6 | Konditionen Text | Feld | Zahlungskonditionen | Hier tragen Sie zusätzliche Zahlungskonditionen als Text ein. |
| 7 | Währung Auswahl | Feld | Zahlungskonditionen | noch ohne Erklärung |
| 8 | Kreditlimit (€) Zahl | Feld | Zahlungskonditionen | Das Kreditlimit der Adresse in Euro. |
| 9 | Adressrabatt % Text | Feld | Zahlungskonditionen | Gilt auf rabattfähige Artikel; der Höchstrabatt am Artikel begrenzt ihn. |
| 10 | Insolvent Haken | Feld | Sperrungen | Sperrt neue Belege: kein neues Angebot, kein Auftrag, Lieferschein, keine Rechnung, Anfrage oder Bestellung. Was schon geliefert oder bestellt ist, läuft weiter. |
| 11 | Liefersperre Haken | Feld | Sperrungen | Sperrt jede Lieferung: kein Lieferschein und keine Rechnung, die selbst liefert. Angebote und Aufträge sind weiter möglich. |
| 12 | Individuelle Sperre Haken | Feld | Sperrungen | Wirkt wie „Insolvent“, aber mit einem Grund, den Sie selbst angeben. Der Grund ist hier Pflicht. |
| 13 | Grund Freitext | Feld | Sperrungen | Wird an der roten Pille in der Adresse und in jedem Beleg gezeigt. Pflicht bei der individuellen Sperre. |
| 14 | USt-IdNr. Text | Feld | Firmenkenndaten | noch ohne Erklärung |
| 15 | Steuernummer Text | Feld | Firmenkenndaten | noch ohne Erklärung |
| 16 | Handelsregister Text | Feld | Firmenkenndaten | noch ohne Erklärung |
| 17 | DUNS-Nummer Text | Feld | Firmenkenndaten | noch ohne Erklärung |
| 18 | Preismatrix Verkauf Auswahl | Feld | Preismatrix | Preisliste dieses Kunden – Treffer ersetzt Listen-VK, Staffel und Adressrabatt. |
| 19 | Lieferbedingung Auswahl | Feld | Lieferung | noch ohne Erklärung |
| 20 | Format Auswahl | Feld | E-Rechnung | noch ohne Erklärung |
| 21 | Leitweg-ID Text | Feld | E-Rechnung | Pflicht für öffentliche Auftraggeber (XRechnung). |
| 22 | E-Mail für Rechnungen | Feld | E-Rechnung | Kommt aus den zentralen E-Mails (Zweck „Rechnungen“, Reiter Kontakte). |
| 23 | IBAN Text | Feld | Bankverbindung | noch ohne Erklärung |
| 24 | BIC/SWIFT Text | Feld | Bankverbindung | noch ohne Erklärung |
| 25 | Bank Text | Feld | Bankverbindung | noch ohne Erklärung |
| 26 | Kontoinhaber Text | Feld | Bankverbindung | noch ohne Erklärung |
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- Speichern
Abweichende Adressen
Reiter Abweichende Adressen auf der Seite Akte (Adressen).
Auf diesem Reiter der Adressakte sehen Sie alle Adressen, die von der Hauptadresse abweichen, zum Beispiel eine eigene Rechnungs- oder Lieferanschrift. Sie brauchen ihn, wenn Belege für diesen Kunden an eine andere Stelle gehen sollen als an die Hauptadresse.
Die Liste zeigt alle hinterlegten abweichenden Adressen dieser Akte mit ihrer Rolle, der Adresse und dem Ort.
SpaltenRolleAdresseOrt
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Kundenpreise
Reiter Kundenpreise auf der Seite Akte (Adressen).
Auf dem Reiter „Kundenpreise“ legen Sie für diese Adresse besondere Preise für einzelne Artikel fest. Sie brauchen ihn, wenn ein Kunde Festpreise oder Rabatte bekommt, die vom normalen Preis abweichen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen Kundenpreis anlegen
- Im Bereich „Kundenpreise“ auf „Kundenpreis anlegen“ klicken.
- Den Artikel auswählen.
- Bei Bedarf eine Menge eintragen, ab der der Preis gilt.
- Den Preis festlegen: entweder einen Festpreis, einen Rabatt in Prozent oder einen Betrag, der abgezogen wird.
- Falls gewünscht, den Zeitraum mit „gültig ab“ und „gültig bis“ festlegen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Kundenpreis mit Rabatt in Prozent anlegen, der nur für einen Zeitraum gilt
- Auf „Kundenpreis anlegen“ klicken.
- Den Artikel auswählen.
- Den Rabatt in Prozent eintragen.
- Bei „gültig ab“ und „gültig bis“ den Zeitraum eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Legen Sie pro Preisvariante nur eine der drei Möglichkeiten fest: Festpreis, Rabatt in Prozent oder Betrag weniger.
- Mit „gültig ab“ und „gültig bis“ können Sie Preise zeitlich begrenzen, ohne sie später löschen zu müssen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle besonderen Preise, die für diese Adresse hinterlegt sind, und legen neue an.
- Kundenpreis anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen besonderen Preis für einen Artikel erfassen.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kundenpreis anlegen | Knopf | Kundenpreise | Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen besonderen Preis für einen Artikel erfassen. |
Kundenpreis anlegen
Öffnet sich auf der Seite Kundenpreise über den Knopf Kundenpreis anlegen.
In diesem Fenster legen Sie für eine Adresse einen besonderen Preis für einen Artikel fest. Sie brauchen es, wenn ein Kunde abweichend vom Listenpreis beliefert werden soll, zum Beispiel mit einem Festpreis, einem Rabatt oder einem zeitlich begrenzten Sonderpreis.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Festpreis für einen Artikel anlegen
- In der Akte der Adresse im Reiter „Kundenpreise“ auf „Kundenpreis anlegen“ klicken.
- Den Artikel auswählen.
- Bei „ab Menge“ eine Menge eintragen. Mit 0 gilt der Preis immer.
- Die Preiseinheit auswählen.
- Den Festpreis eintragen. Rabatt und Betrag weniger bleiben dann leer.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Rabatt auf den Listenpreis vereinbaren
- Den Artikel auswählen.
- Den Rabatt in Prozent eintragen, oder einen Betrag, der vom Listenpreis abgezogen wird.
- Bei Bedarf stattdessen oder zusätzlich den Betrag weniger eintragen.
- Festlegen, ob der Adressrabatt zusätzlich gelten darf.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Sonderpreis für einen Zeitraum anlegen
- Den Artikel auswählen und den Preis oder Rabatt eintragen.
- Den ersten Tag des Zeitraums eintragen.
- Den letzten Tag des Zeitraums eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Entweder Festpreis oder Rabatt und/oder Betrag weniger: Ein Festpreis ersetzt Listenpreis und Staffel.
- Mit „ab Menge“ 0 gilt der Preis immer, ohne Mengenbedingung.
- Sobald Sie einen Zeitraum eintragen, ist der Kundenpreis ein Sonderpreis.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie alles ein, was zum Kundenpreis gehört: den Artikel, ab welcher Menge er gilt, den Preis oder Rabatt und bei Bedarf den Zeitraum.
- Artikel * Auswahl
Der Artikel, für den der Kundenpreis gelten soll. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - ab Menge Text
Ab dieser Menge gilt der Preis. Mit 0 gilt er immer. - Preiseinheit Auswahl
Die Einheit, auf die sich der Preis bezieht. - Festpreis (EUR) Text
Ein fester Preis, der Listenpreis und Staffel ersetzt. Dann tragen Sie weder Rabatt noch Betrag weniger ein. - Rabatt % Text
Ein Rabatt in Prozent auf den Listenpreis. - Betrag weniger (EUR) Text
Ein Betrag, der vom Listenpreis abgezogen wird. Sie können ihn mit einem Rabatt kombinieren. - rabattfähig – Adressrabatt darf obendrauf Haken
Ist der Haken gesetzt, wird der Rabatt der Adresse zusätzlich zu diesem Kundenpreis gewährt. - gültig ab Datum
Der erste Tag, an dem der Kundenpreis gilt. Zusammen mit „gültig bis“ wird daraus ein Sonderpreis. - gültig bis Datum
Der letzte Tag, an dem der Kundenpreis gilt. - Interne Hinweise Text
Eine Notiz für Ihre Kollegen, zum Beispiel zum Grund der Vereinbarung.
- Speichern Speichert den Kundenpreis und übernimmt ihn in die Akte der Adresse.
Entweder ein Festpreis (ersetzt Listenpreis und Staffel) oder ein Rabatt und/oder ein Betrag weniger auf den Listenpreis. Ab Menge 0 = immer. Mit Zeitraum ist es ein Sonderpreis.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Speichert den Kundenpreis und übernimmt ihn in die Akte der Adresse. | |
| 2 | Artikel * Auswahl | Feld | Kundenpreis anlegen | Der Artikel, für den der Kundenpreis gelten soll. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | ab Menge Text | Feld | Kundenpreis anlegen | Ab dieser Menge gilt der Preis. Mit 0 gilt er immer. |
| 4 | Preiseinheit Auswahl | Feld | Kundenpreis anlegen | Die Einheit, auf die sich der Preis bezieht. |
| 5 | Festpreis (EUR) Text | Feld | Kundenpreis anlegen | Ein fester Preis, der Listenpreis und Staffel ersetzt. Dann tragen Sie weder Rabatt noch Betrag weniger ein. |
| 6 | Rabatt % Text | Feld | Kundenpreis anlegen | Ein Rabatt in Prozent auf den Listenpreis. |
| 7 | Betrag weniger (EUR) Text | Feld | Kundenpreis anlegen | Ein Betrag, der vom Listenpreis abgezogen wird. Sie können ihn mit einem Rabatt kombinieren. |
| 8 | rabattfähig – Adressrabatt darf obendrauf Haken | Feld | Kundenpreis anlegen | Ist der Haken gesetzt, wird der Rabatt der Adresse zusätzlich zu diesem Kundenpreis gewährt. |
| 9 | gültig ab Datum | Feld | Kundenpreis anlegen | Der erste Tag, an dem der Kundenpreis gilt. Zusammen mit „gültig bis“ wird daraus ein Sonderpreis. |
| 10 | gültig bis Datum | Feld | Kundenpreis anlegen | Der letzte Tag, an dem der Kundenpreis gilt. |
| 11 | Interne Hinweise Text | Feld | Kundenpreis anlegen | Eine Notiz für Ihre Kollegen, zum Beispiel zum Grund der Vereinbarung. |
| 12 | Speichern | Knopf | Kundenpreis anlegen | Speichert den Kundenpreis und übernimmt ihn in die Akte der Adresse. |
Knöpfe
- Speichern
Kundenportal
Reiter Kundenportal auf der Seite Akte (Adressen).
Auf dem Reiter „Kundenportal“ legen Sie für eine Adresse einen Zugang zum Kundenportal an. Über das Portal sehen Ihre Kunden selbst, was Sie ihnen freigeben, zum Beispiel Artikel, Aufträge und Preise. Hier legen Sie den Zugang an und öffnen seine Einstellungen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen Portalzugang für eine Adresse anlegen
- Öffnen Sie die Akte der Adresse und wechseln Sie auf den Reiter „Kundenportal“.
- Klicken Sie auf „Zugang anlegen“.
- Prüfen Sie im Bereich „Zugang“, ob das Kundenportal für diese Adresse eingeschaltet ist.
- Tragen Sie bei Bedarf ein Datum ein, bis wann der Zugang gelten soll.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Festlegen, was der Kunde im Portal sieht
- Öffnen Sie den Zugang des Kunden auf der Seite „Kundenportal“.
- Schalten Sie unter „Bereiche im Portal“ die gewünschten Bereiche ein, zum Beispiel „Artikel“ und „Aufträge“.
- Legen Sie unter „Preise“ fest, ob und welche Preise der Kunde sieht.
- Wählen Sie unter „Funktionen“ aus, was der Kunde im Portal nutzen darf, zum Beispiel Warenkorb und Bestellung.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Die Benutzer des Kunden festlegen
- Öffnen Sie den Zugang und gehen Sie zum Bereich „Benutzer“.
- Tragen Sie ein, wie viele weitere Benutzer zusätzlich zum Hauptbenutzer erlaubt sind.
- Schalten Sie ein, wenn der Hauptbenutzer selbst weitere Benutzer einladen darf.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Gut zu wissen
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie in den Einstellungen etwas geändert haben.
- Ist bei „Zugang gültig bis“ kein Datum eingetragen, läuft der Zugang unbegrenzt.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie den Portalzugang für die Adresse an. Die Einstellungen des Zugangs (Bereiche, Preise, Benutzer, Artikel-Freigabe) liegen in der Zugang-Akte auf der Seite Kundenportal.
- Zugang anlegen Legt für diese Adresse einen Portalzugang an und öffnet dessen Einstellungen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugang anlegen | Knopf | Kundenportal | Legt für diese Adresse einen Portalzugang an und öffnet dessen Einstellungen. |
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Adressen).
Der Reiter „E-Mails“ sammelt alle E-Mails, die zu dieser Adresse gehören – gesendet und empfangen. Sie öffnen ihn in der Akte einer Adresse, wenn Sie den Schriftverkehr mit diesem Kunden nachlesen wollen.
So geht’s
Den E-Mail-Verkehr zu einer Adresse nachlesen
- Im Menü „Stammdaten“ die Adressen öffnen und die gewünschte Adresse anklicken. Die Akte öffnet sich.
- In der Akte oben auf den Reiter „E-Mails“ klicken.
- Im Bereich „E-Mails zu diesem Datensatz“ sehen Sie die gesendeten und empfangenen E-Mails.
Gut zu wissen
- Die E-Mail-Adressen, die fieldtakt später für den Versand von Rechnungen, Mahnungen oder Angeboten nutzt, pflegen Sie nicht hier, sondern im Reiter „Kontakte“ in der Karte „Zentrale E-Mails“.
Hier stehen alle E-Mails zu dieser Adresse, gesendet und empfangen. Das Ablegen von E-Mail-Dateien (.eml, .msg) per Ziehen und das Ablegen direkt aus dem Postfach sind noch nicht möglich, sie folgen später.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Datensatz.
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Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Adressen).
Auf dem Reiter „Dokumente“ der Adress-Akte legen Sie Dateien zu dieser Adresse ab, zum Beispiel Bilder, PDFs oder Office-Dateien. So haben alle im Büro die Unterlagen zur Adresse an einer Stelle zur Hand.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zur Adresse hochladen
- Im Bereich „Dokumente“ auf „Dateien auswählen“ klicken.
- Die gewünschte Datei auf Ihrem Rechner auswählen. Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel bis höchstens 20 MB je Datei.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken.
Gut zu wissen
- Je Datei sind höchstens 20 MB erlaubt; größere Dateien müssen Sie vorher verkleinern.
- Erlaubt sind nur Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sammeln Sie alle Dateien, die zu dieser Adresse gehören, und laden neue hoch.
Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word, Excel – je Datei höchstens 20 MB.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei von Ihrem Rechner wählen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählte Datei bei dieser Adresse ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
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Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Adressen).
Der Reiter „Weitere Angaben“ ist für Angaben gedacht, die zu Ihrer Firma passen, aber in den festen Feldern der Adressakte nicht vorgesehen sind – zum Beispiel eine Kundengruppe oder eine Schlüssel-Nr. Sie rufen ihn auf, wenn Sie solche betriebseigenen Informationen an einer Adresse ablegen oder nachlesen wollen.
Gut zu wissen
- Solange noch keine eigenen Felder angelegt sind, bleibt der Bereich leer.
Hier erscheinen die eigenen Felder für diese Akte. Welche Felder es gibt, legen Sie in den Einstellungen fest, sobald die Funktion für eigene Felder zur Verfügung steht.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Akte.
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Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Adressen).
Der Reiter „Bemerkungen“ ist ein internes Notizfeld zur Adresse. Sie halten hier fest, was nur das Büro wissen soll, etwa Absprachen oder Eindrücke aus Telefonaten. Der Text erscheint weder auf Ausdrucken noch in E-Mails noch im Kundenportal.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zur Adresse festhalten
- In das große Textfeld klicken und die Notiz eintippen.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Eine Notiz mit Datum und Namen versehen
- In das Textfeld an die Stelle klicken, an der die Notiz beginnen soll.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name werden am Anfang des Textes eingefügt.
- Die Notiz schreiben und auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Bemerkung ist rein intern: Was hier steht, sieht der Kunde nie, auch nicht im Kundenportal.
- Für Hinweise, die an anderer Stelle sichtbar sein sollen, nutzen Sie die Hinweise in den Stammdaten. Sie sind von diesem Feld getrennt.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein Freitext für alles, was nur das Büro wissen soll. Die Hinweise in den Stammdaten sind davon getrennt und bleiben unverändert.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für interne Notizen zu dieser Adresse. Er wird nie gedruckt, nie per E-Mail verschickt und nie im Kundenportal angezeigt.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang des Textes, damit später erkennbar ist, wer wann etwas notiert hat.
- Speichern Sichert Ihre Änderungen im Textfeld. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für interne Notizen zu dieser Adresse. Er wird nie gedruckt, nie per E-Mail verschickt und nie im Kundenportal angezeigt. |
| 2 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang des Textes, damit später erkennbar ist, wer wann etwas notiert hat. |
| 3 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | Sichert Ihre Änderungen im Textfeld. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. |
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Adressen).
Der Reiter „Aktivitäten“ gehört zur Akte einer Adresse. Hier finden Sie den Verlauf zu dieser Adresse. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachsehen möchten, was zu dieser Adresse bereits geschehen ist.

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Einsatzorte
In Arbeit75 %
Im Menü unter Stammdaten › Einsatzorte.
Hier sehen Sie alle Einsatzorte auf einen Blick, also die Orte, an denen Ihre Techniker arbeiten, zum Beispiel Werke, Hallen, Filialen, Tiefgaragen oder Wohnanlagen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie einen Einsatzort suchen, nach Art eingrenzen oder neu anlegen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Einsatzort anlegen
- Oben auf „Einsatzort anlegen“ klicken.
- Im ersten Schritt die Bezeichnung des Einsatzorts eintragen.
- Auf „Weiter“ klicken.
- Straße und Hausnummer sowie den Ort eintragen. PLZ und Land ergänzen Sie nach Bedarf.
- Wieder auf „Weiter“ klicken und im letzten Schritt die Adresse auswählen, zu der der Einsatzort gehört.
- Bei Bedarf Hinweise für den Techniker und Notizen eintragen und den Einsatzort speichern.
Die Anschrift eines Einsatzorts suchen lassen
- Im Schritt „Anschrift“ auf „Anschrift suchen“ klicken.
- Die gefundene Anschrift prüfen und die Felder bei Bedarf von Hand ergänzen.
- Auf „Verorten“ klicken, damit die Koordinaten des Einsatzorts bestimmt werden.
Die Liste nach Art des Einsatzorts eingrenzen
- Über der Liste auf die gewünschte Kachel klicken, zum Beispiel „Filiale“.
- Die Liste zeigt nun nur noch Einsatzorte dieser Art.
- Mit „Alle“ heben Sie den Filter wieder auf.
Gut zu wissen
- Auswählen können Sie nur Adressen, bei deren Adresstyp „Einsatzort möglich“ eingestellt ist. Ab Werk ist das nur der Auftraggeber. Den Schalter finden Sie über das Zahnrad bei den Adresstypen.
- Die Kacheln über der Liste sind zugleich Filter. Mit „Kacheln anpassen“ und „Spalten anpassen“ stellen Sie die Ansicht für sich ein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Einsatzorte mit Nummer, Bezeichnung, Anschrift, Ort sowie der Zahl der Anlagen und Serviceaufträge. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte des Einsatzorts.
SpaltenNr.BezeichnungAdresseOrtAnlagenServiceaufträge
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Einsatzort anlegen | Knopf | Öffnet das Fenster, in dem Sie in mehreren Schritten einen neuen Einsatzort erfassen. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Einsatzorte und hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 3 | Hauptstandort | Kachel | Zeigt nur Einsatzorte der Art „Hauptstandort“. | |
| 4 | Werk / Halle | Kachel | Zeigt nur Einsatzorte der Art „Werk / Halle“. | |
| 5 | Filiale | Kachel | Zeigt nur Einsatzorte der Art „Filiale“. | |
| 6 | Tiefgarage | Kachel | Zeigt nur Einsatzorte der Art „Tiefgarage“. | |
| 7 | Wohnanlage | Kachel | Zeigt nur Einsatzorte der Art „Wohnanlage“. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Einsatzort anlegen Öffnet das Fenster, in dem Sie in mehreren Schritten einen neuen Einsatzort erfassen.
Funktionen
- Alle
- Hauptstandort
- Werk / Halle
- Filiale
- Tiefgarage
- Wohnanlage
Knöpfe
- Einsatzort anlegen
Einsatzort anlegen
Öffnet sich auf der Seite Einsatzorte über den Knopf Einsatzort anlegen.
Mit diesem Fenster legen Sie einen neuen Einsatzort an, also den Ort, an dem Ihr Techniker arbeitet. Sie brauchen es, wenn ein Kunde einen weiteren Standort hat oder ein Einsatz an einer neuen Anschrift stattfindet. Das Fenster führt Sie mit „Weiter“ durch die Angaben.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Einsatzort anlegen
- Eine Bezeichnung für den Einsatzort eintragen.
- Die Anschrift eintippen und in den Vorschlägen die passende anklicken. Die Felder füllen sich dann von selbst.
- Falls nötig, Straße, Hausnummer und Ort von Hand ergänzen oder korrigieren.
- Bei Bedarf die Adresse auswählen, zu der der Einsatzort gehört.
- Auf „Weiter“ klicken.
Einen Einsatzort ohne Adresssuche erfassen
- Die Bezeichnung eintragen.
- Straße und Hausnummer von Hand eintragen.
- Die Postleitzahl und den Ort eintragen.
- Auf „Verorten“ klicken, damit die Koordinaten abgelegt werden.
Hinweise für den Techniker hinterlegen
- Im Bereich „Zuordnung“ die Hinweise zu Zugang, Schlüssel und Zeiten eintragen.
- Interne Anmerkungen bei Bedarf unter „Notizen“ festhalten.
Gut zu wissen
- Felder mit * sind Pflichtfelder: Bezeichnung, Straße & Hausnr. und Ort.
- Finden Sie eine Adresse nicht in der Auswahl, erlaubt ihr Adresstyp keine Einsatzorte. Das stellt der Administrator über das Zahnrad am Adresstyp mit dem Schieber „Einsatzort möglich“ ein.
- Ein Einsatzort kann zunächst ohne Adresse bleiben und später zugeordnet werden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie dem Einsatzort einen Namen, unter dem Sie ihn später wiederfinden.
- Bezeichnung * Text
Der Name, unter dem der Einsatzort geführt wird. Die Angabe ist Pflicht.
Hier erfassen Sie, wo der Einsatzort liegt. Sie können die Anschrift suchen oder von Hand eintragen.
- Anschrift suchen Text
Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. - Straße & Hausnr. * Text
- PLZ Text
- Ort * Text
- Land Auswahl
Das Land, in dem der Einsatzort liegt. - Koordinaten
Die Lage des Einsatzorts auf der Karte. Sie werden über die Anschriftensuche oder den Knopf „Verorten“ abgelegt.
- Verorten Legt die Koordinaten des Einsatzorts anhand der eingetragenen Anschrift ab.
Hier legen Sie fest, zu welcher Adresse der Einsatzort gehört, und hinterlegen Hinweise und Notizen.
- Adresse Auswahl
Leer = noch keiner Adresse zugeordnet. Anlagen ziehen beim Wechsel mit. - Hinweise für den Techniker (Zugang, Schlüssel, Zeiten) Freitext
Angaben, die der Techniker vor Ort braucht, etwa wo der Schlüssel liegt oder wann der Zugang möglich ist. - Notizen Freitext
Freier Platz für interne Anmerkungen zum Einsatzort.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurück | Knopf | Geht zum vorherigen Schritt im Fenster. | |
| 2 | Weiter | Knopf | Geht zum nächsten Schritt im Fenster. | |
| 3 | Bezeichnung * Text | Feld | Ort | Der Name, unter dem der Einsatzort geführt wird. Die Angabe ist Pflicht. |
| 4 | Anschrift suchen Text | Feld | Anschrift | Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. |
| 5 | Straße & Hausnr. * Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 6 | PLZ Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 7 | Ort * Text | Feld | Anschrift | noch ohne Erklärung |
| 8 | Land Auswahl | Feld | Anschrift | Das Land, in dem der Einsatzort liegt. |
| 9 | Koordinaten | Feld | Anschrift | Die Lage des Einsatzorts auf der Karte. Sie werden über die Anschriftensuche oder den Knopf „Verorten“ abgelegt. |
| 10 | Verorten | Knopf | Anschrift | Legt die Koordinaten des Einsatzorts anhand der eingetragenen Anschrift ab. |
| 11 | Adresse Auswahl | Feld | Zuordnung | Leer = noch keiner Adresse zugeordnet. Anlagen ziehen beim Wechsel mit. |
| 12 | Hinweise für den Techniker (Zugang, Schlüssel, Zeiten) Freitext | Feld | Zuordnung | Angaben, die der Techniker vor Ort braucht, etwa wo der Schlüssel liegt oder wann der Zugang möglich ist. |
| 13 | Notizen Freitext | Feld | Zuordnung | Freier Platz für interne Anmerkungen zum Einsatzort. |
Knöpfe
- Zurück
- Weiter
Akte (Einsatzorte)
In der Liste Einsatzorte einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt alles zu einem einzelnen Einsatzort an einer Stelle: Anschrift, Kontakte, Anlagen, Serviceaufträge, E-Mails und Dokumente. Sie brauchen sie, wenn Sie Angaben zu einem Einsatzort nachschlagen, ändern oder ergänzen wollen, zum Beispiel vor einem Serviceeinsatz.
Schritt für Schritt im Bild




So geht’s
Die Stammdaten eines Einsatzortes ändern
- Im Bereich „Stammdaten“ auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Bezeichnung und, falls gewünscht, die Einsatzort-Art anpassen.
- Straße, PLZ und Ort prüfen oder ändern.
- Bei Bedarf die Hinweise für den Techniker ergänzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen neuen Kontakt am Einsatzort anlegen
- Im Bereich „Kontakte“ auf „Kontakt anlegen“ klicken.
- Den Nachnamen eintragen; er ist ein Pflichtfeld.
- Vorname, Telefon, Mobil und E-Mail nach Bedarf ergänzen.
- Im Popup auf „Speichern“ klicken.
Einen bereits vorhandenen Kontakt zuordnen
- Im Bereich „Kontakte“ auf „Vorhandenen zuordnen“ klicken.
- Den gewünschten Kontakt auswählen.
- Auf „Zuordnen“ klicken.
Gut zu wissen
- Ändern können Sie die Stammdaten nur über „Bearbeiten“. In der Akte selbst sind sie nur zum Lesen.
- Fehlt Ihnen ein Knopf oder ein Reiter, fehlt Ihnen vermutlich das passende Recht. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie die Grunddaten des Einsatzortes mit Anschrift und Karte. Über „Bearbeiten“ ändern Sie diese Angaben.
- Bearbeiten
- Karte einklappen Blendet die Karte aus, damit mehr Platz für die Angaben bleibt.
Hier stehen die Personen, die diesem Einsatzort zugeordnet sind. Sie können neue Kontakte anlegen oder vorhandene zuordnen.
- Kontakt anlegen
- Vorhandenen zuordnen Verknüpft einen Kontakt, der schon in fieldtakt angelegt ist, mit diesem Einsatzort.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Kontakte zugeordnet.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bearbeiten | Knopf | Stammdaten | noch ohne Erklärung |
| 2 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten | Blendet die Karte aus, damit mehr Platz für die Angaben bleibt. |
| 3 | Kontakt anlegen | Knopf | Kontakte | noch ohne Erklärung |
| 4 | Vorhandenen zuordnen | Knopf | Kontakte | Verknüpft einen Kontakt, der schon in fieldtakt angelegt ist, mit diesem Einsatzort. |
Kontakt anlegen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Einsatzorte) über den Knopf Kontakt anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Kontakt an, also eine Ansprechperson, direkt aus der Akte eines Einsatzortes heraus. Der Kontakt gehört danach auch zur Adresse, die mit diesem Einsatzort verbunden ist. Sie brauchen es, wenn Sie vor Ort eine neue Ansprechperson erfahren und sie gleich festhalten möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Kontakt zum Einsatzort anlegen
- Den Vornamen eintragen, falls bekannt.
- Den Nachnamen eintragen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Telefon, Mobil und E-Mail eintragen, soweit vorhanden.
- Eine oder mehrere Funktionen auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine neue Funktion für den Kontakt hinterlegen
- Im Feld „Funktionen“ die gewünschte Funktion eingeben, falls sie in der Auswahl noch fehlt.
- Auf „Speichern“ klicken. Die Funktion steht danach auch bei weiteren Kontakten zur Auswahl.
Gut zu wissen
- Der neue Kontakt gehört automatisch auch zur Adresse des Einsatzortes. Sie müssen ihn dort nicht noch einmal anlegen.
- Neue Funktionen stehen nach dem Speichern bei jedem weiteren Kontakt zur Auswahl.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie Name, Erreichbarkeit und Funktionen der neuen Ansprechperson.
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname ist das einzige Pflichtfeld und muss ausgefüllt sein, damit Sie speichern können. - Telefon Text
- Mobil Text
- E-Mail E-Mail
- Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
- Speichern Legt den Kontakt an und ordnet ihn dem Einsatzort sowie der zugehörigen Adresse zu.
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt den Kontakt an und ordnet ihn dem Einsatzort sowie der zugehörigen Adresse zu. | |
| 2 | Vorname Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Nachname * Text | Feld | Kontakt anlegen | Der Nachname ist das einzige Pflichtfeld und muss ausgefüllt sein, damit Sie speichern können. |
| 4 | Telefon Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Mobil Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 6 | E-Mail | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 7 | Funktionen Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 8 | Speichern | Knopf | Kontakt anlegen | Legt den Kontakt an und ordnet ihn dem Einsatzort sowie der zugehörigen Adresse zu. |
Knöpfe
- Speichern
Vorhandenen zuordnen
Öffnet sich auf der Seite Akte (Einsatzorte) über den Knopf Vorhandenen zuordnen.
Dieses Fenster öffnet sich in der Akte eines Einsatzorts über „Vorhandenen zuordnen“. Sie verknüpfen damit einen bereits vorhandenen Eintrag mit diesem Einsatzort, statt einen neuen anzulegen. Sie brauchen es, wenn der Eintrag schon in fieldtakt existiert.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen vorhandenen Eintrag dem Einsatzort zuordnen
- In der Akte des Einsatzorts auf „Vorhandenen zuordnen“ klicken. Das Fenster öffnet sich.
- Den gewünschten Eintrag auswählen.
- Auf „Zuordnen“ klicken.
Gut zu wissen
- Wenn der Eintrag noch nicht existiert, legen Sie ihn stattdessen mit „Neu“ direkt neben „Vorhandenen zuordnen“ an.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuordnen | Knopf | Verknüpft den ausgewählten vorhandenen Eintrag mit dem Einsatzort und schließt das Fenster. |
Knöpfe
- Zuordnen
Anlagen
Reiter Anlagen auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Der Reiter „Anlagen“ gehört zur Akte eines Einsatzorts. Hier legen Sie die technischen Anlagen an, die an diesem Ort stehen, zum Beispiel ein Industrietor, und halten ihre wichtigsten Daten fest. Sie brauchen ihn, wenn an einem Einsatzort eine neue Anlage hinzukommt oder Sie die Wartungsdaten einer Anlage nachsehen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Anlage am Einsatzort anlegen
- Im Reiter „Anlagen“ auf „Anlage anlegen“ klicken.
- Die „Bezeichnung“ eintragen. Sie ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf „Typ“, „Hersteller“, „Modell“, „Seriennummer“ und „Baujahr“ ausfüllen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Die Wartung einer Anlage festhalten
- Im Reiter „Anlagen“ auf „Anlage anlegen“ klicken.
- Das „Wartungsintervall (Monate)“ eintragen.
- Das Datum der „Nächsten Wartung“ eintragen.
- Den „Standort im Objekt“ angeben, damit der Techniker die Anlage findet.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Nur die „Bezeichnung“ ist Pflicht. Die übrigen Angaben können Sie später ergänzen.
- Tragen Sie Wartungsintervall und nächste Wartung gleich ein, dann haben Sie den Termin der Wartung immer im Blick.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Anlagen, die zu diesem Einsatzort gehören. Neue Anlagen legen Sie über den Knopf im Bereich an.
- Anlage anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie die Daten einer neuen Anlage für diesen Einsatzort eingeben.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Keine Anlagen
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anlage anlegen | Knopf | Anlagen | Öffnet ein Fenster, in dem Sie die Daten einer neuen Anlage für diesen Einsatzort eingeben. |
Anlage anlegen
Öffnet sich auf der Seite Anlagen über den Knopf Anlage anlegen.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Anlage zu einem Einsatzort an, zum Beispiel ein Tor oder eine Schrankenanlage. Sie brauchen es, wenn vor Ort eine Anlage steht, die bisher nicht erfasst ist. Alle Angaben zur Anlage, auch die Wartungsplanung, tragen Sie hier ein.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Anlage anlegen
- Tragen Sie die Bezeichnung der Anlage ein. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Wählen Sie den Typ der Anlage aus der Auswahl.
- Tragen Sie Hersteller, Modell und Seriennummer ein, soweit sie Ihnen bekannt sind.
- Geben Sie das Baujahr an.
- Beschreiben Sie, wo die Anlage im Objekt steht.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Die Wartung der Anlage planen
- Tragen Sie das Wartungsintervall in Monaten ein.
- Wählen Sie das Datum der nächsten Wartung.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Gut zu wissen
- Nur die Bezeichnung ist ein Pflichtfeld. Alle anderen Angaben können Sie weglassen und später ergänzen.
- Das Wartungsintervall und das Datum der nächsten Wartung gehören zusammen: Tragen Sie beides ein, wenn die Anlage regelmäßig gewartet wird.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie alle Angaben zur neuen Anlage: Bezeichnung, Typ, Herstellerdaten, Standort und Wartungsplanung.
- Bezeichnung * Text
Der Name, unter dem die Anlage geführt wird. Ohne Bezeichnung lässt sich die Anlage nicht speichern. - Typ Auswahl
Die Art der Anlage, die Sie aus der Auswahl wählen. - Hersteller Text
- Modell Text
- Seriennummer Text
Die Seriennummer laut Typenschild, damit sich die Anlage eindeutig zuordnen lässt. - Baujahr Zahl
- Wartungsintervall (Monate) Zahl
Der Abstand zwischen zwei Wartungen in Monaten. - Nächste Wartung Datum
Das Datum, an dem die nächste Wartung der Anlage fällig ist. - Standort im Objekt Text
Eine kurze Beschreibung, wo die Anlage im Objekt zu finden ist.
- Speichern Legt die Anlage mit Ihren Angaben an.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt die Anlage mit Ihren Angaben an. | |
| 2 | Bezeichnung * Text | Feld | Anlage anlegen | Der Name, unter dem die Anlage geführt wird. Ohne Bezeichnung lässt sich die Anlage nicht speichern. |
| 3 | Typ Auswahl | Feld | Anlage anlegen | Die Art der Anlage, die Sie aus der Auswahl wählen. |
| 4 | Hersteller Text | Feld | Anlage anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Modell Text | Feld | Anlage anlegen | noch ohne Erklärung |
| 6 | Seriennummer Text | Feld | Anlage anlegen | Die Seriennummer laut Typenschild, damit sich die Anlage eindeutig zuordnen lässt. |
| 7 | Baujahr Zahl | Feld | Anlage anlegen | noch ohne Erklärung |
| 8 | Wartungsintervall (Monate) Zahl | Feld | Anlage anlegen | Der Abstand zwischen zwei Wartungen in Monaten. |
| 9 | Nächste Wartung Datum | Feld | Anlage anlegen | Das Datum, an dem die nächste Wartung der Anlage fällig ist. |
| 10 | Standort im Objekt Text | Feld | Anlage anlegen | Eine kurze Beschreibung, wo die Anlage im Objekt zu finden ist. |
| 11 | Speichern | Knopf | Anlage anlegen | Legt die Anlage mit Ihren Angaben an. |
Knöpfe
- Speichern
Serviceaufträge
Reiter Serviceaufträge auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Der Reiter „Serviceaufträge“ gehört zur Akte eines Einsatzorts. Er ist ein Reiter dieser Akte neben „Kontakte“, „Anlagen“ und den übrigen. Sie nutzen ihn, wenn Sie die Serviceaufträge zu diesem Einsatzort einsehen möchten.
Gut zu wissen
- Der Reiter „Serviceaufträge“ erscheint nur, wenn er für die Adressart eingeschaltet ist. Bei einem Lieferanten zum Beispiel ergibt er keinen Sinn.

Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Aufträge.
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Abweichende Adressen
Reiter Abweichende Adressen auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Dieser Reiter in der Akte eines Einsatzortes zeigt, welche abweichenden Adressen zu diesem Einsatzort hinterlegt sind, zum Beispiel für Rechnung, Lieferung oder Ansprechpartner vor Ort. Sie brauchen ihn, wenn Post oder Ware nicht an die Hauptadresse des Einsatzortes gehen soll.
So geht’s
Die abweichenden Adressen eines Einsatzortes ansehen
- Im Menü „Stammdaten“ den Punkt „Einsatzorte“ öffnen.
- In der Liste auf die Zeile des gewünschten Einsatzortes klicken. Die Akte öffnet sich.
- In der Akte den Reiter „Abweichende Adressen“ wählen.
- Rolle, Adresse und Ort der hinterlegten Einträge ablesen.
Gut zu wissen
- Wer den Aufbau der Akte anpassen darf, kann diesen Bereich in der Werkstatt auch auf einen anderen Reiter verlegen.
Hier stehen alle abweichenden Adressen des Einsatzortes, jeweils mit ihrer Rolle, der Adresse und dem Ort.
SpaltenRolleAdresseOrt
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E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Der Reiter „E-Mails“ im Einsatzort sammelt alle E-Mails, die zu diesem Einsatzort gehören – gesendet und empfangen. So finden Sie den Schriftverkehr zum Einsatzort an einer Stelle.
Gut zu wissen
- Das Ablegen von E-Mail-Dateien (.eml, .msg) per Ziehen ist angekündigt, aber noch nicht verfügbar. Das Ablegen direkt aus dem Postfach soll später folgen.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Einsatzort, die gesendet oder empfangen wurden.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Datensatz.
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Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Der Reiter „Dokumente“ in der Akte eines Einsatzorts sammelt alle Dateien, die zu diesem Einsatzort gehören, zum Beispiel Fotos, Pläne oder Prüfberichte. Sie legen hier gezielt ab, was später am Einsatzort gebraucht wird, und finden es an einer Stelle wieder.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zu einem Einsatzort ablegen
- Öffnen Sie die Akte des Einsatzorts und wechseln Sie auf den Reiter „Dokumente“.
- Klicken Sie auf „Dateien auswählen“ und wählen Sie die gewünschte Datei von Ihrem Rechner aus.
- Klicken Sie auf „Dokument hochladen“.
Gut zu wissen
- Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel. Jede Datei darf höchstens 20 MB groß sein.
- Die Reiter „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“ gibt es in gleicher Form auch in den Akten von Adressen, Kontakten und Artikeln.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier laden Sie Dateien zum Einsatzort hoch und legen sie damit in der Akte ab.
Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word, Excel – je Datei höchstens 20 MB.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei von Ihrem Rechner aussuchen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählte Datei in der Akte des Einsatzorts ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
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Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Der Reiter „Weitere Angaben“ in der Einsatzort-Akte ist für eigene Felder gedacht, mit denen Sie zusätzliche Informationen zum Einsatzort festhalten, zum Beispiel eine Kundengruppe oder eine Schlüsselnummer. Diese Felder werden in den Einstellungen angelegt. Solange es sie noch nicht gibt, zeigt der Reiter nur einen Hinweis.
Gut zu wissen
- Dieser Reiter gehört zu den vier festen Reitern „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“, die Sie ebenso an Adresse, Kontakt und Artikel finden.
- Ob Sie den Reiter sehen, hängt von Ihren Rechten ab. Fehlt er Ihnen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
Hier erscheinen die eigenen Felder für diese Akte, sobald sie in den Einstellungen angelegt sind. Bis dahin steht im Bereich nur ein Hinweis.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Akte.
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Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Auf dem Reiter „Bemerkungen“ halten Sie intern fest, was nur das Büro über diesen Einsatzort wissen soll. Der Text erscheint nirgends nach außen: Er wird nicht gedruckt, nicht gemailt und nicht im Kundenportal gezeigt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zum Einsatzort festhalten
- In der Akte des Einsatzorts den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- Im Feld „Bemerkung“ den Text eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Notiz mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Im Feld „Bemerkung“ an die Stelle klicken, an der die Notiz beginnen soll.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name werden am Anfang des Textes eingefügt.
- Die Notiz schreiben und auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Hinweise, die jeder bei der Arbeit mit dem Einsatzort sehen soll, gehören weiterhin in die Stammdaten. Die Bemerkungen ergänzen diese Hinweise, sie ersetzen sie nicht.
- Mit „Zeitstempel“ sehen Sie später, wer wann etwas notiert hat.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein großes Textfeld für alles, was nur das Büro wissen soll. Die Hinweise in den Stammdaten des Einsatzorts bleiben davon unberührt.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für interne Notizen zum Einsatzort. Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal angezeigt.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang des Textes.
- Speichern Übernimmt Ihre Änderungen an der Bemerkung.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für interne Notizen zum Einsatzort. Er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal angezeigt. |
| 2 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang des Textes. |
| 3 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | Übernimmt Ihre Änderungen an der Bemerkung. |
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Einsatzorte).
Der Reiter „Aktivitäten“ in der Akte eines Einsatzortes zeigt, was an diesem Einsatzort geschehen ist, zum Beispiel gespeicherte Änderungen und Bemerkungen. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachvollziehen wollen, wer wann etwas an der Akte getan hat.
Gut zu wissen
- Ob ein Reiter für Sie sichtbar ist, hängt von Ihren Rechten ab. Fehlt „Aktivitäten“ oder ein anderer Reiter, wenden Sie sich an Ihren Administrator.

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Kontakte
In Arbeit75 %
Im Menü unter Stammdaten › Kontakte.
Hier finden Sie alle Ansprechpartner Ihrer Kunden und Lieferanten auf einen Blick. Sie brauchen die Seite, um einen Kontakt zu suchen, neu anzulegen oder zu prüfen, welcher Adresse und welchem Einsatzort er zugeordnet ist.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Kontakt anlegen
- Oben auf „Kontakt anlegen“ klicken.
- Den Nachnamen eintragen. Er ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf Anrede, Titel und Vorname ergänzen.
- Funktionen, Telefon, Mobil und E-Mail eintragen.
- Unter „Adresse“ und „Einsatzort“ festlegen, wohin der Kontakt gehört.
- Auf „Speichern“ klicken.
Kontakte nach Gruppen filtern
- Über der Liste eine Kachel anklicken, zum Beispiel „nicht zugeordnet“.
- Die Liste zeigt jetzt nur noch die passenden Kontakte.
- Auf „Alle“ klicken, um den Filter aufzuheben.
Gut zu wissen
- Ändern und Löschen eines Kontakts geht nur in seiner Akte: Klicken Sie dazu die Zeile in der Liste an.
- Kontakte ohne Zuordnung finden Sie schnell über die Kachel „nicht zugeordnet“.
- Die Suche filtert schon beim Tippen, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle Kontakte mit Name, Funktionen, Adresse, Einsatzort und den Kontaktdaten. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte des Kontakts.
SpaltenNameFunktionenAdresseEinsatzortTelefonMobilE-Mail
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontakt anlegen | Knopf | Öffnet das Fenster zum Erfassen eines neuen Kontakts. | |
| 2 | Alle | Kachel | Zeigt alle Kontakte und hebt einen gesetzten Filter auf. | |
| 3 | Geschäftsführung | Kachel | Zeigt nur Kontakte mit der Funktion Geschäftsführung; ein Klick setzt diesen Filter. | |
| 4 | nicht zugeordnet | Kachel | Zeigt Kontakte, die noch keiner Adresse oder keinem Einsatzort zugeordnet sind; ein Klick setzt diesen Filter. | |
| 5 | inaktiv | Kachel | Zeigt Kontakte, die als inaktiv geführt werden; ein Klick setzt diesen Filter. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Kontakt anlegen Öffnet das Fenster zum Erfassen eines neuen Kontakts.
Funktionen
- Alle
- Geschäftsführung
- nicht zugeordnet
- inaktiv
Knöpfe
- Kontakt anlegen
Kontakt anlegen
Öffnet sich auf der Seite Kontakte über den Knopf Kontakt anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Ansprechpartner an, zum Beispiel einen Mitarbeiter eines Kunden. Sie brauchen es, wenn Sie Namen und Erreichbarkeit einer Person festhalten und sie einer Adresse oder einem Einsatzort zuordnen möchten. Nur der Nachname ist Pflicht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Kontakt anlegen
- Den Nachnamen eintragen. Er ist das einzige Pflichtfeld.
- Bei Bedarf Anrede, Titel und Vorname ergänzen.
- Die Funktion der Person auswählen.
- Telefon, Mobil und E-Mail eintragen, soweit bekannt.
- Die zugehörige Adresse auswählen, gegebenenfalls auch den Einsatzort.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Funktion verwenden, die noch nicht in der Auswahl steht
- Die neue Funktion im Feld „Funktionen“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken. Die Funktion steht danach beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
Gut zu wissen
- Eine neu eingetragene Funktion landet in der Liste unter „Einstellungen → Listen“ und muss beim nächsten Kontakt nicht erneut getippt werden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie alle Angaben zur Person ein: Name, Funktion, Erreichbarkeit und die Zuordnung zu Adresse und Einsatzort.
- Anrede Auswahl
- Titel Text
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname der Person. Ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. - Abteilung Text
Die Abteilung, in der die Person arbeitet. - Telefon Text
- Mobil Text
Die Mobilfunknummer der Person. - E-Mail E-Mail
- Notiz Text
Ein freier Hinweis zu diesem Kontakt. - Adresse Auswahl
Die Adresse, zu der der Kontakt gehört. - Einsatzort Auswahl
Der Einsatzort, für den der Kontakt zuständig ist.
- Speichern Legt den Kontakt mit Ihren Eingaben an.
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt den Kontakt mit Ihren Eingaben an. | |
| 2 | Anrede Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Titel Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 4 | Vorname Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Nachname * Text | Feld | Kontakt anlegen | Der Nachname der Person. Ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 6 | Funktionen Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 7 | Abteilung Text | Feld | Kontakt anlegen | Die Abteilung, in der die Person arbeitet. |
| 8 | Telefon Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 9 | Mobil Text | Feld | Kontakt anlegen | Die Mobilfunknummer der Person. |
| 10 | E-Mail | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 11 | Notiz Text | Feld | Kontakt anlegen | Ein freier Hinweis zu diesem Kontakt. |
| 12 | Adresse Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Die Adresse, zu der der Kontakt gehört. |
| 13 | Einsatzort Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Der Einsatzort, für den der Kontakt zuständig ist. |
| 14 | Speichern | Knopf | Kontakt anlegen | Legt den Kontakt mit Ihren Eingaben an. |
Knöpfe
- Speichern
Akte (Kontakte)
In der Liste Kontakte einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt alles zu einem einzelnen Kontakt auf einen Blick: die Stammdaten oben und darunter in Reitern die Serviceaufträge, E-Mails, Dokumente, Bemerkungen und weitere Angaben. Sie brauchen diese Seite, wenn Sie Angaben zu einer Person nachschlagen oder ändern, Dokumente ablegen oder interne Bemerkungen festhalten wollen.
Schritt für Schritt im Bild




So geht’s
Die Stammdaten eines Kontakts ändern
- In der Karte „Stammdaten“ auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschten Angaben ändern, zum Beispiel den Nachnamen.
- Bei Bedarf Telefon, Mobil oder E-Mail anpassen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Kontakt einer Adresse und einem Einsatzort zuordnen
- In der Karte „Stammdaten“ auf „Bearbeiten“ klicken.
- Im Feld „Adresse“ die zugehörige Adresse auswählen.
- Im Feld „Einsatzort“ den passenden Einsatzort auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Ein Dokument zum Kontakt ablegen
- Den Reiter „Dokumente“ öffnen.
- Auf „Dateien auswählen“ klicken und die Datei auf Ihrem Rechner aussuchen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken.
Eine interne Bemerkung festhalten
- Den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- Den Text in das Feld „Bemerkung“ schreiben.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ändern können Sie die Angaben nur in der Akte über „Bearbeiten“.
- Der Knopf „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
- Die Bemerkungen im Reiter „Bemerkungen“ sind nur für Ihr Büro gedacht.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Karte zeigt die wichtigsten Angaben zum Kontakt. Von hier aus ändern Sie die Angaben über „Bearbeiten“.
- Bearbeiten
- Karte einklappen Klappt die Karte „Stammdaten“ zu, damit mehr Platz für die Reiter darunter bleibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Aufträge.
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E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Kontakte).
Der Reiter „E-Mails“ in der Kontaktakte sammelt alle E-Mails, die zu diesem Kontakt gehören – gesendet wie empfangen. Sie sehen hier auf einen Blick, was mit dem Kontakt schriftlich ausgetauscht wurde.
Gut zu wissen
- Dieselben vier Reiter – „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“ – finden Sie auch an Adressen, Einsatzorten, Artikeln und an den Belegen. Sie sind überall gleich aufgebaut.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Kontakt, gesendet und empfangen. E-Mail-Dateien (.eml, .msg) per Ziehen ablegen sowie das Ablegen direkt aus dem Postfach sind angekündigt, aber noch nicht verfügbar.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Datensatz.
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Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Kontakte).
Auf dem Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zu einem Kontakt ab, zum Beispiel Bilder, PDFs, Word- oder Excel-Dateien. So bleibt alles, was zu diesem Kontakt gehört, an einer Stelle in der Akte beisammen. Den Reiter brauchen Sie, wenn Sie etwas gezielt zum Kontakt ablegen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zu einem Kontakt hochladen
- In der Akte des Kontakts den Reiter „Dokumente“ öffnen.
- Auf „Dateien auswählen“ klicken und die gewünschte Datei auf Ihrem Gerät auswählen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken.
Gut zu wissen
- Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel. Jede Datei darf höchstens 20 MB groß sein.
- Den Reiter „Dokumente“ gibt es auch in den Akten von Adressen, Einsatzorten und Artikeln. Er funktioniert überall gleich.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier laden Sie Dateien zum Kontakt hoch und legen sie in der Akte ab.
Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word, Excel – je Datei höchstens 20 MB.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei bestimmen, die Sie ablegen möchten.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählte Datei in der Akte des Kontakts ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
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Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Kontakte).
Der Reiter „Weitere Angaben“ in der Kontakt-Akte ist für eigene Felder gedacht, die Ihr Betrieb zusätzlich zu den festen Angaben pflegen möchte, zum Beispiel eine Kundengruppe oder eine Schlüssel-Nr. Die Felder legt Ihr Administrator in den Einstellungen an, sobald es die eigenen Felder gibt. Bis dahin zeigt der Reiter nur einen Hinweis.
Gut zu wissen
- Der Reiter ist in jeder Akte vorhanden, auch bei Adresse, Einsatzort und Artikel. Welche eigenen Felder dort erscheinen, wird in den Einstellungen festgelegt.
- Sieht jemand den Reiter nicht, fehlt ihm dafür das Recht. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator.
Hier erscheinen die eigenen Felder für diese Akte. Solange keine angelegt sind, steht an dieser Stelle nur ein Hinweis.
Eigene Felder für diese Akte (z. B. Kundengruppe, Schlüssel-Nr.). Sie werden in den Einstellungen angelegt, sobald es die eigenen Felder gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Akte.
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Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Kontakte).
Auf diesem Reiter halten Sie interne Notizen zu einem Kontakt fest, die nur das Büro sehen soll. Der Text wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal gezeigt. Sie brauchen ihn für alles, was intern festgehalten werden soll, aber nicht in die Hinweise der Stammdaten gehört.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zu einem Kontakt erfassen
- In der Akte des Kontakts den Reiter „Bemerkungen“ öffnen.
- In das große Textfeld „Bemerkung“ klicken und den Text eintragen.
- Unten auf „Speichern“ klicken, damit die Bemerkung erhalten bleibt.
Eine Bemerkung mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- Die Schreibmarke an die Stelle im Feld „Bemerkung“ setzen.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name werden an den Anfang gesetzt.
- Den eigentlichen Text eintragen und auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Hinweise in den Stammdaten bleiben unberührt: Sie gelten weiter und sind von den Bemerkungen getrennt.
- Nutzen Sie „Zeitstempel“, damit später nachvollziehbar ist, wer wann etwas notiert hat.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht ein einziges großes Textfeld für Notizen, die nur das Büro lesen soll.
Großes internes Textfeld für alles, was nur das Büro wissen soll. Wird nie gedruckt, nie gemailt, nie im Kundenportal gezeigt. Die Hinweise in den Stammdaten bleiben davon unberührt. „Zeitstempel“ setzt Datum, Uhrzeit und deinen Namen an den Anfang.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für alles, was nur das Büro wissen soll; er erscheint nie auf Ausdrucken, in E-Mails oder im Kundenportal.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung.
- Speichern Sichert den eingetragenen Text; der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für alles, was nur das Büro wissen soll; er erscheint nie auf Ausdrucken, in E-Mails oder im Kundenportal. |
| 2 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung. |
| 3 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | Sichert den eingetragenen Text; der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. |
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Kontakte).
Der Reiter „Aktivitäten“ in der Kontakt-Akte zeigt, was an diesem Kontakt geschehen ist. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachvollziehen wollen, was an dem Kontakt zuletzt geändert wurde, zum Beispiel wenn eine Bemerkung gespeichert wurde.
So geht’s
Nachsehen, was an einem Kontakt zuletzt geschehen ist
- Unter „Stammdaten“ den Bereich „Kontakte“ öffnen.
- In der Liste auf die Zeile des gewünschten Kontakts klicken. Die Akte geht auf.
- In der Akte den Reiter „Aktivitäten“ wählen.
Gut zu wissen
- Wenn Sie in der Reiterleiste einen Reiter vermissen, fehlt Ihnen vermutlich das Recht dafür. Das gilt auch für „Aktivitäten“. Fragen Sie dann Ihren Administrator.
- Auch wenn jemand die „Bemerkungen“ des Kontakts speichert, erscheint dazu ein Eintrag unter „Aktivitäten“.

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Wartungsereignisse
In Planung
Im Menü unter Stammdaten › Wartungsereignisse.
Die Seite „Wartungsereignisse“ finden Sie im Menü unter „Stammdaten“. Im vorliegenden Aufbau sind für diese Seite keine Felder, Knöpfe, Reiter oder Bereiche beschrieben. Eine genauere Anleitung kann deshalb erst geschrieben werden, wenn der Aufbau der Seite vollständig vorliegt.

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Dokumente
Im Menü unter Stammdaten › Dokumente.
Die Seite „Dokumente“ finden Sie im Menü unter „Stammdaten > Dokumente“. Zum Aufbau der Seite liegen keine weiteren Angaben vor; sichtbar sind hier weder Reiter noch Felder, Knöpfe oder Kacheln. Wie Sie Dokumente und Bilder zu einer Akte hochladen und ordnen, lesen Sie im Reiter „Dokumente“ der jeweiligen Akte, zum Beispiel beim Artikel.
Gut zu wissen
- Bilder und Dokumente einer Akte verwalten Sie im Reiter „Dokumente“ der Akte. Dort laden Sie Dateien hoch und ordnen sie.
- Bild 1 gilt als Hauptbild und erscheint in der Liste, in den Positionen und auf dem Beleg. Mit „Als Hauptbild“ im Reiter „Dokumente“ ziehen Sie ein anderes Bild nach vorn.
- Ein Klick auf ein Bild öffnet die Großansicht. Dort blättern Sie mit den Pfeilen oder den Pfeiltasten; mit Escape oder einem Klick daneben schließen Sie sie.

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Artikel
In Arbeit80 %
Im Menü unter Stammdaten › Artikel.
Hier verwalten Sie alle Artikel, die Sie in Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen verwenden. Sie legen neue Artikel an, suchen und filtern vorhandene, pflegen Preise gesammelt und exportieren die Liste nach Excel oder CSV. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Akte des Artikels.
Schritt für Schritt im Bild




So geht’s
Einen neuen Artikel anlegen
- Oben auf „Neuer Artikel“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Die Artikelart wählen.
- Die Einheit wählen.
- Auf „Weiter“ klicken und Hersteller sowie Hersteller-Nr. eintragen, falls bekannt.
- Auf „Weiter“ klicken und die Artikelnummer eintragen. Danach den Artikel anlegen.
Preise für mehrere Artikel gemeinsam ändern
- Oben auf „Preise pflegen“ klicken.
- Eingrenzen, welche Artikel betroffen sind, zum Beispiel über Warengruppe, Hersteller oder Hauptlieferant.
- Unter „Preis“ wählen, welcher Preis geändert wird.
- Bei „Art“ festlegen, wie geändert wird, und den „Wert“ eintragen.
- Die „Rundung“ wählen.
- Zuerst den „Probelauf“ starten und das Ergebnis prüfen.
Die Artikelliste exportieren
- Oben auf „Export“ klicken.
- Das Format wählen: Excel oder CSV.
Gut zu wissen
- Hinter dem Schalter für EK netto, Aufschlag und Rohertrag liegt eine Wahl der Berechnungsgrundlage: „Preisfindung“ rechnet mit dem Einkaufspreis, den eine neue Bestellung heute bekäme, „Ø Einkauf“ mit dem, was Sie in den letzten 12 Monaten tatsächlich bezahlt haben. Der Schalter ändert keine Preise, nur die Anzeige.
- Eine exportierte Datei können Sie in Excel bearbeiten, zum Beispiel die Preise, und unter Einstellungen → Import wieder einspielen. Abgeglichen wird über Identnummer und Artikelnummer, deshalb diese Spalten nicht verändern.
- Prüfen Sie bei „Preise pflegen“ immer zuerst mit dem Probelauf, bevor Sie die Änderung übernehmen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller Artikel mit Artikelnummer, Bezeichnung, Hersteller, Hersteller-Nr., Warengruppe und Einheit. Mit der Suche und den Kacheln darüber grenzen Sie die Liste ein.
SpaltenArtikelnummerBezeichnungHerstellerHersteller-Nr.WarengruppeEinheit
Womit rechnen EK netto, Aufschlag und Rohertrag?Der Schalter ändert keine Preise – nur die Grundlage der Anzeige, für Sie überall gleich (Artikelliste, Aktenkopf, Kalkulation im Reiter Preise).Links – Preisfindung: der EK, den eine neue Bestellung heute bekäme: Preis des Hauptlieferanten mit seiner Rabattkette, EK-Matrix und EK-Staffel ab 1 Stück; ohne Lieferant der EK des Artikels abzüglich EK-Rabatt.Rechts – Ø Einkauf: was Sie tatsächlich bezahlt haben: gewichteter Mittelwert der letzten 12 Monate (Summe netto ÷ Summe Menge) aus Lieferantenrechnungen – solange es die noch nicht gibt, aus Bestellungen. Artikel ohne Einkauf in 12 Monaten zeigen weiter die Preisfindung.Beispiel: Listen-EK 100,00 €, Lieferant 40 + 5 % → Preisfindung 57,00 €. Gekauft wurden 10 Stück zu 55,00 € und 30 Stück zu 58,00 € → Ø Einkauf 57,25 €.
Die Spaltenüberschriften erkennt der Artikel-Import wieder: Datei in Excel bearbeiten (z. B. Preise) und unter Einstellungen → Import wieder einspielen – abgeglichen wird über Identnummer und Artikelnummer. Exportiert werden nur Spalten, die Sie sehen dürfen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuer Artikel | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Preise pflegen | Knopf | Öffnet eine eigene Seite, auf der Sie Preise für viele Artikel auf einmal anpassen. | |
| 3 | Export | Knopf | Speichert die Artikelliste als Datei, exportiert werden nur die Spalten, die Sie sehen dürfen. | |
| 4 | Allgemein | Kachel | Zeigt die Artikel der Gruppe „Allgemein“; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 5 | ausgelaufen | Kachel | Zeigt die Artikel, die als ausgelaufen geführt werden; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 6 | inaktiv | Kachel | Zeigt die Artikel, die inaktiv gesetzt sind; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 7 | Unsortiert | Kachel | Zeigt die Artikel, die noch keiner Warengruppe zugeordnet sind; ein Klick filtert die Liste darauf. | |
| 8 | Varianten | Kachel | Zeigt die Artikel, die Varianten haben; ein Klick filtert die Liste darauf. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Neuer Artikel
- Preise pflegen Öffnet eine eigene Seite, auf der Sie Preise für viele Artikel auf einmal anpassen.
- Export Speichert die Artikelliste als Datei, exportiert werden nur die Spalten, die Sie sehen dürfen.
Funktionen
- Allgemein
- ausgelaufen
- inaktiv
- Unsortiert
- Varianten
Knöpfe
- Neuer Artikel
- Preise pflegen
- Export
Neuer
Öffnet sich auf der Seite Artikel über den Knopf Neuer Artikel.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Artikel an. Sie tragen zuerst die Grunddaten, den Hersteller und die Artikelnummer ein. Die Preise und weitere Angaben pflegen Sie danach in der Akte des Artikels.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Artikel anlegen
- Die Bezeichnung des Artikels eintragen.
- Die Artikelart auswählen.
- Die Einheit eintragen.
- Bei Bedarf eine Warengruppe auswählen.
- Die vorgeschlagene Artikelnummer prüfen oder überschreiben.
- Auf „Weiter“ klicken.
Herstellerdaten zum Artikel erfassen
- Den Hersteller aus der Auswahl wählen.
- Die Nummer des Herstellers eintragen.
- Falls vorhanden, die EAN / GTIN eintragen.
Gut zu wissen
- Ein Sternchen (*) hinter der Beschriftung kennzeichnet ein Pflichtfeld.
- Möchten Sie Artikel später in Excel bearbeiten, etwa um Preise zu ändern, können Sie die Datei unter Einstellungen → Import wieder einspielen. Abgeglichen wird über Identnummer und Artikelnummer.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, was für ein Artikel es ist und wie er heißt.
- Bezeichnung * Text
- Artikelart * Auswahl
- Einheit * Text
- Warengruppe Auswahl
Hier halten Sie fest, von welchem Hersteller der Artikel stammt und unter welchen Nummern er dort geführt wird.
- Hersteller Auswahl
- Hersteller-Nr. Text
- EAN / GTIN Text
8, 12, 13 oder 14 Ziffern; die Prüfziffer wird geprüft.
Hier steht die Artikelnummer, unter der Sie den Artikel führen, sowie ein Suchbegriff für das schnelle Wiederfinden.
- Artikelnummer * Text
Ihre Artikelnummer – Pflichtfeld, muss eindeutig sein. Beim Anlegen vorbelegt mit der nächsten Nummer aus dem Nummernkreis „Artikelnummer“ (Einstellungen → Nummernkreise), überschreibbar. Gibt es die Nummer schon, meldet die Maske das sofort. - Matchcode Text
Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus der Bezeichnung (Großbuchstaben).
Womit rechnen EK netto, Aufschlag und Rohertrag?Der Schalter ändert keine Preise – nur die Grundlage der Anzeige, für Sie überall gleich (Artikelliste, Aktenkopf, Kalkulation im Reiter Preise).Links – Preisfindung: der EK, den eine neue Bestellung heute bekäme: Preis des Hauptlieferanten mit seiner Rabattkette, EK-Matrix und EK-Staffel ab 1 Stück; ohne Lieferant der EK des Artikels abzüglich EK-Rabatt.Rechts – Ø Einkauf: was Sie tatsächlich bezahlt haben: gewichteter Mittelwert der letzten 12 Monate (Summe netto ÷ Summe Menge) aus Lieferantenrechnungen – solange es die noch nicht gibt, aus Bestellungen. Artikel ohne Einkauf in 12 Monaten zeigen weiter die Preisfindung.Beispiel: Listen-EK 100,00 €, Lieferant 40 + 5 % → Preisfindung 57,00 €. Gekauft wurden 10 Stück zu 55,00 € und 30 Stück zu 58,00 € → Ø Einkauf 57,25 €.
Die Spaltenüberschriften erkennt der Artikel-Import wieder: Datei in Excel bearbeiten (z. B. Preise) und unter Einstellungen → Import wieder einspielen – abgeglichen wird über Identnummer und Artikelnummer. Exportiert werden nur Spalten, die Sie sehen dürfen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurück | Knopf | Geht zum vorigen Schritt zurück. | |
| 2 | Weiter | Knopf | Geht zum nächsten Schritt beim Anlegen des Artikels. | |
| 3 | Bezeichnung * Text | Feld | Artikeldaten | noch ohne Erklärung |
| 4 | Artikelart * Auswahl | Feld | Artikeldaten | noch ohne Erklärung |
| 5 | Einheit * Text | Feld | Artikeldaten | noch ohne Erklärung |
| 6 | Warengruppe Auswahl | Feld | Artikeldaten | noch ohne Erklärung |
| 7 | Hersteller Auswahl | Feld | Hersteller | noch ohne Erklärung |
| 8 | Hersteller-Nr. Text | Feld | Hersteller | noch ohne Erklärung |
| 9 | EAN / GTIN Text | Feld | Hersteller | 8, 12, 13 oder 14 Ziffern; die Prüfziffer wird geprüft. |
| 10 | Artikelnummer * Text | Feld | Nummer und Suche | Ihre Artikelnummer – Pflichtfeld, muss eindeutig sein. Beim Anlegen vorbelegt mit der nächsten Nummer aus dem Nummernkreis „Artikelnummer“ (Einstellungen → Nummernkreise), überschreibbar. Gibt es die Nummer schon, meldet die Maske das sofort. |
| 11 | Matchcode Text | Feld | Nummer und Suche | Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus der Bezeichnung (Großbuchstaben). |
Knöpfe
- Zurück
- Weiter
exportieren
Öffnet sich auf der Seite Artikel über den Knopf Export.
Dieses Fenster exportiert die Artikelliste als Datei, die Sie in Excel oder einem anderen Programm weiterverwenden können. Sie brauchen es zum Beispiel, um Preise in einer Tabelle zu bearbeiten oder die Artikel auszuwerten. Die bearbeitete Datei können Sie später über den Artikel-Import wieder einspielen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Artikel als Excel-Datei exportieren
- In der Artikelliste auf „Export“ klicken. Das Fenster „exportieren“ öffnet sich.
- Auf „Excel (.xlsx)“ klicken.
- Die erzeugte Datei in Excel öffnen und bearbeiten.
Die Artikel als CSV-Datei exportieren
- In der Artikelliste auf „Export“ klicken. Das Fenster „exportieren“ öffnet sich.
- Auf „CSV (Semikolon)“ klicken.
- Die Datei in dem Programm öffnen, in dem Sie sie weiterverarbeiten möchten.
Geänderte Preise wieder einspielen
- Die exportierte Datei in Excel bearbeiten, zum Beispiel die Preise ändern.
- Die Spaltenüberschriften dabei unverändert lassen.
- Unter Einstellungen → Import die Datei wieder einspielen.
Gut zu wissen
- Der Artikel-Import erkennt die Spaltenüberschriften der exportierten Datei wieder. Abgeglichen wird über Identnummer und Artikelnummer – lassen Sie diese beiden Spalten deshalb unverändert.
- Exportiert werden nur die Spalten, die Sie sehen dürfen.
- Welche Preisgrundlage die Anzeige von EK netto, Aufschlag und Rohertrag nutzt, stellen Sie mit einem Schalter ein. Er ändert keine Preise, sondern nur die Grundlage der Anzeige. Links steht die Preisfindung, also der Einkaufspreis, den eine neue Bestellung heute bekäme. Rechts steht „Ø Einkauf“, also der gewichtete Durchschnitt dessen, was Sie in den letzten 12 Monaten tatsächlich bezahlt haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Womit rechnen EK netto, Aufschlag und Rohertrag?Der Schalter ändert keine Preise – nur die Grundlage der Anzeige, für Sie überall gleich (Artikelliste, Aktenkopf, Kalkulation im Reiter Preise).Links – Preisfindung: der EK, den eine neue Bestellung heute bekäme: Preis des Hauptlieferanten mit seiner Rabattkette, EK-Matrix und EK-Staffel ab 1 Stück; ohne Lieferant der EK des Artikels abzüglich EK-Rabatt.Rechts – Ø Einkauf: was Sie tatsächlich bezahlt haben: gewichteter Mittelwert der letzten 12 Monate (Summe netto ÷ Summe Menge) aus Lieferantenrechnungen – solange es die noch nicht gibt, aus Bestellungen. Artikel ohne Einkauf in 12 Monaten zeigen weiter die Preisfindung.Beispiel: Listen-EK 100,00 €, Lieferant 40 + 5 % → Preisfindung 57,00 €. Gekauft wurden 10 Stück zu 55,00 € und 30 Stück zu 58,00 € → Ø Einkauf 57,25 €.
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Alles auf dieser Seite
Knöpfe
- Excel (.xlsx)
- CSV (Semikolon)
Akte (Artikel)
In der Liste Artikel einen Eintrag anklicken.
Die Akte zeigt alles zu einem einzelnen Artikel an einem Ort: Klassifikation, Bilder, Preise, Verknüpfungen, Lieferanten, Lager und vieles mehr. Sie brauchen sie, wenn Sie einen Artikel prüfen, pflegen oder als Vorlage für einen neuen Artikel nutzen wollen. Die Stammdaten ändern Sie über „Bearbeiten“, die übrigen Angaben direkt auf den Reitern.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Die Stammdaten eines Artikels ändern
- Im Bereich „Stammdaten“ auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschten Angaben ändern, zum Beispiel die Bezeichnung.
- Bei Bedarf die Gruppe im Bereich „Klassifikation“ anpassen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Artikel kopieren
- Im Bereich „Stammdaten“ auf „Kopieren“ klicken.
- Die Bezeichnung für den neuen Artikel eintragen.
- Die Artikelnummer für den neuen Artikel eintragen.
- Festlegen, was mitkopiert werden soll, zum Beispiel Preise oder Texte.
- Auf „Kopie anlegen“ klicken.
Bilder zu einem Artikel hinzufügen
- Im Bereich „Artikelbilder“ auf „Bild hochladen“ klicken.
- Alternativ auf „Bilder auswählen“ klicken und die Bilder wählen.
- Das Bild ganz links ist Bild 1. Es erscheint in der Liste, in den Positionen und im Beleg.
Gut zu wissen
- Beim Kopieren übernimmt fieldtakt die Nummer nicht: Der neue Artikel bekommt eine neue Nummer. Ebenfalls nicht kopiert werden EAN, Bestand, Kunden, Restposten und Historie.
- Bild 1 ganz links ist das Titelbild: Es erscheint in der Liste, in den Positionen und im Beleg. Ein Klick auf ein Bild zeigt die Großansicht.
- Die Namen der Gruppenebenen und die Gruppen selbst pflegen Sie hinter dem Zahnrad im Bereich „Klassifikation“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Grunddaten des Artikels. Sie ändern sie über „Bearbeiten“ oder nutzen den Artikel über „Kopieren“ als Vorlage.
- Bearbeiten Öffnet die Stammdaten des Artikels zum Ändern.
- Kopieren Legt aus diesem Artikel einen neuen Artikel an. Sie wählen vorher, was mitkopiert wird.
- Karte einklappen Klappt den Bereich „Stammdaten“ zusammen, damit mehr Platz für die Reiter bleibt.
Hier ordnen Sie den Artikel in Ihre Gruppenstruktur ein. Die Ebenen und die Gruppen selbst pflegen Sie hinter dem Zahnrad.
- Produktgruppe Auswahl
Die oberste Ebene der Gruppenstruktur. Gespeichert wird die tiefste Gruppe, die Sie wählen. - Warengruppe Auswahl
Die nächste Ebene der Gruppenstruktur. Die Namen der Ebenen legen Sie hinter dem Zahnrad fest. - Artikelgruppe Auswahl
Eine weitere Ebene der Gruppenstruktur, die Sie bei Bedarf feiner untergliedern. - Untergruppe Auswahl
Die tiefste Ebene der Gruppenstruktur.
Hier verwalten Sie die Bilder des Artikels. Neue Bilder können Sie auch einfach auf diese Karte ziehen.
- Bilder auswählen Öffnet die Auswahl, um vorhandene Bilder dem Artikel zuzuordnen.
- Bild hochladen Lädt ein neues Bild von Ihrem Rechner hoch und ordnet es dem Artikel zu.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Bearbeiten | Knopf | Stammdaten | Öffnet die Stammdaten des Artikels zum Ändern. |
| 3 | Kopieren | Knopf | Stammdaten | Legt aus diesem Artikel einen neuen Artikel an. Sie wählen vorher, was mitkopiert wird. |
| 4 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten | Klappt den Bereich „Stammdaten“ zusammen, damit mehr Platz für die Reiter bleibt. |
| 5 | Produktgruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | Die oberste Ebene der Gruppenstruktur. Gespeichert wird die tiefste Gruppe, die Sie wählen. |
| 6 | Warengruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | Die nächste Ebene der Gruppenstruktur. Die Namen der Ebenen legen Sie hinter dem Zahnrad fest. |
| 7 | Artikelgruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | Eine weitere Ebene der Gruppenstruktur, die Sie bei Bedarf feiner untergliedern. |
| 8 | Untergruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | Die tiefste Ebene der Gruppenstruktur. |
| 9 | Bilder auswählen | Knopf | Artikelbilder | Öffnet die Auswahl, um vorhandene Bilder dem Artikel zuzuordnen. |
| 10 | Bild hochladen | Knopf | Artikelbilder | Lädt ein neues Bild von Ihrem Rechner hoch und ordnet es dem Artikel zu. |
Knöpfe
- Speichern
Artikel kopieren
Öffnet sich auf der Seite Akte (Artikel) über den Knopf Kopieren.
Mit diesem Fenster legen Sie aus einem vorhandenen Artikel einen neuen Artikel an, ohne alles noch einmal einzutragen. Sie brauchen es, wenn ein neuer Artikel einem bestehenden weitgehend gleicht. Sie legen fest, welche Angaben in die Kopie übernommen werden.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Artikel kopieren
- In der Akte des Artikels oben auf „Kopieren“ klicken.
- Die Bezeichnung für den neuen Artikel prüfen oder ändern.
- Die vorgeschlagene Artikelnummer übernehmen oder durch eine eigene, eindeutige Nummer ersetzen.
- Bei jeder Angabe, die mit in die Kopie soll, den Haken setzen, zum Beispiel bei den Preisen.
- Oben auf „Kopie anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Immer in die Kopie übernommen werden Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel und Disposition – dafür gibt es keine Haken.
- Nie in die Kopie übernommen werden EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten und Historie. Diese Angaben tragen Sie beim neuen Artikel selbst ein.
- Die Artikelnummer muss eindeutig sein. Die Identnummer vergibt fieldtakt selbst.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier benennen Sie den neuen Artikel und wählen per Haken, welche zusätzlichen Angaben aus dem Original in die Kopie übernommen werden.
- Bezeichnung * Text
Der Name des neuen Artikels; das Feld ist vorbelegt und Sie können ihn ändern. - Artikelnummer * Text
Vorbelegt mit der nächsten Artikelnummer aus dem Nummernkreis – überschreibbar, muss eindeutig sein. Die Identnummer vergibt fieldtakt. - Preise (VK und EK) Haken
Mit Haken werden Verkaufs- und Einkaufspreise in die Kopie übernommen. - Staffelpreise Haken
Mit Haken werden die Staffelpreise des Originals übernommen. - Lieferanten (mit Hauptlieferant) Haken
Mit Haken werden die Lieferanten samt Hauptlieferant übernommen. - Texte und Übersetzungen Haken
Mit Haken werden die Artikeltexte und ihre Übersetzungen übernommen. - Herstellernummer Haken
Mit Haken wird die Herstellernummer übernommen. - Alternativen, Zubehör, Ersatzteile Haken
Mit Haken werden die zugeordneten Alternativen, das Zubehör und die Ersatzteile übernommen. - Bilder und Dokumente Haken
Mit Haken werden die Bilder und Dokumente des Originals übernommen.
- Kopie anlegen Legt den neuen Artikel mit den gewählten Angaben an.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopie anlegen | Knopf | Legt den neuen Artikel mit den gewählten Angaben an. | |
| 2 | Bezeichnung * Text | Feld | Artikel kopieren | Der Name des neuen Artikels; das Feld ist vorbelegt und Sie können ihn ändern. |
| 3 | Artikelnummer * Text | Feld | Artikel kopieren | Vorbelegt mit der nächsten Artikelnummer aus dem Nummernkreis – überschreibbar, muss eindeutig sein. Die Identnummer vergibt fieldtakt. |
| 4 | Preise (VK und EK) Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken werden Verkaufs- und Einkaufspreise in die Kopie übernommen. |
| 5 | Staffelpreise Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken werden die Staffelpreise des Originals übernommen. |
| 6 | Lieferanten (mit Hauptlieferant) Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken werden die Lieferanten samt Hauptlieferant übernommen. |
| 7 | Texte und Übersetzungen Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken werden die Artikeltexte und ihre Übersetzungen übernommen. |
| 8 | Herstellernummer Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken wird die Herstellernummer übernommen. |
| 9 | Alternativen, Zubehör, Ersatzteile Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken werden die zugeordneten Alternativen, das Zubehör und die Ersatzteile übernommen. |
| 10 | Bilder und Dokumente Haken | Feld | Artikel kopieren | Mit Haken werden die Bilder und Dokumente des Originals übernommen. |
| 11 | Kopie anlegen | Knopf | Artikel kopieren | Legt den neuen Artikel mit den gewählten Angaben an. |
Knöpfe
- Kopie anlegen
Preise
Reiter Preise auf der Seite Akte (Artikel).
Im Reiter „Preise“ der Artikel-Akte pflegen Sie Verkaufspreis, Einkaufspreis, Rabatte, Einheiten und Verpackung eines Artikels. Außerdem sehen Sie hier die Kalkulation, die zugehörigen Preismatrizen und den Preisverlauf. Mit der Preisprobe prüfen Sie, welchen Preis ein Kunde bekäme, ohne etwas zu speichern.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Verkaufspreis eines Artikels festlegen
- Den Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer bei „VK netto (EUR)“ eintragen.
- Bei „Preiseinheit“ wählen, worauf sich der Preis bezieht.
- Den „MwSt-Satz“ auswählen.
- Bei Bedarf einen „Höchstrabatt %“ eintragen.
- Mit den Haken festlegen, ob der Artikel rabatt- und skontofähig ist.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Festlegen, womit der Einkaufspreis kalkuliert wird
- Bei „Kalkulieren mit“ die Quelle des Einkaufspreises wählen.
- Bei „EK am Artikel (pauschal)“ oder ohne Lieferantenpreis den „Preis (EUR)“ eintragen.
- Bei Bedarf „Rabatt %“ und die Haken für Rabatt- und Skontofähigkeit pflegen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Mit der Preisprobe einen Kundenpreis prüfen
- Bei „Adresse“ den Kunden auswählen.
- Die „Menge (Stück)“ eintragen.
- Bei Bedarf einen „Stichtag“ setzen.
- Auf „Rechnen“ klicken.
Gut zu wissen
- Von Staffelrabatt und Adressrabatt gilt der höhere; der Höchstrabatt des Artikels deckelt den Gesamtrabatt.
- Die Einkaufspreise im Preisverlauf und im Ø Einkauf sehen nur Benutzer mit dem Recht „Einkaufspreise sehen“.
- Ist eine Preismatrix zugewiesen, gilt bei mehreren Treffern die speziellste Zeile: Artikel vor Untergruppe vor Obergruppe.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Zeigt, womit EK netto, Aufschlag und Rohertrag gerechnet werden. Links steht die Preisfindung, rechts der Durchschnitt Ihrer tatsächlichen Einkäufe der letzten 12 Monate.
je 1 Stück, Rabatt abgezogen – aus den gespeicherten Preisen.
Mit welchem EK Kopf, Kalkulation und Liste (EK netto, Rohertrag) rechnen – gilt für Sie überall gleich. Preisfindung: hinterlegter EK nach den Einkaufsregeln (Hauptlieferant mit Rabattkette, EK-Matrix, EK-Staffel; sonst EK des Artikels). Ø Einkauf: gewichteter Mittelwert der letzten 12 Monate aus Lieferantenrechnungen (sobald es die Eingangsrechnung gibt), bis dahin aus Bestellungen. Ohne Einkauf in 12 Monaten gilt die Preisfindung.
Hier stehen Verkaufspreis, Preiseinheit, Mehrwertsteuer und die Rabatt- und Skontoregeln des Artikels.
- VK netto (EUR) Text
Der Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer; er ist die Grundlage für Angebote und Rechnungen. - Preiseinheit Auswahl
- MwSt-Satz Auswahl
- Höchstrabatt % Text
Höchstrabatt: mehr Rabatt gibt es auf diesen Artikel nicht – auch nicht, wenn die Adresse einen höheren Rabatt hat (Adressrabatt). Leer = kein Deckel. - Rabattfähig (Verkauf) Haken
- Skontofähig (Verkauf) Haken
- Rabatt ausweisen Haken
Legt fest, ob der Rabatt auf dem Beleg sichtbar ausgewiesen wird. - Preis gilt je 2. Einheit Haken
Setzen Sie den Haken, wenn der Preis nicht je Stück, sondern je zweiter Einheit gilt.
Hier legen Sie fest, woher der Einkaufspreis kommt, und pflegen bei Bedarf EK-Preis und Rabatt am Artikel.
Woher der EK der Kalkulation kommt, wählen Sie oben bei „Kalkulieren mit“. Mit „EK am Artikel“ oder ohne Lieferantenpreis pflegen Sie den EK hier.
- Kalkulieren mit Auswahl
Woher der Einkaufspreis für EK netto, Aufschlag und Rohertrag kommt. Hauptlieferant: Preis und Rabattkette des Hauptlieferanten (EK-Felder am Artikel gesperrt). Günstigster Lieferant: der niedrigste Netto-EK aller Lieferanten bei Menge 1 – der Name steht in der Kalkulation. EK am Artikel (pauschal): Ihr EK und Rabatt hier im Reiter Preise; Lieferantenpreise überschreiben ihn nie. Bestellt wird in jedem Fall beim Hauptlieferanten zu dessen Preis. Ohne Lieferantenpreis gilt immer der EK am Artikel. - Preis (EUR) Text
- Preiseinheit Auswahl
- Rabatt % Text
- Rabattfähig (Einkauf) Haken
- Skontofähig (Einkauf) Haken
Hier pflegen Sie die zweite Einheit, die Umrechnung, die Verpackungseinheit und die Mindestbestellmenge.
- 2. Einheit Auswahl
- Umrechnung: 1 [2. Einheit] = (Stück) Text
Tragen Sie ein, wie viele Stück eine zweite Einheit umfasst. - Verpackungseinheit (VPE) (Stück) Text
- Mindestbestellmenge (Stück) Text
Kleinste Menge, die ein Kunde bestellen muss – gilt für alle Kunden (im Kundenportal startet die Menge dort, kleinere Mengen werden angehoben). Eine Mindestmenge beim Kunden (Reiter Kunden) gilt zusätzlich; die höhere zählt. Leer = keine.
Zeigt, in welchen Preismatrizen der Artikel vorkommt. Eine Matrix wirkt nur bei Adressen, denen sie im Reiter „Kaufmännisch“ zugewiesen ist.
Der Artikel entzieht sich JEDER Preismatrix, auch der globalen Vorgabe – sein Preis kommt wieder aus Listen-VK, Kundenpreis, Staffel und Adressrabatt.
- Keine Matrix für diesen Artikel Nimmt den Artikel aus allen Preismatrizen heraus.
Rechnet den Preis für eine Adresse, Menge und einen Stichtag nach den gespeicherten Daten, so wie es später jeder Beleg tut. Es wird nichts gespeichert.
Regeln: von Staffel und Adressrabatt gilt der höhere · Höchstrabatt deckelt den Gesamtrabatt
- Adresse Auswahl
- Menge (Stück) Text
- Stichtag Datum
Das Datum, zu dem die Preisprobe rechnet.
- Rechnen Berechnet den Preis für die gewählte Adresse, Menge und den Stichtag, ohne etwas zu speichern.
Listet jede Änderung von Preis, Preiseinheit oder Rabatt samt Quelle der Änderung auf, zum Beispiel Akte, Import oder Preispflege.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | VK netto (EUR) Text | Feld | Verkauf | Der Verkaufspreis ohne Mehrwertsteuer; er ist die Grundlage für Angebote und Rechnungen. |
| 3 | Preiseinheit Auswahl | Feld | Verkauf | noch ohne Erklärung |
| 4 | MwSt-Satz Auswahl | Feld | Verkauf | noch ohne Erklärung |
| 5 | Höchstrabatt % Text | Feld | Verkauf | Höchstrabatt: mehr Rabatt gibt es auf diesen Artikel nicht – auch nicht, wenn die Adresse einen höheren Rabatt hat (Adressrabatt). Leer = kein Deckel. |
| 6 | Rabattfähig (Verkauf) Haken | Feld | Verkauf | noch ohne Erklärung |
| 7 | Skontofähig (Verkauf) Haken | Feld | Verkauf | noch ohne Erklärung |
| 8 | Rabatt ausweisen Haken | Feld | Verkauf | Legt fest, ob der Rabatt auf dem Beleg sichtbar ausgewiesen wird. |
| 9 | Preis gilt je 2. Einheit Haken | Feld | Verkauf | Setzen Sie den Haken, wenn der Preis nicht je Stück, sondern je zweiter Einheit gilt. |
| 10 | Kalkulieren mit Auswahl | Feld | Einkauf | Woher der Einkaufspreis für EK netto, Aufschlag und Rohertrag kommt. Hauptlieferant: Preis und Rabattkette des Hauptlieferanten (EK-Felder am Artikel gesperrt). Günstigster Lieferant: der niedrigste Netto-EK aller Lieferanten bei Menge 1 – der Name steht in der Kalkulation. EK am Artikel (pauschal): Ihr EK und Rabatt hier im Reiter Preise; Lieferantenpreise überschreiben ihn nie. Bestellt wird in jedem Fall beim Hauptlieferanten zu dessen Preis. Ohne Lieferantenpreis gilt immer der EK am Artikel. |
| 11 | Preis (EUR) Text | Feld | Einkauf | noch ohne Erklärung |
| 12 | Preiseinheit Auswahl | Feld | Einkauf | noch ohne Erklärung |
| 13 | Rabatt % Text | Feld | Einkauf | noch ohne Erklärung |
| 14 | Rabattfähig (Einkauf) Haken | Feld | Einkauf | noch ohne Erklärung |
| 15 | Skontofähig (Einkauf) Haken | Feld | Einkauf | noch ohne Erklärung |
| 16 | 2. Einheit Auswahl | Feld | Einheiten & Verpackung | noch ohne Erklärung |
| 17 | Umrechnung: 1 [2. Einheit] = (Stück) Text | Feld | Einheiten & Verpackung | Tragen Sie ein, wie viele Stück eine zweite Einheit umfasst. |
| 18 | Verpackungseinheit (VPE) (Stück) Text | Feld | Einheiten & Verpackung | noch ohne Erklärung |
| 19 | Mindestbestellmenge (Stück) Text | Feld | Einheiten & Verpackung | Kleinste Menge, die ein Kunde bestellen muss – gilt für alle Kunden (im Kundenportal startet die Menge dort, kleinere Mengen werden angehoben). Eine Mindestmenge beim Kunden (Reiter Kunden) gilt zusätzlich; die höhere zählt. Leer = keine. |
| 20 | Keine Matrix für diesen Artikel | Knopf | Preismatrizen mit diesem Artikel | Nimmt den Artikel aus allen Preismatrizen heraus. |
| 21 | Adresse Auswahl | Feld | Preisprobe | noch ohne Erklärung |
| 22 | Menge (Stück) Text | Feld | Preisprobe | noch ohne Erklärung |
| 23 | Stichtag Datum | Feld | Preisprobe | Das Datum, zu dem die Preisprobe rechnet. |
| 24 | Rechnen | Knopf | Preisprobe | Berechnet den Preis für die gewählte Adresse, Menge und den Stichtag, ohne etwas zu speichern. |
Knöpfe
- Speichern
Staffelpreise
Reiter Staffelpreise auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Staffelpreise“ legen Sie für einen Artikel mengenabhängige Preise fest: einmal für den Verkauf, einmal für den Einkauf. Sie brauchen ihn, wenn ein Artikel ab einer bestimmten Menge günstiger verkauft oder eingekauft werden soll. Alle Preise am Artikel sind netto.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine Staffel für den Verkauf anlegen
- Im Bereich „Staffelpreise Verkauf“ auf „Staffel anlegen“ klicken.
- Bei „ab Menge (Stück)“ die Menge eintragen, ab der die Staffel gilt.
- Den Preis eintragen, oder alternativ einen Rabatt in Prozent oder einen Betrag, der abgezogen wird.
- Bei Bedarf „gültig ab“ und „gültig bis“ setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Staffel für den Einkauf anlegen
- Im Bereich „Staffelpreise Einkauf“ auf „Staffel anlegen“ klicken.
- Die Menge bei „ab Menge (Stück)“ und den Preis eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Staffel zeitlich begrenzen
- Im Fenster „Staffel anlegen“ die Menge und den Preis eintragen.
- Bei „gültig ab“ den ersten Tag eintragen.
- Bei „gültig bis“ den letzten Tag eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Alle Preise am Artikel sind netto – auch hier. Einen Schieber „Preise brutto“ gibt es nicht mehr.
- Achten Sie darauf, ob Sie die Staffel im Bereich „Staffelpreise Verkauf“ oder „Staffelpreise Einkauf“ anlegen. Beide Bereiche haben einen eigenen Knopf „Staffel anlegen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Mengenstaffeln, nach denen der Artikel an Kunden verkauft wird.
- Staffel anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Staffel für den jeweiligen Bereich (Verkauf oder Einkauf) eingeben.
Hier stehen die Mengenstaffeln, nach denen der Artikel bei Lieferanten eingekauft wird.
- Staffel anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Staffel für den jeweiligen Bereich (Verkauf oder Einkauf) eingeben.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffel anlegen | Knopf | Staffelpreise Verkauf | Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Staffel für den jeweiligen Bereich (Verkauf oder Einkauf) eingeben. |
| 2 | Staffel anlegen | Knopf | Staffelpreise Einkauf | Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Staffel für den jeweiligen Bereich (Verkauf oder Einkauf) eingeben. |
Staffel anlegen
Öffnet sich auf der Seite Staffelpreise über den Knopf Staffel anlegen.
In diesem Fenster legen Sie für einen Artikel eine Preisstaffel an. Ab einer bestimmten Menge gilt dann ein eigener Preis oder ein Nachlass. Sie brauchen es, wenn Sie Mengenpreise oder zeitlich begrenzte Sonderpreise (zum Beispiel eine Aktion bis Jahresende) hinterlegen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Staffel mit Festpreis anlegen
- In der Akte des Artikels im Reiter „Staffelpreise“ auf „Staffel anlegen“ klicken.
- Bei „ab Menge (Stück)“ die Menge eintragen, ab der die Staffel gilt.
- Bei „Preis (EUR)“ den Festpreis eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Staffel mit Nachlass anlegen
- Bei „ab Menge (Stück)“ die Menge eintragen.
- Bei „Rabatt %“ den Prozentsatz eintragen, bei „Betrag weniger (EUR)“ einen festen Betrag oder beides.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Sonderpreis für einen Zeitraum anlegen
- Die Menge und den Preis oder Nachlass eintragen.
- Bei „gültig ab“ den ersten Tag eintragen.
- Bei „gültig bis“ den letzten Tag eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Tragen Sie entweder einen Festpreis oder einen Nachlass ein (Rabatt und/oder Betrag weniger), nicht beides.
- Die Preisprobe im Reiter „Preise“ zeigt Ihnen, wie sich die Staffel auswirkt.
- Alle Preise am Artikel sind netto.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie ein, ab welcher Menge die Staffel gilt, wie der Preis oder Nachlass aussieht und ob sie nur für einen Zeitraum gilt.
- ab Menge (Stück) * Text
Die Menge, ab der die Staffel gilt. Dieses Feld müssen Sie ausfüllen. - Preis (EUR) Text
Der Festpreis für diese Staffel. Nutzen Sie entweder den Festpreis oder einen Nachlass. - Rabatt % Text
Der prozentuale Nachlass für diese Staffel. Sie können ihn mit „Betrag weniger (EUR)“ kombinieren. - Betrag weniger (EUR) Text
Ein fester Betrag, der vom Preis abgezogen wird. Sie können ihn mit „Rabatt %“ kombinieren. - gültig ab Datum
Der erste Tag, an dem die Staffel gilt. Mit einem Zeitraum wird die Staffel zum Sonderpreis. - gültig bis Datum
Der letzte Tag, an dem die Staffel gilt, zum Beispiel das Ende einer Aktion. - Interne Hinweise Text
Eine Notiz für Ihre Kollegen, zum Beispiel der Grund für die Staffel.
- Speichern Legt die Staffel am Artikel an.
Entweder ein Festpreis oder ein Rabatt und/oder ein Betrag weniger. Mit Zeitraum ist es ein Sonderpreis (z. B. Aktion bis Jahresende). Die Preisprobe im Reiter Preise zeigt die Wirkung.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt die Staffel am Artikel an. | |
| 2 | ab Menge (Stück) * Text | Feld | Staffel anlegen | Die Menge, ab der die Staffel gilt. Dieses Feld müssen Sie ausfüllen. |
| 3 | Preis (EUR) Text | Feld | Staffel anlegen | Der Festpreis für diese Staffel. Nutzen Sie entweder den Festpreis oder einen Nachlass. |
| 4 | Rabatt % Text | Feld | Staffel anlegen | Der prozentuale Nachlass für diese Staffel. Sie können ihn mit „Betrag weniger (EUR)“ kombinieren. |
| 5 | Betrag weniger (EUR) Text | Feld | Staffel anlegen | Ein fester Betrag, der vom Preis abgezogen wird. Sie können ihn mit „Rabatt %“ kombinieren. |
| 6 | gültig ab Datum | Feld | Staffel anlegen | Der erste Tag, an dem die Staffel gilt. Mit einem Zeitraum wird die Staffel zum Sonderpreis. |
| 7 | gültig bis Datum | Feld | Staffel anlegen | Der letzte Tag, an dem die Staffel gilt, zum Beispiel das Ende einer Aktion. |
| 8 | Interne Hinweise Text | Feld | Staffel anlegen | Eine Notiz für Ihre Kollegen, zum Beispiel der Grund für die Staffel. |
| 9 | Speichern | Knopf | Staffel anlegen | Legt die Staffel am Artikel an. |
Knöpfe
- Speichern
Staffel anlegen
Öffnet sich auf der Seite Staffelpreise über den Knopf Staffel anlegen.
In diesem Fenster legen Sie für einen Artikel eine neue Preisstaffel an. Sie brauchen es, wenn ein Artikel ab einer bestimmten Menge günstiger sein soll oder wenn für einen Zeitraum ein Sonderpreis gelten soll, zum Beispiel eine Aktion bis Jahresende.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Staffel mit Festpreis anlegen
- Bei „ab Menge (Stück)“ die Menge eintragen, ab der die Staffel gilt.
- Bei „Preis (EUR)“ den Festpreis eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Staffel mit Rabatt oder Betrag weniger anlegen
- Bei „ab Menge (Stück)“ die Menge eintragen.
- Bei „Rabatt %“ den Prozentsatz eintragen.
- Alternativ oder zusätzlich bei „Betrag weniger (EUR)“ den Abzug eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen zeitlich begrenzten Sonderpreis anlegen
- Menge und Preis (oder Rabatt) wie gewohnt eintragen.
- Bei „gültig ab“ den ersten Tag der Aktion eintragen.
- Bei „gültig bis“ den letzten Tag eintragen.
- Bei Bedarf unter „Interne Hinweise“ den Grund der Aktion festhalten.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Tragen Sie entweder einen Festpreis oder einen Rabatt und/oder einen Betrag weniger ein – nicht beides zusammen.
- Ob die Staffel wie gewünscht wirkt, sehen Sie mit der Preisprobe im Reiter Preise.
- Alle Preise am Artikel sind netto.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Menge, Preis oder Nachlass und bei Bedarf den Gültigkeitszeitraum der Staffel ein.
- ab Menge (Stück) * Text
Die Menge, ab der die Staffel gilt. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Preis (EUR) Text
Der Festpreis, der ab dieser Menge gilt. Verwenden Sie dieses Feld entweder allein oder lassen Sie es leer, wenn Sie mit Rabatt oder Betrag weniger arbeiten. - Rabatt % Text
Der prozentuale Nachlass ab dieser Menge. Er lässt sich mit „Betrag weniger (EUR)“ kombinieren, aber nicht mit einem Festpreis. - Betrag weniger (EUR) Text
Ein fester Betrag, der ab dieser Menge abgezogen wird. Er lässt sich mit „Rabatt %“ kombinieren, aber nicht mit einem Festpreis. - gültig ab Datum
Der erste Tag, an dem die Staffel gilt. Zusammen mit „gültig bis“ wird daraus ein Sonderpreis. - gültig bis Datum
Der letzte Tag, an dem die Staffel gilt. Danach greift sie nicht mehr. - Interne Hinweise Text
Eine Notiz für Ihre Kollegen, zum Beispiel der Grund für eine Aktion.
- Speichern Legt die Staffel für den Artikel an.
Entweder ein Festpreis oder ein Rabatt und/oder ein Betrag weniger. Mit Zeitraum ist es ein Sonderpreis (z. B. Aktion bis Jahresende). Die Preisprobe im Reiter Preise zeigt die Wirkung.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt die Staffel für den Artikel an. | |
| 2 | ab Menge (Stück) * Text | Feld | Staffel anlegen | Die Menge, ab der die Staffel gilt. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Preis (EUR) Text | Feld | Staffel anlegen | Der Festpreis, der ab dieser Menge gilt. Verwenden Sie dieses Feld entweder allein oder lassen Sie es leer, wenn Sie mit Rabatt oder Betrag weniger arbeiten. |
| 4 | Rabatt % Text | Feld | Staffel anlegen | Der prozentuale Nachlass ab dieser Menge. Er lässt sich mit „Betrag weniger (EUR)“ kombinieren, aber nicht mit einem Festpreis. |
| 5 | Betrag weniger (EUR) Text | Feld | Staffel anlegen | Ein fester Betrag, der ab dieser Menge abgezogen wird. Er lässt sich mit „Rabatt %“ kombinieren, aber nicht mit einem Festpreis. |
| 6 | gültig ab Datum | Feld | Staffel anlegen | Der erste Tag, an dem die Staffel gilt. Zusammen mit „gültig bis“ wird daraus ein Sonderpreis. |
| 7 | gültig bis Datum | Feld | Staffel anlegen | Der letzte Tag, an dem die Staffel gilt. Danach greift sie nicht mehr. |
| 8 | Interne Hinweise Text | Feld | Staffel anlegen | Eine Notiz für Ihre Kollegen, zum Beispiel der Grund für eine Aktion. |
| 9 | Speichern | Knopf | Staffel anlegen | Legt die Staffel für den Artikel an. |
Knöpfe
- Speichern
Verknüpfungen
Reiter Verknüpfungen auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Verknüpfungen“ legen Sie fest, welche anderen Artikel zu diesem Artikel gehören. Sie pflegen hier Alternativartikel, Zubehör und Ersatzteile. So finden Sie beim Angebot oder Serviceauftrag schnell passende Ergänzungen oder Ersatz.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Alternativartikel zuordnen
- Im Bereich „Alternativartikel“ in das Feld „Alternative hinzufügen“ klicken.
- Einen Teil der Bezeichnung oder Nummer tippen. Die Liste wird dabei kürzer.
- Den gewünschten Artikel aus der Liste wählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Zubehör zu einem Artikel hinterlegen
- Im Bereich „Zubehör“ in das Feld „Artikel hinzufügen“ klicken.
- Den passenden Artikel suchen und auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Ein Ersatzteil zu einem Artikel hinterlegen
- Im Bereich „Ersatzteile“ in das Feld „Artikel hinzufügen“ klicken.
- Den Artikel suchen und auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Alternativartikel gelten immer in beide Richtungen: Ordnen Sie Artikel B bei Artikel A zu, ist auch A bei B als Alternative eingetragen.
- Zubehör und Ersatzteile gelten nur in eine Richtung. Sie erscheinen nur bei diesem Artikel, in der Akte und im Kundenportal (dort nur freigegebene Artikel).
- Eine neue Zuordnung oder Reihenfolge ist erst nach „Speichern“ gesichert.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen gleichwertige Artikel, die statt dieses Artikels geliefert werden können. Das gilt unabhängig vom Status der Artikel.
- Alternative hinzufügen Text
Tippen filtert die Liste; Übernahme und Reihenfolge werden mit „Speichern“ gesichert.
Hier stehen Artikel, die zu diesem Artikel passen und dazu gekauft werden, zum Beispiel Handsender oder Lichtschranke zu einem Antrieb.
- Artikel hinzufügen Text
Hier wählen Sie den Artikel aus, der als Zubehör bzw. Ersatzteil hinterlegt werden soll; er erscheint nur bei diesem Artikel, nicht umgekehrt.
Hier stehen Ersatzteile für diesen Artikel, zum Beispiel Laufrollen, Platine oder Kette zu einem Antrieb.
- Artikel hinzufügen Text
Hier wählen Sie den Artikel aus, der als Zubehör bzw. Ersatzteil hinterlegt werden soll; er erscheint nur bei diesem Artikel, nicht umgekehrt.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Sichert Ihre Änderungen an den Zuordnungen auf diesem Reiter, auch die Reihenfolge. | |
| 2 | Alternative hinzufügen Text | Feld | Alternativartikel | Tippen filtert die Liste; Übernahme und Reihenfolge werden mit „Speichern“ gesichert. |
| 3 | Artikel hinzufügen Text | Feld | Zubehör | Hier wählen Sie den Artikel aus, der als Zubehör bzw. Ersatzteil hinterlegt werden soll; er erscheint nur bei diesem Artikel, nicht umgekehrt. |
| 4 | Artikel hinzufügen Text | Feld | Ersatzteile | Hier wählen Sie den Artikel aus, der als Zubehör bzw. Ersatzteil hinterlegt werden soll; er erscheint nur bei diesem Artikel, nicht umgekehrt. |
Knöpfe
- Speichern
Restposten
Reiter Restposten auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Restposten“ legen Sie fest, ob ein Artikel als Restposten im Kundenportal angeboten wird. Das ist sinnvoll für Lagerware, Auslaufmodelle und Rückläufer. Der Räumungspreis gilt nur für den Restposten und lässt die normale Preisliste unberührt: Staffelpreise und Kundenrabatte greifen dafür nicht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Artikel als Restposten anbieten
- Den Haken bei „Als Restposten anbieten“ setzen.
- Unter „Sichtbar für“ wählen, wer den Artikel sehen darf.
- Den „Räumungspreis (EUR)“ netto eintragen.
- Bei „Restmenge (Stück)“ eintragen, wie viel noch da ist.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Vergleichspreis anzeigen lassen
- Bei „Preisanzeige“ festlegen, dass der Räumungspreis gezeigt wird.
- Bei „Vergleichspreis“ wählen, ob der Listenpreis oder ein eigener Wert gelten soll.
- Bei einem eigenen Wert den Betrag unter „Eigener Vergleichspreis (EUR)“ eintragen.
- Unter „Bezeichnung“ den Text wählen, der vor dem durchgestrichenen Preis steht.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ohne Eintrag bei „Räumungspreis (EUR)“ wird der Restposten „Preis auf Anfrage“ angeboten.
- Ein Vergleichspreis erscheint nur, wenn der Räumungspreis gezeigt wird und günstiger ist.
- Steht die „Restmenge (Stück)“ auf 0, verschwindet der Restposten aus dem Angebot.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steuern Sie, ob und wie der Artikel als Restposten im Kundenportal erscheint: Sichtbarkeit, Preis, Vergleichspreis, Restmenge und ein Hinweistext.
Lagerware, Auslaufmodelle und Rückläufer im Kundenportal anbieten – mit eigenem Räumungspreis, der die Preisliste nicht berührt (keine Staffel, kein Kundenrabatt). Öffentlich = auch vor dem Login auf der Restposten-Seite und für Suchmaschinen; nur Kundenportal = für angemeldete Kunden, denen der Artikel freigegeben ist.
- Als Restposten anbieten Haken
Mit dem Haken wird der Artikel als Restposten angeboten. - Sichtbar für Auswahl
Öffentlich: jeder – auch ohne Anmeldung – sieht den Artikel auf der Restposten-Seite. Nur Kundenportal: nur angemeldete Kunden, denen der Artikel freigegeben ist (fein wie die normale Freigabe). - Räumungspreis (EUR) Text
Eigener Preis für den Restposten, netto. Leer = Preis auf Anfrage. - Preisanzeige Auswahl
Legt fest, wie der Preis des Restpostens gezeigt wird. - Vergleichspreis Auswahl
Zeigt „statt …“ durchgestrichen und die Ersparnis in Prozent – nur, wenn der Räumungspreis gezeigt wird und günstiger ist. Listenpreis = Verkaufspreis des Artikels; eigener Wert z. B. der frühere Preis. - Bezeichnung Auswahl
Steht vor dem durchgestrichenen Vergleichspreis, z. B. „UVP 19,90 €“ – in der Sprache des Besuchers. Die Liste pflegen Sie unter Kundenportal → Portale → (ein Portal) → Restposten – sie gilt für alle Portale. - Eigener Vergleichspreis (EUR) Text
Der Betrag, der durchgestrichen als Vergleichspreis erscheint, wenn Sie bei „Vergleichspreis“ einen eigenen Wert gewählt haben. - Restmenge (Stück) Text
Wie viel noch da ist. Bei 0 verschwindet der Restposten. Leer = ohne Angabe. - Hinweis Freitext
Ein frei formulierter Text zum Restposten.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Eingaben auf diesem Reiter. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. | |
| 2 | Als Restposten anbieten Haken | Feld | Restposten | Mit dem Haken wird der Artikel als Restposten angeboten. |
| 3 | Sichtbar für Auswahl | Feld | Restposten | Öffentlich: jeder – auch ohne Anmeldung – sieht den Artikel auf der Restposten-Seite. Nur Kundenportal: nur angemeldete Kunden, denen der Artikel freigegeben ist (fein wie die normale Freigabe). |
| 4 | Räumungspreis (EUR) Text | Feld | Restposten | Eigener Preis für den Restposten, netto. Leer = Preis auf Anfrage. |
| 5 | Preisanzeige Auswahl | Feld | Restposten | Legt fest, wie der Preis des Restpostens gezeigt wird. |
| 6 | Vergleichspreis Auswahl | Feld | Restposten | Zeigt „statt …“ durchgestrichen und die Ersparnis in Prozent – nur, wenn der Räumungspreis gezeigt wird und günstiger ist. Listenpreis = Verkaufspreis des Artikels; eigener Wert z. B. der frühere Preis. |
| 7 | Bezeichnung Auswahl | Feld | Restposten | Steht vor dem durchgestrichenen Vergleichspreis, z. B. „UVP 19,90 €“ – in der Sprache des Besuchers. Die Liste pflegen Sie unter Kundenportal → Portale → (ein Portal) → Restposten – sie gilt für alle Portale. |
| 8 | Eigener Vergleichspreis (EUR) Text | Feld | Restposten | Der Betrag, der durchgestrichen als Vergleichspreis erscheint, wenn Sie bei „Vergleichspreis“ einen eigenen Wert gewählt haben. |
| 9 | Restmenge (Stück) Text | Feld | Restposten | Wie viel noch da ist. Bei 0 verschwindet der Restposten. Leer = ohne Angabe. |
| 10 | Hinweis Freitext | Feld | Restposten | Ein frei formulierter Text zum Restposten. |
Knöpfe
- Speichern
Lieferanten
Reiter Lieferanten auf der Seite Akte (Artikel).
Im Reiter „Lieferanten“ der Artikelakte sehen Sie, bei welchen Lieferanten Sie diesen Artikel einkaufen können. Sie halten hier je Lieferant Artikelnummer, Preis, Mindestbestellmenge und Lieferzeit fest und legen den Hauptlieferanten fest. Der Reiter hilft Ihnen, wenn Sie einen neuen Bezugsweg erfassen oder den Einkaufspreis des Artikels pflegen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen Lieferanten zum Artikel zuordnen
- Im Reiter „Lieferanten“ auf „Lieferant zuordnen“ klicken.
- Den Lieferanten auswählen.
- Die Artikelnummer eintragen, unter der der Lieferant den Artikel führt.
- Den EK-Preis eintragen und die Preiseinheit wählen.
- Bei Bedarf Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit und Lieferzeit ergänzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Lieferanten zum Hauptlieferanten machen
- Auf „Lieferant zuordnen“ klicken, um einen neuen Lieferanten zuzuordnen.
- Den Lieferanten und seinen EK-Preis eintragen.
- Die Einstellung „Als Hauptlieferant setzen“ aktivieren.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Hauptlieferant ist mit einem Stern markiert. Sein Preis ist der EK im Reiter „Preise“ und dort gesperrt. Änderungen nehmen Sie deshalb hier vor.
- Letzte Menge, letzter EK (netto je Einheit) und Datum werden automatisch aus der jüngsten Bestellung bei diesem Lieferanten übernommen. Sie tragen diese Werte nicht von Hand ein.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Lieferanten, die diesen Artikel liefern, mit ihren Konditionen. Der Hauptlieferant ist mit einem Stern gekennzeichnet.
Stern = Hauptlieferant: sein Preis ist der EK im Reiter Preise (dort dann gesperrt). Letzte Menge, letzter EK (netto je Einheit) und Datum kommen aus der jüngsten Bestellung bei diesem Lieferanten.
- Lieferant zuordnen Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen Lieferanten mit seinen Konditionen für diesen Artikel erfassen.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch kein Lieferant zugeordnet. Stern = Hauptlieferant: sein Preis ist der EK im Reiter Preise (dort dann gesperrt). Letzte Menge, letzter EK (netto je Einheit) und Datum kommen aus der jüngsten Bestellung bei diesem Lieferanten.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lieferant zuordnen | Knopf | Lieferanten | Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen Lieferanten mit seinen Konditionen für diesen Artikel erfassen. |
Lieferant zuordnen
Öffnet sich auf der Seite Lieferanten über den Knopf Lieferant zuordnen.
In diesem Fenster ordnen Sie einem Artikel einen Lieferanten zu und halten fest, zu welchen Konditionen Sie den Artikel dort einkaufen. Sie brauchen es, wenn ein Artikel bei einem neuen Lieferanten bezogen werden soll oder sich dessen Einkaufsdaten geändert haben.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einem Artikel einen Lieferanten zuordnen
- In der Akte des Artikels im Reiter „Lieferanten“ auf „Lieferant zuordnen“ klicken.
- Den Lieferanten aus der Auswahl wählen.
- Optional die Artikelnummer und die Bezeichnung eintragen, unter denen der Lieferant den Artikel führt.
- Den Einkaufspreis eintragen und die passende Preiseinheit wählen.
- Bei Bedarf Rabatt, Mindestbestellmenge, Verpackungseinheit und Lieferzeit ergänzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Lieferanten zum Hauptlieferanten machen
- Im Fenster „Lieferant zuordnen“ den Lieferanten wählen.
- Den Haken bei „Als Hauptlieferant setzen“ setzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Mit dem Haken „Als Hauptlieferant setzen“ legen Sie fest, welcher Lieferant für diesen Artikel der bevorzugte ist.
- Ein Lieferant erscheint in der Auswahl nur, wenn seine Adresse den Adresstyp „Lieferant“ hat.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie, bei welchem Lieferanten der Artikel bezogen wird und zu welchen Einkaufskonditionen.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit dem Adresstyp „Lieferant“. - Lieferanten-Art.-Nr. Text
Die Artikelnummer, unter der der Lieferant den Artikel führt. - Bezeichnung beim Lieferanten Text
Der Name, unter dem der Lieferant den Artikel führt, falls er von Ihrer Bezeichnung abweicht. - EK-Preis (EUR) Text
Der Preis, zu dem Sie den Artikel beim Lieferanten einkaufen. - Preiseinheit Auswahl
Die Mengeneinheit, auf die sich der Einkaufspreis bezieht. - Rabatt % Text
Der Rabatt, den der Lieferant Ihnen auf den Einkaufspreis gewährt. - Mindestbestellmenge (Stück) Text
Die kleinste Menge, die der Lieferant Ihnen liefert. - Verpackungseinheit (VPE) (Stück) Text
Die Menge, in der der Lieferant den Artikel verpackt abgibt. - Lieferzeit (Tage) Text
Die Zeit in Tagen, die der Lieferant bis zur Lieferung braucht. - Interne Hinweise Text
Notizen für Ihr Team zu diesem Lieferanten und diesem Artikel. - Als Hauptlieferant setzen Haken
- Speichern Übernimmt die Zuordnung samt Konditionen in den Artikel.
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit dem Adresstyp „Lieferant“.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt die Zuordnung samt Konditionen in den Artikel. | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Lieferant zuordnen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit dem Adresstyp „Lieferant“. |
| 3 | Lieferanten-Art.-Nr. Text | Feld | Lieferant zuordnen | Die Artikelnummer, unter der der Lieferant den Artikel führt. |
| 4 | Bezeichnung beim Lieferanten Text | Feld | Lieferant zuordnen | Der Name, unter dem der Lieferant den Artikel führt, falls er von Ihrer Bezeichnung abweicht. |
| 5 | EK-Preis (EUR) Text | Feld | Lieferant zuordnen | Der Preis, zu dem Sie den Artikel beim Lieferanten einkaufen. |
| 6 | Preiseinheit Auswahl | Feld | Lieferant zuordnen | Die Mengeneinheit, auf die sich der Einkaufspreis bezieht. |
| 7 | Rabatt % Text | Feld | Lieferant zuordnen | Der Rabatt, den der Lieferant Ihnen auf den Einkaufspreis gewährt. |
| 8 | Mindestbestellmenge (Stück) Text | Feld | Lieferant zuordnen | Die kleinste Menge, die der Lieferant Ihnen liefert. |
| 9 | Verpackungseinheit (VPE) (Stück) Text | Feld | Lieferant zuordnen | Die Menge, in der der Lieferant den Artikel verpackt abgibt. |
| 10 | Lieferzeit (Tage) Text | Feld | Lieferant zuordnen | Die Zeit in Tagen, die der Lieferant bis zur Lieferung braucht. |
| 11 | Interne Hinweise Text | Feld | Lieferant zuordnen | Notizen für Ihr Team zu diesem Lieferanten und diesem Artikel. |
| 12 | Als Hauptlieferant setzen Haken | Feld | Lieferant zuordnen | noch ohne Erklärung |
| 13 | Speichern | Knopf | Lieferant zuordnen | Übernimmt die Zuordnung samt Konditionen in den Artikel. |
Knöpfe
- Speichern
Kunden
Reiter Kunden auf der Seite Akte (Artikel).
Der Reiter „Kunden“ in der Artikelakte zeigt, welche Kunden diesen Artikel schon gekauft haben. Sie sehen hier auf einen Blick, wer ihn zuletzt in welcher Menge und zu welchem Preis bekommen hat. Besondere Preise für einzelne Kunden pflegen Sie im Bereich „Kundenpreise“.
So geht’s
Nachsehen, welche Kunden den Artikel zuletzt gekauft haben
- Die Akte des Artikels öffnen.
- Den Reiter „Kunden“ wählen.
- Im Bereich „Kunden“ die Zeilen ansehen: Kunde, letzte Menge, letzter VK und Datum.
Einen besonderen Preis für einen einzelnen Kunden festlegen
- Den Bereich „Kundenpreise“ im Reiter „Kunden“ ansehen.
- Besondere Preise für einzelne Kunden pflegen Sie in der Adresse des Kunden als Kundenpreise. Öffnen Sie dazu die Adresse des Kunden.
Gut zu wissen
- Die Liste „Kunden“ füllt sich von selbst aus festgeschriebenen Rechnungen. Ein Kunde erscheint also erst, wenn eine Rechnung mit diesem Artikel festgeschrieben ist.
- Wenn Sie eine Artikelakte kopieren, werden die Kunden nicht mit übernommen.
Eine Liste der Kunden, die diesen Artikel auf einer festgeschriebenen Rechnung hatten. Sie müssen hier nichts eintragen.
Diese Liste füllt sich von selbst aus festgeschriebenen Rechnungen: Kunde, letzte Menge, letzter VK (netto je Einheit) und Datum. Besondere Preise für einzelne Kunden pflegen Sie als Kundenpreise in der Adresse.
Hier stehen die besonderen Preise einzelner Kunden für diesen Artikel.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch kein Kunde hat diesen Artikel gekauft. Diese Liste füllt sich von selbst aus festgeschriebenen Rechnungen: Kunde, letzte Menge, letzter VK (netto je Einheit) und Datum. Besondere Preise für einzelne Kunden pflegen Sie als Kundenpreise in der Adresse.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Verwendung
Reiter Verwendung auf der Seite Akte (Artikel).
Der Reiter „Verwendung“ zeigt, wie sich ein Artikel in den letzten 12 Monaten verkauft und eingekauft hat. Sie sehen Kennzahlen und die letzten Belege mit diesem Artikel. Sie brauchen ihn, um Umsatz und Rohertrag einzuschätzen oder um nachzuschauen, wann und an wen der Artikel zuletzt verkauft wurde.
So geht’s
Die Entwicklung eines Artikels der letzten 12 Monate prüfen
- In der Artikel-Akte den Reiter „Verwendung“ öffnen.
- Im Bereich „Kennzahlen (letzte 12 Monate)“ Umsatz, verkaufte Menge, Rohertrag und eingekaufte Menge ablesen.
Nachsehen, wann und zu welchem Preis ein Artikel zuletzt verkauft wurde
- In der Artikel-Akte den Reiter „Verwendung“ öffnen.
- Im Bereich „Verkaufsbelege“ in den Spalten „Datum“, „Kunde“, „Menge“ und „Preis“ nachsehen.
- Mit „Rabatt %“, „Gesamt netto“ und „Status“ prüfen, wie der Beleg zustande kam.
Nachsehen, in welchen Einkaufsbelegen ein Artikel vorkam
- In der Artikel-Akte den Reiter „Verwendung“ öffnen.
- Den Bereich „Einkaufsbelege“ ansehen.
Gut zu wissen
- Umsatz und Menge enthalten nur festgeschriebene Rechnungen. Belege, die noch nicht festgeschrieben sind, fließen nicht ein.
- Rohertrag und Einkaufszahlen sehen Sie nur mit dem Recht „Einkaufspreise sehen“. Fehlt es Ihnen, sind diese Angaben nicht sichtbar.
- Die Belegliste zeigt jeweils die letzten 50 Positionen.
Zeigt Umsatz, Menge, Rohertrag und Einkauf des Artikels für die letzten 12 Monate.
Umsatz und Menge aus festgeschriebenen Rechnungen abzüglich Gutschriften (Positionswerte netto, ohne Belegrabatt). Rohertrag nur für Positionen mit EK-Kopie. Eingekauft = Menge in Bestellungen.
Listet die letzten Positionen aus Verkaufsbelegen, in denen der Artikel vorkommt.
SpaltenBelegartNummerDatumKundeMengePreisRabatt %Gesamt nettoStatus
Listet die letzten Positionen aus Einkaufsbelegen, in denen der Artikel vorkommt.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Eigenschaften
Reiter Eigenschaften auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Eigenschaften“ legen Sie fest, wie sich ein Artikel im Alltag verhält: ob er lagergeführt wird, ob Serien- oder Chargennummern Pflicht sind und welche Garantie gilt. Sie brauchen ihn, wenn Sie einen Artikel neu anlegen oder an seinen Merkmalen etwas ändern wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Eigenschaften eines Artikels festlegen
- Öffnen Sie die Akte des Artikels und wechseln Sie auf den Reiter „Eigenschaften“.
- Setzen Sie den Haken bei „Lagergeführt“, wenn der Bestand des Artikels geführt werden soll.
- Setzen Sie bei „Seriennummer Pflicht“ oder „Charge Pflicht“ einen Haken, wenn der Artikel eine Nummer braucht.
- Setzen Sie bei Bedarf die Haken „Provisionsfähig“ und „Im Lieferschein nicht drucken“.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Die Garantiezeiten eines Artikels eintragen
- Tragen Sie im Bereich „Garantie“ die Monate ein, die Sie dem Kunden gewähren.
- Tragen Sie darunter die Monate ein, die der Hersteller Ihnen gewährt.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Gut zu wissen
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
- Wenn Sie einen Artikel kopieren, übernimmt die Kopie die Eigenschaften und die Garantie des Originals.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier schalten Sie per Haken ein, wie der Artikel behandelt wird, zum Beispiel beim Lager, bei Nummernpflichten, bei der Provision und im Lieferschein.
- Lagergeführt Haken
Bestand wird mit dem Lager-Modul geführt (folgt). - Seriennummer Pflicht Haken
Beim Einbau wird die Seriennummer abgefragt (folgt mit dem Lager). - Charge Pflicht Haken
Für diesen Artikel ist die Angabe einer Charge verpflichtend. - Provisionsfähig Haken
Kennzeichnet den Artikel als provisionsfähig. - Im Lieferschein nicht drucken Haken
Der Artikel erscheint dann nicht auf dem gedruckten Lieferschein.
Hier halten Sie fest, wie viele Monate Garantie Sie Ihren Kunden geben und wie viele Monate der Hersteller Ihnen gibt.
- Garantie gegenüber Kunde (Monate) Text
Die Garantiezeit in Monaten, die Sie Ihren Kunden für diesen Artikel gewähren. - Garantie vom Hersteller (Monate) Text
Die Garantiezeit in Monaten, die der Hersteller Ihnen für diesen Artikel gibt.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Lagergeführt Haken | Feld | Eigenschaften | Bestand wird mit dem Lager-Modul geführt (folgt). |
| 3 | Seriennummer Pflicht Haken | Feld | Eigenschaften | Beim Einbau wird die Seriennummer abgefragt (folgt mit dem Lager). |
| 4 | Charge Pflicht Haken | Feld | Eigenschaften | Für diesen Artikel ist die Angabe einer Charge verpflichtend. |
| 5 | Provisionsfähig Haken | Feld | Eigenschaften | Kennzeichnet den Artikel als provisionsfähig. |
| 6 | Im Lieferschein nicht drucken Haken | Feld | Eigenschaften | Der Artikel erscheint dann nicht auf dem gedruckten Lieferschein. |
| 7 | Garantie gegenüber Kunde (Monate) Text | Feld | Garantie | Die Garantiezeit in Monaten, die Sie Ihren Kunden für diesen Artikel gewähren. |
| 8 | Garantie vom Hersteller (Monate) Text | Feld | Garantie | Die Garantiezeit in Monaten, die der Hersteller Ihnen für diesen Artikel gibt. |
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Hersteller & Außenhandel
Reiter Hersteller & Außenhandel auf der Seite Akte (Artikel).
Auf diesem Reiter der Artikel-Akte halten Sie fest, wer den Artikel herstellt und welche Angaben für den Außenhandel nötig sind. Sie brauchen ihn, wenn Sie Hersteller, Herstellernummer oder Strichcodes erfassen oder wenn der Artikel über die Grenze geliefert wird.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Hersteller eines Artikels eintragen
- Im Bereich „Hersteller“ den Hersteller auswählen.
- Die Nummer, unter der der Hersteller den Artikel führt, bei „Hersteller-Nr.“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Strichcodes des Artikels erfassen
- Bei „EAN / GTIN“ die Ziffern des Artikels eintragen.
- Bei „EAN Verpackung“ die Ziffern der Verpackung eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Außenhandelsangaben eintragen
- Im Bereich „Außenhandel“ die „Zolltarif-Nr.“ eintragen.
- Bei „Ursprungsland (ISO)“ das Herkunftsland des Artikels eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wenn Sie einen vorhandenen Artikel kopieren, wird der Hersteller mit übernommen, die EAN aber nicht. Tragen Sie die EAN beim neuen Artikel selbst ein.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, wer den Artikel herstellt, unter welcher Nummer er dort geführt wird und welche Strichcodes er hat.
- Hersteller Auswahl
- Hersteller-Nr. Text
Die Artikelnummer, unter der der Hersteller den Artikel selbst führt. - EAN / GTIN Text
8, 12, 13 oder 14 Ziffern; die Prüfziffer wird geprüft. - EAN Verpackung Text
Der Strichcode der Verpackung, falls er sich vom Code des Artikels unterscheidet.
Hier stehen die Angaben, die beim Verkauf oder Bezug über Landesgrenzen hinweg gebraucht werden.
- Zolltarif-Nr. Text
Die Nummer, mit der der Artikel im Zolltarif eingeordnet wird. - Ursprungsland (ISO) Text
Das Land, in dem der Artikel hergestellt wurde, als Länderkürzel nach ISO.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Hersteller Auswahl | Feld | Hersteller | noch ohne Erklärung |
| 3 | Hersteller-Nr. Text | Feld | Hersteller | Die Artikelnummer, unter der der Hersteller den Artikel selbst führt. |
| 4 | EAN / GTIN Text | Feld | Hersteller | 8, 12, 13 oder 14 Ziffern; die Prüfziffer wird geprüft. |
| 5 | EAN Verpackung Text | Feld | Hersteller | Der Strichcode der Verpackung, falls er sich vom Code des Artikels unterscheidet. |
| 6 | Zolltarif-Nr. Text | Feld | Außenhandel | Die Nummer, mit der der Artikel im Zolltarif eingeordnet wird. |
| 7 | Ursprungsland (ISO) Text | Feld | Außenhandel | Das Land, in dem der Artikel hergestellt wurde, als Länderkürzel nach ISO. |
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Texte
Reiter Texte auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Texte“ pflegen Sie die Beschreibungen eines Artikels, die in Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen, Rechnungen, Anfragen und Bestellungen erscheinen. Außerdem hinterlegen Sie hier einen internen Hinweis, den nur Ihre Kollegen sehen. Sie brauchen den Reiter, wenn ein Artikel eine technische Beschreibung oder Zusätze für Kunden oder Lieferanten bekommen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine technische Beschreibung für den Artikel hinterlegen
- Im Feld „Langtext“ die technische Beschreibung eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Zusatztexte für Kunden und Lieferanten pflegen
- Im Feld „Verkaufstext“ die Ergänzung für den Kunden eintragen.
- Im Feld „Einkaufstext“ die Ergänzung für den Lieferanten eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen internen Hinweis zum Artikel notieren
- Im Bereich „Hinweise“ den Text in das Feld „Interne Hinweise“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die internen Hinweise erscheinen nie auf Ausdrucken, auch nicht beim Kunden oder Lieferanten.
- Wird ein Artikel kopiert, übernimmt die Kopie die Angaben dieses Reiters nicht automatisch ohne Prüfung – kontrollieren Sie die Texte bei Bedarf.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Beschreibungen, die in den Vorgängen bei Kunden und Lieferanten erscheinen können.
- Langtext Freitext
Technische Beschreibung – erscheint in allen Vorgängen unter der Bezeichnung (Verkauf und Einkauf). Ob sie gedruckt wird, ist je Vorgangsart voreingestellt und je Position umschaltbar. - Verkaufstext – Ergänzung für den Kunden (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) Freitext
Ein Zusatztext, der in den Verkaufsvorgängen für den Kunden verwendet wird. - Einkaufstext – Ergänzung für den Lieferanten (Anfrage, Bestellung) Freitext
Ein Zusatztext, der in den Einkaufsvorgängen für den Lieferanten verwendet wird.
Hier notieren Sie Informationen, die nur für Ihre Mitarbeiter bestimmt sind.
- Interne Hinweise Freitext
Nur intern – wird nie gedruckt. Im Vorgang steht der Hinweis rot am Artikel (eine Zeile, Maus darüber = ganzer Text).
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Langtext Freitext | Feld | Texte | Technische Beschreibung – erscheint in allen Vorgängen unter der Bezeichnung (Verkauf und Einkauf). Ob sie gedruckt wird, ist je Vorgangsart voreingestellt und je Position umschaltbar. |
| 3 | Verkaufstext – Ergänzung für den Kunden (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung) Freitext | Feld | Texte | Ein Zusatztext, der in den Verkaufsvorgängen für den Kunden verwendet wird. |
| 4 | Einkaufstext – Ergänzung für den Lieferanten (Anfrage, Bestellung) Freitext | Feld | Texte | Ein Zusatztext, der in den Einkaufsvorgängen für den Lieferanten verwendet wird. |
| 5 | Interne Hinweise Freitext | Feld | Hinweise | Nur intern – wird nie gedruckt. Im Vorgang steht der Hinweis rot am Artikel (eine Zeile, Maus darüber = ganzer Text). |
Knöpfe
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Lager & Disposition
Reiter Lager & Disposition auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Lager & Disposition“ pflegen Sie den Bestand eines Artikels, die Angaben für die Disposition (wann und wie viel nachbestellt wird) und die Maße und das Gewicht für die Logistik. Sie brauchen ihn, wenn Sie einen Artikel neu anlegen oder die Bestands- und Versanddaten aktualisieren.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Bestand eines Artikels eintragen
- Öffnen Sie die Akte des Artikels und wechseln Sie auf den Reiter „Lager & Disposition“.
- Tragen Sie im Bereich „Bestand“ die vorhandene Stückzahl ein.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Die Disposition für einen Artikel einrichten
- Tragen Sie den Mindestbestand ein.
- Tragen Sie den Meldebestand ein.
- Tragen Sie die Bestellmenge ein.
- Wählen Sie den zuständigen Disponenten aus.
- Tragen Sie bei Bedarf den Standard-Lagerort und die Wiederbeschaffungszeit in Tagen ein.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Gewicht und Maße für die Logistik erfassen
- Tragen Sie das Gewicht in Kilogramm ein.
- Tragen Sie Länge, Breite und Höhe in Millimetern ein.
- Klicken Sie oben auf „Speichern“.
Gut zu wissen
- Beim Kopieren eines Artikels werden die Angaben zu Disposition und Logistik mit übernommen, der Bestand nicht.
- Die Kennzeichen und die Garantie finden Sie auf dem Reiter „Eigenschaften“, nicht hier.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht, wie viele Stück des Artikels vorrätig sind.
Brücke bis zum Lagerwesen: hier von Hand gepflegt. Kommt das Lagerwesen, rechnet sich der Bestand automatisch aus den Lagerplätzen – alles, was den Bestand nutzt (Auslauf-Pille, Set-Rechnung, Listen), läuft unverändert weiter. Leer = kein Bestand gepflegt.
- Bestand (Stück) Text
Der Bestand wird derzeit von Hand gepflegt. Kommt das Lagerwesen hinzu, errechnet er sich automatisch aus den Lagerplätzen; was den Bestand nutzt, läuft dann unverändert weiter. Bleibt das Feld leer, ist kein Bestand gepflegt.
Hier legen Sie fest, ab welchem Bestand nachbestellt wird, in welcher Menge und wer sich darum kümmert.
- Mindestbestand Text
Die Menge, die mindestens vorrätig sein soll. - Meldebestand Text
Der Bestand, bei dem eine Nachbestellung fällig wird. - Bestellmenge Text
Die Menge, die üblicherweise nachbestellt wird. - Disponent Auswahl
Die Person, die für die Beschaffung dieses Artikels zuständig ist. - Standard-Lagerort Text
Der Ort, an dem der Artikel normalerweise gelagert wird. - Wiederbeschaffung (Tage) Text
Die Zeit in Tagen, die es dauert, bis der Artikel nach einer Bestellung wieder verfügbar ist.
Hier erfassen Sie Gewicht und Maße des Artikels.
- Gewicht (kg) Text
- Länge (mm) Text
- Breite (mm) Text
- Höhe (mm) Text
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Speichert Ihre Änderungen an der Artikel-Akte; der Knopf ist erst aktiv, wenn sich etwas geändert hat. | |
| 2 | Bestand (Stück) Text | Feld | Bestand | Der Bestand wird derzeit von Hand gepflegt. Kommt das Lagerwesen hinzu, errechnet er sich automatisch aus den Lagerplätzen; was den Bestand nutzt, läuft dann unverändert weiter. Bleibt das Feld leer, ist kein Bestand gepflegt. |
| 3 | Mindestbestand Text | Feld | Disposition | Die Menge, die mindestens vorrätig sein soll. |
| 4 | Meldebestand Text | Feld | Disposition | Der Bestand, bei dem eine Nachbestellung fällig wird. |
| 5 | Bestellmenge Text | Feld | Disposition | Die Menge, die üblicherweise nachbestellt wird. |
| 6 | Disponent Auswahl | Feld | Disposition | Die Person, die für die Beschaffung dieses Artikels zuständig ist. |
| 7 | Standard-Lagerort Text | Feld | Disposition | Der Ort, an dem der Artikel normalerweise gelagert wird. |
| 8 | Wiederbeschaffung (Tage) Text | Feld | Disposition | Die Zeit in Tagen, die es dauert, bis der Artikel nach einer Bestellung wieder verfügbar ist. |
| 9 | Gewicht (kg) Text | Feld | Logistik | noch ohne Erklärung |
| 10 | Länge (mm) Text | Feld | Logistik | noch ohne Erklärung |
| 11 | Breite (mm) Text | Feld | Logistik | noch ohne Erklärung |
| 12 | Höhe (mm) Text | Feld | Logistik | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Speichern
E-Mails
Reiter E-Mails auf der Seite Akte (Artikel).
Der Reiter „E-Mails“ in der Artikelakte sammelt alle E-Mails, die zu diesem Artikel gehören – gesendet und empfangen. So finden Sie den Schriftverkehr zu einem Artikel an einer Stelle, ohne im Postfach suchen zu müssen.
Gut zu wissen
- Den Reiter „E-Mails“ gibt es auch an Adresse, Einsatzort und Kontakt, ebenso wie die Reiter „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“ – dort ist er genauso aufgebaut.
- Das Ablegen von E-Mail-Dateien (.eml, .msg) per Ziehen ist als Nächstes vorgesehen, das Ablegen direkt aus dem Postfach später.
Hier stehen alle E-Mails zu diesem Artikel, gesendet und empfangen.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine E-Mails zu diesem Datensatz.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
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Dokumente
Reiter Dokumente auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Dokumente“ legen Sie Dateien zu einem Artikel ab, zum Beispiel Bilder, Datenblätter oder Zeichnungen. So haben Sie alles, was zum Artikel gehört, an einer Stelle in der Artikelakte.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Dokument zu einem Artikel hochladen
- In der Artikelakte den Reiter „Dokumente“ öffnen.
- Auf „Dateien auswählen“ klicken und die gewünschte Datei vom Computer wählen.
- Auf „Dokument hochladen“ klicken. Erst dann wird die Datei abgelegt.
Gut zu wissen
- Erlaubt sind Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word und Excel. Jede Datei darf höchstens 20 MB groß sein.
- Den Reiter „Dokumente“ gibt es auch bei Adressen, Einsatzorten und Kontakten – dort funktioniert er genauso.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier laden Sie Dateien zum Artikel hoch und legen sie in der Artikelakte ab.
Bilder (JPG, PNG, WEBP), PDF, Word, Excel – je Datei höchstens 20 MB.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie eine oder mehrere Dateien von Ihrem Computer auswählen.
- Dokument hochladen Legt die ausgewählten Dateien beim Artikel ab.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Dateien – oben hochladen oder hineinziehen.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
Nachschlagen
Weitere Angaben
Reiter Weitere Angaben auf der Seite Akte (Artikel).
Der Reiter „Weitere Angaben“ in der Artikel-Akte ist für eigene Felder gedacht, die Ihr Betrieb zusätzlich zu den festen Artikelfeldern führen möchte, zum Beispiel eine Kundengruppe oder eine Schlüssel-Nr. Zurzeit zeigt der Reiter nur einen Rahmen mit einem Hinweis. Die eigenen Felder erscheinen hier, sobald sie in den Einstellungen angelegt werden können.
Gut zu wissen
- Wenn Sie ein Feld vermissen, das in Ihrem Betrieb gebraucht wird: Die eigenen Felder werden nicht auf dieser Seite angelegt, sondern in den Einstellungen.
- Diese vier Reiter haben auch Adressen, Einsatzorte und Kontakte: „E-Mails“, „Dokumente“, „Weitere Angaben“ und „Bemerkungen“. Sie stehen jeweils vor „Aktivitäten“.
Hier stehen später die eigenen Felder für diesen Artikel. Solange es keine gibt, sehen Sie nur einen Hinweis.
Eigene Felder für diese Akte (z. B. Kundengruppe, Schlüssel-Nr.). Sie werden in den Einstellungen angelegt, sobald es die eigenen Felder gibt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine eigenen Felder für diese Akte.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
Nachschlagen
Bemerkungen
Reiter Bemerkungen auf der Seite Akte (Artikel).
Auf dem Reiter „Bemerkungen“ halten Sie interne Notizen zu diesem Artikel fest, die nur das Büro sehen soll. Der Text erscheint nie auf Ausdrucken, in E-Mails oder im Kundenportal. Sie brauchen ihn für alles, was intern wichtig ist, aber nicht zum Kunden gehört.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine interne Bemerkung zum Artikel festhalten
- In das Feld „Bemerkung“ klicken.
- Den gewünschten Text eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Eintrag mit Datum, Uhrzeit und Namen versehen
- In das Feld „Bemerkung“ klicken.
- Auf „Zeitstempel“ klicken. Datum, Uhrzeit und Ihr Name erscheinen am Anfang des Textes.
- Die Notiz schreiben und auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Bemerkung ist rein intern. Was auf Belegen oder für den Kunden sichtbar sein soll, tragen Sie nicht hier ein.
- Die Hinweise in den Stammdaten des Artikels bleiben bestehen. Die Bemerkungen ergänzen sie, ersetzen sie aber nicht.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht das große Textfeld für Notizen, die nur das Büro sehen soll. Die Hinweise in den Stammdaten des Artikels bleiben davon unberührt.
- Bemerkung Freitext
Freier Text für interne Notizen zum Artikel; er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal angezeigt.
- Zeitstempel Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung.
- Speichern
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bemerkung Freitext | Feld | Bemerkungen (intern) | Freier Text für interne Notizen zum Artikel; er wird nie gedruckt, nie gemailt und nie im Kundenportal angezeigt. |
| 2 | Zeitstempel | Knopf | Bemerkungen (intern) | Setzt Datum, Uhrzeit und Ihren Namen an den Anfang der Bemerkung. |
| 3 | Speichern | Knopf | Bemerkungen (intern) | noch ohne Erklärung |
Aktivitäten
Reiter Aktivitäten auf der Seite Akte (Artikel).
Der Reiter „Aktivitäten“ zeigt den Verlauf dieses Artikels: Hier können Sie nachlesen, was an der Artikel-Akte geändert wurde und welche weiteren Aktionen zum Artikel erfasst wurden. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachvollziehen möchten, wer wann was am Artikel verändert hat.
So geht’s
Nachlesen, was an einem Artikel geändert wurde
- Öffnen Sie die Artikel-Akte mit einem Klick auf die Zeile in der Artikelliste.
- Wechseln Sie auf den Reiter „Aktivitäten“. Er ist in der Reiterleiste einer der letzten Reiter, vor „Gefahrenzone“.
- Lesen Sie die Einträge. Bei Änderungen an einem Feld steht dort „Feld: alt → neu“.
Gut zu wissen
- Wenn Sie in der Artikel-Akte speichern, erscheint jedes geänderte Feld mit altem und neuem Wert in diesem Reiter. Auswahllisten wie Art, Einheit, Warengruppe oder Hersteller erscheinen mit ihrem Namen, Schalter als Ja/Nein, Preise in Euro, Rabatte und MwSt in Prozent.
- Einkaufspreise sehen Sie in den Einträgen nur, wenn Sie das Recht „Einkaufspreise sehen“ haben.
- Auch andere Aktionen am Artikel stehen hier in lesbarer Form, zum Beispiel zu Lieferanten, Staffelpreisen, Varianten, Texten oder dem Import. Ändern können Sie an dieser Stelle nichts, der Reiter dient nur zum Nachlesen.

Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Aktivitäten.
Immer mit: Artikelart, Einheit, Warengruppe, Hersteller, Eigenschaften, Einheiten/VPE, Garantie, Logistik, Außenhandel, Disposition. Nie mit: Nummer (neu aus dem Nummernkreis), EAN, Bestand, Varianten, Kunden, Restposten, Historie.
Nachschlagen
Checklisten
In Planung10 %
Im Menü unter Stammdaten › Checklisten.
Die Seite „Checklisten“ finden Sie im Menü unter „Stammdaten“. Sie ist im Moment ein Platzhalter: Es gibt hier noch keine Felder, Listen oder Knöpfe, mit denen Sie arbeiten können. Die Rechte für diesen Bereich lassen sich aber schon vorbereiten.
Gut zu wissen
- Die Seite öffnet sich ohne Fehlermeldung, zeigt aber noch keine Inhalte. Das ist so gewollt.
- Der Administrator kann die Rechte für den Bereich „Checklisten“ schon jetzt festlegen, damit sie bei der Einführung der Funktion bereitstehen.

Nachschlagen
Vorlagen
In Planung10 %
Im Menü unter Stammdaten › Vorlagen.
Die Seite „Vorlagen“ finden Sie im Menü unter Stammdaten > Vorlagen. Zu dieser Seite liegen bisher keine Angaben über Felder, Knöpfe oder Bereiche vor, deshalb lässt sich hier noch keine Bedienung beschreiben.

Nachschlagen
Zeiterfassung
In Planung10 %
Im Menü unter Tools › Zeiterfassung.
Die Seite „Zeiterfassung“ finden Sie im Menü unter „Tools“. Sie ist derzeit nur ein Platzhalter und bietet noch keine Felder, Knöpfe oder Auswertungen. Es gibt hier daher noch nichts zu bedienen.
Gut zu wissen
- Die Seite öffnen Sie über „Tools“ › „Zeiterfassung“.
- Der Administrator kann die Rechte für die Zeiterfassung schon jetzt vorbereiten, damit sie beim Start der Funktion bereitstehen.

Nachschlagen
Lager
Im Menü unter Tools › Lager.
Die Seite „Lager“ finden Sie im Menü unter „Tools“. Im Aufbau, den das Programm für diese Seite geliefert hat, sind jedoch weder Felder noch Knöpfe, Kacheln oder Reiter hinterlegt. Eine genaue Beschreibung der Bedienung ist deshalb zurzeit nicht möglich.
Gut zu wissen
- Ein Wareneingang bucht den Zugang ins Lager, sofern das Lager eingeschaltet ist. Wenn Sie die Menge ändern, wird die Differenz gebucht. Beim Löschen wird der Zugang zurückgebucht.
- Die Eingangsrechnung bucht nichts im Lager.
- Positionen ohne Lager, zum Beispiel Dienstleistungen oder Fracht, zählen bei der Bestellung als geliefert. Ein Wareneingang bietet nur noch die Lagerartikel an.

Nachschlagen
Berichtsdesigner
Im Menü unter Tools › Berichtsdesigner.
Der Berichtsdesigner ist im Menü unter „Tools“ zu finden. Über diese Seite gelangen Sie zu den Berichten in fieldtakt. Zu Aufbau, Feldern und Bedienung liegen für diese Seite keine Angaben vor, daher beschreibt das Handbuch an dieser Stelle nur ihren Platz im Menü.
Gut zu wissen
- Sie finden die Seite im Menü unter „Tools“ › „Berichtsdesigner“.

Nachschlagen
GPS-Tracking
Im Menü unter Tools › GPS-Tracking.

Nachschlagen
Benutzer
Im Menü unter Einstellungen › Benutzer.
Auf dieser Seite verwalten Sie die Benutzer, die mit fieldtakt arbeiten. Sie sehen alle Benutzer mit Name, E-Mail, Rolle, Status und dem letzten Login. Hier legen Sie neue Benutzer an und ändern bestehende.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Benutzer anlegen
- Oben auf „Neuen Benutzer anlegen“ klicken.
- Den Benutzernamen eintragen.
- Die E-Mail-Adresse eintragen.
- Bei Bedarf Vorname, Nachname, Kürzel und Mobil-Nummer ergänzen.
- Bei Bedarf eine Farbe für die Planung und die Skills festlegen.
- Auf „Benutzer anlegen“ klicken.
Einen bestehenden Benutzer ändern
- In der Liste die Zeile des Benutzers suchen.
- In dieser Zeile auf „Bearbeiten“ klicken.
Das Anlegen abbrechen
- Auf „Neuen Benutzer anlegen“ klicken und die Angaben eintragen.
- Auf „Abbrechen“ klicken, wenn Sie den Benutzer doch nicht anlegen möchten.
Gut zu wissen
- Pflichtfelder sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet: Benutzername und E-Mail.
- Die Farbe in der Planung hilft Ihnen, die Benutzer in der Einsatzplanung auf einen Blick zu unterscheiden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle angelegten Benutzer mit Name, E-Mail, Rolle, Status und letztem Login. Über „Bearbeiten“ ändern Sie einen Benutzer.
SpaltenBenutzerNameE-MailRolleStatusLetzter LoginAktionen
- Bearbeiten Öffnet den Benutzer dieser Zeile zum Ändern.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
Knöpfe oben auf der Seite
- Neuen Benutzer anlegen Öffnet die Eingabeseite, auf der Sie einen neuen Benutzer anlegen.
Knöpfe
- Neuen Benutzer anlegen
Einstellungen
Im Menü unter Einstellungen › Einstellungen.
Hier pflegen Sie die Stammdaten Ihrer eigenen Firma und stellen fieldtakt für Ihren Betrieb ein. Auf dem ersten Reiter „Allgemein“ stehen Firmendaten und Rechnungsangaben; die weiteren Reiter regeln zum Beispiel Sprache, Arbeitszeiten, Nummernkreise, Importe, Preisfindung und die Techniker-App. Sie brauchen die Seite bei der Einrichtung und immer dann, wenn sich Firmendaten oder Grundeinstellungen ändern.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Firmendaten und Rechnungsangaben pflegen
- Im Reiter „Allgemein“ den Firmennamen eintragen.
- Anschrift, Telefon, E-Mail und Internetadresse ergänzen.
- Bei „Rechnungsangaben“ die USt-IdNr. und die Steuernummer eintragen.
- Registergericht und Handelsregister-Nr. eintragen.
- Bank, IBAN und BIC eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Sprache, Datumsformat und Arbeitszeiten einstellen
- Den Reiter „Einstellungen“ öffnen.
- Unter „Sprache & Datum“ die Sprache wählen.
- Datumsformat, Zeitformat und Zeitzone festlegen.
- Unter „Arbeitszeiten“ Arbeitsbeginn und Arbeitsende eintragen.
- Standard-Termindauer und Standardland festlegen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Daten aus einer Datei importieren, zum Beispiel Adressen
- Den Reiter „Import“ öffnen und den Abschnitt „Adressen“ aufklappen.
- Die Vorlage als Excel- oder CSV-Datei herunterladen.
- Die Vorlage mit Ihren Daten füllen und speichern.
- Auf „Import starten“ klicken und die Datei auswählen.
Gut zu wissen
- „Speichern“ gilt immer nur für den Reiter, auf dem Sie gerade arbeiten. Speichern Sie, bevor Sie zum nächsten Reiter wechseln.
- Laden Sie für einen Import immer zuerst die Vorlage herunter und füllen Sie genau diese Datei aus.
- Nicht jeder Benutzer sieht alle Reiter. Was Sie bearbeiten dürfen, hängt von Ihren Rechten ab.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen Name, Anschrift und Kontaktdaten Ihres Betriebs.
- Firmenname Text
- Geschäftsführung Text
- Straße und Hausnummer Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land Text
- Telefon Text
- E-Mail E-Mail
- Internet Text
Hier tragen Sie die steuerlichen und bankbezogenen Angaben Ihres Betriebs ein, die auf Rechnungen gehören.
- USt-IdNr. Text
Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Betriebs. - Steuernummer Text
Die Steuernummer Ihres Betriebs beim Finanzamt. - Registergericht Text
Das Gericht, bei dem Ihre Firma im Handelsregister eingetragen ist. - Handelsregister-Nr. Text
Die Nummer Ihres Handelsregistereintrags. - Bank Text
- IBAN Text
- BIC Text
Dieser Bereich zeigt, welche Programmversion bei Ihnen läuft und was sich geändert hat.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Firmenname Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Geschäftsführung Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 4 | Straße und Hausnummer Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 5 | PLZ Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 6 | Ort Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 7 | Land Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 8 | Telefon Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 9 | E-Mail | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 10 | Internet Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 11 | USt-IdNr. Text | Feld | Rechnungsangaben | Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Betriebs. |
| 12 | Steuernummer Text | Feld | Rechnungsangaben | Die Steuernummer Ihres Betriebs beim Finanzamt. |
| 13 | Registergericht Text | Feld | Rechnungsangaben | Das Gericht, bei dem Ihre Firma im Handelsregister eingetragen ist. |
| 14 | Handelsregister-Nr. Text | Feld | Rechnungsangaben | Die Nummer Ihres Handelsregistereintrags. |
| 15 | Bank Text | Feld | Rechnungsangaben | noch ohne Erklärung |
| 16 | IBAN Text | Feld | Rechnungsangaben | noch ohne Erklärung |
| 17 | BIC Text | Feld | Rechnungsangaben | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Speichern
Einstellungen
Reiter Einstellungen auf der Seite Einstellungen.
Hier legen Sie die Grundeinstellungen von fieldtakt für Ihren Betrieb fest: Sprache, Datums- und Zeitformat, Arbeitszeiten und Standardland. Außerdem stellen Sie hier ein, wie Verkaufs- und Einkaufsvorgänge farbig gekennzeichnet werden und welche Texte in den Positionen erscheinen. Sie brauchen die Seite bei der Ersteinrichtung und immer dann, wenn sich Ihre Gewohnheiten im Betrieb ändern. Die Einstellungen gelten für alle Benutzer.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Sprache, Datum und Zeit einstellen
- Im Bereich „Sprache & Datum“ die gewünschte „Sprache“ wählen.
- Das „Datumsformat“ auswählen.
- Das „Zeitformat“ auswählen.
- Die „Zeitzone“ prüfen und bei Bedarf ändern.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Arbeitszeiten und Terminvorgaben festlegen
- Den „Arbeitsbeginn“ eintragen.
- Das „Arbeitsende“ eintragen.
- Die „Standard-Termindauer“ auswählen.
- Festlegen, nach welcher Zeit „Abmelden nach Untätigkeit“ erfolgt.
- Das „Standardland“ auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Einstellungen gelten für alle Benutzer, nicht nur für Sie selbst.
- Die Farben für Verkauf und Einkauf (Blau und Orange) lassen sich auch bei einer Rot-Grün-Schwäche gut unterscheiden.
- Interne Hinweise zu Artikeln werden nie gedruckt.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stellen Sie ein, in welcher Sprache fieldtakt erscheint und wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden.
- Sprache Auswahl
- Datumsformat Auswahl
- Zeitformat Auswahl
- Zeitzone Text
Standard: Europe/Berlin
Hier legen Sie die Arbeitszeiten Ihres Betriebs und einige Vorgaben für Termine und die automatische Abmeldung fest.
- Arbeitsbeginn Text
- Arbeitsende Text
- Standard-Termindauer Auswahl
Diese Dauer wird für neue Termine vorgeschlagen. - Abmelden nach Untätigkeit Auswahl
Nach dieser Zeit ohne Eingaben werden Benutzer automatisch abgemeldet. - Standardland Auswahl
Dieses Land wird bei neuen Adressen vorgeschlagen.
Hier sehen Sie, wie Verkauf (Geld kommt herein) und Einkauf (Geld geht hinaus) im Menü und im Seitenkopf farblich unterschieden werden.
Hier sehen Sie je Vorgangsart, welche Texte zu einem Artikel in die Positionen übernommen werden.
Langtext = technische Beschreibung des Artikels (alle Vorgänge). Zusatztext = Verkaufstext im Verkauf (Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift) bzw. Einkaufstext im Einkauf (Anfrage, Bestellung). Interne Hinweise werden nie gedruckt.
SpaltenVorgangsartLangtextZusatztext
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen auf dem jeweiligen Reiter; der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. | |
| 2 | Sprache Auswahl | Feld | Sprache & Datum | noch ohne Erklärung |
| 3 | Datumsformat Auswahl | Feld | Sprache & Datum | noch ohne Erklärung |
| 4 | Zeitformat Auswahl | Feld | Sprache & Datum | noch ohne Erklärung |
| 5 | Zeitzone Text | Feld | Sprache & Datum | Standard: Europe/Berlin |
| 6 | Arbeitsbeginn Text | Feld | Arbeitszeiten | noch ohne Erklärung |
| 7 | Arbeitsende Text | Feld | Arbeitszeiten | noch ohne Erklärung |
| 8 | Standard-Termindauer Auswahl | Feld | Arbeitszeiten | Diese Dauer wird für neue Termine vorgeschlagen. |
| 9 | Abmelden nach Untätigkeit Auswahl | Feld | Arbeitszeiten | Nach dieser Zeit ohne Eingaben werden Benutzer automatisch abgemeldet. |
| 10 | Standardland Auswahl | Feld | Arbeitszeiten | Dieses Land wird bei neuen Adressen vorgeschlagen. |
Knöpfe
- Speichern
Status-Anzeigen
Reiter Status-Anzeigen auf der Seite Einstellungen.
Hier legen Sie fest, wie die kleinen Status-Pillen in den Listen und in den Akten erscheinen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie die Listen übersichtlicher machen oder die Pillen in einer eigenen Spalte anzeigen möchten. Die Einstellung gilt für alle Benutzer.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Status-Pillen in einer eigenen Spalte anzeigen
- Im Reiter „Status-Anzeigen“ den Bereich „Status-Anzeigen (Pillen)“ öffnen.
- Für den gewünschten Bereich einstellen, dass die Pillen in der Spalte „Status“ stehen.
- Auf „Spalte „Status“ einblenden“ klicken.
- Speichern.
Festlegen, wo die Pillen in der Liste und in der Akte erscheinen
- Den Bereich „Status-Anzeigen (Pillen)“ öffnen.
- Für jeden Bereich wählen: neben der Bezeichnung, in der Spalte „Status“ oder aus.
- Einstellen, ob die Pillen in der Akte erscheinen sollen.
- Die Reihenfolge der Pillen durch Ziehen ändern.
- Speichern.
Gut zu wissen
- „Neben Bezeichnung“ zeigt die Pillen direkt hinter dem Namen. „Spalte Status“ zeigt sie in einer eigenen Spalte. „Aus“ blendet sie in der Liste aus.
- Ist die Spalte „Status“ ausgeblendet, stehen ihre Pillen so lange neben der Bezeichnung. Die Spalte lässt sich über „Spalten festlegen“ ein- und ausblenden.
- Abgeschaltete Angaben gehen nicht verloren: Filter, Kacheln und die Spaltenauswahl wirken weiter.
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Hier steuern Sie je Bereich, wo die kleinen Status-Pillen in der Liste stehen, ob sie in der Akte erscheinen und in welcher Reihenfolge sie angezeigt werden. Die Einstellung gilt für alle Benutzer.
Neben Bezeichnung: direkt hinter dem Namen. Spalte Status: in der eigenen Spalte – ein- und ausblendbar über „Spalten festlegen“. Ist die Spalte ausgeblendet, stehen diese Pillen solange neben der Bezeichnung. Aus: nicht in der Liste.
- Spalte „Status“ einblenden Blendet die eigene Spalte „Status“ in der Liste ein, damit die Pillen dort stehen können.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spalte „Status“ einblenden | Knopf | Status-Anzeigen (Pillen) | Blendet die eigene Spalte „Status“ in der Liste ein, damit die Pillen dort stehen können. |
Nummernkreise
Reiter Nummernkreise auf der Seite Einstellungen.
Hier legen Sie fest, wie die laufenden Nummern Ihrer Belege und Akten vergeben werden. Sie brauchen die Seite, wenn Sie wissen möchten, welche Nummer als Nächste kommt, oder wenn Sie die Nummernfolge einstellen wollen, zum Beispiel beim Wechsel von einer anderen Software.
So geht’s
Prüfen, welche Nummer als Nächste vergeben wird
- Im Menü „Einstellungen“ den Reiter „Nummernkreise“ öffnen.
- In der Liste die Zeile des gewünschten Kreises suchen.
- In der Spalte „Nächste Nummer“ ablesen, welche Nummer als Nächste vergeben wird.
- Zum Vergleich in der Spalte „Höchste vergebene“ nachsehen, welche Nummer zuletzt vergeben wurde.
Die Nummernfolge eines Kreises weiterstellen
- In der Liste die Zeile des gewünschten Kreises suchen.
- Die „Nächste Nummer“ auf einen höheren Wert stellen.
- Prüfen, ob in der Spalte „Bereich bis“ noch genügend Nummern frei sind.
Gut zu wissen
- Eine vergebene Nummer wird nie wieder vergeben, auch nicht, wenn Sie den Beleg löschen. Lücken in der Nummernfolge sind deshalb möglich.
- Rechnung und Gutschrift bekommen ihre Nummer erst beim Festschreiben, alle anderen Kreise vergeben die Nummer schon beim Anlegen.
- Im Präfix können Sie Platzhalter verwenden: {JJJJ} steht für das Jahr, {JJ} für das Jahr zweistellig und {MM} für den Monat.
Die Liste zeigt für jeden Kreis, welche Nummer als Nächste vergeben wird und welche zuletzt vergeben wurde. Außerdem sehen Sie, ob der Kreis jährlich neu beginnt und bis zu welcher Nummer er reicht.
Jeder Kreis vergibt die nächste Nummer beim Anlegen (Rechnung und Gutschrift erst beim Festschreiben). Eine vergebene Nummer wird nie wieder vergeben – auch nicht nach dem Löschen. Die nächste Nummer lässt sich nur vorwärts stellen. Platzhalter im Präfix: {JJJJ} = Jahr, {JJ} = Jahr zweistellig, {MM} = Monat.
SpaltenKreisNächste NummerHöchste vergebeneJährlich neuBereich bisHinweis
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Pakete
Reiter Pakete auf der Seite Einstellungen.
Auf dem Reiter „Pakete“ sehen Sie, welche Pakete Ihre Firma bei fieldtakt gebucht hat, und welche weiteren Pakete Sie dazubuchen können. Hier buchen Sie neue Pakete hinzu. Außerdem erreichen Sie von hier aus den Support, um Ihrer Firma ein Ticket zu schreiben.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Ein weiteres Paket dazubuchen
- Unter „Einstellungen“ den Reiter „Pakete“ öffnen.
- Im Bereich „Verfügbare Pakete“ das gewünschte Paket suchen und auf „Dazubuchen“ klicken.
Ein neues Support-Ticket schreiben
- Die Unterseite „Support“ öffnen.
- Die Kategorie wählen, die zu Ihrem Anliegen passt.
- Einen kurzen Betreff eintragen.
- Im Feld „Nachricht“ Ihr Anliegen beschreiben.
- Bei Bedarf über „Dateien auswählen“ Anhänge hinzufügen.
- Auf „Ticket senden“ klicken.
Gut zu wissen
- Wählen Sie die Kategorie sorgfältig. So landet Ihr Ticket gleich beim richtigen Ansprechpartner.
- Anhänge wie Fotos oder Dokumente helfen dem Support, Ihr Anliegen schneller zu verstehen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie, welche Pakete Ihre Firma aktuell nutzt.
Hier finden Sie die Pakete, die Sie zusätzlich buchen können.
- Dazubuchen Bucht das zugehörige Paket für Ihre Firma dazu.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dazubuchen | Knopf | Verfügbare Pakete | Bucht das zugehörige Paket für Ihre Firma dazu. |
Import
Reiter Import auf der Seite Einstellungen.
Auf dieser Seite holen Sie vorhandene Daten aus Excel- oder CSV-Dateien in fieldtakt. Das spart das Abtippen, wenn Sie neu starten oder große Bestände wie Artikel, Adressen oder Kontakte übernehmen. Für jeden Datenbereich gibt es einen eigenen Abschnitt mit Vorlagen und dem Knopf „Import starten“.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Artikel aus einer Datei importieren
- Im Bereich „Artikel“ eine Vorlage herunterladen, zum Beispiel „Vorlage (Excel) mit Warengruppen“ oder „Vorlage (CSV)“.
- Die Vorlage mit Ihren Artikeldaten füllen und die Spaltenüberschriften nicht verändern.
- Im Bereich „Artikel“ auf „Import starten“ klicken.
- Im Schritt „1. Datei hochladen“ Ihre ausgefüllte Datei auswählen.
- Auf „Hochladen und lesen“ klicken.
- Die angezeigte Prüfung ansehen, bevor Sie den Import abschließen.
Adressen importieren
- Im Bereich „Adressen“ die Vorlage als Excel- oder CSV-Datei herunterladen.
- Die Vorlage mit Ihren Adressen füllen.
- Auf „Import starten“ klicken und die Datei hochladen.
Einen Bereich schneller finden
- Oben auf „Alle zuklappen“ klicken, damit nur die Überschriften der Bereiche sichtbar sind.
- Den gewünschten Bereich anklicken, um ihn zu öffnen.
- Mit „Alle aufklappen“ zeigen Sie wieder alle Bereiche auf einmal.
Gut zu wissen
- Beim Artikelimport wird ein Artikel über Artikelnummer, Identnummer, EAN, Hersteller mit Hersteller-Nr. oder Lieferant mit Bestellnummer gesucht. Zeigen die gefüllten Merkmale auf verschiedene Artikel, ist die Zeile ein Fehler.
- Gefundene Artikel werden nur in den gefüllten Zellen aktualisiert, nicht gefundene werden neu angelegt. Beides lässt sich per Schieber abschalten. Weicht ein Preis um mehr als 30 % ab, wird er als „auffällig“ markiert.
- Bilder geben Sie in den Spalten Bild 1 bis 5 als Links (https://…) an, mehrere Links in einer Zelle trennen Sie mit |. Erlaubt sind JPG, PNG und WebP bis 20 MB. Bild 1 wird zum Hauptbild.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier importieren Sie Ihren Artikelstamm. Vorhandene Artikel werden aktualisiert, neue werden angelegt.
Der Import sucht über Artikelnummer, Identnummer, EAN, Hersteller + Hersteller-Nr. und Lieferant + Bestellnummer. Alle gefüllten Merkmale müssen auf denselben Artikel zeigen, sonst ist die Zeile ein Fehler. Gefunden = aktualisieren (nur gefüllte Zellen), nicht gefunden = neu anlegen – beides per Schieber abschaltbar. VK/EK zeigt die Prüfung alt → neu mit Prozent; über 30 % „auffällig“.
Spalten Bild 1 bis 5 mit Links (https://…), mehrere Links in einer Zelle mit | trennen. Nach dem Import lädt fieldtakt die Bilder mit Fortschrittsbalken, normiert sie wie ein Hochladen, Bild 1 wird Hauptbild, gleiche Bilder werden nicht doppelt abgelegt. Erlaubt: JPG, PNG, WebP bis 20 MB; Freigabelinks von Dropbox und Google Drive werden umgewandelt.
SpaltenFelderHinweis
- Vorlage (Excel) mit Warengruppen Lädt eine Excel-Vorlage für Artikel herunter, die auch die Warengruppen enthält.
- Vorlage (CSV) Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten.
- Import starten Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen.
Hier übernehmen Sie Ihre Warengruppen aus einer Datei.
SpaltenFelderHinweis
- Vorlage (Excel) Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen.
- Vorlage (CSV) Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten.
- Import starten Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen.
Hier importieren Sie die Zeilen Ihrer Preismatrix aus einer Datei.
Der Import sucht über Artikelnummer, Identnummer, EAN, Hersteller + Hersteller-Nr. und Lieferant + Bestellnummer. Alle gefüllten Merkmale müssen auf denselben Artikel zeigen, sonst ist die Zeile ein Fehler. Gefunden = aktualisieren (nur gefüllte Zellen), nicht gefunden = neu anlegen – beides per Schieber abschaltbar. VK/EK zeigt die Prüfung alt → neu mit Prozent; über 30 % „auffällig“.
Spalten Bild 1 bis 5 mit Links (https://…), mehrere Links in einer Zelle mit | trennen. Nach dem Import lädt fieldtakt die Bilder mit Fortschrittsbalken, normiert sie wie ein Hochladen, Bild 1 wird Hauptbild, gleiche Bilder werden nicht doppelt abgelegt. Erlaubt: JPG, PNG, WebP bis 20 MB; Freigabelinks von Dropbox und Google Drive werden umgewandelt.
SpaltenFelderHinweis
- Vorlage (Excel) Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen.
- Vorlage (CSV) Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten.
- Import starten Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen.
Hier übernehmen Sie Ihre Adressen aus einer Datei.
Der Import sucht über Artikelnummer, Identnummer, EAN, Hersteller + Hersteller-Nr. und Lieferant + Bestellnummer. Alle gefüllten Merkmale müssen auf denselben Artikel zeigen, sonst ist die Zeile ein Fehler. Gefunden = aktualisieren (nur gefüllte Zellen), nicht gefunden = neu anlegen – beides per Schieber abschaltbar. VK/EK zeigt die Prüfung alt → neu mit Prozent; über 30 % „auffällig“.
Spalten Bild 1 bis 5 mit Links (https://…), mehrere Links in einer Zelle mit | trennen. Nach dem Import lädt fieldtakt die Bilder mit Fortschrittsbalken, normiert sie wie ein Hochladen, Bild 1 wird Hauptbild, gleiche Bilder werden nicht doppelt abgelegt. Erlaubt: JPG, PNG, WebP bis 20 MB; Freigabelinks von Dropbox und Google Drive werden umgewandelt.
SpaltenFelderHinweis
- Vorlage (Excel) Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen.
- Vorlage (CSV) Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten.
- Import starten Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle aufklappen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Alle zuklappen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 3 | Vorlage (Excel) mit Warengruppen | Knopf | Artikel | Lädt eine Excel-Vorlage für Artikel herunter, die auch die Warengruppen enthält. |
| 4 | Vorlage (CSV) | Knopf | Artikel | Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten. |
| 5 | Import starten | Knopf | Artikel | Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen. |
| 6 | Vorlage (Excel) | Knopf | Warengruppen | Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen. |
| 7 | Vorlage (CSV) | Knopf | Warengruppen | Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten. |
| 8 | Import starten | Knopf | Warengruppen | Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen. |
| 9 | Vorlage (Excel) | Knopf | Preismatrix-Zeilen | Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen. |
| 10 | Vorlage (CSV) | Knopf | Preismatrix-Zeilen | Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten. |
| 11 | Import starten | Knopf | Preismatrix-Zeilen | Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen. |
| 12 | Vorlage (Excel) | Knopf | Adressen | Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen. |
| 13 | Vorlage (CSV) | Knopf | Adressen | Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten. |
| 14 | Import starten | Knopf | Adressen | Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen. |
| 15 | Vorlage (Excel) | Knopf | Einsatzorte | Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen. |
| 16 | Vorlage (CSV) | Knopf | Einsatzorte | Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten. |
| 17 | Import starten | Knopf | Einsatzorte | Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen. |
| 18 | Vorlage (Excel) | Knopf | Kontakte | Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen. |
| 19 | Vorlage (CSV) | Knopf | Kontakte | Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten. |
| 20 | Import starten | Knopf | Kontakte | Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen. |
Knöpfe
- Alle aufklappen
- Alle zuklappen
Bereiche
5Einsatzorte
Hier übernehmen Sie Ihre Einsatzorte aus einer Datei.
Der Import sucht über Artikelnummer, Identnummer, EAN, Hersteller + Hersteller-Nr. und Lieferant + Bestellnummer. Alle gefüllten Merkmale müssen auf denselben Artikel zeigen, sonst ist die Zeile ein Fehler. Gefunden = aktualisieren (nur gefüllte Zellen), nicht gefunden = neu anlegen – beides per Schieber abschaltbar. VK/EK zeigt die Prüfung alt → neu mit Prozent; über 30 % „auffällig“.
Spalten Bild 1 bis 5 mit Links (https://…), mehrere Links in einer Zelle mit | trennen. Nach dem Import lädt fieldtakt die Bilder mit Fortschrittsbalken, normiert sie wie ein Hochladen, Bild 1 wird Hauptbild, gleiche Bilder werden nicht doppelt abgelegt. Erlaubt: JPG, PNG, WebP bis 20 MB; Freigabelinks von Dropbox und Google Drive werden umgewandelt.
SpaltenFelderHinweis
- Vorlage (Excel) Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen.
- Vorlage (CSV) Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten.
- Import starten Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen.
Bereich 5

6Kontakte
Hier übernehmen Sie Ihre Kontakte aus einer Datei.
Der Import sucht über Artikelnummer, Identnummer, EAN, Hersteller + Hersteller-Nr. und Lieferant + Bestellnummer. Alle gefüllten Merkmale müssen auf denselben Artikel zeigen, sonst ist die Zeile ein Fehler. Gefunden = aktualisieren (nur gefüllte Zellen), nicht gefunden = neu anlegen – beides per Schieber abschaltbar. VK/EK zeigt die Prüfung alt → neu mit Prozent; über 30 % „auffällig“.
Spalten Bild 1 bis 5 mit Links (https://…), mehrere Links in einer Zelle mit | trennen. Nach dem Import lädt fieldtakt die Bilder mit Fortschrittsbalken, normiert sie wie ein Hochladen, Bild 1 wird Hauptbild, gleiche Bilder werden nicht doppelt abgelegt. Erlaubt: JPG, PNG, WebP bis 20 MB; Freigabelinks von Dropbox und Google Drive werden umgewandelt.
SpaltenFelderHinweis
- Vorlage (Excel) Lädt eine leere Excel-Vorlage mit den passenden Spalten herunter, die Sie ausfüllen und wieder hochladen.
- Vorlage (CSV) Lädt dieselbe Vorlage als CSV-Datei herunter, falls Sie lieber mit CSV arbeiten.
- Import starten Öffnet die Seite, auf der Sie Ihre ausgefüllte Datei hochladen und den Import durchführen.
Bereich 6

Gewerke
Reiter Gewerke auf der Seite Einstellungen.
Auf dieser Seite legen Sie fest, für welche Gewerke Ihr Betrieb arbeitet. Daraus ergeben sich die passenden Anlagentypen und die Symbolpakete, aus denen Sie Symbole für Anlagentypen wählen. Sie brauchen die Seite bei der Einrichtung oder wenn Ihr Betrieb ein neues Gewerk dazunimmt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Gewerke und ihre Anlagentypen übernehmen
- Im Reiter „Gewerke“ die Gewerke auswählen, die Ihr Betrieb abdeckt. Eine Mehrfachauswahl ist möglich.
- Oben auf „Gewerke übernehmen“ klicken.
- Anlagentypen bei Bedarf unter „Anlagentypen“ umbenennen, abschalten oder ergänzen.
Den Stil der Kategorie-Piktogramme wählen
- Den Bereich „Kategorie-Piktogramme“ ansehen und einen Stil auswählen.
- Unten im Bereich auf „Speichern“ klicken.
Die Übersicht der Gewerke zum Lesen auf- oder zuklappen
- Oben auf „Alle aufklappen“ klicken, um alle Bereiche zu öffnen.
- Mit „Alle zuklappen“ wird die Seite wieder kompakt.
Gut zu wissen
- Beim Übernehmen werden nur fehlende Anlagentypen angelegt. Umbenennen, abschalten und ergänzen können Sie später unter „Anlagentypen“.
- Die Symbol-Wahl der Anlagentypen zeigt nur die Symbolpakete der gewählten Gewerke. Weitere Pakete schalten Sie je Bereich mit dem Schieber „Symbolpaket“ zu.
- Ein eigenes Bild einer Warengruppe hat immer Vorrang vor dem gewählten Stil der Kategorie-Piktogramme.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Stil der Bilder für Warengruppen. Er gilt auch im Kundenportal.
- Gewerk H · Aufzüge & Fördertechnik installieren Wählt im Bereich „Kategorie-Piktogramme“ diesen Stil für die Bilder der Warengruppen.
- Speichern
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Mehrfachauswahl möglich. Beim Übernehmen werden nur fehlende Anlagentypen angelegt – vorhandene bleiben, nichts wird gelöscht. Umbenennen, abschalten und ergänzen wie gewohnt unter Anlagentypen. Die Symbol-Wahl der Anlagentypen zeigt nur die Symbolpakete der gewählten Gewerke – weitere Pakete schalten Sie je Bereich zu (Schieber „Symbolpaket“). Prüf-Intervalle je Gewerk folgen später.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gewerke übernehmen | Knopf | Legt für die ausgewählten Gewerke die fehlenden Anlagentypen an. Vorhandene Anlagentypen bleiben erhalten, es wird nichts gelöscht. | |
| 2 | Alle aufklappen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 3 | Alle zuklappen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 4 | Gewerk H · Aufzüge & Fördertechnik installieren | Knopf | Kategorie-Piktogramme | Wählt im Bereich „Kategorie-Piktogramme“ diesen Stil für die Bilder der Warengruppen. |
| 5 | Speichern | Knopf | Kategorie-Piktogramme | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Gewerke übernehmen
- Alle aufklappen
- Alle zuklappen
Bereiche
7Gewerk F · Sicherheitstechnik Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 7

8Gewerk G · Brandschutz Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 8

9Gewerk H · Aufzüge & Fördertechnik Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 9

10Gewerk I · Gebäudeautomation & IT Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 10

11Gewerk J · Industrie & Betriebstechnik Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 11

12Gewerk K · Bau & Ausbau Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 12

13Gewerk L · Außenanlagen & Dienste Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 13

14Gewerk M · Küche, Wäscherei, Medizin & Labor Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 14

15Gewerk N · Kfz & Nfz Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 15

16Gewerk O · Photovoltaik & erneuerbare Energien Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 16

17Gewerk P · Landwirtschaft & Agrartechnik Symbolpaket
Das Symbolpaket für Anlagentypen dieses Gewerks.
Bereich 17

Symbolsatz
Reiter Symbolsatz auf der Seite Einstellungen.
Der Reiter „Symbolsatz“ zeigt alle Symbole, die fieldtakt verwendet, geordnet nach Themen und Gewerken. Zu jedem Symbol steht, wofür es gedacht ist und an welcher Stelle im Programm es eingesetzt wird. Sie brauchen ihn, wenn Sie nachschlagen möchten, was ein Symbol bedeutet oder welches Symbol zu einer Adressart, Anlagenart oder Aktion gehört. Der Reiter dient nur der Ansicht – Einstellungen ändern Sie hier nicht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Bedeutung eines Symbols nachschlagen
- Den Reiter „Symbolsatz“ öffnen.
- Oben auf „Alle aufklappen“ klicken, um alle Bereiche zu öffnen.
- Den gewünschten Bereich suchen, zum Beispiel „Aktionen“ oder „Status & Meldungen“.
- Das Symbol und den Hinweistext dazu lesen. Dort steht, wo das Symbol eingesetzt wird.
Die Übersicht wieder aufräumen
- Oben auf „Alle zuklappen“ klicken.
- Nur die Bereiche aufklappen, die Sie gerade brauchen.
Gut zu wissen
- Jeder Bereich nennt unter seinem Titel, wo die Symbole im Programm eingesetzt werden. So finden Sie schnell die passende Stelle.
- Symbole der Gewerke A bis P sind nach Branchen geordnet. Beginnen Sie bei der Suche mit dem Gewerk Ihres Betriebs.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Symbole für die Adresstypen, also dafür, wer eine Adresse ist.
Adresstyp – wer ist die Adresse? Eingesetzt in: Einstellungen Adressen → Adresstyp.
Symbole für die Art des Ortes, an dem gearbeitet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
Knöpfe
- Alle aufklappen
- Alle zuklappen
Bereiche
3Anlagentypen
Symbole für die Anlagen, die gewartet werden – zuerst die Tor-Branche, dann die Gebäudetechnik.
Bereich 3

4Auftragsarten
Symbole dafür, was bei einem Auftrag zu tun ist.
Was ist zu tun? Eingesetzt in: Einstellungen Aufträge → Auftragsarten.
Bereich 4

5Status von Vorgängen
Symbole für den Status von Aufträgen und später von Belegen.
Bereich 5

6Planung & Zeit
Symbole für Plantafel, Abwesenheiten und Termine.
Bereich 6

7Personal & Qualifikation
Symbole für Techniker, Rollen und Nachweise.
Bereich 7

8Fahrzeuge & Wege
Symbole für den Fuhrpark und die Anfahrt.
Bereich 8

9Material & Lager
Symbole für Artikel, Lager und Warengruppen.
Bereich 9

10Verkauf & Kaufmännisch
Symbole für Belegarten, Zahlungsarten und Konditionen.
Bereich 10

11Dokumente & Kommunikation
Symbole für Dokumentarten und Aktivitätsarten.
Bereich 11

12Wartung, Prüfung & Sicherheit
Symbole für Prüfarten, Mängelklassen und Checklisten, zum Beispiel zu UVV und DGUV.
Bereich 12

13Markierungen & Kennzeichen
Symbole für Kennzeichen an Adressen, Aufträgen und Anlagen.
Bereich 13

14Gewerk A · Tor, Tür & Zufahrt
Symbole für Industrietore, Türen, Feststellanlagen, Schranken, Verladetechnik und Sonnenschutz.
Bereich 14

15Gewerk B · Heizung
Symbole für Heizungsarten wie Gas, Öl, Pellet, Wärmepumpe, Fernwärme und Solarthermie.
Bereich 15

16Gewerk C · Lüftung, Klima, Kälte
Symbole für Lüftungsanlagen, Klimageräte sowie Kühl- und Tiefkühlräume.
Bereich 16

17Gewerk D · Sanitär & Wasser
Symbole für Trinkwasser, Abwasser, Hebeanlagen, Abscheider, Bad und WC sowie Schwimmbad.
Bereich 17

18Gewerk E · Elektro & Energie
Symbole für Elektroinstallation, DGUV V3, Photovoltaik, Ladesäulen, Blitzschutz und Sicherheitsbeleuchtung.
Bereich 18

19Gewerk F · Sicherheitstechnik
Symbole für Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Video, Zutritt sowie Sprech- und Rufanlagen.
Bereich 19

20Gewerk G · Brandschutz
Symbole für Feuerlöscher, RWA, Sprinkler, Wandhydranten und Brandschutzklappen.
Bereich 20

21Gewerk H · Aufzüge & Fördertechnik
Symbole für Aufzüge, Fahrtreppen, Treppenlifte und Förderanlagen.
Bereich 21

22Gewerk I · Gebäudeautomation & IT
Symbole für Leittechnik, Netzwerk sowie Server- und Technikräume.
Bereich 22

23Gewerk J · Industrie & Betriebstechnik
Symbole für Druckluft, Krane, Regale, Stapler, Arbeitsbühnen und Maschinen.
Bereich 23

24Gewerk K · Bau & Ausbau
Symbole für Bau- und Ausbaugewerke wie Maurer, Trockenbau, Maler, Fliesen, Dach und Fassade.
Bereich 24

25Gewerk L · Außenanlagen & Dienste
Symbole für Grünpflege, Winterdienst, Reinigung, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung und Spielplätze.
Bereich 25

26Gewerk M · Küche, Wäscherei, Medizin & Labor
Symbole für Großküche, Wäscherei, Medizintechnik und Labor.
Bereich 26

27Gewerk N · Kfz & Nfz
Symbole für Fahrzeuge, Werkstattausrüstung, Karosserie, Reifen, Pannendienst, Waschanlagen und Tachograph.
Bereich 27

28Gewerk O · Photovoltaik & erneuerbare Energien
Symbole für PV-Anlagen, Speicher, Energiemanagement, Windkraft, BHKW, Biogas und Netzanschluss.
Bereich 28

29Gewerk P · Landwirtschaft & Agrartechnik
Symbole für Stall- und Melktechnik, Fütterung, Gewächshaus, Silos, Hofmaschinen sowie Gülle und Biogas.
Bereich 29

30Navigation & Bedienung
Symbole für Seitengerüst, Reiter, Listen und Blättern. Sie haben überall dieselbe Bedeutung.
Bereich 30

31Aktionen
Symbole für die Knöpfe: Jede Aktion hat ein eigenes Symbol, das im ganzen System gleich bleibt.
Bereich 31

32Status & Meldungen
Symbole für Zustände, Meldungen, Statusanzeigen und Hinweise.
Bereich 32

33Benutzer, Rollen & Rechte
Symbole für Anmeldung, Benutzer und Rechte.
Bereich 33

34Server & Technik
Symbole, die nur in der Schaltzentrale vorkommen, zum Beispiel für Server, Updates und Sicherungen.
Bereich 34

35Kommunikation & Mail
Symbole für Postfach, Posteingang, Verfassen, Antworten, Telefon, Nachrichten und Benachrichtigungen.
Bereich 35

36Dateiformate
Symbole für Dateien, die Sie hochladen oder importieren, zum Beispiel PDF, Word, Excel, Bild und ZIP.
Bereich 36

37Feldarten
Symbole für die Feldarten im Formular-Baukasten und bei eigenen Feldern, zum Beispiel Text, Zahl, Auswahl und Datum.
Bereich 37

Preisfindung
Reiter Preisfindung auf der Seite Einstellungen.
Hier legen Sie fest, wie fieldtakt Preise und Rabatte ermittelt. Sie schalten den zweiten Rabatt und den Belegrabatt ab Schwelle ein und legen Preismatrizen (Preislisten) an. Sie brauchen die Seite, wenn Kunden feste Preise oder gestaffelte Rabatte bekommen sollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Preismatrix anlegen
- Im Bereich „Preisfindung“ auf „Matrix anlegen“ klicken.
- Die Zeilen der Matrix ausfüllen. Die speziellste Zeile gewinnt: Artikel vor Untergruppe vor Obergruppe.
- Die Matrix speichern und der Adresse zuweisen, für die sie gelten soll.
- Das Ergebnis mit der Preisprobe in der Artikel-Akte (Reiter „Preise“) prüfen.
Den zweiten Rabatt (Rabatt auf Rabatt) einschalten
- Im Bereich „Zweiter Rabatt (Rabatt auf Rabatt)“ die Funktion einschalten.
- Auf „Speichern“ klicken.
- Danach in der Adresse unter „Kaufmännisch“ den zweiten Rabatt für einzelne Kunden oder Lieferanten freigeben.
Den Belegrabatt ab Schwelle einschalten
- Im Bereich „Belegrabatt ab Schwelle“ die Funktion einschalten.
- Auf „Speichern“ klicken.
- Danach in der Adresse unter „Kaufmännisch“ die Schwellen hinterlegen, zum Beispiel ab 3.000 € +5 %.
Gut zu wissen
- Trifft eine Zeile der zugewiesenen Matrix, steht der Preis fest. Adressrabatt und Höchstrabatt-Deckel kommen dann nicht mehr dazu.
- Ein für Adresse und Artikel gepflegter Kundenpreis schlägt die Matrix. Faktor-Zeilen rechnen immer vom aktuellen Netto-Einkaufspreis.
- Der zweite Rabatt wird auf den schon rabattierten Preis gerechnet: 40 % und 5 % ergeben zusammen 43 %. Der Belegrabatt gilt nicht für Preise aus der Preismatrix.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier schalten Sie ein, ob bei Kunden und Lieferanten ein zweiter Rabatt möglich ist. Ab Werk ist er ausgeschaltet.
- Speichern
Hier schalten Sie ein, ob ab einem bestimmten Belegwert automatisch ein zusätzlicher Rabatt gewährt wird. Ab Werk ist er ausgeschaltet.
Ab Werk aus. Eingeschaltet lassen sich an Kunden und Lieferanten (Adresse → Kaufmännisch) Schwellen hinterlegen, z. B. ab 3.000 € +5 %. Der Rabatt steht als eigene Zeile in der Vorgangssumme – auf die rabattfähigen Positionen, nicht auf Preise aus der Preismatrix – und wird centgenau auf die Steuersätze verteilt.
- Speichern
Hier legen Sie die Preismatrizen an, also die Preislisten, die Adressen zugewiesen werden.
- Matrix anlegen Legt eine neue Preismatrix (Preisliste) an, die Sie anschließend einer Adresse zuweisen können.
Hier legen Sie die Preismatrizen an, also die Preislisten, die Adressen zugewiesen werden.
- Matrix anlegen Legt eine neue Preismatrix (Preisliste) an, die Sie anschließend einer Adresse zuweisen können.
Die zugewiesene Matrix ist die Preisliste der Adresse: Trifft eine Zeile, steht der Preis fest – ohne Adressrabatt obendrauf, ohne Höchstrabatt-Deckel. Die speziellste Zeile gewinnt (Artikel vor Untergruppe vor Obergruppe), Faktor-Zeilen rechnen LIVE vom aktuellen Netto-EK. Der Kundenpreis je Adresse und Artikel bleibt die gepflegte Einzel-Ausnahme und schlägt die Matrix. Testen: Preisprobe in der Artikel-Akte (Reiter Preise).
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Maskenbau
Reiter Maskenbau auf der Seite Einstellungen.
Hier passen Sie an, wie die Eingabemasken in fieldtakt aufgebaut sind. Sie spielen fertige Maskenlayouts ein und legen fest, wie breit die Eingabefelder in den einzelnen Bereichen sind. Sie brauchen die Seite, wenn Masken bei Ihnen anders aussehen sollen als ab Werk.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Maskenlayout einspielen
- Das Layout in der Maskenbau-Vorschau über „Spezifikation kopieren“ oder „Alle kopieren“ kopieren.
- Den kopierten Text in das Feld „Spezifikation“ einfügen.
- Bei „Gilt für“ wählen, für wen das Layout gelten soll.
- Auf „Einspielen“ klicken.
Die Feldbreiten für einen Bereich ändern
- Den passenden Bereich suchen, zum Beispiel „Feldbreiten: Kaufmännisch“.
- In der Zeile der gewünschten Feldart bei „Breite“ und „Max.“ Ihre Werte eintragen. Felder, die so bleiben sollen wie ab Werk, lassen Sie leer.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Tragen Sie bei den Feldbreiten nur ein, was bei Ihnen anders sein soll. Leere Felder behalten die Vorgabe.
- Eine im Maskenbau gebaute Maske hat immer Vorrang vor den Feldbreiten.
- Das Layout ordnet nur an und blendet aus. Was eine Rolle nicht sehen darf, bleibt auch mit einem Layout verborgen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier spielen Sie kopierte Maskenlayouts ein und legen fest, für wen sie gelten.
- Spezifikation Freitext
Die Spezifikation kommt aus der Maskenbau-Vorschau („Spezifikation kopieren“) – ein einzelnes Layout oder die Liste aus „Alle kopieren“. Trägt ein Eintrag „gilt_fuer“, gewinnt das; sonst gilt die Auswahl darunter. Unbekannte Anker werden mit Fehler gemeldet, nichts wird halb eingespielt. - Gilt für Auswahl
Nur für Einträge ohne eigenes „gilt_fuer“ in der Spezifikation. Ein Rollen-Layout ersetzt den Standard für diese Akte komplett; Auflösung: Rolle, dann Standard, dann Auslieferung.
- Einspielen Übernimmt die Spezifikation. Enthält sie unbekannte Anker, wird ein Fehler gemeldet und es wird nichts halb eingespielt.
Legt die Breite der Eingabefelder in den Masken für Adressen und Kontakte fest.
Jedes Eingabefeld gehört zu einer Feldart. Die Grundbreite (Zeichen) bestimmt, wie viel Platz ein Feld mindestens bekommt – Felder stehen nebeneinander und teilen sich den Platz; die Höchstbreite hält kurze Felder schmal (0 = wächst mit, Grundbreite 0 = ganze Zeile). Die Vorgabe kommt aus fieldtakt; tragen Sie nur ein, was bei Ihnen anders sein soll. Leer = Vorgabe. Eine im Maskenbau gebaute Maske hat immer Vorrang.
SpaltenFeldartVorgabeBreiteMax.
Legt die Breite der Eingabefelder in den kaufmännischen Angaben fest.
Jedes Eingabefeld gehört zu einer Feldart. Die Grundbreite (Zeichen) bestimmt, wie viel Platz ein Feld mindestens bekommt – Felder stehen nebeneinander und teilen sich den Platz; die Höchstbreite hält kurze Felder schmal (0 = wächst mit, Grundbreite 0 = ganze Zeile). Die Vorgabe kommt aus fieldtakt; tragen Sie nur ein, was bei Ihnen anders sein soll. Leer = Vorgabe. Eine im Maskenbau gebaute Maske hat immer Vorrang.
SpaltenFeldartVorgabeBreiteMax.
Legt die Breite der Eingabefelder in den Artikel-Masken fest.
Jedes Eingabefeld gehört zu einer Feldart. Die Grundbreite (Zeichen) bestimmt, wie viel Platz ein Feld mindestens bekommt – Felder stehen nebeneinander und teilen sich den Platz; die Höchstbreite hält kurze Felder schmal (0 = wächst mit, Grundbreite 0 = ganze Zeile). Die Vorgabe kommt aus fieldtakt; tragen Sie nur ein, was bei Ihnen anders sein soll. Leer = Vorgabe. Eine im Maskenbau gebaute Maske hat immer Vorrang.
SpaltenFeldartVorgabeBreiteMax.
Legt die Breite der Eingabefelder in den Masken für Vorgänge und Termine fest.
Jedes Eingabefeld gehört zu einer Feldart. Die Grundbreite (Zeichen) bestimmt, wie viel Platz ein Feld mindestens bekommt – Felder stehen nebeneinander und teilen sich den Platz; die Höchstbreite hält kurze Felder schmal (0 = wächst mit, Grundbreite 0 = ganze Zeile). Die Vorgabe kommt aus fieldtakt; tragen Sie nur ein, was bei Ihnen anders sein soll. Leer = Vorgabe. Eine im Maskenbau gebaute Maske hat immer Vorrang.
SpaltenFeldartVorgabeBreiteMax.
Das Layout steht UNTER dem Rechtesystem: Es ordnet nur an und blendet fürs Auge aus – was eine Rolle nicht sehen darf, bleibt serverseitig weg. Felder bleiben in ihrem Block. Verlegte Blöcke bleiben im Quell-Formular unsichtbar stehen – so speichert der Verbund immer vollständig. Blöcke zwischen Reitern und eigene Reiter wirken zuerst auf der Artikel-Akte; die weiteren Akten folgen. Die Werkstatt (Anfassen direkt auf der Seite) kommt als L2.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Spezifikation Freitext | Feld | Maskenbau | Die Spezifikation kommt aus der Maskenbau-Vorschau („Spezifikation kopieren“) – ein einzelnes Layout oder die Liste aus „Alle kopieren“. Trägt ein Eintrag „gilt_fuer“, gewinnt das; sonst gilt die Auswahl darunter. Unbekannte Anker werden mit Fehler gemeldet, nichts wird halb eingespielt. |
| 3 | Gilt für Auswahl | Feld | Maskenbau | Nur für Einträge ohne eigenes „gilt_fuer“ in der Spezifikation. Ein Rollen-Layout ersetzt den Standard für diese Akte komplett; Auflösung: Rolle, dann Standard, dann Auslieferung. |
| 4 | Einspielen | Knopf | Maskenbau | Übernimmt die Spezifikation. Enthält sie unbekannte Anker, wird ein Fehler gemeldet und es wird nichts halb eingespielt. |
Knöpfe
- Speichern
Bereiche
6Feldbreiten: Allgemein
Legt die Breite der Eingabefelder für alle übrigen Masken fest.
Jedes Eingabefeld gehört zu einer Feldart. Die Grundbreite (Zeichen) bestimmt, wie viel Platz ein Feld mindestens bekommt – Felder stehen nebeneinander und teilen sich den Platz; die Höchstbreite hält kurze Felder schmal (0 = wächst mit, Grundbreite 0 = ganze Zeile). Die Vorgabe kommt aus fieldtakt; tragen Sie nur ein, was bei Ihnen anders sein soll. Leer = Vorgabe. Eine im Maskenbau gebaute Maske hat immer Vorrang.
SpaltenFeldartVorgabeBreiteMax.
Bereich 6

Listen
Reiter Listen auf der Seite Einstellungen.
Der Reiter „Listen“ enthält die Auswahllisten, aus denen Sie in fieldtakt bei der täglichen Arbeit Werte auswählen, zum Beispiel Lieferbedingungen, Gründe, Status, Prioritäten oder Auftragsarten. Sie brauchen ihn, wenn Sie solche Auswahlwerte ergänzen, umbenennen oder entfernen möchten.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Eintrag in einer Auswahlliste anlegen
- Die gewünschte Liste öffnen, zum Beispiel „Lieferbedingungen“.
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Den neuen Wert eintragen und speichern.
Einen vorhandenen Eintrag ändern
- Die gewünschte Liste öffnen.
- Beim Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben ändern und mit „Speichern“ übernehmen.
Einen Eintrag löschen
- Die gewünschte Liste öffnen.
- Beim Eintrag auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Bei manchen Listen, zum Beispiel „Dokumentarten“, „Zwecke der zentralen E-Mails“, „Rechnungsstatus“, „Prioritäten“, „Angebotsstatus“, „Auftragsstatus“ und „Auftragsarten“, gibt es nur „Eintrag hinzufügen“ und „Bearbeiten“, aber kein „Löschen“.
- Mit „Zurück zu Dashboard“ verlassen Sie die Einstellungen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier verwalten Sie die Einträge der jeweiligen Auswahlliste. Jeder Eintrag lässt sich bearbeiten oder löschen.
- Zurück zu Dashboard
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der geöffneten Auswahlliste an.
- Bearbeiten Öffnet einen vorhandenen Eintrag zum Ändern.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der geöffneten Auswahlliste an. | |
| 2 | Zurück zu Dashboard | Knopf | Listen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Listen | Legt einen neuen Eintrag in der geöffneten Auswahlliste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Listen | Öffnet einen vorhandenen Eintrag zum Ändern. |
| 5 | Löschen | Knopf | Listen | Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
Spalten
ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
KI
Reiter KI auf der Seite Einstellungen.
Auf dieser Seite sehen Sie, welche Werkzeuge eine KI in fieldtakt ausführen darf – später der Assistent in fieldtakt und eine externe KI über die MCP-Schnittstelle. Sie können jedes Werkzeug hier selbst ausprobieren und sehen genau das Ergebnis, das eine KI mit Ihren Rechten bekommen würde. Die Seite brauchen Sie, wenn Sie prüfen möchten, was eine KI über Ihre Daten erfährt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein KI-Werkzeug ausprobieren
- Im Bereich „Werkzeug ausprobieren“ das gewünschte Werkzeug auswählen.
- Auf „Eingaben zeigen“ klicken, damit die Eingabefelder des Werkzeugs erscheinen.
- Die Eingaben ausfüllen.
- Das Werkzeug ausführen.
- Das Ergebnis als Tabelle oder als Rohdaten ansehen.
Nachlesen, was eine KI in fieldtakt tun darf
- Im Bereich „Werkzeuge der KI-Schnittstelle“ die Liste durchsehen.
- Pro Werkzeug in den Spalten „Beschreibung“, „Stand“ und „Lieferung“ nachlesen, was es tut und wie weit es ist.
Gut zu wissen
- Eine KI bekommt nur das zu sehen, was Sie selbst sehen dürfen: gleiche Rechte und gleiche Spalten wie in den Listen.
- Werkzeuge eines nicht gebuchten Fachbereichs gibt es für Sie nicht.
- Jeder Aufruf einer KI steht im Protokoll. Aufrufe, die Sie hier ausprobieren, zählen nicht gegen das Kontingent.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller Werkzeuge, die eine KI in fieldtakt ausführen darf. Jedes Werkzeug liest nur, was der angemeldete Benutzer selbst sehen darf.
SpaltenWerkzeugBeschreibungStandLieferung
Hier führen Sie ein Werkzeug selbst aus und sehen das Ergebnis so, wie es eine KI mit Ihren Rechten bekäme.
- Werkzeug Auswahl
Hier wählen Sie das Werkzeug aus, das Sie ausprobieren möchten.
- Eingaben zeigen Zeigt die Eingabefelder, die das gewählte Werkzeug braucht.
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Techniker-App
Reiter Techniker-App auf der Seite Einstellungen.
Auf dieser Seite legen Sie das Logo fest, das oben links in der Techniker-App erscheint. Sie brauchen sie, wenn Ihre Techniker die App mit dem Erscheinungsbild Ihres Betriebs sehen sollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein eigenes Logo für die Techniker-App hinterlegen
- Unter „Zurzeit in der App“ prüfen, welches Logo die App aktuell zeigt.
- Auf „Datei auswählen“ klicken.
- Eine Bilddatei im Format PNG, JPG oder WebP auswählen. Am besten eignet sich ein Querformat-Logo für hellen Grund.
- Auf „Logo übernehmen“ klicken.
Gut zu wissen
- Ohne eigenes App-Logo nimmt die App das helle Logo des Kundenportals. Gibt es auch das nicht, zeigt sie die fieldtakt-Bildmarke.
- Die Geräte holen ein neues Logo erst beim nächsten Abgleich. Es erscheint also nicht sofort auf jedem Gerät.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie das Logo, das die Techniker-App zurzeit zeigt, und können ein neues hochladen. Das Logo steht oben links in der App auf einem weißen Schild.
- Zurzeit in der App
Zeigt das Logo, das die Techniker-App im Moment verwendet. - Neues App-Logo Datei
PNG, JPG oder WebP. Am besten ein Querformat-Logo für hellen Grund, gern mit transparentem Hintergrund. In der App wird es bis 160 × 32 Punkte groß gezeigt.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie das neue Logo suchen.
- Logo übernehmen Übernimmt die ausgewählte Datei als Logo der Techniker-App.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zurzeit in der App | Feld | App-Logo | Zeigt das Logo, das die Techniker-App im Moment verwendet. |
| 2 | Neues App-Logo Datei | Feld | App-Logo | PNG, JPG oder WebP. Am besten ein Querformat-Logo für hellen Grund, gern mit transparentem Hintergrund. In der App wird es bis 160 × 32 Punkte groß gezeigt. |
| 3 | Datei auswählen | Knopf | App-Logo | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie das neue Logo suchen. |
| 4 | Logo übernehmen | Knopf | App-Logo | Übernimmt die ausgewählte Datei als Logo der Techniker-App. |
Übersetzungen
Reiter Übersetzungen auf der Seite Einstellungen.
Auf dieser Seite stellen Sie ein, in welcher Sprache die Texte von fieldtakt angezeigt werden. Sie wählen zwischen Deutsch und Englisch und können die mitgelieferten System-Texte auf den neuesten Stand bringen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie die Sprache wechseln wollen oder wenn Texte in der Oberfläche veraltet wirken.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Sprache umstellen
- Oben auf „🇩🇪 DE“ klicken, wenn Sie Deutsch verwenden möchten.
- Oben auf „🇬🇧 EN“ klicken, wenn Sie Englisch verwenden möchten.
Die System-Texte aktualisieren
- Oben auf „System-Texte aktualisieren“ klicken.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Auswahl der Sprache und der Knopf zum Aktualisieren der System-Texte.
- Zurück zu Dashboard
- 🇩🇪 DE Schaltet die Texte auf Deutsch.
- 🇬🇧 EN Schaltet die Texte auf Englisch.
- System-Texte aktualisieren Bringt die mitgelieferten System-Texte auf den aktuellen Stand.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 DE | Knopf | Schaltet die Texte auf Deutsch. | |
| 2 | 🇬🇧 EN | Knopf | Schaltet die Texte auf Englisch. | |
| 3 | System-Texte aktualisieren | Knopf | Bringt die mitgelieferten System-Texte auf den aktuellen Stand. | |
| 4 | Zurück zu Dashboard | Knopf | Übersetzungen | noch ohne Erklärung |
| 5 | 🇩🇪 DE | Knopf | Übersetzungen | Schaltet die Texte auf Deutsch. |
| 6 | 🇬🇧 EN | Knopf | Übersetzungen | Schaltet die Texte auf Englisch. |
| 7 | System-Texte aktualisieren | Knopf | Übersetzungen | Bringt die mitgelieferten System-Texte auf den aktuellen Stand. |
Knöpfe
- 🇩🇪 DE
- 🇬🇧 EN
- System-Texte aktualisieren
Spalten
SchlüsselStandardEigener Text
Berechtigungen
In Arbeit90 %
Im Menü unter Einstellungen › Berechtigungen.
Auf dieser Seite legen Sie fest, wer in fieldtakt was sehen und tun darf. Sie arbeiten mit Rollen: Jeder Benutzer hat eine Rolle, und die Rechte hängen an der Rolle. Die Seite brauchen Sie, wenn ein neuer Aufgabenbereich dazukommt oder jemand mehr oder weniger Rechte bekommen soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Rolle anlegen
- Im Bereich „Rollen“ auf „Neue Rolle“ klicken.
- Die Angaben zur Rolle eintragen und die Rolle speichern.
- Die neue Rolle in der Liste prüfen: Name, Beschreibung, Typ und Zahl der Benutzer stehen in den Spalten.
Die Rechte einer Rolle ändern
- Im Bereich „Berechtigungs-Matrix“ auf „Alle aufklappen“ klicken, um alle Gruppen zu sehen.
- Die gewünschten Rechte für die Rolle setzen oder entfernen.
- Mit „Alle zuklappen“ die Ansicht wieder verkleinern, wenn Sie den Überblick verlieren.
- Unten auf „Berechtigungen speichern“ klicken.
Die Rechte an Akten für eine Rolle einstellen
- Im Bereich „Akten-Rechte (Anker)“ die Rolle wählen, zum Beispiel „Planer“.
- Alternativ die Rolle „Techniker“ wählen.
- Oder die Rolle „Betrachter“ wählen.
- Die gewünschten Rechte für diese Rolle einstellen und speichern.
Gut zu wissen
- Änderungen in der Berechtigungs-Matrix gelten erst, wenn Sie „Berechtigungen speichern“ geklickt haben.
- Ändern Sie die Rechte einer Rolle, wirkt sich das auf alle Benutzer mit dieser Rolle aus. Die Spalte „Benutzer“ zeigt Ihnen, wie viele das sind.
- Fehlt einem Benutzer ein Recht, fehlt ihm der zugehörige Knopf oder das Feld. Mit „Ansicht als …“ prüfen Sie, wie eine Rolle die Seiten sieht.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle vorhandenen Rollen mit Beschreibung, Typ und Anzahl der Benutzer. Hier legen Sie auch neue Rollen an.
SpaltenRolleBeschreibungTypBenutzerAktionen
- Neue Rolle Legt eine neue Rolle an, der Sie danach Rechte geben können.
Hier legen Sie fest, welche Rolle welche Funktionen von fieldtakt nutzen darf. Die Rechte sind nach Gruppen geordnet, die Sie auf- und zuklappen können.
- Alle aufklappen Öffnet alle Gruppen der Berechtigungs-Matrix auf einmal.
- Alle zuklappen Schließt alle Gruppen der Berechtigungs-Matrix wieder.
- Berechtigungen speichern Übernimmt alle Änderungen, die Sie in der Berechtigungs-Matrix gemacht haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Rolle | Knopf | Rollen | Legt eine neue Rolle an, der Sie danach Rechte geben können. |
| 2 | Alle aufklappen | Knopf | Berechtigungs-Matrix | Öffnet alle Gruppen der Berechtigungs-Matrix auf einmal. |
| 3 | Alle zuklappen | Knopf | Berechtigungs-Matrix | Schließt alle Gruppen der Berechtigungs-Matrix wieder. |
| 4 | Berechtigungen speichern | Knopf | Berechtigungs-Matrix | Übernimmt alle Änderungen, die Sie in der Berechtigungs-Matrix gemacht haben. |
| 5 | Planer | Knopf | Akten-Rechte (Anker) | Zeigt die Akten-Rechte der Rolle „Planer“. |
| 6 | Techniker | Knopf | Akten-Rechte (Anker) | Zeigt die Akten-Rechte der Rolle „Techniker“. |
| 7 | Betrachter | Knopf | Akten-Rechte (Anker) | Zeigt die Akten-Rechte der Rolle „Betrachter“. |
Bereiche
3Akten-Rechte (Anker)
Hier stellen Sie die Rechte ein, die für einzelne Akten und deren Inhalte gelten. Sie wählen dazu eine Rolle.
- Planer Zeigt die Akten-Rechte der Rolle „Planer“.
- Techniker Zeigt die Akten-Rechte der Rolle „Techniker“.
- Betrachter Zeigt die Akten-Rechte der Rolle „Betrachter“.
Bereich 3

Bearbeiten
Erreichbar von der Seite Akte (Angebote) über Bearbeiten.
Auf dieser Seite bearbeiten Sie ein Angebot: die Kopfangaben wie Betreff, Datum und Ansprechpartner sowie die Positionen mit Artikeln und Freitexten. Sie brauchen sie, wenn ein Angebot angelegt oder angepasst werden soll, bevor es an den Kunden geht. Von hier aus führen Sie das Angebot auch weiter zu Auftrag oder Rechnung oder markieren es als verloren.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Die Kopfangaben eines Angebots ändern
- Im Bereich „Stammdaten bearbeiten“ den Betreff eintragen oder ändern.
- Das Datum und bei Bedarf „Gültig bis“ einstellen.
- Ansprechpartner und Leistungsort auswählen.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Positionen zum Angebot hinzufügen
- Im Bereich „Positionen“ auf „Artikel hinzufügen“ klicken, um einen Artikel zu übernehmen.
- Für eine Zeile ohne Artikel auf „Freitext“ klicken.
- In der Positionsliste Menge, Preis und Rabatt prüfen und bei Bedarf anpassen.
Ein Angebot als verloren markieren
- Oben auf „Verloren“ klicken.
- Den Grund auswählen.
- Bei Bedarf eine Bemerkung eintragen.
- Im Popup auf „Verloren“ klicken, um die Eingabe zu bestätigen.
Gut zu wissen
- Textzeilen wandern beim Weiterführen immer mit in den Nachfolger.
- Beim Weiterführen wird nur erledigt, was noch offen ist, beim Angebot also, was nicht beauftragt wurde. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, können Sie ihn über „Rest stornieren“ erledigen.
- Eine neue Belegsprache gilt nur für neu hinzugefügte Positionen; bereits vorhandene Positionen bleiben unverändert.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen die Kopfangaben des Angebots, zum Beispiel Betreff, Datum, Ansprechpartner und Leistungsort. Die Karte lässt sich einklappen, damit mehr Platz für die Positionen bleibt.
- Betreff Text
- Datum * Datum
Das Datum des Angebots; die Angabe ist ein Pflichtfeld. - Gültig bis Datum
Bis zu diesem Datum gilt das Angebot für den Kunden. - Kundenbelegnummer Text
Die Nummer, die der Kunde selbst für diesen Vorgang vergeben hat. - Ihr Beleg Text
Der Beleg des Kunden, auf den sich Ihr Angebot bezieht, zum Beispiel seine Anfrage. - Ihr Beleg-Datum Datum
Das Datum des Belegs, den der Kunde Ihnen gegeben hat. - Ihr Zeichen Text
Das Zeichen, das der Kunde für diesen Vorgang angegeben hat. - Ihr Bearbeiter Text
Der Mitarbeiter auf Kundenseite, der den Vorgang bearbeitet. - Ansprechpartner Auswahl
- Leistungsort Auswahl
Der Ort, an dem die angebotene Leistung erbracht werden soll. - Arbeitsstand Auswahl
Hier wählen Sie aus, in welchem Stand sich die Bearbeitung des Angebots befindet. - Auftragsart Auswahl
Hier wählen Sie die Art des Auftrags aus. - Bearbeiter Auswahl
Der Mitarbeiter in Ihrem Betrieb, der für dieses Angebot zuständig ist. - Belegsprache Auswahl
Neue Positionen holen Bezeichnung und Verkaufstext in dieser Sprache; vorhandene Positionen bleiben, wie sie sind.
- Speichern
- Abbrechen
- Karte einklappen Blendet die Kopfangaben aus, damit die Positionen mehr Platz haben.
Hier legen Sie fest, was angeboten wird: Artikel und Freitextzeilen mit Menge, Preis und Rabatt.
SpaltenPos.BezeichnungMengePreisRabatt %Gesamt nettoKennzeichen
- Artikel hinzufügen Fügt der Positionsliste einen Artikel hinzu.
- Freitext Fügt der Positionsliste eine Zeile mit freiem Text hinzu.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Preis anfragen | Knopf | Legt eine Preisanfrage bei einem Lieferanten an. | |
| 2 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Übernimmt das Angebot in einen Auftrag; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 3 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Übernimmt das Angebot in eine Rechnung; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert. | |
| 4 | Verloren | Knopf | Markiert das Angebot als verloren; dabei geben Sie einen Grund an. | |
| 5 | Betreff Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 6 | Datum * Datum | Feld | Stammdaten bearbeiten | Das Datum des Angebots; die Angabe ist ein Pflichtfeld. |
| 7 | Gültig bis Datum | Feld | Stammdaten bearbeiten | Bis zu diesem Datum gilt das Angebot für den Kunden. |
| 8 | Kundenbelegnummer Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Die Nummer, die der Kunde selbst für diesen Vorgang vergeben hat. |
| 9 | Ihr Beleg Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Der Beleg des Kunden, auf den sich Ihr Angebot bezieht, zum Beispiel seine Anfrage. |
| 10 | Ihr Beleg-Datum Datum | Feld | Stammdaten bearbeiten | Das Datum des Belegs, den der Kunde Ihnen gegeben hat. |
| 11 | Ihr Zeichen Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Das Zeichen, das der Kunde für diesen Vorgang angegeben hat. |
| 12 | Ihr Bearbeiter Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Der Mitarbeiter auf Kundenseite, der den Vorgang bearbeitet. |
| 13 | Ansprechpartner Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 14 | Leistungsort Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Der Ort, an dem die angebotene Leistung erbracht werden soll. |
| 15 | Arbeitsstand Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier wählen Sie aus, in welchem Stand sich die Bearbeitung des Angebots befindet. |
| 16 | Auftragsart Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier wählen Sie die Art des Auftrags aus. |
| 17 | Bearbeiter Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Der Mitarbeiter in Ihrem Betrieb, der für dieses Angebot zuständig ist. |
| 18 | Belegsprache Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Neue Positionen holen Bezeichnung und Verkaufstext in dieser Sprache; vorhandene Positionen bleiben, wie sie sind. |
| 19 | Speichern | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 20 | Abbrechen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 21 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Blendet die Kopfangaben aus, damit die Positionen mehr Platz haben. |
| 22 | Artikel hinzufügen | Knopf | Positionen | Fügt der Positionsliste einen Artikel hinzu. |
| 23 | Freitext | Knopf | Positionen | Fügt der Positionsliste eine Zeile mit freiem Text hinzu. |
Knöpfe oben auf der Seite
- Preis anfragen Legt eine Preisanfrage bei einem Lieferanten an.
- Weiterführen zu Auftrag Übernimmt das Angebot in einen Auftrag; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert.
- Weiterführen zu Rechnung Übernimmt das Angebot in eine Rechnung; das Angebot ist danach gesperrt und wird nur noch im Nachfolger geändert.
- Verloren Markiert das Angebot als verloren; dabei geben Sie einen Grund an.
Knöpfe
- Preis anfragen
- Weiterführen zu Auftrag
- Weiterführen zu Rechnung
- Verloren
Preis anfragen
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Preis anfragen.
In diesem Fenster legen Sie aus einem Angebot heraus eine Preisanfrage an einen Lieferanten an. Sie brauchen es, wenn Sie für Positionen des Angebots erst einen Einkaufspreis erfragen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Preisanfrage an einen Lieferanten anlegen
- Im Angebot auf „Bearbeiten“ gehen und dort „Preis anfragen“ öffnen.
- Im Feld „Lieferant *“ den Lieferanten auswählen.
- Unten auf „Anfrage anlegen“ klicken.
Eine Preisanfrage trotz Sperre anlegen
- Im Feld „Lieferant *“ den Lieferanten auswählen.
- Im Feld „Sperre übersteuern – Grund“ den Grund eintragen.
- Auf „Anfrage anlegen“ klicken.
Gut zu wissen
- Nach dem Anlegen ist das Angebot gesperrt. Änderungen machen Sie dann nur noch im Nachfolger; Textzeilen wandern dabei immer mit.
- Wird der Rest des Angebots nicht mehr gebraucht, können Sie ihn mit „Rest stornieren“ erledigen.
- Fehlt der gesuchte Lieferant in der Auswahl, prüfen Sie zuerst den Adresstyp der Adresse.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie den Lieferanten für die Preisanfrage und legen die Anfrage an. Eine Sperre können Sie bei Bedarf mit Begründung übersteuern.
- Lieferant * Auswahl
Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. - Sperre übersteuern – Grund Text
Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll.
- Anfrage anlegen Legt die Preisanfrage an den gewählten Lieferanten an. Das Angebot ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anfrage anlegen | Knopf | Legt die Preisanfrage an den gewählten Lieferanten an. Das Angebot ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. | |
| 2 | Lieferant * Auswahl | Feld | Preis anfragen | Zur Auswahl stehen nur Adressen mit der Rolle „Lieferant“ (Adresse → Stammdaten → Adresstyp). Fehlt ein Lieferant, dort die Rolle setzen. |
| 3 | Sperre übersteuern – Grund Text | Feld | Preis anfragen | Nur wenn die Adresse gesperrt oder der Vorkasse-Auftrag noch nicht bezahlt ist: mit Grund trotzdem anlegen. Der Grund steht als gelbe Pille „Sperre übersteuert“ am neuen Beleg und im Protokoll. |
| 4 | Anfrage anlegen | Knopf | Preis anfragen | Legt die Preisanfrage an den gewählten Lieferanten an. Das Angebot ist danach gesperrt und lässt sich nur noch im Nachfolger ändern. |
Knöpfe
- Anfrage anlegen
Spalten
BezeichnungMenge
Weiterführen zu Auftrag –
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Weiterführen zu Auftrag.
Mit diesem Fenster führen Sie ein Angebot zu einem Auftrag weiter. Sie öffnen es aus der Angebotsakte über „Bearbeiten“, wenn der Kunde das Angebot annimmt. Danach wird der Beleg im Nachfolger weiterbearbeitet.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot zu einem Auftrag weiterführen
- Öffnen Sie in der Angebotsakte das Fenster „Weiterführen zu Auftrag“ über „Bearbeiten“.
- Prüfen Sie, was noch offen ist. Übernommen wird nur, was beim Angebot noch nicht beauftragt wurde.
- Klicken Sie auf „Weiterführen zu Auftrag“.
Gut zu wissen
- Nach dem Weiterführen ist das Angebot gesperrt. Änderungen machen Sie nur noch im Auftrag.
- Textzeilen wandern immer mit in den Auftrag.
- Brauchen Sie den Rest des Angebots nicht mehr, wählen Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterführen zu Auftrag | Knopf | Übernimmt die noch offenen Positionen des Angebots in einen neuen Auftrag und sperrt das Angebot. |
Knöpfe
- Weiterführen zu Auftrag
Spalten
BezeichnungMengeoffenMenge
Weiterführen zu Rechnung –
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Weiterführen zu Rechnung.
In diesem Fenster führen Sie ein Angebot zu einer Rechnung weiter. Sie brauchen es, wenn der Kunde das Angebot angenommen hat und Sie direkt abrechnen wollen. Der Beleg wird dabei gesperrt, weitere Änderungen machen Sie dann nur noch im Nachfolger.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot zu einer Rechnung weiterführen
- Öffnen Sie die Akte des Angebots und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
- Klicken Sie auf „Weiterführen zu Rechnung“.
- Lesen Sie die Hinweise im Fenster: Der Beleg ist danach gesperrt und Textzeilen wandern immer mit.
- Bestätigen Sie das Weiterführen. Die Rechnung können Sie danach weiter bearbeiten.
Einen nicht mehr benötigten Rest erledigen
- Prüfen Sie, welche Mengen noch offen sind. Erledigt wird nur, was beim Angebot noch nicht beauftragt wurde.
- Wird der Rest nicht mehr gebraucht, wählen Sie „Rest stornieren“.
- Soll der Beleg wieder bearbeitbar werden, öffnen Sie den Rest wieder.
Gut zu wissen
- Der Beleg ist nach dem Weiterführen gesperrt. Änderungen nehmen Sie nur noch im Nachfolger vor.
- Textzeilen wandern immer mit in den Nachfolger.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist. Die erledigte Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weiterführen zu Rechnung | Knopf | Erstellt aus dem Beleg die Rechnung und sperrt den Beleg; geändert wird danach nur noch im Nachfolger. |
Knöpfe
- Weiterführen zu Rechnung
Spalten
BezeichnungMengeoffenMenge
Verloren –
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Verloren.
In diesem Fenster markieren Sie ein Angebot als „Verloren“, zum Beispiel weil der Kunde einem Mitbewerber den Zuschlag gegeben hat. Sie halten den Grund fest und schließen das Angebot damit ab. Sie erreichen das Fenster in der Akte des Angebots über „Bearbeiten“ und den Knopf „Verloren“.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein Angebot als verloren abschließen
- Öffnen Sie in der Akte des Angebots „Bearbeiten“ und klicken Sie auf „Verloren“.
- Wählen Sie den Grund aus der Liste. Der Grund ist ein Pflichtfeld.
- Tragen Sie bei Bedarf eine Bemerkung ein, zum Beispiel was den Ausschlag gegeben hat.
- Klicken Sie im Fenster auf „Verloren“, um das Angebot abzuschließen.
Gut zu wissen
- Nach dem Abschluss ist das Angebot gesperrt. Änderungen sind nur noch im Nachfolger möglich.
- Erledigt wird nur, was noch offen ist, also was noch nicht beauftragt wurde. Das Angebot bleibt gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
- Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht, nutzen Sie „Rest stornieren“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, warum das Angebot verloren ist, und schließen es damit ab.
- Grund * Auswahl
Der Grund, warum das Angebot verloren ist; ohne Auswahl können Sie nicht abschließen. - Bemerkung Text
Freier Text für zusätzliche Informationen zum Verlust, zum Beispiel Hinweise für Kollegen.
- Verloren Schließt das Angebot als verloren ab; der Beleg ist danach gesperrt.
Dieser Beleg ist danach gesperrt – ändern nur noch im Nachfolger. Textzeilen wandern immer mit. Wird der Rest nicht mehr gebraucht: „Rest stornieren“.
Erledigt wird nur, was noch offen ist: beim Angebot nicht beauftragt, beim Auftrag nicht geliefert bzw. nicht berechnet, beim Lieferschein nicht berechnet. Die Menge zählt danach in jedem Stand als erledigt – der Beleg ist gesperrt, bis der Rest wieder geöffnet wird.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verloren | Knopf | Schließt das Angebot als verloren ab; der Beleg ist danach gesperrt. | |
| 2 | Grund * Auswahl | Feld | Verloren – | Der Grund, warum das Angebot verloren ist; ohne Auswahl können Sie nicht abschließen. |
| 3 | Bemerkung Text | Feld | Verloren – | Freier Text für zusätzliche Informationen zum Verlust, zum Beispiel Hinweise für Kollegen. |
| 4 | Verloren | Knopf | Verloren – | Schließt das Angebot als verloren ab; der Beleg ist danach gesperrt. |
Knöpfe
- Verloren
Spalten
BezeichnungMengeoffenErledigen
Einstellungen Adressen – Kaufmännisch
Erreichbar von der Seite Zahlung über Zahlungsarten pflegen.
Hier pflegen Sie die Zahlungsarten, die Sie bei Adressen und Belegen auswählen können. Sie brauchen die Seite, wenn eine Zahlungsart fehlt, neu angelegt oder als Vorgabe für neue Adressen festgelegt werden soll. Die Zahlungsbedingungen pflegen Sie im Nachbarreiter.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Eine neue Zahlungsart anlegen
- Im Bereich „Zahlungsarten“ auf „Neue Zahlungsart“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen. Sie ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf ein Symbol wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Zahlungsart als Vorgabe für neue Adressen festlegen
- Auf „Neue Zahlungsart“ klicken.
- Den Schalter „Standard für neue Adressen“ einschalten.
- Auf „Speichern“ klicken.
Zu den Zahlungsbedingungen wechseln
- Oben auf den Reiter „Zahlungsbedingungen“ klicken.
- Dort auf „Neue Bedingung“ klicken, um eine Bedingung anzulegen.
Gut zu wissen
- Die Seite öffnen Sie in der Angebotsakte über „Zahlung“ und „Zahlungsarten pflegen“. Sie gilt aber für alle Adressen und Belege.
- Die Bezeichnung ist ein Pflichtfeld. Ohne sie können Sie nicht speichern.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle vorhandenen Zahlungsarten in einer Liste. Neue Zahlungsarten legen Sie von hier aus an.
SpaltenNameKennungZugeordnetStatus
- Neue Zahlungsart Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine Zahlungsart anlegen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Zahlungsart | Knopf | Zahlungsarten | Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine Zahlungsart anlegen. |
Neue Zahlungsart
Öffnet sich auf der Seite Einstellungen Adressen – Kaufmännisch über den Knopf Neue Zahlungsart.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Zahlungsart an, zum Beispiel für die Zahlungsangaben bei Angeboten und Adressen. Sie brauchen es, wenn die vorhandene Auswahl nicht ausreicht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Zahlungsart anlegen
- Im Feld „Bezeichnung“ den Namen der Zahlungsart eintragen.
- Bei Bedarf im Feld „Englisch“ die englische Bezeichnung eintragen.
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol für die Zahlungsart aussuchen.
- Den Haken „Standard für neue Adressen“ setzen, wenn die Zahlungsart bei neuen Adressen vorbelegt sein soll.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ohne Bezeichnung lässt sich die Zahlungsart nicht speichern, denn das Feld ist ein Pflichtfeld.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie die Angaben zur neuen Zahlungsart ein: Bezeichnung, englische Bezeichnung, Symbol und ob sie Standard für neue Adressen ist.
- Bezeichnung * Text
Der Name der Zahlungsart, wie er später in der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung der Zahlungsart. - Symbol
Zeigt das Symbol, das Sie über „Symbol wählen“ ausgesucht haben. - Standard für neue Adressen Haken
Ist der Haken gesetzt, wird diese Zahlungsart bei neu angelegten Adressen automatisch vorgeschlagen.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole, mit denen die Zahlungsart gekennzeichnet wird.
- Speichern Legt die neue Zahlungsart an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole, mit denen die Zahlungsart gekennzeichnet wird. | |
| 2 | Speichern | Knopf | Legt die neue Zahlungsart an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen haben. | |
| 3 | Bezeichnung * Text | Feld | Neue Zahlungsart | Der Name der Zahlungsart, wie er später in der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 4 | Englisch Text | Feld | Neue Zahlungsart | Die englische Bezeichnung der Zahlungsart. |
| 5 | Symbol | Feld | Neue Zahlungsart | Zeigt das Symbol, das Sie über „Symbol wählen“ ausgesucht haben. |
| 6 | Standard für neue Adressen Haken | Feld | Neue Zahlungsart | Ist der Haken gesetzt, wird diese Zahlungsart bei neu angelegten Adressen automatisch vorgeschlagen. |
| 7 | Symbol wählen | Knopf | Neue Zahlungsart | Öffnet die Auswahl der Symbole, mit denen die Zahlungsart gekennzeichnet wird. |
| 8 | Speichern | Knopf | Neue Zahlungsart | Legt die neue Zahlungsart an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen haben. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Speichern
Zahlungsbedingungen
Reiter Zahlungsbedingungen auf der Seite Einstellungen Adressen – Kaufmännisch.
Hier pflegen Sie die Zahlungsbedingungen, die Sie in Angeboten, Aufträgen und Rechnungen auswählen können. Jede Bedingung legt fest, bis wann gezahlt werden muss und ob Skonto gewährt wird. Sie brauchen die Seite, wenn Sie eine neue Bedingung anlegen oder prüfen möchten, welche Bedingungen es schon gibt.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Zahlungsbedingung anlegen
- Oben auf „Neue Bedingung“ klicken.
- Das Zahlungsziel in Tagen eintragen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf den Skonto-Satz in Prozent eintragen.
- Die Frist für diesen Skonto in Tagen eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Zahlungsbedingung mit zwei Skonto-Stufen anlegen
- Oben auf „Neue Bedingung“ klicken.
- Das Zahlungsziel sowie den ersten Skonto mit Frist eintragen.
- Den zweiten Skonto in Prozent eintragen.
- Die Frist für den zweiten Skonto in Tagen eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Bedingung zur Vorgabe für neue Adressen machen
- Oben auf „Neue Bedingung“ klicken.
- Die Angaben zu Zahlungsziel und gegebenenfalls Skonto eintragen.
- „Standard für neue Adressen“ einschalten.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Reiter „Zahlungsarten“ liegt direkt neben „Zahlungsbedingungen“ und enthält die Auswahl der Zahlungsarten.
- Skonto und Skonto 2 sind freiwillig. Nur das Zahlungsziel muss ausgefüllt werden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle angelegten Zahlungsbedingungen mit Zahlungsziel und Skonto. Von hier aus legen Sie neue Bedingungen an.
SpaltenBezeichnungZielSkontoSkonto 2ZugeordnetStatus
- Neue Bedingung Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Zahlungsbedingung eintragen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Bedingung | Knopf | Zahlungsbedingungen | Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Zahlungsbedingung eintragen. |
Neue Zahlungsbedingung
Öffnet sich auf der Seite Zahlungsbedingungen über den Knopf Neue Bedingung.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Zahlungsbedingung an, zum Beispiel „30 Tage netto“ oder „14 Tage mit 2 % Skonto“. Sie brauchen es, wenn eine Bedingung fehlt, die Sie bei Angeboten oder Adressen auswählen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine Zahlungsbedingung ohne Skonto anlegen
- Das Zahlungsziel in Tagen eintragen.
- Bei Bedarf eine eigene Bezeichnung eintragen. Bleibt das Feld leer, wird sie automatisch aus Ihren Werten gebildet.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Zahlungsbedingung mit Skonto anlegen
- Das Zahlungsziel in Tagen eintragen.
- Den Skonto-Satz in Prozent eintragen.
- Die Frist in Tagen eintragen, in der der Kunde Skonto abziehen darf.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine zweite Skonto-Stufe hinterlegen
- Zuerst Skonto und Skonto-Frist der ersten Stufe eintragen.
- Einen kleineren Satz für die zweite Stufe eintragen.
- Eine längere Frist für die zweite Stufe eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Lassen Sie die Bezeichnung leer, wenn eine automatisch gebildete Beschreibung reicht.
- Die zweite Skonto-Stufe brauchen Sie nur, wenn Sie Kunden bei späterer Zahlung noch einen kleineren Abzug einräumen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie Zahlungsziel, Skonto und Bezeichnung der neuen Bedingung.
- Zahlungsziel (Tage) * Zahl
Die Anzahl der Tage, bis der Rechnungsbetrag spätestens bezahlt sein soll. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Skonto (%) Zahl
Der Abzug in Prozent, den der Kunde bei schneller Zahlung vornehmen darf. - Skonto-Frist (Tage) Zahl
Mit Skonto: 1 Tag bis zum Zahlungsziel. - Skonto 2 (%) Zahl
Ein optionaler zweiter, kleinerer Skonto-Satz für eine längere Frist. - Skonto-Frist 2 (Tage) Zahl
Optional: kleinerer Satz, längere Frist (nach Frist 1, bis zum Zahlungsziel). - Bezeichnung Text
Leer = automatisch aus den Werten. - Standard für neue Adressen Haken
Mit diesem Haken wird die Bedingung bei neu angelegten Adressen vorgeschlagen.
- Speichern Legt die neue Zahlungsbedingung an, damit Sie sie in der Auswahl verwenden können.
Optional: kleinerer Satz, längere Frist (nach Frist 1, bis zum Zahlungsziel).
Leer = automatisch aus den Werten.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt die neue Zahlungsbedingung an, damit Sie sie in der Auswahl verwenden können. | |
| 2 | Zahlungsziel (Tage) * Zahl | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Die Anzahl der Tage, bis der Rechnungsbetrag spätestens bezahlt sein soll. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | Skonto (%) Zahl | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Der Abzug in Prozent, den der Kunde bei schneller Zahlung vornehmen darf. |
| 4 | Skonto-Frist (Tage) Zahl | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Mit Skonto: 1 Tag bis zum Zahlungsziel. |
| 5 | Skonto 2 (%) Zahl | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Ein optionaler zweiter, kleinerer Skonto-Satz für eine längere Frist. |
| 6 | Skonto-Frist 2 (Tage) Zahl | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Optional: kleinerer Satz, längere Frist (nach Frist 1, bis zum Zahlungsziel). |
| 7 | Bezeichnung Text | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Leer = automatisch aus den Werten. |
| 8 | Standard für neue Adressen Haken | Feld | Neue Zahlungsbedingung | Mit diesem Haken wird die Bedingung bei neu angelegten Adressen vorgeschlagen. |
| 9 | Speichern | Knopf | Neue Zahlungsbedingung | Legt die neue Zahlungsbedingung an, damit Sie sie in der Auswahl verwenden können. |
Knöpfe
- Speichern
Einstellungen Vorgänge
Erreichbar von der Seite Lieferung & Leistung über Lieferbedingungen pflegen.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahllisten, die in Angeboten und anderen Vorgängen zur Verfügung stehen: Arbeitsstand, Lieferbedingungen und Gründe. Sie brauchen die Seite, wenn eine Auswahl fehlt oder neu benannt werden soll. Aufgerufen wird sie aus der Akte eines Angebots, Reiter „Lieferung & Leistung“, über „Lieferbedingungen pflegen“.
Schritt für Schritt im Bild




So geht’s
Eine neue Lieferbedingung anlegen
- Öffnen Sie den Reiter „Lieferbedingungen“ und klicken Sie im Bereich „Lieferbedingungen“ auf „Eintrag anlegen“.
- Tragen Sie die Bezeichnung ein. Sie ist ein Pflichtfeld.
- Tragen Sie bei Bedarf die englische Bezeichnung ein.
- Wählen Sie ein Symbol oder laden Sie ein eigenes Bild hoch.
- Legen Sie fest, ob der Eintrag für neue Belege vorgegeben sein soll.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Einen neuen Arbeitsstand anlegen
- Öffnen Sie den Reiter „Arbeitsstand“.
- Klicken Sie auf „Eintrag anlegen“.
- Füllen Sie die Felder im Popup aus und klicken Sie auf „Speichern“.
Einen Verlustgrund für Angebote anlegen
- Öffnen Sie den Reiter „Gründe“.
- Klicken Sie im Bereich „Verlustgründe (Angebote)“ auf „Eintrag anlegen“.
- Tragen Sie die Bezeichnung ein und klicken Sie auf „Speichern“.
Gut zu wissen
- Die Reiter „Arbeitsstand“, „Lieferbedingungen“ und „Gründe“ pflegen jeweils eine eigene Liste. Achten Sie darauf, im richtigen Reiter zu arbeiten.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn die Pflichtangabe „Bezeichnung“ ausgefüllt ist.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle vorhandenen Lieferbedingungen mit Name, Zuordnung und Status. Neue Einträge legen Sie hier an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Eintrag anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen Eintrag für die Liste erfassen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag anlegen | Knopf | Lieferbedingungen | Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen Eintrag für die Liste erfassen. |
Eintrag anlegen
Öffnet sich auf der Seite Einstellungen Vorgänge über den Knopf Eintrag anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Eintrag für eine Auswahlliste an, die bei den Vorgängen (zum Beispiel Angeboten) zur Verfügung steht. Sie brauchen es, wenn eine gewünschte Auswahl in der Liste noch fehlt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag mit Symbol anlegen
- Die Bezeichnung des Eintrags eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung ergänzen.
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Eintrag mit eigenem Bild anlegen
- Die Bezeichnung des Eintrags eintragen.
- Auf „Datei auswählen“ klicken und ein Bild im Format JPG, PNG oder WebP wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Eintrag als Vorgabe für neue Belege festlegen
- Die Bezeichnung des Eintrags eintragen.
- Den Haken bei „Vorgabe für neue Belege“ setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ein Bild ersetzt das Symbol in Kacheln und Listen. Fahren Sie mit der Maus darüber, wird es groß angezeigt.
- Ohne Bild gilt immer das gewählte Symbol.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Bezeichnung, Symbol oder Bild und die Vorgabe für den neuen Eintrag ein.
- Bezeichnung * Text
Der Name des Eintrags, wie er später in der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Fassung der Bezeichnung. - Symbol
Das Symbol, mit dem der Eintrag in Kacheln und Listen angezeigt wird. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorgabe für neue Belege Haken
Mit dem Haken gilt dieser Eintrag bei neuen Belegen automatisch als vorausgewählt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole, aus denen Sie eines für den Eintrag aussuchen.
- Datei auswählen Lädt ein eigenes Bild als Ersatz für das Symbol hoch.
- Speichern Legt den Eintrag an und übernimmt ihn in die Auswahlliste.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus denen Sie eines für den Eintrag aussuchen. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein eigenes Bild als Ersatz für das Symbol hoch. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt den Eintrag an und übernimmt ihn in die Auswahlliste. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Eintrag anlegen | Der Name des Eintrags, wie er später in der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Eintrag anlegen | Die englische Fassung der Bezeichnung. |
| 6 | Symbol | Feld | Eintrag anlegen | Das Symbol, mit dem der Eintrag in Kacheln und Listen angezeigt wird. |
| 7 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Eintrag anlegen | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 8 | Vorgabe für neue Belege Haken | Feld | Eintrag anlegen | Mit dem Haken gilt dieser Eintrag bei neuen Belegen automatisch als vorausgewählt. |
| 9 | Symbol wählen | Knopf | Eintrag anlegen | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus denen Sie eines für den Eintrag aussuchen. |
| 10 | Datei auswählen | Knopf | Eintrag anlegen | Lädt ein eigenes Bild als Ersatz für das Symbol hoch. |
| 11 | Speichern | Knopf | Eintrag anlegen | Legt den Eintrag an und übernimmt ihn in die Auswahlliste. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Arbeitsstand
Reiter Arbeitsstand auf der Seite Einstellungen Vorgänge.
Hier pflegen Sie die Auswahlliste „Arbeitsstand“ für Angebote. Der Arbeitsstand zeigt, wie weit ein Angebot gediehen ist. Sie legen hier fest, welche Stände zur Auswahl stehen und welcher davon bei neuen Belegen vorgegeben wird.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Arbeitsstand anlegen
- Auf „Eintrag anlegen“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Ein Symbol auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Ein eigenes Bild statt eines Symbols verwenden
- Auf „Eintrag anlegen“ klicken.
- Im Popup eine Datei als Bild auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Arbeitsstand als Vorgabe für neue Belege festlegen
- Auf „Eintrag anlegen“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Die Vorgabe für neue Belege setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Reiter „Lieferbedingungen“ und „Gründe“ neben „Arbeitsstand“ führen zu weiteren Auswahllisten für Angebote.
- Der Arbeitsstand lässt sich später direkt am Angebot auswählen, wenn Sie dort „Bearbeiten“ nutzen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller Arbeitsstände mit ihrem Namen, ihrer Zuordnung und ihrem Status. Hier legen Sie neue Einträge an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Eintrag anlegen Öffnet das Fenster, in dem Sie einen neuen Arbeitsstand erfassen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag anlegen | Knopf | Arbeitsstand | Öffnet das Fenster, in dem Sie einen neuen Arbeitsstand erfassen. |
Eintrag anlegen
Öffnet sich auf der Seite Arbeitsstand über den Knopf Eintrag anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Eintrag für die Auswahlliste „Arbeitsstand“ an. Sie brauchen es, wenn ein Angebot einen weiteren Stand bekommen soll, der später in der Akte zur Auswahl steht.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Arbeitsstand anlegen
- Die Bezeichnung des neuen Arbeitsstands eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Ein Symbol für den Eintrag auswählen.
- Wenn Sie lieber ein eigenes Bild verwenden möchten, eine Bilddatei auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Arbeitsstand als Vorgabe für neue Belege festlegen
- Den Haken bei „Vorgabe für neue Belege“ setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ohne Bild gilt das gewählte Symbol.
- Das Bild ersetzt das Symbol; Sie müssen das Symbol nicht entfernen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie Bezeichnung, Symbol oder Bild und die Vorgabe für den neuen Eintrag an.
- Bezeichnung * Text
Der Name des Arbeitsstands, so wie er in der Auswahl erscheint. Die Angabe ist Pflicht. - Englisch Text
Der Name in englischer Sprache, falls Sie ihn für Belege in englischer Sprache brauchen. - Symbol
Das Symbol, das den Eintrag in Kacheln und Listen kennzeichnet. Sie wählen es über „Symbol wählen“. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorgabe für neue Belege Haken
Wenn Sie den Haken setzen, ist dieser Eintrag bei neuen Belegen vorausgewählt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Eintrag nehmen.
- Datei auswählen Lässt Sie ein Bild von Ihrem Rechner auswählen, das statt des Symbols verwendet wird.
- Speichern Legt den Eintrag an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingegeben haben.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Eintrag nehmen. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lässt Sie ein Bild von Ihrem Rechner auswählen, das statt des Symbols verwendet wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt den Eintrag an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingegeben haben. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Eintrag anlegen | Der Name des Arbeitsstands, so wie er in der Auswahl erscheint. Die Angabe ist Pflicht. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Eintrag anlegen | Der Name in englischer Sprache, falls Sie ihn für Belege in englischer Sprache brauchen. |
| 6 | Symbol | Feld | Eintrag anlegen | Das Symbol, das den Eintrag in Kacheln und Listen kennzeichnet. Sie wählen es über „Symbol wählen“. |
| 7 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Eintrag anlegen | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 8 | Vorgabe für neue Belege Haken | Feld | Eintrag anlegen | Wenn Sie den Haken setzen, ist dieser Eintrag bei neuen Belegen vorausgewählt. |
| 9 | Symbol wählen | Knopf | Eintrag anlegen | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Eintrag nehmen. |
| 10 | Datei auswählen | Knopf | Eintrag anlegen | Lässt Sie ein Bild von Ihrem Rechner auswählen, das statt des Symbols verwendet wird. |
| 11 | Speichern | Knopf | Eintrag anlegen | Legt den Eintrag an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingegeben haben. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Gründe
Reiter Gründe auf der Seite Einstellungen Vorgänge.
Auf dem Reiter „Gründe“ pflegen Sie die Auswahlliste der Verlustgründe für Angebote. Wenn ein Angebot ganz oder teilweise verloren geht, wählen Sie dort einen dieser Gründe aus. Sie brauchen die Seite, wenn Sie Gründe neu anlegen oder die vorhandene Liste ordnen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Verlustgrund anlegen
- Im Bereich „Verlustgründe (Angebote)“ auf „Eintrag anlegen“ klicken.
- Die Bezeichnung des Grundes eintragen. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung ergänzen.
- Bei Bedarf ein Symbol auswählen.
- Wenn der Grund bei neuen Belegen schon vorausgewählt sein soll, „Vorgabe für neue Belege“ einstellen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einem Grund ein eigenes Bild statt eines Symbols geben
- Im Bereich „Verlustgründe (Angebote)“ auf „Eintrag anlegen“ klicken.
- Im Popup bei „Bild (statt Symbol)“ auf „Datei auswählen“ klicken und die Bilddatei wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie im Fenster etwas eingetragen oder geändert haben.
- Mit der Vorgabe für neue Belege sparen Sie sich die Auswahl, wenn meistens derselbe Grund zutrifft.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Liste aller Gründe, die Sie bei einem verlorenen Angebot auswählen können. In den Spalten sehen Sie Name, Zuordnung und Status jedes Eintrags.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Eintrag anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen Verlustgrund erfassen.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag anlegen | Knopf | Verlustgründe (Angebote) | Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen Verlustgrund erfassen. |
Eintrag anlegen
Öffnet sich auf der Seite Gründe über den Knopf Eintrag anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Eintrag in der Liste der Gründe an, zum Beispiel für verlorene Angebote oder stornierte Aufträge. Sie brauchen es, wenn die vorhandenen Gründe nicht ausreichen und Sie einen weiteren zur Auswahl haben möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Grund anlegen
- Die Bezeichnung des Grundes eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Oben auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Wenn der Grund bei neuen Belegen schon vorausgewählt sein soll, den Haken setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Ein eigenes Bild statt eines Symbols verwenden
- Auf „Datei auswählen“ klicken.
- Ein Bild im Format JPG, PNG oder WebP wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ein Bild ersetzt das Symbol nur in der Anzeige; ohne Bild bleibt das Symbol gültig.
- Als Bild sind nur JPG, PNG und WebP möglich.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Bezeichnung, Symbol oder Bild und die Vorgabe für den neuen Grund ein.
- Bezeichnung * Text
Der Name des Grundes, so wie er später in der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung des Grundes. - Symbol
Das Symbol, das den Grund in Kacheln und Listen kennzeichnet. Es wird über den Knopf „Symbol wählen“ ausgesucht. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorgabe für neue Belege Haken
Mit dem Haken ist dieser Grund bei neuen Belegen bereits vorausgewählt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole für den Grund.
- Datei auswählen Lädt ein Bild hoch, das statt des Symbols verwendet wird.
- Speichern Legt den Eintrag mit Ihren Angaben an.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole für den Grund. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein Bild hoch, das statt des Symbols verwendet wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt den Eintrag mit Ihren Angaben an. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Eintrag anlegen | Der Name des Grundes, so wie er später in der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Eintrag anlegen | Die englische Bezeichnung des Grundes. |
| 6 | Symbol | Feld | Eintrag anlegen | Das Symbol, das den Grund in Kacheln und Listen kennzeichnet. Es wird über den Knopf „Symbol wählen“ ausgesucht. |
| 7 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Eintrag anlegen | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 8 | Vorgabe für neue Belege Haken | Feld | Eintrag anlegen | Mit dem Haken ist dieser Grund bei neuen Belegen bereits vorausgewählt. |
| 9 | Symbol wählen | Knopf | Eintrag anlegen | Öffnet die Auswahl der Symbole für den Grund. |
| 10 | Datei auswählen | Knopf | Eintrag anlegen | Lädt ein Bild hoch, das statt des Symbols verwendet wird. |
| 11 | Speichern | Knopf | Eintrag anlegen | Legt den Eintrag mit Ihren Angaben an. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Dokumentarten
Erreichbar von der Seite Dokumente über Dokumentarten pflegen.
Hier pflegen Sie die Dokumentarten, mit denen Sie hochgeladene Dokumente in den Akten ordnen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie eine neue Art von Dokument ablegen möchten, die es noch nicht gibt, oder wenn Sie Namen, Symbol oder Vorauswahl einer vorhandenen Art kontrollieren wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Dokumentart anlegen
- Oben in der Liste auf „Neue Dokumentart“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen. Sie ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Ein Symbol für die Dokumentart auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Statt eines Symbols ein eigenes Bild verwenden
- Oben in der Liste auf „Neue Dokumentart“ klicken.
- Unter „Bild (statt Symbol)“ auf „Datei auswählen“ klicken und die Bilddatei wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Eine Dokumentart mit Vorauswahl spart Klicks: Sie ist beim Hochladen bereits eingestellt und muss nicht jedes Mal gesucht werden.
- Tragen Sie die Bezeichnung so ein, wie Ihre Kollegen das Dokument im Alltag nennen. Dann finden alle die passende Art schnell.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle vorhandenen Dokumentarten mit Name, Zuordnung und Status. Von hier legen Sie neue Dokumentarten an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Neue Dokumentart
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Dokumentart | Knopf | Dokumentarten | noch ohne Erklärung |
Neue Dokumentart
Öffnet sich auf der Seite Dokumentarten über den Knopf Neue Dokumentart.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Dokumentart an, zum Beispiel für Datenblätter oder Prüfberichte. Mit der Dokumentart ordnen Sie später hochgeladene Dokumente in der Akte ein. Sie brauchen das Fenster, wenn eine Art von Dokument in der Auswahl noch fehlt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Dokumentart mit Symbol anlegen
- Im Feld „Bezeichnung *“ den Namen der Dokumentart eintragen.
- Bei Bedarf im Feld „Englisch“ die englische Bezeichnung eintragen.
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine neue Dokumentart mit eigenem Bild anlegen
- Im Feld „Bezeichnung *“ den Namen der Dokumentart eintragen.
- Bei „Bild (statt Symbol)“ auf „Datei auswählen“ klicken und eine Bilddatei aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Dokumentart beim Hochladen vorauswählen lassen
- Im Feld „Bezeichnung *“ den Namen der Dokumentart eintragen.
- Den Haken bei „Vorauswahl beim Hochladen“ setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Symbol-Auswahl hat ein Suchfeld: Sie finden ein Symbol über seine deutsche Beschriftung, Groß- und Kleinschreibung ist egal.
- Ein hochgeladenes Bild ersetzt das Symbol; wenn Sie mit der Maus darüberfahren, sehen Sie es groß.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Namen, Symbol oder Bild und die Vorauswahl der neuen Dokumentart ein.
- Bezeichnung * Text
Der Name der Dokumentart, wie er in Listen und Auswahlen erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung der Dokumentart. - Symbol
Das Symbol, das die Dokumentart in Kacheln und Listen kennzeichnet. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorauswahl beim Hochladen Haken
Ist der Haken gesetzt, ist diese Dokumentart beim Hochladen eines Dokuments schon voreingestellt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für die Dokumentart aussuchen.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie ein Bild statt des Symbols hochladen können.
- Speichern Legt die neue Dokumentart an. Der Knopf wird aktiv, sobald Sie etwas eingetragen haben.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für die Dokumentart aussuchen. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie ein Bild statt des Symbols hochladen können. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt die neue Dokumentart an. Der Knopf wird aktiv, sobald Sie etwas eingetragen haben. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neue Dokumentart | Der Name der Dokumentart, wie er in Listen und Auswahlen erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Neue Dokumentart | Die englische Bezeichnung der Dokumentart. |
| 6 | Symbol | Feld | Neue Dokumentart | Das Symbol, das die Dokumentart in Kacheln und Listen kennzeichnet. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. |
| 7 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neue Dokumentart | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 8 | Vorauswahl beim Hochladen Haken | Feld | Neue Dokumentart | Ist der Haken gesetzt, ist diese Dokumentart beim Hochladen eines Dokuments schon voreingestellt. |
| 9 | Symbol wählen | Knopf | Neue Dokumentart | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für die Dokumentart aussuchen. |
| 10 | Datei auswählen | Knopf | Neue Dokumentart | Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie ein Bild statt des Symbols hochladen können. |
| 11 | Speichern | Knopf | Neue Dokumentart | Legt die neue Dokumentart an. Der Knopf wird aktiv, sobald Sie etwas eingetragen haben. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Bearbeiten
Erreichbar von der Seite Akte (Adressen) über Bearbeiten.
Auf dieser Seite ändern Sie die Stammdaten einer Adresse: Name, Typ, Anschrift und Kontaktwege. Sie legen hier außerdem fest, welche Reiter die Adresse zeigt, und pflegen die Kontakte und die zentralen E-Mail-Adressen der Firma. Sie brauchen die Seite, wenn sich Angaben zu einer Adresse ändern oder wenn Sie neue Ansprechpartner erfassen.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Die Anschrift einer Adresse ändern
- Im Feld „Anschrift suchen“ die neue Anschrift eintippen.
- Einen Vorschlag anklicken. Straße, PLZ, Ort und Land werden ausgefüllt.
- Bei Bedarf einzelne Felder von Hand korrigieren.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Einen Kontakt zur Adresse anlegen
- Im Bereich „Kontakte“ auf „Kontakt anlegen“ klicken.
- Den Nachnamen eintragen. Er ist ein Pflichtfeld.
- Vorname, Telefon, Mobil und E-Mail eintragen, soweit bekannt.
- Unter „Funktionen“ die Aufgabe des Kontakts wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine zentrale E-Mail-Adresse der Firma hinterlegen
- Im Bereich „Zentrale E-Mails“ auf „E-Mail“ klicken.
- Den Zweck wählen, zum Beispiel Rechnungen.
- Die E-Mail-Adresse eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ein Reiter, der schon Daten enthält, bleibt immer sichtbar, auch wenn Sie ihn ausschalten.
- Die erste zentrale E-Mail mit dem Zweck „Rechnungen“ ist zugleich die E-Mail der E-Rechnung.
- Beim Versand schlägt fieldtakt zuerst die Adresse für den passenden Zweck vor, dann „Allgemein“, dann die Haupt-E-Mail der Adresse. Pro Zweck sind mehrere Adressen möglich.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier ändern Sie Name, Typ, Nummer, Anschrift und Kontaktdaten der Adresse. Außerdem schalten Sie hier ein, welche Reiter die Adresse zeigt.
Welche Reiter diese Adresse zeigt. Die Vorgabe kommt vom Adresstyp (z. B. Lieferant: keine Aufträge, Kundenpreise) – hier abweichend ein- oder ausschalten. Ein Reiter, der schon Daten hat, bleibt immer sichtbar. Einsatzorte gibt es nur, wenn der Adresstyp „Einsatzort möglich“ hat.
- Firmenname * Freitext
- Matchcode Text
Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus Name und Ort (Großbuchstaben). - Adresstyp Auswahl
Der Typ bestimmt, welche Reiter die Adresse vorgibt. Ob Einsatzorte möglich sind, hängt ebenfalls vom Typ ab. - Adressnummer Text
Vorschlag aus dem Nummernkreis – oder die Nummer aus Ihrem Altsystem eintragen. Muss eindeutig sein. - Adresse ist zugleich Einsatzort Haken
Legt einen Einsatzort mit gleichem Namen und gleicher Anschrift an und hält ihn gleich – z. B. für Objekt-Adressen. - Einsatzorte Haken
Schaltet den Reiter „Einsatzorte“ für diese Adresse ein oder aus. - Serviceaufträge Haken
Schaltet den Reiter „Serviceaufträge“ für diese Adresse ein oder aus. - Kundenpreise Haken
Schaltet den Reiter „Kundenpreise“ für diese Adresse ein oder aus. - Kundenportal Haken
Schaltet den Reiter „Kundenportal“ für diese Adresse ein oder aus. - Anschrift suchen Text
Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. - Straße & Hausnr. * Text
- PLZ Text
- Ort * Text
- Land Auswahl
- Koordinaten
Die Lage der Adresse auf der Karte. Sie wird beim Übernehmen eines Vorschlags gesetzt. - Telefon Telefon
- E-Mail E-Mail
- Website Internetadresse
- Korrespondenzsprache Auswahl
Sprache für Belege und Artikeltexte (Angebote, später Rechnungen und Mails). Fehlt ein Text in dieser Sprache, gilt der deutsche.
- Speichern
- Abbrechen Verwirft Ihre Änderungen und schließt die Bearbeitung.
- Karte einklappen Blendet die Karte aus, damit mehr Platz für die Felder bleibt.
- Verorten Setzt die Koordinaten der Adresse anhand der eingetragenen Anschrift auf die Karte.
Hier stehen die Ansprechpartner dieser Adresse mit Funktionen, Telefon und E-Mail. Sie legen neue Kontakte an, ändern sie oder lösen die Zuordnung.
SpaltenNameFunktionenTelefonE-MailAktionen
- Kontakt anlegen
- Bearbeiten
- Zuordnung lösen (Kontakt bleibt) Entfernt den Kontakt von dieser Adresse. Der Kontakt selbst wird nicht gelöscht. Vorher kommt eine Rückfrage.
Hier hinterlegen Sie die Postfächer der Firma je Zweck, zum Beispiel für Rechnungen oder Bestellungen. Beim Versand von Belegen wird die passende Adresse vorgeschlagen.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Firmenname * Freitext | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 2 | Matchcode Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus Name und Ort (Großbuchstaben). |
| 3 | Adresstyp Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Der Typ bestimmt, welche Reiter die Adresse vorgibt. Ob Einsatzorte möglich sind, hängt ebenfalls vom Typ ab. |
| 4 | Adressnummer Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Vorschlag aus dem Nummernkreis – oder die Nummer aus Ihrem Altsystem eintragen. Muss eindeutig sein. |
| 5 | Adresse ist zugleich Einsatzort Haken | Feld | Stammdaten bearbeiten | Legt einen Einsatzort mit gleichem Namen und gleicher Anschrift an und hält ihn gleich – z. B. für Objekt-Adressen. |
| 6 | Einsatzorte Haken | Feld | Stammdaten bearbeiten | Schaltet den Reiter „Einsatzorte“ für diese Adresse ein oder aus. |
| 7 | Serviceaufträge Haken | Feld | Stammdaten bearbeiten | Schaltet den Reiter „Serviceaufträge“ für diese Adresse ein oder aus. |
| 8 | Kundenpreise Haken | Feld | Stammdaten bearbeiten | Schaltet den Reiter „Kundenpreise“ für diese Adresse ein oder aus. |
| 9 | Kundenportal Haken | Feld | Stammdaten bearbeiten | Schaltet den Reiter „Kundenportal“ für diese Adresse ein oder aus. |
| 10 | Anschrift suchen Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. |
| 11 | Straße & Hausnr. * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 12 | PLZ Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 13 | Ort * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 14 | Land Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 15 | Koordinaten | Feld | Stammdaten bearbeiten | Die Lage der Adresse auf der Karte. Sie wird beim Übernehmen eines Vorschlags gesetzt. |
| 16 | Telefon Telefon | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 17 | E-Mail | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 18 | Website Internetadresse | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 19 | Korrespondenzsprache Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Sprache für Belege und Artikeltexte (Angebote, später Rechnungen und Mails). Fehlt ein Text in dieser Sprache, gilt der deutsche. |
| 20 | Speichern | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 21 | Abbrechen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Verwirft Ihre Änderungen und schließt die Bearbeitung. |
| 22 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Blendet die Karte aus, damit mehr Platz für die Felder bleibt. |
| 23 | Verorten | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Setzt die Koordinaten der Adresse anhand der eingetragenen Anschrift auf die Karte. |
| 24 | Kontakt anlegen | Knopf | Kontakte | noch ohne Erklärung |
| 25 | Bearbeiten | Knopf | Kontakte | noch ohne Erklärung |
| 26 | Zuordnung lösen (Kontakt bleibt) | Knopf | Kontakte | Entfernt den Kontakt von dieser Adresse. Der Kontakt selbst wird nicht gelöscht. Vorher kommt eine Rückfrage. |
| 27 | Knopf | Zentrale E-Mails | noch ohne Erklärung |
Kontakt anlegen
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Kontakt anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Kontakt zu einer Adresse an, zum Beispiel einen Ansprechpartner in einer Firma. Sie brauchen es, wenn Sie Namen, Telefonnummern und E-Mail-Adresse einer Person bei der Adresse hinterlegen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Kontakt anlegen
- Den Nachnamen eintragen. Er ist das einzige Pflichtfeld.
- Bei Bedarf den Vornamen eintragen.
- Telefon, Mobil und E-Mail eintragen, soweit bekannt.
- Eine oder mehrere Funktionen aus der Auswahl wählen.
- Den Haken bei „Haupt“ setzen, wenn dies der Hauptkontakt der Adresse ist.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine neue Funktion für einen Kontakt anlegen
- Im Feld „Funktionen“ die gewünschte Funktion neu eingeben.
- Auf „Speichern“ klicken.
- Beim nächsten Kontakt steht die neue Funktion in der Auswahl bereit.
Gut zu wissen
- Funktionen müssen nicht vorab gepflegt werden: Eine neue Funktion können Sie direkt hier anlegen, sie steht danach in der Liste unter „Einstellungen → Listen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie die Angaben zur Person ein: Name, Telefonnummern, E-Mail, Funktionen und die Kennzeichnung als Hauptkontakt.
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname der Person. Ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Telefon Text
- Mobil Text
Die Mobilnummer der Person, getrennt von der Telefonnummer. - E-Mail E-Mail
- Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. - Haupt Haken
Mit diesem Haken kennzeichnen Sie den Kontakt als Hauptkontakt der Adresse.
- Speichern Legt den Kontakt bei der Adresse an.
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt den Kontakt bei der Adresse an. | |
| 2 | Vorname Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Nachname * Text | Feld | Kontakt anlegen | Der Nachname der Person. Ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 4 | Telefon Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Mobil Text | Feld | Kontakt anlegen | Die Mobilnummer der Person, getrennt von der Telefonnummer. |
| 6 | E-Mail | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 7 | Funktionen Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 8 | Haupt Haken | Feld | Kontakt anlegen | Mit diesem Haken kennzeichnen Sie den Kontakt als Hauptkontakt der Adresse. |
| 9 | Speichern | Knopf | Kontakt anlegen | Legt den Kontakt bei der Adresse an. |
Knöpfe
- Speichern
Bearbeiten
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Bearbeiten.
In diesem Fenster ändern Sie die Angaben zu einem Kontakt einer Adresse: Name, Telefonnummern, E-Mail und Funktion. Sie brauchen es, wenn sich Daten eines Ansprechpartners ändern oder wenn ein Kontakt nicht mehr aktiv sein soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Daten eines Kontakts ändern
- In der Akte der Adresse auf „Bearbeiten“ klicken, damit sich das Fenster öffnet.
- Vorname und Nachname bei Bedarf anpassen. Der Nachname ist ein Pflichtfeld.
- Telefon, Mobil und E-Mail aktualisieren.
- Die Funktion des Kontakts auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Kontakt auf inaktiv setzen
- Das Fenster über „Bearbeiten“ öffnen.
- Den Haken bei „Aktiv“ entfernen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine neue Funktion für einen Kontakt festlegen
- Im Feld „Funktionen“ die neue Funktion eintragen bzw. auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken. Die Funktion steht danach beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
Gut zu wissen
- Eine neu eingegebene Funktion landet beim Speichern in der Liste unter „Einstellungen → Listen“. Sie steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
- Der Nachname ist das einzige Pflichtfeld – alles andere können Sie auch später ergänzen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Angaben zum Kontakt: Name, Erreichbarkeit, Funktion und ob der Kontakt aktiv ist.
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname ist ein Pflichtfeld; ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Telefon Text
- Mobil Text
Hier tragen Sie die Mobilnummer des Kontakts ein, getrennt von der Festnetznummer im Feld „Telefon“. - E-Mail E-Mail
- Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. - Aktiv Haken
Der Haken zeigt an, dass der Kontakt aktuell genutzt wird; ohne Haken ist er inaktiv.
- Speichern Übernimmt Ihre Änderungen am Kontakt.
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen am Kontakt. | |
| 2 | Vorname Text | Feld | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Nachname * Text | Feld | Bearbeiten | Der Nachname ist ein Pflichtfeld; ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 4 | Telefon Text | Feld | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 5 | Mobil Text | Feld | Bearbeiten | Hier tragen Sie die Mobilnummer des Kontakts ein, getrennt von der Festnetznummer im Feld „Telefon“. |
| 6 | E-Mail | Feld | Bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 7 | Funktionen Auswahl | Feld | Bearbeiten | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 8 | Aktiv Haken | Feld | Bearbeiten | Der Haken zeigt an, dass der Kontakt aktuell genutzt wird; ohne Haken ist er inaktiv. |
| 9 | Speichern | Knopf | Bearbeiten | Übernimmt Ihre Änderungen am Kontakt. |
Knöpfe
- Speichern
Zentrale E-Mail anlegen
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf E-Mail.
In diesem Fenster legen Sie für eine Adresse eine zentrale E-Mail-Adresse an, zum Beispiel die allgemeine Büroadresse der Firma. Sie öffnen es in der Akte der Adresse über „Bearbeiten“ und dort über „E-Mail“.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine zentrale E-Mail-Adresse anlegen
- Wählen Sie bei „Zweck“ aus, wofür die E-Mail-Adresse gedacht ist.
- Tragen Sie bei „E-Mail“ die Adresse ein.
- Ergänzen Sie bei Bedarf eine „Notiz“, zum Beispiel einen Hinweis zur Nutzung.
- Klicken Sie auf „Speichern“.
Gut zu wissen
- Mit einem Stern (*) markierte Felder müssen Sie ausfüllen, sonst können Sie nicht speichern.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie alle Angaben zur neuen zentralen E-Mail-Adresse der Adresse: Zweck, E-Mail-Adresse und eine optionale Notiz.
- Zweck * Auswahl
Wählen Sie aus der Liste, wofür diese E-Mail-Adresse verwendet wird. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - E-Mail * E-Mail
Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse ein. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Notiz Text
Hier können Sie einen freien Hinweis zu dieser E-Mail-Adresse festhalten. Das Feld ist freiwillig.
- Speichern Speichert die zentrale E-Mail-Adresse bei der Adresse.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Speichert die zentrale E-Mail-Adresse bei der Adresse. | |
| 2 | Zweck * Auswahl | Feld | Zentrale E-Mail anlegen | Wählen Sie aus der Liste, wofür diese E-Mail-Adresse verwendet wird. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 3 | E-Mail * | Feld | Zentrale E-Mail anlegen | Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse ein. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 4 | Notiz Text | Feld | Zentrale E-Mail anlegen | Hier können Sie einen freien Hinweis zu dieser E-Mail-Adresse festhalten. Das Feld ist freiwillig. |
| 5 | Speichern | Knopf | Zentrale E-Mail anlegen | Speichert die zentrale E-Mail-Adresse bei der Adresse. |
Knöpfe
- Speichern
Einstellungen Serviceaufträge
Erreichbar von der Seite Serviceaufträge über Auftrags-Status pflegen.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Grundlagen für Ihre Serviceaufträge: die Status, die ein Auftrag durchlaufen kann, und die Auftragsarten. Sie brauchen sie, wenn Sie einen Status ansehen oder neue Auftragsarten anlegen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Auftragsart anlegen
- Wechseln Sie auf den Reiter „Auftragsarten“.
- Klicken Sie auf „Neue Auftragsart“.
Die vorhandenen Status ansehen
- Öffnen Sie den Reiter „Status“.
- Lesen Sie in der Liste den Namen und die Zuordnung der einzelnen Status ab.
Gut zu wissen
- Die Seite hat zwei Reiter: „Status“ und „Auftragsarten“. Neue Auftragsarten legen Sie nur auf dem Reiter „Auftragsarten“ an.
Hier sehen Sie die Status, die für Serviceaufträge zur Verfügung stehen, jeweils mit Namen und Zuordnung.
SpaltenNameZugeordnetStatus
Nachschlagen
Auftragsarten
Reiter Auftragsarten auf der Seite Einstellungen Serviceaufträge.
Hier pflegen Sie die Auftragsarten für Serviceaufträge, zum Beispiel Wartung, Montage oder Reparatur. Jeder Serviceauftrag bekommt eine dieser Arten. Die Seite brauchen Sie, wenn Sie eine eigene Art ergänzen oder eine vorhandene umbenennen, deaktivieren oder mit einem anderen Symbol versehen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Auftragsart anlegen
- Über der Liste auf „Neue Auftragsart“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung ergänzen.
- Ein Symbol wählen oder ein eigenes Bild hochladen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Ein eigenes Bild statt eines Symbols verwenden
- Über der Liste auf „Neue Auftragsart“ klicken.
- Bei „Bild (statt Symbol)“ auf „Datei auswählen“ klicken und das Bild aussuchen.
- Die Bezeichnung eintragen und auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die fest vorgegebenen Auftragsarten (Abzeichen „System“) können Sie umbenennen, deaktivieren und mit einem anderen Symbol versehen, aber nicht löschen.
- Eigene Auftragsarten bleiben frei: Sie können sie jederzeit anpassen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller Auftragsarten, die bei Serviceaufträgen zur Auswahl stehen. Hier legen Sie neue Arten an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Neue Auftragsart Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Auftragsart anlegen.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Auftragsart | Knopf | Auftragsarten | Öffnet ein Fenster, in dem Sie eine neue Auftragsart anlegen. |
Neue Auftragsart
Öffnet sich auf der Seite Auftragsarten über den Knopf Neue Auftragsart.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Auftragsart für Serviceaufträge an, zum Beispiel „Wartung“ oder „Reparatur / Störung“. Sie brauchen es, wenn die vorhandenen Auftragsarten Ihre Arbeit nicht abdecken. Die Auftragsart erscheint später in Kacheln und Listen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Auftragsart anlegen
- Die Bezeichnung der Auftragsart eintragen.
- Falls gewünscht, die englische Bezeichnung eintragen.
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Statt eines Symbols ein eigenes Bild verwenden
- Auf „Datei auswählen“ klicken.
- Ein Bild als JPG, PNG oder WebP aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Die Auftragsart für neue Aufträge vorauswählen
- Den Haken bei „Vorauswahl für neue Aufträge“ setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ein Bild ersetzt das Symbol in Kacheln und Listen. Ohne Bild bleibt das Symbol sichtbar.
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen oder geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Bezeichnung, Symbol oder Bild und die Vorauswahl der neuen Auftragsart ein.
- Bezeichnung * Text
Der Name der Auftragsart, wie er in Kacheln, Listen und bei der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung der Auftragsart. - Symbol
Das Symbol, mit dem die Auftragsart dargestellt wird. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorauswahl für neue Aufträge Haken
Ist der Haken gesetzt, ist diese Auftragsart bei neuen Aufträgen von Anfang an ausgewählt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Auftragsart.
- Datei auswählen Lädt ein Bild von Ihrem Rechner, das statt des Symbols verwendet wird.
- Speichern
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Auftragsart. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein Bild von Ihrem Rechner, das statt des Symbols verwendet wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neue Auftragsart | Der Name der Auftragsart, wie er in Kacheln, Listen und bei der Auswahl erscheint. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Neue Auftragsart | Die englische Bezeichnung der Auftragsart. |
| 6 | Symbol | Feld | Neue Auftragsart | Das Symbol, mit dem die Auftragsart dargestellt wird. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. |
| 7 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neue Auftragsart | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 8 | Vorauswahl für neue Aufträge Haken | Feld | Neue Auftragsart | Ist der Haken gesetzt, ist diese Auftragsart bei neuen Aufträgen von Anfang an ausgewählt. |
| 9 | Symbol wählen | Knopf | Neue Auftragsart | Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Auftragsart. |
| 10 | Datei auswählen | Knopf | Neue Auftragsart | Lädt ein Bild von Ihrem Rechner, das statt des Symbols verwendet wird. |
| 11 | Speichern | Knopf | Neue Auftragsart | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Zugang: Leinetal KG
Erreichbar von der Seite Kundenportal über Zugang anlegen.
Auf dieser Seite legen Sie fest, was ein Kunde in Ihrem Kundenportal sehen und tun darf. Sie schalten den Zugang für diese Adresse ein, bestimmen Bereiche, Zusatzfunktionen, Preise, Dokumente und die Zahl der Benutzer. Sie brauchen die Seite, wenn Sie einem Kunden das Portal freigeben oder seinen Umfang ändern.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Den Portal-Zugang für einen Kunden einschalten
- Den Haken „Kundenportal für diese Adresse“ setzen.
- Wenn der Zugang nur befristet gelten soll, das Datum bei „Zugang gültig bis (leer = unbegrenzt)“ eintragen.
- Im Bereich „Bereiche im Portal“ wählen, was der Kunde sieht, zum Beispiel „Artikel“.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Preise für den Kunden festlegen
- Im Bereich „Preise“ den Haken „Preise anzeigen“ setzen.
- Bei „Wenn kein Kundenpreis hinterlegt ist“ auswählen, was gelten soll, falls für einen Artikel kein Kundenpreis existiert.
- Auf Wunsch „Verkaufspreis zum Vergleich zeigen“ einschalten. Dann steht der Verkaufspreis durchgestrichen neben dem Kundenpreis.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Zusatzfunktionen und Benutzerzahl einstellen
- Im Bereich „Funktionen“ die gewünschten Funktionen einschalten, zum Beispiel „Warenkorb und Bestellung“.
- Im Bereich „Benutzer“ eintragen, wie viele weitere Benutzer der Kunde anlegen darf.
- Bei Bedarf den Haken „Hauptbenutzer darf selbst Benutzer einladen“ setzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Portal-Adresse ist für alle Kunden dieselbe. Der Kunde wird an seiner E-Mail-Adresse erkannt.
- Es gibt nur einen Zugang je Adresse. Wenn Sie ihn ausschalten, gehen Benutzer und Einstellungen nicht verloren.
- Benutzer des Kunden sehen im Portal nur. Sie ändern nichts.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier schalten Sie das Kundenportal für diese Adresse ein oder aus und können den Zugang zeitlich begrenzen.
- Karte einklappen Klappt den Bereich „Zugang“ zu, damit die Seite übersichtlicher wird.
Hier schalten Sie das Kundenportal für diese Adresse ein oder aus und können den Zugang zeitlich begrenzen.
Ein Zugang je Adresse. Ausgeschaltet bleiben alle Benutzer und Einstellungen erhalten, aber niemand kommt hinein. Die Portal-Adresse ist für alle Kunden dieselbe – der Kunde wird an seiner E-Mail erkannt.
- Kundenportal für diese Adresse Haken
Schaltet den Portal-Zugang dieser Adresse ein. Ausgeschaltet bleiben alle Benutzer und Einstellungen erhalten, aber niemand kommt hinein. - Zugang gültig bis (leer = unbegrenzt) Datum
Ab diesem Datum ist der Zugang nicht mehr gültig. Bleibt das Feld leer, gilt der Zugang unbegrenzt.
Hier bestimmen Sie, welche Bereiche dieser Kunde im Portal sieht.
- Artikel Haken
- Aufträge Haken
Der Schalter ist schon vorhanden, wirkt aber noch nicht. Die Funktion folgt in einer späteren Stufe. - Lagerbestand im Portal anzeigen Haken
Der Kunde sieht im Portal den Lagerbestand der Artikel.
Hier schalten Sie Zusatzfunktionen des Portals für diesen Kunden ein. Es lassen sich nur Funktionen einschalten, die gebucht sind.
- Eigene Artikelnummern Haken
Zusatzfunktion für das Portal dieses Kunden. Sie wirkt nur, wenn sie gebucht und hier eingeschaltet ist. - Sprachen mit Flaggen Haken
- Eigene Sprachen des Kunden (höchstens) Zahl
Der Portal-Admin Ihres Kunden legt seine Sprachen selbst an (Flagge wählen) und übersetzt die Texte des Portals selbst – nur für seinen Zugang. Hier legen Sie fest, wie viele es höchstens sein dürfen. Ihre eigenen Systemsprachen sind davon unberührt. - Eigene Artikeltexte Haken
- Warenkorb und Bestellung Haken
- Rechte im Team Haken
Zusatzfunktion für das Portal dieses Kunden. Sie wirkt nur, wenn sie gebucht und hier eingeschaltet ist. - Anfragen an uns Haken
- Favoriten Haken
- Neuheiten Haken
- E-Mail-Benachrichtigungen Haken
Hier legen Sie fest, ob und wie der Kunde Preise im Portal sieht.
Preise kommen aus der Preisfindung mit dieser Adresse (Kundenpreise, Adressrabatt). Ohne Kundenpreis gilt die Vorgabe darunter.
- Preise anzeigen Haken
- Preisquelle
Der Kunde sieht im Portal dieselben Preise wie in Angebot und Rechnung: die Preisfindung mit dieser Adresse. Eine eigene Preismatrix nur fürs Portal folgt mit dem Baustein Preismatrix. - Wenn kein Kundenpreis hinterlegt ist Auswahl
Bestimmt, was im Portal gilt, wenn für einen Artikel kein Kundenpreis vorhanden ist. - Verkaufspreis zum Vergleich zeigen (durchgestrichen neben dem Kundenpreis) Haken
Hier steuern Sie, welche Dokumente der Artikel der Kunde im Portal sehen darf.
Gezeigt werden nur freigegebene Dokumente der freigegebenen Artikel (Freigabe mit KP4). Neue Dokumente am Artikel sind in der Vorgabe erst nach Freigabe sichtbar.
- Dokumente der Artikel zeigen Haken
Der Kunde sieht im Portal die Dokumente der Artikel, die für ihn freigegeben sind. - Neue Dokumente sofort sichtbar (sonst erst nach Freigabe) Haken
Ist der Haken gesetzt, sind neue Dokumente am Artikel sofort sichtbar. Sonst erscheinen sie erst nach der Freigabe.
Hier legen Sie fest, wie viele Benutzer der Kunde im Portal haben darf und ob sein Hauptbenutzer selbst Benutzer einladen darf.
Du legst je Kunde fest, wie viele weitere Benutzer er neben dem Hauptbenutzer anlegen darf. Das gebuchte Paket deckelt die Zahl je Zugang und die Benutzer insgesamt – mehr gibt es über ein Zusatzpaket. Benutzer sehen nur, sie ändern nichts.
- Weitere Benutzer erlaubt (zusätzlich zum Hauptbenutzer) Zahl
Die Zahl der Benutzer, die der Kunde neben dem Hauptbenutzer anlegen darf. Das gebuchte Paket begrenzt diese Zahl; mehr gibt es über ein Zusatzpaket. - Hauptbenutzer darf selbst Benutzer einladen Haken
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adress-Akte | Knopf | Führt zurück zur Akte dieser Adresse. | |
| 2 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 3 | Karte einklappen | Knopf | Zugang | Klappt den Bereich „Zugang“ zu, damit die Seite übersichtlicher wird. |
| 4 | Kundenportal für diese Adresse Haken | Feld | Zugang | Schaltet den Portal-Zugang dieser Adresse ein. Ausgeschaltet bleiben alle Benutzer und Einstellungen erhalten, aber niemand kommt hinein. |
| 5 | Zugang gültig bis (leer = unbegrenzt) Datum | Feld | Zugang | Ab diesem Datum ist der Zugang nicht mehr gültig. Bleibt das Feld leer, gilt der Zugang unbegrenzt. |
| 6 | Artikel Haken | Feld | Bereiche im Portal | noch ohne Erklärung |
| 7 | Aufträge Haken | Feld | Bereiche im Portal | Der Schalter ist schon vorhanden, wirkt aber noch nicht. Die Funktion folgt in einer späteren Stufe. |
| 8 | Lagerbestand im Portal anzeigen Haken | Feld | Bereiche im Portal | Der Kunde sieht im Portal den Lagerbestand der Artikel. |
| 9 | Eigene Artikelnummern Haken | Feld | Funktionen | Zusatzfunktion für das Portal dieses Kunden. Sie wirkt nur, wenn sie gebucht und hier eingeschaltet ist. |
| 10 | Sprachen mit Flaggen Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 11 | Eigene Sprachen des Kunden (höchstens) Zahl | Feld | Funktionen | Der Portal-Admin Ihres Kunden legt seine Sprachen selbst an (Flagge wählen) und übersetzt die Texte des Portals selbst – nur für seinen Zugang. Hier legen Sie fest, wie viele es höchstens sein dürfen. Ihre eigenen Systemsprachen sind davon unberührt. |
| 12 | Eigene Artikeltexte Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 13 | Warenkorb und Bestellung Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 14 | Rechte im Team Haken | Feld | Funktionen | Zusatzfunktion für das Portal dieses Kunden. Sie wirkt nur, wenn sie gebucht und hier eingeschaltet ist. |
| 15 | Anfragen an uns Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 16 | Favoriten Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 17 | Neuheiten Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 18 | E-Mail-Benachrichtigungen Haken | Feld | Funktionen | noch ohne Erklärung |
| 19 | Preise anzeigen Haken | Feld | Preise | noch ohne Erklärung |
| 20 | Preisquelle | Feld | Preise | Der Kunde sieht im Portal dieselben Preise wie in Angebot und Rechnung: die Preisfindung mit dieser Adresse. Eine eigene Preismatrix nur fürs Portal folgt mit dem Baustein Preismatrix. |
| 21 | Wenn kein Kundenpreis hinterlegt ist Auswahl | Feld | Preise | Bestimmt, was im Portal gilt, wenn für einen Artikel kein Kundenpreis vorhanden ist. |
| 22 | Verkaufspreis zum Vergleich zeigen (durchgestrichen neben dem Kundenpreis) Haken | Feld | Preise | noch ohne Erklärung |
| 23 | Dokumente der Artikel zeigen Haken | Feld | Dokumente | Der Kunde sieht im Portal die Dokumente der Artikel, die für ihn freigegeben sind. |
| 24 | Neue Dokumente sofort sichtbar (sonst erst nach Freigabe) Haken | Feld | Dokumente | Ist der Haken gesetzt, sind neue Dokumente am Artikel sofort sichtbar. Sonst erscheinen sie erst nach der Freigabe. |
| 25 | Weitere Benutzer erlaubt (zusätzlich zum Hauptbenutzer) Zahl | Feld | Benutzer | Die Zahl der Benutzer, die der Kunde neben dem Hauptbenutzer anlegen darf. Das gebuchte Paket begrenzt diese Zahl; mehr gibt es über ein Zusatzpaket. |
| 26 | Hauptbenutzer darf selbst Benutzer einladen Haken | Feld | Benutzer | noch ohne Erklärung |
Knöpfe oben auf der Seite
- Adress-Akte Führt zurück zur Akte dieser Adresse.
Knöpfe
- Adress-Akte
- Speichern
Bearbeiten
Erreichbar von der Seite Akte (Einsatzorte) über Bearbeiten.
Auf dieser Seite ändern Sie die Stammdaten eines Einsatzorts: Bezeichnung, Anschrift, zugeordnete Adresse und Hinweise für den Techniker. Sie brauchen sie, wenn sich etwas am Einsatzort geändert hat oder wenn Angaben ergänzt werden sollen. Unten können Sie außerdem Kontakte des Einsatzorts anlegen oder zuordnen.
Schritt für Schritt im Bild



So geht’s
Die Anschrift eines Einsatzorts ändern
- Im Feld „Anschrift suchen“ die neue Anschrift eintippen.
- Aus den Vorschlägen den passenden Eintrag anklicken. Die Felder für Straße, PLZ und Ort werden gefüllt.
- Die ausgefüllten Felder prüfen und bei Bedarf von Hand korrigieren.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Einem Einsatzort eine Adresse zuordnen
- Im Feld „Adresse“ die gewünschte Adresse auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen neuen Kontakt am Einsatzort anlegen
- Im Bereich „Kontakte“ auf „Kontakt anlegen“ klicken.
- Den Nachnamen eintragen.
- Bei Bedarf Vorname, Telefon, Mobil und E-Mail ergänzen.
- Im Popup auf „Speichern“ klicken.
Einen vorhandenen Kontakt dem Einsatzort zuordnen
- Im Bereich „Kontakte“ auf „Vorhandenen zuordnen“ klicken.
- Den Kontakt auswählen und auf „Zuordnen“ klicken.
Gut zu wissen
- „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
- In der Auswahl „Adresse“ erscheinen nur Adressen, bei denen „Einsatzort möglich“ eingestellt ist. Die bisher zugeordnete Adresse bleibt immer wählbar.
- Als „Ansprechpartner vor Ort“ lässt sich nur ein Kontakt auswählen, der diesem Einsatzort schon zugeordnet ist. Legen Sie ihn bei Bedarf zuerst unter „Kontakte“ an.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier ändern Sie die Grunddaten des Einsatzorts: Bezeichnung, Anschrift, Zuordnung zu einer Adresse sowie Hinweise und Notizen.
- Bezeichnung * Freitext
- Matchcode Text
Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus Name und Ort (Großbuchstaben). - Einsatzort-Art Text
Hier ordnen Sie den Einsatzort einer Art zu. - Einsatzort-Nr. Text
Ihre Nummer für den Einsatzort, z. B. Adress- oder Kundennummer aus dem ERP. Systemnummer: E-10003-1 - Anschrift suchen Text
Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. - Straße & Hausnr. * Text
- PLZ Text
- Ort * Text
- Land Auswahl
- Koordinaten
Zeigt die Lage des Einsatzorts. Sie werden beim Auswählen einer Anschrift abgelegt. - Adresse Auswahl
Leer = noch keiner Adresse zugeordnet. Anlagen ziehen beim Wechsel mit. - Ansprechpartner vor Ort Auswahl
Aus den Kontakten dieses Einsatzorts (Reiter Kontakte). - Hinweise für den Techniker (Zugang, Schlüssel, Zeiten) Freitext
Hier stehen Angaben, die der Techniker für den Einsatz vor Ort braucht, etwa zu Zugang, Schlüssel oder Zeiten. - Notizen Freitext
Platz für interne Anmerkungen zum Einsatzort.
- Speichern
- Abbrechen
- Karte einklappen Blendet die Karte aus, damit mehr Platz für die Felder bleibt.
- Verorten Bestimmt die Lage des Einsatzorts auf der Karte anhand der eingetragenen Anschrift.
Hier legen Sie Ansprechpartner für diesen Einsatzort an oder ordnen bereits vorhandene Kontakte zu.
- Kontakt anlegen
- Vorhandenen zuordnen Ordnet einen bereits angelegten Kontakt diesem Einsatzort zu.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Kontakte zugeordnet.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezeichnung * Freitext | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 2 | Matchcode Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus Name und Ort (Großbuchstaben). |
| 3 | Einsatzort-Art Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier ordnen Sie den Einsatzort einer Art zu. |
| 4 | Einsatzort-Nr. Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Ihre Nummer für den Einsatzort, z. B. Adress- oder Kundennummer aus dem ERP. Systemnummer: E-10003-1 |
| 5 | Anschrift suchen Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Tippen zeigt Vorschläge; ein Klick füllt die Felder und legt die Koordinaten ab. |
| 6 | Straße & Hausnr. * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 7 | PLZ Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 8 | Ort * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 9 | Land Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 10 | Koordinaten | Feld | Stammdaten bearbeiten | Zeigt die Lage des Einsatzorts. Sie werden beim Auswählen einer Anschrift abgelegt. |
| 11 | Adresse Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Leer = noch keiner Adresse zugeordnet. Anlagen ziehen beim Wechsel mit. |
| 12 | Ansprechpartner vor Ort Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Aus den Kontakten dieses Einsatzorts (Reiter Kontakte). |
| 13 | Hinweise für den Techniker (Zugang, Schlüssel, Zeiten) Freitext | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier stehen Angaben, die der Techniker für den Einsatz vor Ort braucht, etwa zu Zugang, Schlüssel oder Zeiten. |
| 14 | Notizen Freitext | Feld | Stammdaten bearbeiten | Platz für interne Anmerkungen zum Einsatzort. |
| 15 | Speichern | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 16 | Abbrechen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 17 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Blendet die Karte aus, damit mehr Platz für die Felder bleibt. |
| 18 | Verorten | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Bestimmt die Lage des Einsatzorts auf der Karte anhand der eingetragenen Anschrift. |
| 19 | Kontakt anlegen | Knopf | Kontakte | noch ohne Erklärung |
| 20 | Vorhandenen zuordnen | Knopf | Kontakte | Ordnet einen bereits angelegten Kontakt diesem Einsatzort zu. |
Kontakt anlegen
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Kontakt anlegen.
Mit diesem Fenster legen Sie einen neuen Kontakt an, also eine Ansprechperson, direkt aus einem Einsatzort heraus. Sie brauchen es, wenn Sie für einen Einsatzort eine weitere Person mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse erfassen möchten. Der Kontakt gehört danach auch zur Adresse des Einsatzorts.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Kontakt zu einem Einsatzort anlegen
- Den Nachnamen eintragen. Dies ist das einzige Pflichtfeld.
- Bei Bedarf den Vornamen eintragen.
- Telefon, Mobil und E-Mail eintragen, soweit bekannt.
- Unter „Funktionen“ die passende Funktion der Person wählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Funktion wählen, die noch nicht in der Liste steht
- Im Feld „Funktionen“ die neue Funktion eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken. Die neue Funktion steht danach auch bei weiteren Kontakten zur Auswahl.
Gut zu wissen
- Eine neu eingegebene Funktion landet beim Speichern in der Liste unter Einstellungen → Listen und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
- Der neue Kontakt wird zugleich der Adresse des Einsatzorts zugeordnet, Sie müssen ihn dort nicht noch einmal anlegen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier erfassen Sie Name, Erreichbarkeit und Funktion der neuen Ansprechperson.
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname der Person. Ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Telefon Text
- Mobil Text
Die Mobilnummer der Person, getrennt von der Telefonnummer am Arbeitsplatz. - E-Mail E-Mail
- Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
- Speichern Legt den Kontakt an. Er gehört damit auch zur Adresse des Einsatzorts.
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Legt den Kontakt an. Er gehört damit auch zur Adresse des Einsatzorts. | |
| 2 | Vorname Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Nachname * Text | Feld | Kontakt anlegen | Der Nachname der Person. Ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 4 | Telefon Text | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Mobil Text | Feld | Kontakt anlegen | Die Mobilnummer der Person, getrennt von der Telefonnummer am Arbeitsplatz. |
| 6 | E-Mail | Feld | Kontakt anlegen | noch ohne Erklärung |
| 7 | Funktionen Auswahl | Feld | Kontakt anlegen | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 8 | Speichern | Knopf | Kontakt anlegen | Legt den Kontakt an. Er gehört damit auch zur Adresse des Einsatzorts. |
Knöpfe
- Speichern
Vorhandenen zuordnen
Öffnet sich auf der Seite Bearbeiten über den Knopf Vorhandenen zuordnen.
In diesem Fenster ordnen Sie einem Einsatzort eine bereits vorhandene Adresse zu. Sie brauchen es, wenn Sie beim Bearbeiten eines Einsatzorts die zugehörige Adresse festlegen oder wechseln möchten, statt eine neue Adresse anzulegen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einem Einsatzort eine vorhandene Adresse zuordnen
- Öffnen Sie die Akte des Einsatzorts und wechseln Sie in die Bearbeitung.
- Klicken Sie auf „Vorhandenen zuordnen“.
- Wählen Sie in der Adress-Auswahl die gewünschte Adresse aus.
- Klicken Sie auf „Zuordnen“.
Gut zu wissen
- Die Auswahl bietet nur Adressen an, bei denen „Einsatzort möglich“ eingestellt ist. Fehlt eine Adresse, prüfen Sie diese Einstellung an der Adresse.
- Die bisher zugeordnete Adresse bleibt immer wählbar.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuordnen | Knopf | Übernimmt die ausgewählte Adresse als Adresse des Einsatzorts. |
Knöpfe
- Zuordnen
Bearbeiten
Erreichbar von der Seite Akte (Kontakte) über Bearbeiten.
Auf dieser Seite ändern Sie die Stammdaten eines Kontakts, zum Beispiel Name, Telefonnummer, E-Mail und die Zuordnung zu einer Adresse und einem Einsatzort. Sie öffnen sie aus der Akte des Kontakts über „Bearbeiten“. Sie brauchen sie, wenn sich Angaben zu einer Person geändert haben oder etwas fehlt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Angaben eines Kontakts ändern
- Die Felder ändern, die nicht mehr stimmen, zum Beispiel Telefon oder E-Mail.
- Den Nachnamen prüfen. Er ist ein Pflichtfeld und darf nicht leer sein.
- Unten auf „Speichern“ klicken.
Einen Kontakt einer Adresse und einem Einsatzort zuordnen
- Im Feld „Adresse“ die passende Adresse auswählen.
- Im Feld „Einsatzort“ den passenden Einsatzort auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Funktion für den Kontakt festlegen
- Im Feld „Funktionen“ die passende Funktion auswählen oder eine neue eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Die Bearbeitung abbrechen
- Auf „Abbrechen“ klicken, wenn Sie nichts ändern möchten.
Gut zu wissen
- Zurzeit können Sie einem Kontakt eine Adresse und einen Einsatzort zuordnen. Mehrere Zuordnungen sind für den Reiter „Zuordnungen“ vorgesehen.
- Die Auswahl im Feld „Adresse“ ist begrenzt: Es erscheinen nur Adressen, die als Einsatzort möglich gekennzeichnet sind.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Angaben zur Person: Name, Funktion, Erreichbarkeit, Zuordnung zu Adresse und Einsatzort sowie eine Notiz.
- Anrede Auswahl
- Titel Text
- Vorname Text
- Nachname * Text
Der Nachname ist ein Pflichtfeld; ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. - Funktionen Auswahl
Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. - Matchcode Text
Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus Nachname und Vorname (Großbuchstaben). - Abteilung Text
- Position Text
- Telefon Text
- Mobil Text
- E-Mail E-Mail
- Adresse Auswahl
Hier ordnen Sie den Kontakt einer Adresse zu. - Einsatzort Auswahl
Hier ordnen Sie den Kontakt einem Einsatzort zu. - Notiz Freitext
Hier können Sie eine freie Notiz zum Kontakt festhalten.
- Speichern Übernimmt Ihre Änderungen am Kontakt; der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
- Abbrechen Verlässt die Seite, ohne Änderungen zu übernehmen.
- Karte einklappen Klappt den Bereich „Stammdaten bearbeiten“ zu, damit er weniger Platz einnimmt.
Solange noch nichts angelegt ist, steht hier: Noch keine Aufträge.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anrede Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 2 | Titel Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Vorname Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 4 | Nachname * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Der Nachname ist ein Pflichtfeld; ohne ihn lässt sich der Kontakt nicht speichern. |
| 5 | Funktionen Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Eine neue Funktion landet beim Speichern in der Liste (Einstellungen → Listen) und steht beim nächsten Kontakt zur Auswahl. |
| 6 | Matchcode Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus Nachname und Vorname (Großbuchstaben). |
| 7 | Abteilung Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 8 | Position Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 9 | Telefon Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 10 | Mobil Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 11 | E-Mail | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 12 | Adresse Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier ordnen Sie den Kontakt einer Adresse zu. |
| 13 | Einsatzort Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier ordnen Sie den Kontakt einem Einsatzort zu. |
| 14 | Notiz Freitext | Feld | Stammdaten bearbeiten | Hier können Sie eine freie Notiz zum Kontakt festhalten. |
| 15 | Speichern | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Übernimmt Ihre Änderungen am Kontakt; der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben. |
| 16 | Abbrechen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Verlässt die Seite, ohne Änderungen zu übernehmen. |
| 17 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Klappt den Bereich „Stammdaten bearbeiten“ zu, damit er weniger Platz einnimmt. |
Preise pflegen
Erreichbar von der Seite Artikel über Preise pflegen.
Auf dieser Seite ändern Sie die Preise vieler Artikel auf einmal, zum Beispiel nach einer Preiserhöhung des Lieferanten. Sie wählen die betroffenen Artikel aus, legen fest, wie sich der Preis ändern soll, und prüfen das Ergebnis vorab im Probelauf.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Preise einer Warengruppe um einen Prozentsatz ändern
- Unter „Warengruppe“ die betroffene Warengruppe wählen.
- Unter „Preis“ wählen, welcher Preis geändert werden soll.
- Bei „Art“ die Änderung nach Prozent wählen.
- Bei „Wert *“ den Prozentsatz eintragen, zum Beispiel +5 für 5 % teurer oder -3,5 für 3,5 % billiger.
- Bei „Rundung“ einstellen, wie das Ergebnis gerundet werden soll.
- Auf „Probelauf“ klicken und die Gegenüberstellung alt → neu prüfen.
Verkaufspreise aus dem Einkaufspreis neu berechnen
- Die Artikel eingrenzen, zum Beispiel über „Hauptlieferant“.
- Bei „Preis“ den Verkaufspreis wählen.
- Bei „Art“ die Berechnung aus Einkaufspreis mal Faktor wählen.
- Bei „Wert *“ den Faktor eintragen.
- Auf „Probelauf“ klicken und die neuen Preise prüfen.
Nur Artikel ändern, die schon einen Preis haben
- Die Auswahl der Artikel festlegen, zum Beispiel über „Hersteller“.
- Den Haken „Nur Artikel, die schon einen Preis haben“ setzen.
- Preis, Art und Wert einstellen und auf „Probelauf“ klicken.
Gut zu wissen
- Wählen Sie mindestens eine Auswahl: Warengruppe, Hersteller oder Hauptlieferant. Es werden nur aktive Artikel berücksichtigt.
- Prüfen Sie immer zuerst den Probelauf (alt → neu), bevor Sie die Änderung übernehmen.
- Jede Änderung steht im Preisverlauf des Artikels mit der Quelle „Preispflege“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie die Artikel aus und stellen ein, wie sich der Preis ändert. Erst im Probelauf sehen Sie das Ergebnis, danach übernehmen Sie es.
Preise für eine Auswahl von Artikeln auf einmal ändern: erst Probelauf (alt → neu), dann übernehmen. Jede Änderung steht im Preisverlauf des Artikels (Quelle „Preispflege“).
Mindestens eine Auswahl: Warengruppe (mit Untergruppen), Hersteller oder Hauptlieferant. Nur aktive Artikel.
- Warengruppe Auswahl
Wählt alle Artikel dieser Warengruppe aus, Untergruppen sind eingeschlossen. - Hersteller Auswahl
Wählt alle Artikel dieses Herstellers aus. - Hauptlieferant Auswahl
Wählt alle Artikel aus, die bei diesem Lieferanten als Hauptlieferant eingetragen sind. - Preis Auswahl
Legt fest, welcher Preis der ausgewählten Artikel geändert wird. - Art Auswahl
Prozent: auf den bisherigen Preis (+5 = 5 % teurer, -3,5 = 3,5 % billiger). VK aus EK × Faktor: Netto-EK wie in der Kalkulation (Hauptlieferant mit Rabattkette, sonst EK abzüglich EK-Rabatt) mal Faktor. Beim EK mit Hauptlieferant wird dessen Preis geändert – der EK kommt wie immer von dort. - Wert * Text
Der Zahlenwert für die gewählte Art, also der Prozentsatz oder der Faktor. Das Feld ist ein Pflichtfeld. - Rundung Auswahl
Legt fest, wie die neuen Preise gerundet werden. - Nur Artikel, die schon einen Preis haben Haken
Ist der Haken gesetzt, bleiben Artikel ohne Preis unverändert.
- Probelauf Rechnet die Änderung durch und zeigt für jeden Artikel den alten und den neuen Preis, ohne etwas zu ändern.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warengruppe Auswahl | Feld | Preise pflegen | Wählt alle Artikel dieser Warengruppe aus, Untergruppen sind eingeschlossen. |
| 2 | Hersteller Auswahl | Feld | Preise pflegen | Wählt alle Artikel dieses Herstellers aus. |
| 3 | Hauptlieferant Auswahl | Feld | Preise pflegen | Wählt alle Artikel aus, die bei diesem Lieferanten als Hauptlieferant eingetragen sind. |
| 4 | Preis Auswahl | Feld | Preise pflegen | Legt fest, welcher Preis der ausgewählten Artikel geändert wird. |
| 5 | Art Auswahl | Feld | Preise pflegen | Prozent: auf den bisherigen Preis (+5 = 5 % teurer, -3,5 = 3,5 % billiger). VK aus EK × Faktor: Netto-EK wie in der Kalkulation (Hauptlieferant mit Rabattkette, sonst EK abzüglich EK-Rabatt) mal Faktor. Beim EK mit Hauptlieferant wird dessen Preis geändert – der EK kommt wie immer von dort. |
| 6 | Wert * Text | Feld | Preise pflegen | Der Zahlenwert für die gewählte Art, also der Prozentsatz oder der Faktor. Das Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 7 | Rundung Auswahl | Feld | Preise pflegen | Legt fest, wie die neuen Preise gerundet werden. |
| 8 | Nur Artikel, die schon einen Preis haben Haken | Feld | Preise pflegen | Ist der Haken gesetzt, bleiben Artikel ohne Preis unverändert. |
| 9 | Probelauf | Knopf | Preise pflegen | Rechnet die Änderung durch und zeigt für jeden Artikel den alten und den neuen Preis, ohne etwas zu ändern. |
Bearbeiten
Erreichbar von der Seite Akte (Artikel) über Bearbeiten.
Auf dieser Seite ändern Sie die Stammdaten eines Artikels: Bezeichnung, Art, Einheit, Nummer, Einordnung in die Gruppen und die Bilder. Sie brauchen sie, wenn sich an einem Artikel etwas geändert hat oder er als ausgelaufen markiert werden soll. Die weiteren Reiter (zum Beispiel „Preise“ oder „Lieferanten“) führen zu den übrigen Angaben des Artikels.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Stammdaten eines Artikels ändern
- Im Bereich „Stammdaten bearbeiten“ die Bezeichnung anpassen.
- Bei Bedarf Artikelart und Einheit ändern.
- Falls nötig, die Artikelnummer ändern. Sie muss eindeutig sein.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen Artikel als ausgelaufen markieren
- Im Bereich „Stammdaten bearbeiten“ den Haken bei „Ausgelaufen“ setzen.
- Im Feld „Nachfolger“ den Artikel eintragen, der ihn ersetzt.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen Artikel einer Gruppe zuordnen
- Im Bereich „Klassifikation“ die Produktgruppe wählen.
- Danach die Warengruppe wählen und bei Bedarf Artikelgruppe und Untergruppe.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Ein Bild zum Artikel hinzufügen
- Im Bereich „Artikelbilder“ auf „Bild hochladen“ klicken.
- Alternativ ein vorhandenes Bild über „Bilder auswählen“ wählen.
Gut zu wissen
- Neue Bilder können Sie auch einfach auf den Bereich „Artikelbilder“ ziehen; sie werden sofort hochgeladen.
- Ein Klick auf ein Bild zeigt es in der Großansicht.
- Die Reihenfolge der Bilder ist wichtig: Das ganz linke Bild sehen Sie später in Liste, Positionen und Beleg.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier ändern Sie die Grunddaten des Artikels: Bezeichnung, Art, Einheit, Nummern und den Status „Ausgelaufen“.
- Bezeichnung * Freitext
- Artikelart * Auswahl
Das Verhalten der Art (Ware, Leistung, Pauschale) steht hinter dem Zahnrad. - Einheit * Text
- Artikelnummer * Text
Ihre Artikelnummer – Pflichtfeld, muss eindeutig sein. Beim Anlegen vorbelegt mit der nächsten Nummer aus dem Nummernkreis „Artikelnummer“ (Einstellungen → Nummernkreise), überschreibbar. Gibt es die Nummer schon, meldet die Maske das sofort. - Identnummer
Wird automatisch vergeben und hochgezählt – einmalig, nur für die eindeutige Nummerierung im System (keine Verwechslungen). Nicht änderbar. - Matchcode Text
Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus der Bezeichnung (Großbuchstaben). - Ausgelaufen Haken
Wird nicht mehr geliefert, bleibt aber für Bestand und Historie erhalten. - Nachfolger Text
Nur bei „ausgelaufen“: dieser Artikel ersetzt ihn.
- Speichern
- Abbrechen
- Karte einklappen Klappt den Bereich „Stammdaten bearbeiten“ zu, damit Sie mehr Platz für die anderen Bereiche haben.
Hier ordnen Sie den Artikel in Ihre Gruppen ein. Wie die Ebenen heißen und welche Gruppen es gibt, pflegen Sie hinter dem Zahnrad.
Namen der Ebenen und die Gruppen selbst pflegen Sie hinter dem Zahnrad (Warengruppen). Gespeichert wird die tiefste gewählte Gruppe.
- Produktgruppe Auswahl
Oberste Ebene der Einordnung; gespeichert wird die tiefste Gruppe, die Sie wählen. - Warengruppe Auswahl
- Artikelgruppe Auswahl
- Untergruppe Auswahl
Feinste Ebene der Einordnung.
Hier verwalten Sie die Bilder des Artikels. Das erste Bild erscheint in der Liste, in den Positionen und im Beleg.
- Bilder auswählen Öffnet die Auswahl, aus der Sie Bilder für den Artikel übernehmen.
- Bild hochladen Lädt ein neues Bild von Ihrem Rechner zum Artikel hoch.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Bezeichnung * Freitext | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Artikelart * Auswahl | Feld | Stammdaten bearbeiten | Das Verhalten der Art (Ware, Leistung, Pauschale) steht hinter dem Zahnrad. |
| 4 | Einheit * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 5 | Artikelnummer * Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Ihre Artikelnummer – Pflichtfeld, muss eindeutig sein. Beim Anlegen vorbelegt mit der nächsten Nummer aus dem Nummernkreis „Artikelnummer“ (Einstellungen → Nummernkreise), überschreibbar. Gibt es die Nummer schon, meldet die Maske das sofort. |
| 6 | Identnummer | Feld | Stammdaten bearbeiten | Wird automatisch vergeben und hochgezählt – einmalig, nur für die eindeutige Nummerierung im System (keine Verwechslungen). Nicht änderbar. |
| 7 | Matchcode Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Nur für die Suche – wird nirgends gedruckt. Leer = automatisch aus der Bezeichnung (Großbuchstaben). |
| 8 | Ausgelaufen Haken | Feld | Stammdaten bearbeiten | Wird nicht mehr geliefert, bleibt aber für Bestand und Historie erhalten. |
| 9 | Nachfolger Text | Feld | Stammdaten bearbeiten | Nur bei „ausgelaufen“: dieser Artikel ersetzt ihn. |
| 10 | Speichern | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 11 | Abbrechen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | noch ohne Erklärung |
| 12 | Karte einklappen | Knopf | Stammdaten bearbeiten | Klappt den Bereich „Stammdaten bearbeiten“ zu, damit Sie mehr Platz für die anderen Bereiche haben. |
| 13 | Produktgruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | Oberste Ebene der Einordnung; gespeichert wird die tiefste Gruppe, die Sie wählen. |
| 14 | Warengruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | noch ohne Erklärung |
| 15 | Artikelgruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | noch ohne Erklärung |
| 16 | Untergruppe Auswahl | Feld | Klassifikation | Feinste Ebene der Einordnung. |
| 17 | Bilder auswählen | Knopf | Artikelbilder | Öffnet die Auswahl, aus der Sie Bilder für den Artikel übernehmen. |
| 18 | Bild hochladen | Knopf | Artikelbilder | Lädt ein neues Bild von Ihrem Rechner zum Artikel hoch. |
Knöpfe
- Speichern
Einstellungen Artikel
Erreichbar von der Seite Akte (Artikel) über Warengruppen pflegen.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahllisten und Grundeinstellungen rund um Ihre Artikel: Artikelarten, Warengruppen, Einheiten, Hersteller, Preisfindung, Variantenmerkmale und Lager. Sie brauchen sie, wenn Sie Ihre Artikelstruktur aufbauen oder ändern. Geöffnet wird die Seite mit „Warengruppen pflegen“ aus der Artikel-Akte.
Schritt für Schritt im Bild




So geht’s
Eine neue Warengruppe anlegen
- Im Reiter „Warengruppen“ oben im Bereich „Warengruppen“ auf „Neue Warengruppe“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen. Sie ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf eine Obergruppe wählen, wenn die neue Gruppe darunter einsortiert werden soll.
- Ein Symbol wählen oder stattdessen ein Bild hochladen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Die Namen der Ebenen ändern
- Oben auf „Ebenen benennen“ klicken.
- Für jede Ebene den gewünschten Namen eintragen, zum Beispiel bei „Ebene 1“.
- Auf „Speichern“ klicken.
Bilder für Warengruppen aus einer ZIP-Datei zuordnen
- Oben auf „Bilder aus ZIP“ klicken.
- Mit „Datei auswählen“ die ZIP-Datei wählen.
- Entscheiden, ob vorhandene Bilder ersetzt werden sollen.
- Auf „Probelauf“ klicken und das Ergebnis prüfen.
- Erst mit „Jetzt zuordnen“ werden die Bilder gespeichert.
Gut zu wissen
- Die ZIP-Datei braucht eine CSV mit den Spalten „Datei“ und „Produktgruppe“, „Warengruppe“ oder „Artikelgruppe“ (oder „Pfad“). Zugeordnet wird über den ganzen Pfad, sonst über den eindeutigen Namen der letzten Ebene.
- Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Warengruppe zum Bearbeiten, der Pfeil davor klappt nur auf oder zu. Die Reihenfolge ändern Sie per Ziehen.
- Warengruppen reichen bis zu drei Ebenen. Eine Gruppe mit Untergruppen lässt sich nicht löschen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie Ihre Warengruppen als Baum mit mehreren Ebenen. Von hier aus legen Sie neue Gruppen an und öffnen vorhandene zum Bearbeiten.
SpaltenNameEbeneZugeordnetStatus
- Neue Warengruppe
- Alle aufklappen Klappt alle Warengruppen auf, sodass auch die Untergruppen sichtbar sind.
- Alle zuklappen Klappt alle Warengruppen zu, sodass nur die oberste Ebene sichtbar bleibt.
Im ZIP liegt eine CSV mit den Spalten Datei und Produktgruppe/Warengruppe/Artikelgruppe (oder Pfad). Zugeordnet wird über den ganzen Pfad, sonst über den eindeutigen Namen der letzten Ebene. Erst kommt ein Probelauf, gespeichert wird erst mit „Jetzt zuordnen“.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebenen benennen | Knopf | Öffnet ein Fenster, in dem Sie den bis zu vier Ebenen der Warengruppen eigene Namen geben. | |
| 2 | Gewerke & Muster | Knopf | Öffnet die Einstellungen zu Gewerken und Mustern. | |
| 3 | Bilder aus ZIP | Knopf | Ordnet Warengruppen Bilder aus einer ZIP-Datei zu. Zuerst läuft ein Probelauf, gespeichert wird erst mit „Jetzt zuordnen“. | |
| 4 | Neue Warengruppe | Knopf | Warengruppen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Alle aufklappen | Knopf | Warengruppen | Klappt alle Warengruppen auf, sodass auch die Untergruppen sichtbar sind. |
| 6 | Alle zuklappen | Knopf | Warengruppen | Klappt alle Warengruppen zu, sodass nur die oberste Ebene sichtbar bleibt. |
Knöpfe
- Ebenen benennen
- Gewerke & Muster
- Bilder aus ZIP
Ebenen der Warengruppen
Öffnet sich auf der Seite Einstellungen Artikel über den Knopf Ebenen benennen.
Hier legen Sie fest, wie die Ebenen Ihrer Warengruppen heißen. So passen die Bezeichnungen zu Ihrem Betrieb, zum Beispiel für Tore, Sektionaltore und Federn. Sie brauchen diese Seite nur, wenn Sie die Vorgabenamen ändern möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Namen der Ebenen ändern
- In das Feld „Ebene 1“ klicken und den gewünschten Namen eintragen.
- Ebenso den Namen für „Ebene 2“ eintragen.
- Bei Bedarf auch „Ebene 3“ und „Ebene 4“ ausfüllen. [[Ebene 3]]
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Knopf „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie für jede Ebene Ihrer Warengruppen den Namen ein. Die Namen erscheinen danach überall dort, wo Warengruppen angezeigt werden.
- Ebene 1 Text
Name der obersten Ebene Ihrer Warengruppen. - Ebene 2 Text
Name der Ebene, die unter der ersten Ebene liegt. - Ebene 3 Text
Name der Ebene, die unter der zweiten Ebene liegt. - Ebene 4 Text
Name einer weiteren, vierten Ebene.
- Speichern Übernimmt die eingetragenen Namen der Ebenen.
Im ZIP liegt eine CSV mit den Spalten Datei und Produktgruppe/Warengruppe/Artikelgruppe (oder Pfad). Zugeordnet wird über den ganzen Pfad, sonst über den eindeutigen Namen der letzten Ebene. Erst kommt ein Probelauf, gespeichert wird erst mit „Jetzt zuordnen“.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt die eingetragenen Namen der Ebenen. | |
| 2 | Ebene 1 Text | Feld | Ebenen der Warengruppen | Name der obersten Ebene Ihrer Warengruppen. |
| 3 | Ebene 2 Text | Feld | Ebenen der Warengruppen | Name der Ebene, die unter der ersten Ebene liegt. |
| 4 | Ebene 3 Text | Feld | Ebenen der Warengruppen | Name der Ebene, die unter der zweiten Ebene liegt. |
| 5 | Ebene 4 Text | Feld | Ebenen der Warengruppen | Name einer weiteren, vierten Ebene. |
| 6 | Speichern | Knopf | Ebenen der Warengruppen | Übernimmt die eingetragenen Namen der Ebenen. |
Knöpfe
- Speichern
Bilder aus ZIP zuordnen
Öffnet sich auf der Seite Einstellungen Artikel über den Knopf Bilder aus ZIP.
Mit diesem Fenster ordnen Sie den Warengruppen von Artikeln viele Bilder auf einmal zu. Sie laden dafür eine ZIP-Datei hoch, in der die Bilder und eine Zuordnungsliste liegen. Das spart Ihnen, jede Warengruppe einzeln mit einem Bild zu versehen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Bilder aus einer ZIP-Datei den Warengruppen zuordnen
- Auf „Datei auswählen“ klicken und die ZIP-Datei mit den Bildern aussuchen.
- Prüfen, ob die ZIP-Datei bei „ZIP-Datei“ angezeigt wird.
- Auf „Probelauf“ klicken. Es wird noch nichts gespeichert.
- Das Ergebnis des Probelaufs ansehen.
- Wenn alles stimmt, auf „Jetzt zuordnen“ klicken. Erst dann werden die Bilder gespeichert.
Bereits vorhandene Bilder durch neue ersetzen
- Den Haken bei „Vorhandene Bilder ersetzen (sonst bleiben Gruppen mit Bild unberührt)“ setzen.
- Auf „Probelauf“ klicken und das Ergebnis prüfen.
- Mit „Jetzt zuordnen“ bestätigen.
Gut zu wissen
- In der ZIP-Datei muss eine CSV mit den Spalten „Datei“ und „Produktgruppe“, „Warengruppe“ oder „Artikelgruppe“ (oder „Pfad“) liegen.
- Zugeordnet wird über den ganzen Pfad der Gruppe. Fehlt der Pfad, gilt der eindeutige Name der letzten Ebene.
- Machen Sie immer erst den Probelauf: Gespeichert wird erst mit „Jetzt zuordnen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie die ZIP-Datei aus und legen fest, ob Gruppen, die schon ein Bild haben, ein neues bekommen. Von hier starten Sie auch den Probelauf.
- ZIP-Datei Datei
Die ZIP-Datei mit den Bildern. Darin muss eine CSV-Liste liegen, die jedem Bild eine Gruppe zuweist. - Vorhandene Bilder ersetzen (sonst bleiben Gruppen mit Bild unberührt) Haken
Ist der Haken gesetzt, bekommen auch Gruppen ein neues Bild, die schon eines haben. Ohne Haken bleiben diese Gruppen unverändert.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie die ZIP-Datei vom Rechner aussuchen.
- Probelauf Prüft die ZIP-Datei und zeigt Ihnen, was zugeordnet würde, ohne etwas zu speichern.
Im ZIP liegt eine CSV mit den Spalten Datei und Produktgruppe/Warengruppe/Artikelgruppe (oder Pfad). Zugeordnet wird über den ganzen Pfad, sonst über den eindeutigen Namen der letzten Ebene. Erst kommt ein Probelauf, gespeichert wird erst mit „Jetzt zuordnen“.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei auswählen | Knopf | Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie die ZIP-Datei vom Rechner aussuchen. | |
| 2 | Probelauf | Knopf | Prüft die ZIP-Datei und zeigt Ihnen, was zugeordnet würde, ohne etwas zu speichern. | |
| 3 | ZIP-Datei Datei | Feld | Bilder aus ZIP zuordnen | Die ZIP-Datei mit den Bildern. Darin muss eine CSV-Liste liegen, die jedem Bild eine Gruppe zuweist. |
| 4 | Vorhandene Bilder ersetzen (sonst bleiben Gruppen mit Bild unberührt) Haken | Feld | Bilder aus ZIP zuordnen | Ist der Haken gesetzt, bekommen auch Gruppen ein neues Bild, die schon eines haben. Ohne Haken bleiben diese Gruppen unverändert. |
| 5 | Datei auswählen | Knopf | Bilder aus ZIP zuordnen | Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie die ZIP-Datei vom Rechner aussuchen. |
| 6 | Probelauf | Knopf | Bilder aus ZIP zuordnen | Prüft die ZIP-Datei und zeigt Ihnen, was zugeordnet würde, ohne etwas zu speichern. |
Knöpfe
- Datei auswählen
- Probelauf
Neue Warengruppe
Öffnet sich auf der Seite Einstellungen Artikel über den Knopf Neue Warengruppe.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Warengruppe für Ihre Artikel an. Warengruppen gliedern den Artikelstamm in Ebenen, zum Beispiel von einer großen Produktgruppe bis zu einer feinen Artikelgruppe. Sie brauchen das Fenster, wenn Ihre Artikel noch keine passende Gruppe haben.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Warengruppe anlegen
- Die Bezeichnung der Gruppe eintragen.
- Falls gewünscht, die englische Bezeichnung eintragen.
- Eine Obergruppe wählen, wenn die neue Gruppe unter einer bestehenden liegen soll. Für eine Gruppe auf oberster Ebene lassen Sie das Feld leer.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einer Warengruppe ein Symbol oder ein Bild geben
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Alternativ auf „Datei auswählen“ klicken und ein eigenes Bild hochladen.
- Das gewählte Symbol bzw. das Bild kontrollieren.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Eine Warengruppe als Standard für neue Artikel festlegen
- Den Haken bei „Standard für neue Artikel“ setzen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ohne Bild gilt immer das Symbol.
- Legen Sie zuerst die übergeordnete Gruppe an, bevor Sie eine Untergruppe darunter anlegen. Sonst können Sie die Obergruppe nicht wählen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Namen, Einordnung und Aussehen der neuen Warengruppe ein.
- Bezeichnung * Text
Der Name der Warengruppe, wie er in Listen und Auswahlfeldern erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung der Gruppe, falls Sie sie benötigen. - Obergruppe Auswahl
Leer = oberste Ebene. Höchstens vier Ebenen; der eigene Ast ist nicht wählbar. - Symbol
Zeigt das gewählte Symbol der Gruppe. Es erscheint, solange kein Bild hinterlegt ist. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Standard für neue Artikel Haken
Mit diesem Haken wird die Gruppe bei neuen Artikeln als Vorgabe verwendet.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole für die Warengruppe.
- Datei auswählen Lädt ein eigenes Bild für die Warengruppe hoch, das statt des Symbols gilt.
- Speichern Legt die Warengruppe mit Ihren Angaben an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen oder geändert haben.
Leer = oberste Ebene. Höchstens vier Ebenen; der eigene Ast ist nicht wählbar.
Im ZIP liegt eine CSV mit den Spalten Datei und Produktgruppe/Warengruppe/Artikelgruppe (oder Pfad). Zugeordnet wird über den ganzen Pfad, sonst über den eindeutigen Namen der letzten Ebene. Erst kommt ein Probelauf, gespeichert wird erst mit „Jetzt zuordnen“.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole für die Warengruppe. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein eigenes Bild für die Warengruppe hoch, das statt des Symbols gilt. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt die Warengruppe mit Ihren Angaben an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen oder geändert haben. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neue Warengruppe | Der Name der Warengruppe, wie er in Listen und Auswahlfeldern erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Neue Warengruppe | Die englische Bezeichnung der Gruppe, falls Sie sie benötigen. |
| 6 | Obergruppe Auswahl | Feld | Neue Warengruppe | Leer = oberste Ebene. Höchstens vier Ebenen; der eigene Ast ist nicht wählbar. |
| 7 | Symbol | Feld | Neue Warengruppe | Zeigt das gewählte Symbol der Gruppe. Es erscheint, solange kein Bild hinterlegt ist. |
| 8 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neue Warengruppe | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 9 | Standard für neue Artikel Haken | Feld | Neue Warengruppe | Mit diesem Haken wird die Gruppe bei neuen Artikeln als Vorgabe verwendet. |
| 10 | Symbol wählen | Knopf | Neue Warengruppe | Öffnet die Auswahl der Symbole für die Warengruppe. |
| 11 | Datei auswählen | Knopf | Neue Warengruppe | Lädt ein eigenes Bild für die Warengruppe hoch, das statt des Symbols gilt. |
| 12 | Speichern | Knopf | Neue Warengruppe | Legt die Warengruppe mit Ihren Angaben an. Der Knopf wird erst aktiv, wenn Sie etwas eingetragen oder geändert haben. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Artikelarten
Reiter Artikelarten auf der Seite Einstellungen Artikel.
Hier legen Sie fest, welche Artikelarten es in Ihrem Betrieb gibt, zum Beispiel Ware, Ersatzteil oder Arbeitszeit. Jede Artikelart bestimmt, wie sich ein Artikel verhält. Sie brauchen die Seite, wenn Sie eine neue Art von Artikeln einführen oder eine bestehende Art anpassen wollen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Artikelart anlegen
- Oben in der Liste auf „Neue Artikelart“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Das Verhalten auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einer Artikelart ein Symbol oder ein eigenes Bild geben
- Oben auf „Neue Artikelart“ klicken oder in der Liste eine vorhandene Artikelart anklicken.
- Unter „Symbol“ auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Alternativ unter „Bild (statt Symbol)“ eine Datei auswählen. Das Bild ersetzt dann das Symbol.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Bei der Art „Arbeitszeit“ springt die Einheit beim Anlegen eines Artikels automatisch auf „Stunde“.
- Artikel der Art „Ersatzteil“ können Anlagentypen zugeordnet werden und erscheinen im Kundenportal mit dem Hinweis „Ersatzteil“.
- Die übrigen Auswahllisten für Artikel, etwa Warengruppen, Einheiten und Hersteller, finden Sie in den anderen Reitern neben „Artikelarten“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste zeigt alle vorhandenen Artikelarten. Mit „Neue Artikelart“ legen Sie weitere an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Neue Artikelart
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Artikelart | Knopf | Artikelarten | noch ohne Erklärung |
Neue Artikelart
Öffnet sich auf der Seite Artikelarten über den Knopf Neue Artikelart.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Artikelart an. Die Artikelart bestimmt, wie sich ein Artikel verhält, zum Beispiel ob er ein Lager hat oder auf dem Lieferschein erscheint. Sie brauchen es, wenn die vorhandenen Artikelarten nicht ausreichen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Artikelart anlegen
- Die Bezeichnung der Artikelart eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Das gewünschte Verhalten auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einer Artikelart ein Symbol oder ein Bild geben
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol auswählen.
- Oder auf „Datei auswählen“ klicken und ein Bild hochladen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wählen Sie das Verhalten sorgfältig: Es bestimmt, ob Lager, Seriennummer und Charge zur Verfügung stehen und ob der Artikel auf dem Lieferschein erscheint.
- Bei „Pauschale“ ist die Menge im Beleg fest auf 1 gesetzt und der Artikel vorbelegt nicht rabattfähig.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Namen, Verhalten und Aussehen der neuen Artikelart ein.
- Bezeichnung * Text
Der Name der Artikelart, wie er in Listen und Auswahlfeldern erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Der Name der Artikelart auf Englisch. - Verhalten Auswahl
Ware und Ersatzteil: Lager, Seriennummer, Charge, Disposition. Ersatzteil zusätzlich: passende Anlagentypen (Reiter Verknüpfungen) und Pille „Ersatzteil“ im Kundenportal. Arbeitszeit: Einheit Stunde vorbelegt, nicht auf dem Lieferschein. Dienstleistung: kein Lager, nicht auf dem Lieferschein. Pauschale: Menge im Beleg fest 1, vorbelegt nicht rabattfähig, nicht auf dem Lieferschein. Vorbelegungen gelten beim Anlegen und beim Wechsel der Art und lassen sich am Artikel ändern. - Symbol
Das gewählte Symbol kennzeichnet die Artikelart in Kacheln und Listen. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Standard für neue Artikel Haken
Mit gesetztem Haken ist diese Artikelart bei neuen Artikeln schon vorausgewählt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Artikelart.
- Datei auswählen Lädt ein Bild von Ihrem Rechner hoch, das statt des Symbols angezeigt wird.
- Speichern
Ware und Ersatzteil: Lager, Seriennummer, Charge, Disposition. Ersatzteil zusätzlich: passende Anlagentypen (Reiter Verknüpfungen) und Pille „Ersatzteil“ im Kundenportal. Arbeitszeit: Einheit Stunde vorbelegt, nicht auf dem Lieferschein. Dienstleistung: kein Lager, nicht auf dem Lieferschein. Pauschale: Menge im Beleg fest 1, vorbelegt nicht rabattfähig, nicht auf dem Lieferschein. Vorbelegungen gelten beim Anlegen und beim Wechsel der Art und lassen sich am Artikel ändern.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Artikelart. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein Bild von Ihrem Rechner hoch, das statt des Symbols angezeigt wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neue Artikelart | Der Name der Artikelart, wie er in Listen und Auswahlfeldern erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Neue Artikelart | Der Name der Artikelart auf Englisch. |
| 6 | Verhalten Auswahl | Feld | Neue Artikelart | Ware und Ersatzteil: Lager, Seriennummer, Charge, Disposition. Ersatzteil zusätzlich: passende Anlagentypen (Reiter Verknüpfungen) und Pille „Ersatzteil“ im Kundenportal. Arbeitszeit: Einheit Stunde vorbelegt, nicht auf dem Lieferschein. Dienstleistung: kein Lager, nicht auf dem Lieferschein. Pauschale: Menge im Beleg fest 1, vorbelegt nicht rabattfähig, nicht auf dem Lieferschein. Vorbelegungen gelten beim Anlegen und beim Wechsel der Art und lassen sich am Artikel ändern. |
| 7 | Symbol | Feld | Neue Artikelart | Das gewählte Symbol kennzeichnet die Artikelart in Kacheln und Listen. |
| 8 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neue Artikelart | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 9 | Standard für neue Artikel Haken | Feld | Neue Artikelart | Mit gesetztem Haken ist diese Artikelart bei neuen Artikeln schon vorausgewählt. |
| 10 | Symbol wählen | Knopf | Neue Artikelart | Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Artikelart. |
| 11 | Datei auswählen | Knopf | Neue Artikelart | Lädt ein Bild von Ihrem Rechner hoch, das statt des Symbols angezeigt wird. |
| 12 | Speichern | Knopf | Neue Artikelart | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Einheiten
Reiter Einheiten auf der Seite Einstellungen Artikel.
Hier pflegen Sie die Einheiten, in denen Ihre Artikel geführt werden, zum Beispiel Stück oder Meter. Sie legen neue Einheiten an und sehen, wie viele Artikel jeweils eine Einheit verwenden. Sie brauchen diesen Reiter, wenn eine Einheit in der Auswahl an den Artikeln noch fehlt.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Eine neue Einheit anlegen
- Oben in der Liste auf „Neue Einheit“ klicken.
- Die Bezeichnung der Einheit eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf den Code nach UN/ECE eintragen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einer Einheit ein Symbol oder ein Bild geben
- Im Popup „Neue Einheit“ bei „Symbol“ auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Alternativ bei „Bild (statt Symbol)“ auf „Datei auswählen“ klicken und eine Bilddatei wählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Einheit als Standard für neue Artikel festlegen
- Auf „Neue Einheit“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Die Einstellung „Standard für neue Artikel“ aktivieren.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wenn Sie ein Bild wählen, nutzt fieldtakt dieses statt des Symbols.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller angelegten Einheiten mit ihrem Namen, der Zahl der zugeordneten Artikel und ihrem Status. Hier legen Sie auch neue Einheiten an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Neue Einheit
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neue Einheit | Knopf | Einheiten | noch ohne Erklärung |
Neue Einheit
Öffnet sich auf der Seite Einheiten über den Knopf Neue Einheit.
In diesem Fenster legen Sie eine neue Einheit an, zum Beispiel „Stück“ oder „Meter“. Die Einheiten stehen danach bei den Artikeln zur Auswahl. Sie brauchen es, wenn eine benötigte Einheit in der Liste noch fehlt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Einheit anlegen
- Die Bezeichnung der Einheit eintragen, zum Beispiel „Stück“.
- Optional die englische Bezeichnung eintragen.
- Optional den Code (UN/ECE) eintragen, zwei bis drei Zeichen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Der Einheit ein Symbol oder ein Bild geben
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Alternativ auf „Datei auswählen“ klicken und ein eigenes Bild hochladen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Eine Einheit zum Standard für neue Artikel machen
- Den Haken bei „Standard für neue Artikel“ setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Wenn Sie ein Bild hochladen, erscheint es statt des Symbols. Das Symbol bleibt für den Fall gespeichert, dass Sie das Bild wieder entfernen.
- Der Code (UN/ECE) ist ein internationaler Kurzcode. Tragen Sie ihn ein, wenn Sie ihn kennen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie Bezeichnung, Code, Symbol oder Bild der Einheit an und legen fest, ob sie bei neuen Artikeln vorgegeben wird.
- Bezeichnung * Text
Der Name der Einheit, wie er bei den Artikeln angezeigt wird. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung der Einheit. - Code (UN/ECE) Text
Zwei bis drei Zeichen, z. B. H87 für Stück. - Symbol
Das Symbol, das die Einheit kennzeichnet. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Standard für neue Artikel Haken
Ist der Haken gesetzt, schlägt fieldtakt diese Einheit bei neuen Artikeln als Vorgabe vor.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Einheit.
- Datei auswählen Lädt ein eigenes Bild hoch, das statt des Symbols verwendet wird.
- Speichern Legt die neue Einheit mit Ihren Angaben an.
Zwei bis drei Zeichen, z. B. H87 für Stück.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Einheit. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein eigenes Bild hoch, das statt des Symbols verwendet wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt die neue Einheit mit Ihren Angaben an. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neue Einheit | Der Name der Einheit, wie er bei den Artikeln angezeigt wird. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Neue Einheit | Die englische Bezeichnung der Einheit. |
| 6 | Code (UN/ECE) Text | Feld | Neue Einheit | Zwei bis drei Zeichen, z. B. H87 für Stück. |
| 7 | Symbol | Feld | Neue Einheit | Das Symbol, das die Einheit kennzeichnet. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. |
| 8 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neue Einheit | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 9 | Standard für neue Artikel Haken | Feld | Neue Einheit | Ist der Haken gesetzt, schlägt fieldtakt diese Einheit bei neuen Artikeln als Vorgabe vor. |
| 10 | Symbol wählen | Knopf | Neue Einheit | Öffnet die Auswahl der Symbole für diese Einheit. |
| 11 | Datei auswählen | Knopf | Neue Einheit | Lädt ein eigenes Bild hoch, das statt des Symbols verwendet wird. |
| 12 | Speichern | Knopf | Neue Einheit | Legt die neue Einheit mit Ihren Angaben an. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Hersteller
Reiter Hersteller auf der Seite Einstellungen Artikel.
Auf diesem Reiter pflegen Sie die Hersteller, die Sie bei Ihren Artikeln auswählen können. Sie brauchen ihn, wenn ein Hersteller fehlt oder Sie das Zeichen eines Herstellers hinterlegen möchten.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Einen neuen Hersteller anlegen
- Oben im Bereich „Hersteller“ auf „Neuer Hersteller“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen. Sie ist ein Pflichtfeld.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einem Hersteller ein Symbol zuordnen
- Auf „Neuer Hersteller“ klicken.
- Bei „Symbol“ auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einem Hersteller ein eigenes Bild statt eines Symbols zuordnen
- Auf „Neuer Hersteller“ klicken.
- Bei „Bild (statt Symbol)“ auf „Datei auswählen“ klicken und die Bilddatei aussuchen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Die Bezeichnung ist ein Pflichtfeld. Ohne sie lässt sich der Hersteller nicht speichern.
- Sie können ein Symbol oder ein eigenes Bild verwenden – wählen Sie eines von beiden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle angelegten Hersteller mit Name, Zuordnung und Status. Neue Hersteller legen Sie über den Knopf „Neuer Hersteller“ an.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Neuer Hersteller
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuer Hersteller | Knopf | Hersteller | noch ohne Erklärung |
Neuer Hersteller
Öffnet sich auf der Seite Hersteller über den Knopf Neuer Hersteller.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Hersteller an. Sie brauchen es, wenn ein Artikel zu einem Hersteller gehört, der in der Herstellerliste noch fehlt. Der Hersteller erhält eine Bezeichnung und wahlweise ein Symbol oder ein eigenes Bild.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Hersteller mit Symbol anlegen
- Die Bezeichnung des Herstellers eintragen.
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Einen neuen Hersteller mit eigenem Bild anlegen
- Die Bezeichnung des Herstellers eintragen.
- Auf „Datei auswählen“ klicken und ein Bild im Format JPG, PNG oder WebP auswählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ist ein Bild hinterlegt, ersetzt es das Symbol. Ohne Bild gilt das Symbol.
- Als Bild sind nur JPG, PNG und WebP möglich.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie die Bezeichnung des Herstellers ein und legen fest, wie er in Kacheln und Listen aussieht: mit einem Symbol oder mit einem eigenen Bild.
- Bezeichnung * Text
Der Name des Herstellers, wie er später bei den Artikeln und in den Listen erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Symbol
Zeigt das Symbol, das Sie mit „Symbol wählen“ ausgesucht haben. Es steht für den Hersteller, solange kein Bild hinterlegt ist. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Hersteller aussuchen.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie ein Bild für den Hersteller aussuchen.
- Speichern
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Hersteller aussuchen. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie ein Bild für den Hersteller aussuchen. | |
| 3 | Speichern | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neuer Hersteller | Der Name des Herstellers, wie er später bei den Artikeln und in den Listen erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Symbol | Feld | Neuer Hersteller | Zeigt das Symbol, das Sie mit „Symbol wählen“ ausgesucht haben. Es steht für den Hersteller, solange kein Bild hinterlegt ist. |
| 6 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neuer Hersteller | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 7 | Symbol wählen | Knopf | Neuer Hersteller | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Hersteller aussuchen. |
| 8 | Datei auswählen | Knopf | Neuer Hersteller | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie ein Bild für den Hersteller aussuchen. |
| 9 | Speichern | Knopf | Neuer Hersteller | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Preisfindung
Reiter Preisfindung auf der Seite Einstellungen Artikel.
Auf dieser Seite legen Sie fest, nach welchen Regeln fieldtakt Preise für alle Artikel und später für jeden Beleg ermittelt. Sie brauchen sie, wenn Sie einstellen wollen, wie Rabatte zusammenwirken, woher der Einkaufspreis kommt und welche Preiseinheiten zur Auswahl stehen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Festlegen, wie Staffel und Adressrabatt zusammenwirken
- Im Bereich „Regeln der Preisfindung“ bei „Staffel und Adressrabatt treffen zusammen“ die gewünschte Regel auswählen.
- Bei „Der Höchstrabatt am Artikel begrenzt“ auswählen, was der Höchstrabatt begrenzen soll.
- Auf „Speichern“ klicken.
- Prüfen Sie die Wirkung in der Artikel-Akte im Reiter „Preise“ mit der Preisprobe.
Festlegen, woher der Einkaufspreis kommt
- Im Bereich „Kalkulieren mit“ die gewünschte Quelle für den Einkaufspreis auswählen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Die angebotenen Preiseinheiten ändern
- Im Bereich „Preiseinheiten“ die Zahlen bei „Angebotene Preiseinheiten“ ändern, mit Komma getrennt, zum Beispiel 1, 10, 50, 100, 1000.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Jeder Bereich wird für sich gespeichert: Klicken Sie nach einer Änderung auf den „Speichern“-Knopf direkt in diesem Bereich.
- Die Wahl bei „Kalkulieren mit“ ist nur die Vorgabe. Einzelne Artikel können im Reiter „Preise“ (Block Einkauf) davon abweichen.
- Mit der Preisprobe in der Artikel-Akte (Reiter „Preise“) sehen Sie sofort, wie sich die Regeln auswirken.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier bestimmen Sie, wie Rabatte beim Ermitteln des Preises zusammentreffen und begrenzt werden. Die Einstellung gilt für alle Artikel und später für jeden Beleg.
- Staffel und Adressrabatt treffen zusammen Auswahl
Legt fest, was passiert, wenn für einen Artikel sowohl ein Staffelpreis als auch ein Rabatt der Adresse greift. - Der Höchstrabatt am Artikel begrenzt Auswahl
Legt fest, worauf sich der am Artikel hinterlegte Höchstrabatt auswirkt.
- Speichern Übernimmt die Einstellungen des jeweiligen Bereichs; jeder Bereich hat seinen eigenen Knopf.
Hier legen Sie fest, woher der Einkaufspreis für die Kalkulation stammt. Das ist die Vorgabe für alle Artikel, die keine eigene Wahl haben.
Woher der Einkaufspreis für EK netto, Aufschlag und Rohertrag kommt. Hauptlieferant: Preis und Rabattkette des Hauptlieferanten (EK-Felder am Artikel gesperrt). Günstigster Lieferant: der niedrigste Netto-EK aller Lieferanten bei Menge 1 – der Name steht in der Kalkulation. EK am Artikel (pauschal): Ihr EK und Rabatt hier im Reiter Preise; Lieferantenpreise überschreiben ihn nie. Bestellt wird in jedem Fall beim Hauptlieferanten zu dessen Preis. Ohne Lieferantenpreis gilt immer der EK am Artikel.
- Kalkulieren mit Auswahl
Gilt für alle Artikel, die im Reiter Preise (Block Einkauf) keine eigene Wahl haben. Wirkt auf Kalkulation, Aktenkopf, Artikelliste und die Faktor-Zeilen der Preismatrix (VK aus EK).
- Speichern Übernimmt die Einstellungen des jeweiligen Bereichs; jeder Bereich hat seinen eigenen Knopf.
Hier bestimmen Sie, für wie viele Einheiten ein Preis gelten kann, zum Beispiel „je 100 Stück“. Die Werte erscheinen in allen Auswahlfeldern für Preiseinheiten.
- Angebotene Preiseinheiten Text
Ganze Zahlen, mit Komma getrennt, z. B. 1, 10, 50, 100, 1000 (höchstens 12). 1 ist immer dabei. Herausgenommene Werte bleiben an Artikeln, die sie schon tragen, erhalten.
- Speichern Übernimmt die Einstellungen des jeweiligen Bereichs; jeder Bereich hat seinen eigenen Knopf.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffel und Adressrabatt treffen zusammen Auswahl | Feld | Regeln der Preisfindung | Legt fest, was passiert, wenn für einen Artikel sowohl ein Staffelpreis als auch ein Rabatt der Adresse greift. |
| 2 | Der Höchstrabatt am Artikel begrenzt Auswahl | Feld | Regeln der Preisfindung | Legt fest, worauf sich der am Artikel hinterlegte Höchstrabatt auswirkt. |
| 3 | Speichern | Knopf | Regeln der Preisfindung | Übernimmt die Einstellungen des jeweiligen Bereichs; jeder Bereich hat seinen eigenen Knopf. |
| 4 | Kalkulieren mit Auswahl | Feld | Kalkulieren mit | Gilt für alle Artikel, die im Reiter Preise (Block Einkauf) keine eigene Wahl haben. Wirkt auf Kalkulation, Aktenkopf, Artikelliste und die Faktor-Zeilen der Preismatrix (VK aus EK). |
| 5 | Speichern | Knopf | Kalkulieren mit | Übernimmt die Einstellungen des jeweiligen Bereichs; jeder Bereich hat seinen eigenen Knopf. |
| 6 | Angebotene Preiseinheiten Text | Feld | Preiseinheiten | Ganze Zahlen, mit Komma getrennt, z. B. 1, 10, 50, 100, 1000 (höchstens 12). 1 ist immer dabei. Herausgenommene Werte bleiben an Artikeln, die sie schon tragen, erhalten. |
| 7 | Speichern | Knopf | Preiseinheiten | Übernimmt die Einstellungen des jeweiligen Bereichs; jeder Bereich hat seinen eigenen Knopf. |
Variantenmerkmale
Reiter Variantenmerkmale auf der Seite Einstellungen Artikel.
Hier pflegen Sie die Merkmale, nach denen sich Varianten eines Artikels unterscheiden, zum Beispiel Länge, Breite oder Farbe. Außerdem legen Sie fest, ob Varianten in der Artikelsuche der Belege einzeln erscheinen. Sie brauchen diese Seite, bevor Sie an einem Artikel Varianten anlegen.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Ein neues Variantenmerkmal anlegen
- Auf „Neues Merkmal“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung ergänzen.
- Die Einheit und die Werteart festlegen.
- Ein Symbol wählen oder ein eigenes Bild hochladen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einstellen, ob Varianten in der Artikelsuche einzeln erscheinen
- Im Bereich „Varianten in der Artikelsuche“ den Schalter nach Wunsch ein- oder ausschalten.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Schalter „Varianten in der Artikelsuche“ ist ab Werk aus: Dann erscheint in der Artikelsuche der Belege nur der Basisartikel, und Sie wählen die Variante danach im Popup.
- Auch bei ausgeschaltetem Schalter finden Sie eine Variante direkt, wenn Sie ihre Nummer, EAN oder Herstellernummer genau eintippen.
- Mit eingeschaltetem Schalter erscheinen alle Varianten einzeln in der Suche.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier legen Sie fest, wie Varianten in der Artikelsuche der Belege angezeigt werden.
Aus (Vorgabe): In der Artikelsuche der Belege erscheint nur der Basisartikel, die Variante wählst du danach im Popup. Eine Variante wird direkt gefunden, wenn du ihre Nummer, EAN oder Herstellernummer genau eintippst. An: alle Varianten erscheinen einzeln in der Suche.
- Speichern
Die Liste aller Merkmale, aus denen Sie beim Erzeugen von Varianten auswählen können.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Neues Merkmal Öffnet das Popup, in dem Sie ein neues Variantenmerkmal anlegen.
Nachschlagen
Neues Variantenmerkmal
Öffnet sich auf der Seite Variantenmerkmale über den Knopf Neues Merkmal.
Mit diesem Fenster legen Sie ein neues Variantenmerkmal an, zum Beispiel „Länge“ oder „Farbe“. Variantenmerkmale beschreiben, worin sich die Varianten eines Artikels unterscheiden. Sie brauchen das Fenster, wenn ein gewünschtes Merkmal in der Liste der Variantenmerkmale noch fehlt.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein neues Variantenmerkmal anlegen
- Die Bezeichnung des Merkmals eintragen, zum Beispiel „Länge“.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung eintragen.
- Eine Einheit eintragen, falls das Merkmal eine hat, zum Beispiel mm.
- Die Werteart aus der Auswahl wählen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Dem Merkmal ein Symbol oder ein Bild geben
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Alternativ auf „Datei auswählen“ klicken und ein eigenes Bild hochladen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Ein Bild ersetzt das Symbol. Wenn Sie kein Bild hinterlegen, gilt das Symbol.
- Ob ein Merkmal Zahlen oder Text enthält, legen Sie mit der Werteart fest.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier geben Sie Name, Einheit, Werteart und Aussehen des neuen Merkmals an.
- Bezeichnung * Text
Der Name des Merkmals, wie er später bei den Artikeln erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. - Englisch Text
Die englische Bezeichnung des Merkmals, falls Sie diese brauchen. - Einheit Text
Erscheint hinter dem Wert, z. B. mm. - Werteart Auswahl
Legt fest, welche Art von Werten das Merkmal hat. Bei den Vorgaben stehen Zahl und Text zur Auswahl. - Symbol
Das Symbol, das für das Merkmal angezeigt wird. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorauswahl beim Erzeugen Haken
Mit dem Haken ist das Merkmal beim Erzeugen von Varianten bereits vorausgewählt.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole für das Merkmal.
- Datei auswählen Lädt ein Bild von Ihrem Rechner, das statt des Symbols gezeigt wird.
- Speichern Legt das Variantenmerkmal mit Ihren Angaben an.
Erscheint hinter dem Wert, z. B. mm.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole für das Merkmal. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lädt ein Bild von Ihrem Rechner, das statt des Symbols gezeigt wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt das Variantenmerkmal mit Ihren Angaben an. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Neues Variantenmerkmal | Der Name des Merkmals, wie er später bei den Artikeln erscheint. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. |
| 5 | Englisch Text | Feld | Neues Variantenmerkmal | Die englische Bezeichnung des Merkmals, falls Sie diese brauchen. |
| 6 | Einheit Text | Feld | Neues Variantenmerkmal | Erscheint hinter dem Wert, z. B. mm. |
| 7 | Werteart Auswahl | Feld | Neues Variantenmerkmal | Legt fest, welche Art von Werten das Merkmal hat. Bei den Vorgaben stehen Zahl und Text zur Auswahl. |
| 8 | Symbol | Feld | Neues Variantenmerkmal | Das Symbol, das für das Merkmal angezeigt wird. Sie wählen es über den Knopf „Symbol wählen“. |
| 9 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Neues Variantenmerkmal | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 10 | Vorauswahl beim Erzeugen Haken | Feld | Neues Variantenmerkmal | Mit dem Haken ist das Merkmal beim Erzeugen von Varianten bereits vorausgewählt. |
| 11 | Symbol wählen | Knopf | Neues Variantenmerkmal | Öffnet die Auswahl der Symbole für das Merkmal. |
| 12 | Datei auswählen | Knopf | Neues Variantenmerkmal | Lädt ein Bild von Ihrem Rechner, das statt des Symbols gezeigt wird. |
| 13 | Speichern | Knopf | Neues Variantenmerkmal | Legt das Variantenmerkmal mit Ihren Angaben an. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Lager
Reiter Lager auf der Seite Einstellungen Artikel.
Auf diesem Reiter legen Sie fest, ob fieldtakt Ihren Lagerbestand führt, und ob ein Bestand unter null erlaubt ist. Außerdem pflegen Sie hier die Gründe, die bei Bestandskorrekturen zur Auswahl stehen. Sie brauchen ihn bei der Einrichtung des Lagers und wenn neue Korrekturgründe nötig werden.
Schritt für Schritt im Bild


So geht’s
Die Lagerführung einschalten
- Im Bereich „Lager führen“ den Haken bei „Lager führen“ setzen.
- Entscheiden, ob „Negativer Bestand erlaubt“ gelten soll, und den Haken entsprechend setzen.
- Auf „Speichern“ klicken.
Einen neuen Grund für Bestandskorrekturen anlegen
- Im Bereich „Gründe für Bestandskorrekturen“ auf „Eintrag anlegen“ klicken.
- Die Bezeichnung eintragen.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung ergänzen.
- Bei Bedarf ein Symbol wählen oder statt des Symbols ein eigenes Bild verwenden.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Beim Einschalten von „Lager führen“ übernimmt fieldtakt den heutigen Bestand jedes Artikels als Anfangsbestand. Vorhandene Belege werden nur abgeglichen, nicht nachgebucht.
- Ist die Lagerführung eingeschaltet, lässt sich der Bestand nur noch über Korrekturbuchungen ändern. Legen Sie die passenden Gründe deshalb vorher an.
- Dienstleistungen und andere Positionen ohne Lager (zum Beispiel Fracht) werden vom Wareneingang nicht angeboten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier schalten Sie die Lagerführung ein oder aus und bestimmen, ob Ware auch ohne ausreichenden Bestand geliefert werden darf.
Eingeschaltet führt fieldtakt den Bestand: Lieferschein und Rechnung (aus Auftrag oder ohne Vorgänger) buchen sofort ab, der Wareneingang bucht zu, Änderungen nur noch über Korrekturbuchungen. Beim Einschalten wird der heutige Bestand jedes Artikels als Anfangsbestand übernommen; vorhandene Belege werden nur abgeglichen, nicht nachgebucht.
- Lager führen Haken
Schaltet die Bestandsführung ein: Lieferschein und Rechnung buchen dann den Bestand ab, der Wareneingang bucht zu, und Änderungen sind nur noch über Korrekturbuchungen möglich. - Negativer Bestand erlaubt Haken
An: liefern geht auch ohne Bestand (Hinweis an der Position) – z. B. wenn die Ware schon raus ist, der Wareneingang aber noch nicht erfasst. Aus: eine Position, die den Bestand unter null brächte, wird abgewiesen.
- Speichern
Hier pflegen Sie die Auswahlliste der Gründe, die bei einer Korrektur des Bestands angegeben werden können.
SpaltenNameZugeordnetStatus
- Eintrag anlegen Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen Grund für Bestandskorrekturen erfassen.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lager führen Haken | Feld | Lager führen | Schaltet die Bestandsführung ein: Lieferschein und Rechnung buchen dann den Bestand ab, der Wareneingang bucht zu, und Änderungen sind nur noch über Korrekturbuchungen möglich. |
| 2 | Negativer Bestand erlaubt Haken | Feld | Lager führen | An: liefern geht auch ohne Bestand (Hinweis an der Position) – z. B. wenn die Ware schon raus ist, der Wareneingang aber noch nicht erfasst. Aus: eine Position, die den Bestand unter null brächte, wird abgewiesen. |
| 3 | Speichern | Knopf | Lager führen | noch ohne Erklärung |
| 4 | Eintrag anlegen | Knopf | Gründe für Bestandskorrekturen | Öffnet ein Fenster, in dem Sie einen neuen Grund für Bestandskorrekturen erfassen. |
Eintrag anlegen
Öffnet sich auf der Seite Lager über den Knopf Eintrag anlegen.
In diesem Fenster legen Sie einen neuen Eintrag für die Lager-Auswahlliste der Artikel an. Sie brauchen es, wenn ein weiteres Lager zur Auswahl stehen soll, zum Beispiel bei der Pflege der Artikel.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Lager-Eintrag anlegen
- Die Bezeichnung des Eintrags eintragen. Das ist ein Pflichtfeld.
- Bei Bedarf die englische Bezeichnung ergänzen.
- Auf „Symbol wählen“ klicken und ein Symbol aussuchen.
- Wenn Sie lieber ein eigenes Bild verwenden: auf „Datei auswählen“ klicken und eine Bilddatei wählen.
- Den Haken bei „Vorgabe für neue Belege“ setzen, wenn der Eintrag bei neuen Belegen automatisch vorgeschlagen werden soll.
- Auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Fährt man mit der Maus über das Bild, wird es in Kacheln und Listen groß angezeigt.
- Ohne Bild wird immer das gewählte Symbol verwendet.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie Bezeichnung, Symbol oder Bild und die Vorgabe für den neuen Eintrag ein.
- Bezeichnung * Text
- Englisch Text
Die Bezeichnung auf Englisch, falls Sie diese zusätzlich hinterlegen möchten. - Symbol
Das Symbol, mit dem der Eintrag dargestellt wird. Sie wählen es über „Symbol wählen“. - Bild (statt Symbol) Datei
JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. - Vorgabe für neue Belege Haken
Mit dem Haken wird dieser Eintrag bei neuen Belegen automatisch vorgeschlagen.
- Symbol wählen Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Eintrag aussuchen.
- Datei auswählen Lässt Sie eine Bilddatei von Ihrem Rechner wählen, die statt des Symbols angezeigt wird.
- Speichern Legt den neuen Eintrag an.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol wählen | Knopf | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Eintrag aussuchen. | |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | Lässt Sie eine Bilddatei von Ihrem Rechner wählen, die statt des Symbols angezeigt wird. | |
| 3 | Speichern | Knopf | Legt den neuen Eintrag an. | |
| 4 | Bezeichnung * Text | Feld | Eintrag anlegen | noch ohne Erklärung |
| 5 | Englisch Text | Feld | Eintrag anlegen | Die Bezeichnung auf Englisch, falls Sie diese zusätzlich hinterlegen möchten. |
| 6 | Symbol | Feld | Eintrag anlegen | Das Symbol, mit dem der Eintrag dargestellt wird. Sie wählen es über „Symbol wählen“. |
| 7 | Bild (statt Symbol) Datei | Feld | Eintrag anlegen | JPG, PNG oder WebP – erscheint statt des Symbols in Kacheln und Listen, Maus darüber zeigt es groß. Ohne Bild gilt das Symbol. |
| 8 | Vorgabe für neue Belege Haken | Feld | Eintrag anlegen | Mit dem Haken wird dieser Eintrag bei neuen Belegen automatisch vorgeschlagen. |
| 9 | Symbol wählen | Knopf | Eintrag anlegen | Öffnet die Auswahl der Symbole, aus der Sie eines für den Eintrag aussuchen. |
| 10 | Datei auswählen | Knopf | Eintrag anlegen | Lässt Sie eine Bilddatei von Ihrem Rechner wählen, die statt des Symbols angezeigt wird. |
| 11 | Speichern | Knopf | Eintrag anlegen | Legt den neuen Eintrag an. |
Knöpfe
- Symbol wählen
- Datei auswählen
- Speichern
Neuen Benutzer anlegen
Erreichbar von der Seite Benutzer über Neuen Benutzer anlegen.
Auf dieser Seite legen Sie einen neuen Benutzer an, zum Beispiel für einen neuen Mitarbeiter im Büro oder im Service. Sie brauchen sie, wenn jemand künftig mit fieldtakt arbeiten soll.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Benutzer anlegen
- Den Benutzernamen eintragen. Erlaubt sind Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkt und Bindestrich.
- Die E-Mail-Adresse des Benutzers eintragen.
- Optional Vorname und Nachname eintragen.
- Optional Kürzel und Mobil-Nummer ergänzen.
- Optional eine Farbe für die Planung wählen und Skills eintragen.
- Oben auf „Benutzer anlegen“ klicken.
Das Anlegen abbrechen
- Oben auf „Abbrechen“ klicken. Es wird kein Benutzer angelegt.
Gut zu wissen
- Pflichtfelder sind mit einem Stern (*) gekennzeichnet: Benutzername und E-Mail.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier tragen Sie die Angaben zum neuen Benutzer ein. Die Felder mit Stern (*) sind Pflichtfelder, alle anderen können Sie leer lassen.
- Benutzername * Text
Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkt, Bindestrich - E-Mail * E-Mail
Die E-Mail-Adresse des Benutzers. - Vorname Text
- Nachname Text
Hier tragen Sie die Angaben zum neuen Benutzer ein. Die Felder mit Stern (*) sind Pflichtfelder, alle anderen können Sie leer lassen.
- Kürzel Text
Eine kurze Abkürzung für den Benutzer, zum Beispiel die Initialen. - Mobil-Nummer Text
Die Handynummer des Benutzers. - Farbe in der Planung Auswahlknopf
Die Farbe, in der der Benutzer in der Einsatzplanung erscheint. - Skills Text
Hier tragen Sie ein, welche Fähigkeiten der Benutzer mitbringt.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbrechen | Knopf | Verwirft die Eingaben und verlässt die Seite, ohne einen Benutzer anzulegen. | |
| 2 | Benutzer anlegen | Knopf | Legt den Benutzer mit den eingetragenen Angaben an. | |
| 3 | Benutzername * Text | Feld | Neuen Benutzer anlegen | Kleinbuchstaben, Zahlen, Punkt, Bindestrich |
| 4 | E-Mail * | Feld | Neuen Benutzer anlegen | Die E-Mail-Adresse des Benutzers. |
| 5 | Vorname Text | Feld | Neuen Benutzer anlegen | noch ohne Erklärung |
| 6 | Nachname Text | Feld | Neuen Benutzer anlegen | noch ohne Erklärung |
| 7 | Kürzel Text | Feld | Neuen Benutzer anlegen | Eine kurze Abkürzung für den Benutzer, zum Beispiel die Initialen. |
| 8 | Mobil-Nummer Text | Feld | Neuen Benutzer anlegen | Die Handynummer des Benutzers. |
| 9 | Farbe in der Planung Auswahlknopf | Feld | Neuen Benutzer anlegen | Die Farbe, in der der Benutzer in der Einsatzplanung erscheint. |
| 10 | Skills Text | Feld | Neuen Benutzer anlegen | Hier tragen Sie ein, welche Fähigkeiten der Benutzer mitbringt. |
Knöpfe
- Abbrechen
- Benutzer anlegen
Support
Erreichbar von der Seite Pakete über Dazubuchen.
Auf dieser Seite wenden Sie sich mit Fragen oder Problemen an den fieldtakt-Support. Sie sehen alle Tickets Ihrer Firma und legen neue Tickets an. Sie brauchen die Seite, wenn etwas nicht wie erwartet funktioniert oder Sie Hilfe bei einer Einstellung benötigen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Ein neues Ticket an den Support senden
- Im Bereich „Neues Ticket“ die Kategorie wählen.
- Einen kurzen Betreff eintragen.
- Ihr Anliegen in der Nachricht beschreiben.
- Bei Bedarf auf „Dateien auswählen“ klicken und Anhänge hinzufügen.
- Auf „Ticket senden“ klicken.
E-Mail-Benachrichtigungen bei Antworten steuern
- Beim Anlegen eines Tickets den Haken bei „E-Mail bei Antworten zu diesem Ticket“ setzen oder entfernen.
- Im Bereich „Tickets Ihrer Firma“ den Knopf „E-Mails: an“ nutzen, um die Benachrichtigung insgesamt umzustellen.
Gut zu wissen
- Ein aussagekräftiger Betreff und eine genaue Nachricht beschleunigen die Antwort.
- Anhänge wie Fotos helfen dem Support oft mehr als eine lange Beschreibung.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie die bisherigen Tickets Ihrer Firma mit Nummer, Betreff, Status und letzter Aktivität.
SpaltenNr.BetreffStatusLetzte Aktivität
- E-Mails: an Zeigt, dass Benachrichtigungen per E-Mail eingeschaltet sind, und schaltet sie um.
Hier schreiben Sie dem Support eine neue Anfrage.
- Kategorie Auswahl
Wählen Sie das Thema, zu dem Ihre Anfrage gehört. - Betreff Text
- Nachricht Freitext
Beschreiben Sie Ihr Anliegen so genau wie möglich, damit der Support Ihnen schnell helfen kann. - Anhänge (optional) Datei
Hier fügen Sie Dateien hinzu, die Ihr Anliegen erklären, zum Beispiel Fotos oder Dokumente. - E-Mail bei Antworten zu diesem Ticket Haken
Ist der Haken gesetzt, bekommen Sie bei jeder Antwort zu diesem Ticket eine E-Mail.
- Dateien auswählen Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie Anhänge zum Ticket hinzufügen können.
- Ticket senden Schickt das Ticket an den Support.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E-Mails: an | Knopf | Tickets Ihrer Firma | Zeigt, dass Benachrichtigungen per E-Mail eingeschaltet sind, und schaltet sie um. |
| 2 | Kategorie Auswahl | Feld | Neues Ticket | Wählen Sie das Thema, zu dem Ihre Anfrage gehört. |
| 3 | Betreff Text | Feld | Neues Ticket | noch ohne Erklärung |
| 4 | Nachricht Freitext | Feld | Neues Ticket | Beschreiben Sie Ihr Anliegen so genau wie möglich, damit der Support Ihnen schnell helfen kann. |
| 5 | Anhänge (optional) Datei | Feld | Neues Ticket | Hier fügen Sie Dateien hinzu, die Ihr Anliegen erklären, zum Beispiel Fotos oder Dokumente. |
| 6 | E-Mail bei Antworten zu diesem Ticket Haken | Feld | Neues Ticket | Ist der Haken gesetzt, bekommen Sie bei jeder Antwort zu diesem Ticket eine E-Mail. |
| 7 | Dateien auswählen | Knopf | Neues Ticket | Öffnet die Dateiauswahl, damit Sie Anhänge zum Ticket hinzufügen können. |
| 8 | Ticket senden | Knopf | Neues Ticket | Schickt das Ticket an den Support. |
Import: Artikel
Erreichbar von der Seite Import über Import starten.
Auf dieser Seite beginnt der Import von Artikeln. Sie laden eine Datei mit Ihren Artikeldaten hoch, damit fieldtakt sie einliest. Sie brauchen die Seite, wenn Sie viele Artikel auf einmal übernehmen möchten, statt sie einzeln anzulegen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Artikel aus einer Datei importieren
- Laden Sie sich zuerst die Vorlage herunter, falls Sie noch keine passende Datei haben.
- Tragen Sie Ihre Artikel in die Datei ein und speichern Sie sie als XLSX oder CSV.
- Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie Ihre Datei aus.
- Prüfen Sie im Feld „Datei (XLSX oder CSV)“, ob die richtige Datei ausgewählt ist.
- Klicken Sie auf „Hochladen und lesen“.
Gut zu wissen
- Verwenden Sie am besten die Vorlage als Ausgangspunkt, damit die Spalten zu fieldtakt passen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier wählen Sie die Datei mit Ihren Artikeln aus und übergeben sie an fieldtakt. Das ist der erste Schritt des Imports.
- Datei (XLSX oder CSV) Datei
Hier steht die ausgewählte Datei. Erlaubt sind Excel-Dateien (XLSX) und CSV-Dateien.
- Datei auswählen Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei von Ihrem Rechner aussuchen.
- Vorlage (CSV) Lädt eine leere CSV-Datei herunter, in der Sie Ihre Artikel in der erwarteten Form eintragen können.
- Hochladen und lesen Lädt die ausgewählte Datei hoch und liest ihren Inhalt ein.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei (XLSX oder CSV) Datei | Feld | 1. Datei hochladen | Hier steht die ausgewählte Datei. Erlaubt sind Excel-Dateien (XLSX) und CSV-Dateien. |
| 2 | Datei auswählen | Knopf | 1. Datei hochladen | Öffnet die Dateiauswahl, in der Sie die Datei von Ihrem Rechner aussuchen. |
| 3 | Vorlage (CSV) | Knopf | 1. Datei hochladen | Lädt eine leere CSV-Datei herunter, in der Sie Ihre Artikel in der erwarteten Form eintragen können. |
| 4 | Hochladen und lesen | Knopf | 1. Datei hochladen | Lädt die ausgewählte Datei hoch und liest ihren Inhalt ein. |
Lieferbedingungen
Erreichbar von der Seite Listen über Lieferbedingungen 5.
Hier pflegen Sie die Auswahlliste der Lieferbedingungen. Die Einträge können Sie später an anderer Stelle in fieldtakt auswählen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie Bedingungen neu anlegen, ändern oder entfernen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Lieferbedingung anlegen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zur Lieferbedingung eintragen.
- Den Eintrag speichern.
Eine Lieferbedingung ändern
- In der Liste den Eintrag suchen.
- Beim Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben anpassen und speichern.
Eine Lieferbedingung löschen
- In der Liste den Eintrag suchen.
- Beim Eintrag auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Über die Reiter oben erreichen Sie die übrigen Einstellungen, zum Beispiel „Listen“ mit den weiteren Auswahllisten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Die Liste aller vorhandenen Lieferbedingungen. Hier legen Sie Einträge an, ändern sie oder löschen sie.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt eine neue Lieferbedingung in der Liste an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag zum Ändern.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste, nach einer Rückfrage.
Nachschlagen
Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt eine neue Lieferbedingung in der Liste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Lieferbedingungen | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Lieferbedingungen | Legt eine neue Lieferbedingung in der Liste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Lieferbedingungen | Öffnet den Eintrag zum Ändern. |
| 5 | Löschen | Knopf | Lieferbedingungen | Entfernt den Eintrag aus der Liste, nach einer Rückfrage. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
Spalten
ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Allgemein
Reiter Allgemein auf der Seite Lieferbedingungen.
Auf diesem Reiter pflegen Sie die Stammdaten Ihres eigenen Unternehmens: Anschrift, Kontaktwege und die Angaben, die auf Rechnungen und anderen Belegen erscheinen sollen. Sie brauchen ihn bei der Einrichtung von fieldtakt und immer dann, wenn sich Ihre Firmendaten oder Bankverbindung ändern.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Die Firmendaten eintragen oder ändern
- Im Bereich „Firmendaten“ den „Firmenname“ eintragen.
- Straße und Hausnummer, PLZ, Ort und Land ergänzen.
- Telefon, E-Mail und Internet eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Die Rechnungsangaben und die Bankverbindung pflegen
- Im Bereich „Rechnungsangaben“ die „USt-IdNr.“ und die „Steuernummer“ eintragen.
- „Registergericht“ und „Handelsregister-Nr.“ ergänzen.
- „Bank“, „IBAN“ und „BIC“ eintragen.
- Oben auf „Speichern“ klicken.
Gut zu wissen
- Der Knopf „Speichern“ wird erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
- Prüfen Sie nach Änderungen an der Bankverbindung die Angaben noch einmal, bevor Sie neue Rechnungen versenden.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen Name, Anschrift und Kontaktdaten Ihres Unternehmens.
- Firmenname Text
- Geschäftsführung Text
Der Name der Geschäftsführung Ihres Unternehmens. - Straße und Hausnummer Text
- PLZ Text
- Ort Text
- Land Text
- Telefon Text
- E-Mail E-Mail
- Internet Text
Hier stehen die steuerlichen und rechtlichen Angaben sowie Ihre Bankverbindung für Ihre Belege.
- USt-IdNr. Text
Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. - Steuernummer Text
Die Steuernummer Ihres Unternehmens beim Finanzamt. - Registergericht Text
Das Gericht, bei dem Ihr Unternehmen im Handelsregister geführt wird. - Handelsregister-Nr. Text
Die Nummer Ihres Eintrags im Handelsregister. - Bank Text
- IBAN Text
Die IBAN Ihres Geschäftskontos. - BIC Text
Die BIC Ihrer Bank.
Dieser Bereich zeigt Informationen zur eingesetzten Version von fieldtakt.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speichern | Knopf | Übernimmt Ihre Änderungen auf diesem Reiter. | |
| 2 | Firmenname Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Geschäftsführung Text | Feld | Firmendaten | Der Name der Geschäftsführung Ihres Unternehmens. |
| 4 | Straße und Hausnummer Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 5 | PLZ Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 6 | Ort Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 7 | Land Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 8 | Telefon Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 9 | E-Mail | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 10 | Internet Text | Feld | Firmendaten | noch ohne Erklärung |
| 11 | USt-IdNr. Text | Feld | Rechnungsangaben | Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. |
| 12 | Steuernummer Text | Feld | Rechnungsangaben | Die Steuernummer Ihres Unternehmens beim Finanzamt. |
| 13 | Registergericht Text | Feld | Rechnungsangaben | Das Gericht, bei dem Ihr Unternehmen im Handelsregister geführt wird. |
| 14 | Handelsregister-Nr. Text | Feld | Rechnungsangaben | Die Nummer Ihres Eintrags im Handelsregister. |
| 15 | Bank Text | Feld | Rechnungsangaben | noch ohne Erklärung |
| 16 | IBAN Text | Feld | Rechnungsangaben | Die IBAN Ihres Geschäftskontos. |
| 17 | BIC Text | Feld | Rechnungsangaben | Die BIC Ihrer Bank. |
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- Speichern
doc_cancel_reasons
Erreichbar von der Seite Listen über doc_cancel_reasons 4.
Diese Seite ist eine Auswahlliste in den Einstellungen. Sie führt die Einträge, aus denen Sie bei Belegen auswählen können. Sie brauchen sie, wenn Sie diese Auswahl ergänzen, umbenennen oder bereinigen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen Eintrag hinzufügen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag eintragen und speichern.
Einen Eintrag ändern
- In der Liste beim gewünschten Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben ändern und speichern.
Einen Eintrag löschen
- In der Liste beim gewünschten Eintrag auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Die Reiter oben (zum Beispiel „Listen“) führen zu den anderen Einstellungen. Diese Seite gehört zum Reiter „Listen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Liste der vorhandenen Einträge. Jeder Eintrag lässt sich bearbeiten oder löschen.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in dieser Auswahlliste an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag zum Ändern.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in dieser Auswahlliste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | doc_cancel_reasons | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | doc_cancel_reasons | Legt einen neuen Eintrag in dieser Auswahlliste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | doc_cancel_reasons | Öffnet den Eintrag zum Ändern. |
| 5 | Löschen | Knopf | doc_cancel_reasons | Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
doc_declined_reasons
Erreichbar von der Seite Listen über doc_declined_reasons 4.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahlliste „doc_declined_reasons“. Die Einträge sind die Gründe, aus denen ein Beleg abgelehnt werden kann. Sie brauchen die Seite, wenn Sie einen Grund ergänzen, umbenennen oder entfernen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag zur Liste hinzufügen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Den Text des neuen Eintrags eintragen und bestätigen.
Einen bestehenden Eintrag ändern
- In der Liste den Eintrag suchen und auf „Bearbeiten“ klicken.
- Den Text ändern und speichern.
Einen Eintrag entfernen
- In der Liste den Eintrag suchen und auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Die Reiter oben (zum Beispiel „Listen“) bringen Sie zu den übrigen Einstellungen zurück.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Einträge der Liste. Jeder Eintrag hat die Knöpfe „Bearbeiten“ und „Löschen“.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der Liste an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag, damit Sie seinen Text ändern können.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | doc_declined_reasons | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | doc_declined_reasons | Legt einen neuen Eintrag in der Liste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | doc_declined_reasons | Öffnet den Eintrag, damit Sie seinen Text ändern können. |
| 5 | Löschen | Knopf | doc_declined_reasons | Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
Spalten
ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
doc_goodwill_reasons
Erreichbar von der Seite Listen über doc_goodwill_reasons 4.
Diese Seite ist eine Auswahlliste, die Sie über die Einstellungen im Reiter „Listen“ erreichen. Hier pflegen Sie die Einträge der Liste „doc_goodwill_reasons“, die Ihnen später an anderer Stelle in fieldtakt zur Auswahl angeboten werden. Sie brauchen die Seite, wenn ein Eintrag fehlt, geändert werden muss oder nicht mehr benötigt wird.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag zur Liste hinzufügen
- Oben oder im Bereich „doc_goodwill_reasons“ auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag eintragen und speichern.
Einen vorhandenen Eintrag ändern
- In der Zeile des Eintrags auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschten Änderungen vornehmen und speichern.
Einen Eintrag löschen
- In der Zeile des Eintrags auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Wenn Ihnen der Knopf „Eintrag hinzufügen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ fehlt, fehlt Ihnen dafür das Recht. Wenden Sie sich dann an Ihren Administrator.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Einträge dieser Auswahlliste. Jeder Eintrag lässt sich bearbeiten oder löschen, neue Einträge fügen Sie hinzu.
- Zurück zu Import: Artikel Führt Sie zurück zur Seite, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben.
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in dieser Auswahlliste an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in dieser Auswahlliste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | doc_goodwill_reasons | Führt Sie zurück zur Seite, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben. |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | doc_goodwill_reasons | Legt einen neuen Eintrag in dieser Auswahlliste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | doc_goodwill_reasons | Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können. |
| 5 | Löschen | Knopf | doc_goodwill_reasons | Entfernt den Eintrag aus der Liste, nachdem Sie die Rückfrage bestätigt haben. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
Spalten
ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
doc_lost_reasons
Erreichbar von der Seite Listen über doc_lost_reasons 5.
Diese Seite verwaltet die Auswahlliste „doc_lost_reasons“. Sie liegt unter Einstellungen > Einstellungen > Listen. Hier legen Sie die Einträge der Liste an, ändern sie und löschen sie. Sie brauchen die Seite, wenn Sie die Auswahlmöglichkeiten dieser Liste für Ihren Betrieb anpassen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag zur Liste hinzufügen
- Oben oder im Bereich „doc_lost_reasons“ auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag machen und speichern.
Einen vorhandenen Eintrag ändern
- In der Zeile des Eintrags auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschte Änderung vornehmen und speichern.
Einen Eintrag löschen
- In der Zeile des Eintrags auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Die Reiter oben (zum Beispiel „Listen“) führen zu den anderen Einstellungen; Sie bleiben hier im Reiter „Listen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle Einträge der Auswahlliste „doc_lost_reasons“. Pro Eintrag können Sie bearbeiten oder löschen.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der Liste an.
- Bearbeiten Ändert den Eintrag in dieser Zeile.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste; vorher kommt eine Rückfrage.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | doc_lost_reasons | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | doc_lost_reasons | Legt einen neuen Eintrag in der Liste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | doc_lost_reasons | Ändert den Eintrag in dieser Zeile. |
| 5 | Löschen | Knopf | doc_lost_reasons | Entfernt den Eintrag aus der Liste; vorher kommt eine Rückfrage. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
Spalten
ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Angebots-Ablauf
Erreichbar von der Seite Listen über Angebots-Ablauf 4.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahlliste „Angebots-Ablauf“. Sie gehört zu den Listen in den Einstellungen und wird über den Reiter „Listen“ erreicht. Hier legen Sie die Einträge an, ändern sie oder entfernen sie wieder.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag hinzufügen
- Oben oder im Bereich „Angebots-Ablauf“ auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag machen und speichern.
Einen vorhandenen Eintrag ändern
- In der Zeile des Eintrags auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschten Änderungen vornehmen und speichern.
Einen Eintrag löschen
- In der Zeile des Eintrags auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Zur vorherigen Liste zurückkehren
- Im Bereich „Angebots-Ablauf“ auf „Zurück zu Import: Artikel“ klicken.
Gut zu wissen
- Auch die Auswahllisten werden hier nur von Benutzern mit dem passenden Recht gepflegt. Fehlt es Ihnen, fehlen die Knöpfe zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle Einträge der Liste „Angebots-Ablauf“. Von hier aus fügen Sie Einträge hinzu, bearbeiten oder löschen sie.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der Liste „Angebots-Ablauf“ an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag zum Ändern.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste; vorher kommt eine Rückfrage.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste „Angebots-Ablauf“ an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Angebots-Ablauf | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Angebots-Ablauf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste „Angebots-Ablauf“ an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Angebots-Ablauf | Öffnet den Eintrag zum Ändern. |
| 5 | Löschen | Knopf | Angebots-Ablauf | Entfernt den Eintrag aus der Liste; vorher kommt eine Rückfrage. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Dokumentarten
Erreichbar von der Seite Listen über Dokumentarten 7.
Hier pflegen Sie die Dokumentarten. Das ist eine der Auswahllisten, die in den Einstellungen unter „Listen“ zusammengefasst sind. Sie öffnen die Seite, wenn Sie einen Eintrag in dieser Liste ergänzen oder ändern möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Dokumentart hinzufügen
- Oben oder im Bereich „Dokumentarten“ auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag ausfüllen und speichern.
Eine vorhandene Dokumentart ändern
- Im Bereich „Dokumentarten“ beim gewünschten Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschten Änderungen vornehmen und speichern.
Gut zu wissen
- Die Reiter oben (zum Beispiel „Nummernkreise“ oder „Pakete“) führen zu weiteren Einstellungen. Die Liste „Dokumentarten“ gehört zum Bereich „Listen“.
- Über „Zurück zu Import: Artikel“ gelangen Sie zur vorherigen Seite zurück.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Liste der Dokumentarten. Sie können neue Einträge hinzufügen und vorhandene bearbeiten.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der Liste der Dokumentarten an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste der Dokumentarten an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Dokumentarten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Dokumentarten | Legt einen neuen Eintrag in der Liste der Dokumentarten an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Dokumentarten | Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Zwecke der zentralen E-Mails
Erreichbar von der Seite Listen über Zwecke der zentralen E-Mails 6.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahlliste „Zwecke der zentralen E-Mails“. Sie brauchen sie, wenn Sie die Einträge dieser Liste ergänzen oder ändern möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Zweck zur Liste hinzufügen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag ausfüllen und speichern.
Einen vorhandenen Zweck ändern
- In der Liste beim gewünschten Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben anpassen und speichern.
Zur vorherigen Liste zurückkehren
- Im Bereich „Zwecke der zentralen E-Mails“ auf „Zurück zu Import: Artikel“ klicken.
Gut zu wissen
- Diese Seite gehört zum Bereich „Listen“ in den Einstellungen. Dort finden Sie auch die übrigen Auswahllisten.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier sehen Sie alle Einträge der Auswahlliste. Sie können neue Einträge hinzufügen und vorhandene bearbeiten.
- Zurück zu Import: Artikel Führt Sie zur Seite „Import: Artikel“ zurück, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben.
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der Liste an.
- Bearbeiten Öffnet einen vorhandenen Eintrag zum Ändern.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Zwecke der zentralen E-Mails | Führt Sie zur Seite „Import: Artikel“ zurück, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben. |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Zwecke der zentralen E-Mails | Legt einen neuen Eintrag in der Liste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Zwecke der zentralen E-Mails | Öffnet einen vorhandenen Eintrag zum Ändern. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Rechnungsstatus
Erreichbar von der Seite Listen über Rechnungsstatus 5.
Hier pflegen Sie die Auswahlliste der Rechnungsstatus. Das sind die Zustände, die eine Rechnung im Lauf ihres Lebens einnehmen kann. Sie brauchen die Seite, wenn Sie einen Status ergänzen oder einen vorhandenen Eintrag ändern möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Rechnungsstatus anlegen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Status eintragen und speichern.
Einen vorhandenen Rechnungsstatus ändern
- In der Liste beim gewünschten Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschten Änderungen vornehmen und speichern.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle vorhandenen Rechnungsstatus. Sie können neue Einträge hinzufügen und bestehende bearbeiten.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Rechnungsstatus an.
- Bearbeiten Öffnet einen vorhandenen Eintrag zum Ändern.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Rechnungsstatus an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Rechnungsstatus | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Rechnungsstatus | Legt einen neuen Rechnungsstatus an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Rechnungsstatus | Öffnet einen vorhandenen Eintrag zum Ändern. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Prioritäten
Erreichbar von der Seite Listen über Prioritäten 5.
Hier pflegen Sie die Auswahlliste „Prioritäten“. Diese Einträge stehen später zur Auswahl, wenn Sie die Priorität eines Vorgangs festlegen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie Prioritäten ergänzen oder umbenennen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Priorität anlegen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zur neuen Priorität eintragen und speichern.
Eine bestehende Priorität ändern
- In der Liste „Prioritäten“ bei dem gewünschten Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben anpassen.
- Auf „Speichern“ klicken. Der Knopf ist erst aktiv, wenn Sie etwas geändert haben.
Gut zu wissen
- Diese Seite gehört zu den Listen unter „Einstellungen“. Dort finden Sie über die anderen Reiter auch die übrigen Einstellungen.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Zeigt alle vorhandenen Prioritäten. Hier legen Sie neue Einträge an und bearbeiten bestehende.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in der Liste der Prioritäten an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in der Liste der Prioritäten an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Prioritäten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Prioritäten | Legt einen neuen Eintrag in der Liste der Prioritäten an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Prioritäten | Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Angebotsstatus
Erreichbar von der Seite Listen über Angebotsstatus 5.
Hier verwalten Sie die Status, die ein Angebot im Lauf seiner Bearbeitung haben kann. Sie öffnen die Seite, wenn Sie einen Status ergänzen oder einen vorhandenen Status ändern möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Angebotsstatus anlegen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Status eintragen.
- Mit „Speichern“ übernehmen.
Einen vorhandenen Angebotsstatus ändern
- In der Zeile des Status auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die gewünschte Änderung vornehmen.
- Mit „Speichern“ übernehmen.
Gut zu wissen
- „Zurück zu Import: Artikel“ bringt Sie zur vorherigen Seite zurück.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier stehen alle vorhandenen Angebotsstatus. Von hier aus legen Sie neue Einträge an oder bearbeiten bestehende.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Angebotsstatus an.
- Bearbeiten Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Angebotsstatus an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Angebotsstatus | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Angebotsstatus | Legt einen neuen Angebotsstatus an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Angebotsstatus | Öffnet den Eintrag, damit Sie ihn ändern können. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Auftragsstatus
Erreichbar von der Seite Listen über Auftragsstatus 9.
Hier pflegen Sie die Auswahlliste „Auftragsstatus“. Sie erreichen die Liste über Einstellungen > Einstellungen > Listen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie Einträge der Liste ergänzen oder ändern möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag zur Liste hinzufügen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag ausfüllen und speichern.
Einen vorhandenen Eintrag ändern
- In der Liste den gewünschten Eintrag suchen.
- Beim Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Änderungen vornehmen und speichern.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Zeigt die Einträge der Auswahlliste „Auftragsstatus“. Hier legen Sie neue Einträge an und bearbeiten vorhandene.
- Zurück zu Import: Artikel Führt zurück zur Seite „Import: Artikel“, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben.
- Eintrag hinzufügen
- Bearbeiten
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | noch ohne Erklärung | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Auftragsstatus | Führt zurück zur Seite „Import: Artikel“, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben. |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Auftragsstatus | noch ohne Erklärung |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Auftragsstatus | noch ohne Erklärung |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Auftragsarten
Erreichbar von der Seite Listen über Auftragsarten 6.
Hier pflegen Sie die Auswahlliste der Auftragsarten. Sie sehen alle vorhandenen Einträge und können neue hinzufügen oder bestehende bearbeiten. Sie brauchen die Seite, wenn Sie Aufträge in Ihrem Betrieb anders einteilen wollen.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Eine neue Auftragsart anlegen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zur neuen Auftragsart eintragen und speichern.
Eine vorhandene Auftragsart ändern
- In der Liste „Auftragsarten“ beim gewünschten Eintrag auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben anpassen und speichern.
Zur Seite „Import: Artikel“ zurückkehren
- Im Bereich „Auftragsarten“ auf „Zurück zu Import: Artikel“ klicken.
Gut zu wissen
- Diese Seite ist über das Zahnrad eines Reiters erreichbar. Die Auswahlliste selbst pflegen Sie nur hier.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Zeigt alle vorhandenen Auftragsarten als Liste. Hier fügen Sie Einträge hinzu und bearbeiten sie.
- Zurück zu Import: Artikel
- Eintrag hinzufügen Legt eine neue Auftragsart in der Auswahlliste an.
- Bearbeiten Öffnet den gewählten Eintrag, damit Sie seine Angaben ändern können.
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Alles auf dieser Seite
| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt eine neue Auftragsart in der Auswahlliste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | Auftragsarten | noch ohne Erklärung |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Auftragsarten | Legt eine neue Auftragsart in der Auswahlliste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | Auftragsarten | Öffnet den gewählten Eintrag, damit Sie seine Angaben ändern können. |
Knöpfe
- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
stock_correction_reasons
Erreichbar von der Seite Listen über stock_correction_reasons 5.
Auf dieser Seite pflegen Sie die Auswahlliste „stock_correction_reasons“. Aus ihr stammen die Gründe, die bei einer Bestandskorrektur zur Auswahl stehen. Sie brauchen die Seite, wenn Sie einen Grund ergänzen, umbenennen oder entfernen möchten.
Schritt für Schritt im Bild

So geht’s
Einen neuen Eintrag zur Liste hinzufügen
- Oben auf „Eintrag hinzufügen“ klicken.
- Die Angaben zum neuen Eintrag eintragen und speichern.
Einen bestehenden Eintrag ändern
- In der Liste den Eintrag suchen und in dieser Zeile auf „Bearbeiten“ klicken.
- Die Angaben anpassen und speichern.
Einen Eintrag löschen
- In der Zeile des Eintrags auf „Löschen“ klicken.
- Die Rückfrage bestätigen.
Gut zu wissen
- Über die Reiter oben erreichen Sie die übrigen Einstellungen; diese Liste gehört zum Reiter „Listen“.
Mit der Maus über das Bild fahren – jede Stelle erklärt sich. Ein Klick springt zur Erklärung.
Hier steht die Liste aller vorhandenen Einträge. Jeder Eintrag lässt sich bearbeiten oder löschen.
- Zurück zu Import: Artikel Führt Sie zurück zur Seite, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben.
- Eintrag hinzufügen Legt einen neuen Eintrag in dieser Liste an.
- Bearbeiten Ändert den Eintrag in dieser Zeile.
- Löschen Entfernt den Eintrag aus der Liste; vorher kommt eine Rückfrage.
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| # | Element | Art | Bereich | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintrag hinzufügen | Knopf | Legt einen neuen Eintrag in dieser Liste an. | |
| 2 | Zurück zu Import: Artikel | Knopf | stock_correction_reasons | Führt Sie zurück zur Seite, von der aus Sie diese Liste geöffnet haben. |
| 3 | Eintrag hinzufügen | Knopf | stock_correction_reasons | Legt einen neuen Eintrag in dieser Liste an. |
| 4 | Bearbeiten | Knopf | stock_correction_reasons | Ändert den Eintrag in dieser Zeile. |
| 5 | Löschen | Knopf | stock_correction_reasons | Entfernt den Eintrag aus der Liste; vorher kommt eine Rückfrage. |
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- Eintrag hinzufügen
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ReihenfolgeSchlüsselBezeichnung (DE)Bezeichnung (EN)AktivAktionen
Abläufe › Verkauf
Vom Angebot zur bezahlten Rechnung
Ein Kunde fragt an, Sie schicken ein Angebot – und am Ende ist das Geld gebucht. So hängen Angebot, Auftrag, Rechnung und Zahlung zusammen.


































